ניהול השקעות

המטרה של שילוב מוצרים אלטרנטיביים בתיק ההשקעות היא כפולה - להגדיל את התשואה ולהקטין את הסיכון • מדוע הפכו המוצרים הללו למועדפים בקרב מקצוענים בעולם ובארץ, איך כדאי לשלב אותם בהשקעה וממה צריך להיזהר

בשנתיים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית בהיקף ההשקעות האחראיות ברחבי העולם, המוערך כיום ב-30 טריליון דולר • הקורונה תרמה לכך לא מעט, אבל יש גורמים נוספים, שיחד עשויים לייצר שינוי מחשבתי בקרב משקיעים רבים

בזמן בהלת המשבר במרץ בנק ישראל לא הקטין את היתרות למרות הירידות החדות • לדברי המשנה לנגיד אנדרו אביר, בנק ישראל בוחן את הגדלת משקל המניות ביתרות מטבע החוץ, ונבחנת השקעה בשיעור נמוך באג"ח קונצרני של חברות מתחת לדירוג השקעתי

לאחר שהשווקים הגיבו בעוצמה להודעת פייזר על חיסון לקורונה, מעריכה רבקה אלגריסי מבנק הפועלים: "הסקטורים החבוטים ייהנו משינוי התפיסה שהחיסון מביא עימו, בשילוב עם תוכנית סיוע בארה"ב שתאושר בקרוב" • רונן מנחם, מזרחי טפחות: "עוצמת התגובה הייתה חזקה מדי; התנודתיות בשווקים תימשך"

האמון בצעדי הממשלה מידרדר כאשר ברקע עדיין מרחף איום ההליכה לבחירות על רקע אי העברת התקציב ל-2021 • ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של קבוצת בנק הפועלים: "בזמן שמדינות רבות אחרות עוסקות גם ברפורמות, בהשקעות בתשתיות, וצעדים מבניים אחרים, אצלנו התחומים האלה הרבה פחות מודגשים"

הרשות פרסמה חוזר שבו קוראים לבנקים להציג "תשואה ללקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות", וזאת משום ש"תשואה ללקוח היא מידע בסיסי וחשוב לגבי כל תיק ניירות ערך"

קרנות ההשקעה הולכות וצוברות פופולריות, והמוסדיים מעבירים אליהן יותר ויותר נכסים, על חשבון האפיקים הסחירים • משבר הקורונה מבליט את היתרונות והחסרונות של כל אחד משני האפיקים בתקופות של תנודתיות

מדוע מנהלי השקעות מעדיפים להגדיל את היצע המכשירים שלהם גם בתוך קטגוריות השקעה נישתיות, ומדוע בכלל צריך כל כך הרבה קטגוריות השקעה נישתיות

התאגיד היפני שמוביל המיליארדר מסיושי סאן, השקיע באחרונה מיליארדי דולרים באופציות על מניות הטכנולוגיה הגואות, לדברי מקורות של "וול סטריט ג'ורנל"

תקופת הקורונה מדגישה יותר מתמיד את הצורך בחיסכון ובהשקעתו בצורה נאותה • לשם כך יש צורך בכלים מעשיים, שלכל אחד מאיתנו יש באופן טבעי • אז צאו לדרך וראו את הצד החיובי שבסיכון: הוא שומר הראש שלנו

ל"גלובס" נודע כי קופת הגמל של הסתדרות המח"ר תנהל מחצית מכספיה במור • באחרונה מימשו בעלי השליטה בבית ההשקעות מקצת ממניותיהם, לאחר שנסקו למחיר שיא

כפי שכתבנו בעבר - דרכיו של המשקיע הקטן אל ההשקעות "הנוצצות" מוגבלות, ולכן הוא יכול להפיק רבות מהצצה את תיקי ההשקעות של הגופים המוסדיים

תחום ההשקעות הוא איננו מדע מדויק, אולם יש מספר טעויות קריטיות (ומאוד נפוצות) בקרב משקיעים שיכולות להביא להפסד כספי משמעותי • ממה כדאי להימנע כדי להגביר את הסיכוי לכך שההשקעה תשתלם בטווח הארוך?

לימוד הנתונים ההיסטוריים יכול לסייע למשקיעים להימנע מקבלת החלטות רגשיות, ולהפחית את הניסיונות לתזמן את השוק - בעיקר בתקופות משבר, מתוך הבנת ההשלכות הגורליות על כספי החיסכון

לפני כשבוע התקיימה בחינה מקצועית ב' למבקשים להשיג רישיון כמנהלי השקעות • לפניכם תשובות מנומקות לשאלות בבחינה

נתוני 2019 מלמדים כי קרוב לשליש מהיקף הנכסים המנוהלים בתיקי השקעות בישראל - מושקע בקרנות נאמנות • הגידול בשנים האחרונות נובע מהפיכת תעודות הסל לקרנות נאמנות ומחדירה של ניהול תיקים דיגיטלי לשוק