חברת בזק הודיעה הבוקר (ב') על הנפקה פרטית עתידית של אגרות חוב (סדרה 9) למספר גופים מוסדיים הנמנים עם המשקיעים המנויים.
הנפקת האג"ח מיועדת להתקיים באזור ה-2 לדצמבר 2018 על סך 550 מיליון שקל. התמורה הכוללת בגין ההנפקה הפרטית העתידית תהיה בסכום כולל של 578,325 מיליון שקל ותתבצע לפי שער של 1.0515 שקל לאגרת חוב אחת, שאמורה להביא לתשואה שנתית של כ-2.7%. בזק תשלם גם עמלת התחייבות.
בנוסף, השלימה בזק גיוס חוב נוסף בשבועות האחרונים, בסך של 600 מיליון שקל, באמצעות קבלת הלוואה בנקאית במח"מ של 6.7 שנים ובשיעור ריבית של 3.2%.
על-פי המסמך שהוציאה בזק לרשות ניירות הערך היום, "אגרות החוב שיונפקו בהנפקה הפרטית העתידית (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כאמור לעיל) יירשמו במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ. לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית העתידית, ובהנחה שהחברה לא תנפיק אגרות חוב (סדרה 9) נוספות עד אותו מועד, יעמוד ההיקף הכולל של אגרות החוב (סדרה 9) על סך של 2,144,968,000 שקל. תנאי אגרות החוב שיונפקו בהנפקה הפרטית העתידית זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה 9) הקיימות, והחל ממועד הוצאתן, יהוו אגרות החוב הנוספות ביחד עם אגרות החוב הקיימות, סדרה אחת לכל דבר ועניין".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
