יועצי השקעות

"מה שהיה לא שיהיה - אין להסתמך על ביצועי האג"ח בשנים האחרונות, כדי לנבא את התשואות העתידיות, בעיקר לאור השינוי המשמעותי בסביבת הריבית"

האם אחרי ירידה של 50% במחיר הנפט בחצי השנה האחרונה, זה הרגע לחזור למניות הסקטור?■ בעוד שרוב יועצי ההשקעות שהשתתפו בסקר "המקום" סבורים שעדיין לא הגיע הרגע לחזור לסקטור, בעולם כבר עושים זאת במרץ

"יש להיות מעודכן באופן שוטף אחר שוק ההון, גם על חשבון הזמן הפנוי"

בפתחה של 2015 תמונת המצב בשווקים היא לא פחות מתעתעת מאשר בקיץ 2009, כך שכדאי להיזכר בדברים שכתבנו אז על כושר הניבוי של יועצי ומנהלי ההשקעות ועל תפקידם האמיתי

"אנו מתעסקים עם הכסף האישי של כל לקוח, ולפעמים אנו נמצאים במצבים ובסיטואציות לא נעימות, בעיקר כאשר השווקים בירידה"

"לא לשכוח לדאוג לעתיד על ידי חסכון לטווח ארוך"

מי השוק שיסיים את השנה בהצלחה גדולה? מי השוק שפחות? אייל מגד, יועץ השקעות בבנק לאומי מסביר

רגע לפני שמסכמים: כל מה שרציתם לדעת לקראת סוף שנת 2014 בשוק

"בתקופת המלחמה המלצתי לא להיבהל ולמכור, אלא להמתין בסבלנות שהמצב יירגע. בדיעבד, ההמלצה עשתה טוב לתיקי הלקוחות"

""לקוח הגיע אלי בחודש יוני האחרון עם דמעות בעיניים ואמר לי שהוא לא בטוח שכדאי לו לחזור הביתה לאשתו וכל זאת בגלל העובדה שמניית אפל יורדת 80% בתחילת המסחר"

ייעצתי ללקוח להקטין את מרכיב המט"ח בתיק ולפזר את ההשקעה באג"ח צמודות ושקליות בדירוג גבוה, שנסחרו בתשואות גבוהות מאוד - 4.5%-6.5% ■ הוא הסכים, והשאר היסטוריה

"המשקיע הממוצע חשוף למידע רב מחברים ואמצעי התקשורת, ולעתים הוא מקבל החלטות אשר אינן עולות בקנה אחד עם אופיו ולמעשה פועלות לרעתו. עלינו, אנשי המקצוע, מוטלת האחריות להסביר ולמנוע ממנו החלטות שגויות"

"כיועץ אני יכול להביא לידי ביטוי את ניסיוני וידיעותיי האישיות. מנגד, זהו מקצוע שמלווה אותך לאורך כל היום, גם בחופש"

"הצעתי ללקוחה לממש את כל ההשקעות מיידית ולהשקיע בנכס חסר סיכון. בהמשך היא הודתה לי על כך"

"הצעתי ללקוחותיי שמחזיקים רכיב מנייתי גבוה מאוד בתיק, להשתמש בכלי הניתוח טכני על מנת לנסות לאתר נקודות כניסה ויציאה טובות יחסית להשקעה"

"התחום מרתק והפעילות בכל יום אינה זהה לקודמו, הלימוד מתמשך ויש סיפוק רב בליווי הלקוח בתהליך. מנגד, המקצוע שדורש עבודה מסביב לשעון"