הנפקת אג"ח

באגף החשב הכללי בוחנים את האפשרות לבצע הנפקת חוב בחו"ל, ואנשיו אף נפגשו בלונדון עם נציגים של גופים פיננסים זרים • בשוק מעריכים כי חרף העובדה שדירוג האשראי של ישראל נפגע מאז תחילת המלחמה, התנאים בשטח יובילו לביקושים גבוהים

מניות חברת הבנייה למגורים שזינקו לאחר ההנפקה, קבוצת הפיננסים לשעבר שהוסיפה מעל 50% לשוויה בשל הסכם לרכישת פעילות בתחום איכות הסביבה, והשלד הבורסאי שחוגג מיזוג עם חברת הגנה מפני רחפנים • אלה היו העסקאות החמות של השבוע בבורסה בת"א

חברת בלדי פרסמה לאחרונה תוצאות כספיות טובות מהצפוי, גם בשל ירידה במחיר חומרי הגלם ועלויות ההובלה • אלה לא מנעו ממנה לבצע "התאמת מחירים"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שוב טען לדמיון במחירי האג"ח כאן ובארה"ב. רק ששיטת ההשוואה שגויה • המשרוקית של גלובס

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השווה את האג"ח הישראלית לאמריקאית. הפער משמעותי למדי • המשרוקית של גלובס

בנק הפועלים השלים שלב נוסף בגיוס שתי סדרות אג"ח קוקו • השלמת ההנפקה מתוכננת עם סיום המכרז לציבור מחר • היקף הגיוס בשלב המוסדי בשתי הסדרות מסתכם בכ-640 מיליון שקל, כאשר סדרה אחת תיפרע בעוד 25 שנה, והשנייה בעוד 13 שנה

שוק החוב הישראלי צומח בקצב מסחרר: מחזורי המסחר גדולים פי שניים מבשוק המניות, עשרות הנפקות נרשמו רק השנה, ומדובר בחלק הארי של הפעילות בבורסה בתל אביב • כך, בזמן ששוק המניות סובל מבעיית נזילות, האג"ח הפכו לדומיננטיות בבורסה • וגם: ההזדמנויות והסיכונים

מקורות דיווחה על ביקושים גבוהים בהנפקה בסך של כ-2.33 מיליארד שקל שנרשמו בשלב המוסדי, מתוכם גייסה החברה כ-1.1 מיליארד שקל

חברת המזון של ארז דהבני הבטיחה גיוס של כ-300 מיליון שקל במכרז המוסדי • עיקר תמורת הגיוס תשמש למחזור חובות יקרים ולצמצום הערבויות שהעמיד בעל השליטה

גיוסי האג"ח של חברות בבורסה בתל אביב היו בספטמבר מהגבוהים אי פעם • החשש מההסלמה בצפון והורדות הדירוג הוביל חברות להצטייד במזומנים, והעביר את המשקיעים מהחוב הממשלתי לקונצרני • וגם: התשואה שתוכלו לקבל היום על הלוואה לי.ח דמרי או דיסקונט

בעקבות חשיפת גלובס כי מנכ"ל ובעלי חברת המזון מסר מידע למשקיעים שאינו נמצא בתשקיף, רשות ניירות ערך דחתה את הנפקת האג"ח של בלדי • למעשה, רק לפני שנה בלדי עמדה בסיטואציה דומה, כשהניסיון שלה להיכנס לבורסה דרך מיזוג SPAC כשל

בהקלטה בלעדית שפורסמה בגלובס נשמע ארז דהבני, הבעלים של חברת המזון מציב יעדים לשנים הקרובות ופרטים נוספים שלא נכללו בתשקיף לציבור • בעקבות כך הודיעה הרשות לחברה כי ההנפקה, בהיקף של 300 מיליון שקל, תידחה בלפחות שבוע

מהקלטות בלעדיות שהגיעו לגלובס עולה כי מנכ"ל חברת המזון, שנמצאת בהליכי הנפקת אג"ח, חשף בשיחה עם משקיעים יעדים שאפתניים דוגמת עלייה של 200% במחזור המכירות בעוד 4 שנים, ועדכן על חוזה שנחתם • רק לאחר פניית גלובס לרשות ניירות ערך ולחברה, בלדי פרסמה עדכון לציבור

כך עולה מתשקיף חברת תשתיות אנרגיה (תש"א) שתגייס חצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח ראשונה לציבור • ההפרשה בגין פינוי המכלים במפרץ חיפה העבירה את החברה להפסד של כ–47 מיליון שקל במחצית הראשונה השנה • לקראת ההנפקה קיבלה החברה דירוג מקסימלי

צים, בעל רשת מרכזי המסחר הנושאת את שמו, מבקש להנפיק אג"ח לצורך פירעון חובות שנטל בריביות גבוהות משורה של גופים פיננסיים • עשרות מיליוני שקלים מאותם חובות עומדים לפירעון בימים הקרובים

רני צים הגיש תשקיף לגיוס עד 150 מיליון שקל באג"ח להן ישועבדו מניות בחברת צים מרכזי קניות