קבוצת אלון

קרן התשתיות רוכשת החזקה של 4% במאגר תמר • מדובר בנכס האחרון שנותר לנושי קבוצת אלון, אשר יספגו תספורת של כ-370 מיליון שקל על החוב המתואם

קרן התשתיות מציעה לרכוש את מניות השליטה באלון גז, המחזיקה במאגר תמר, תמורת כ-350 מיליון שקל

תמר פטרוליום והשותפות מודיעין הגישו הצעות לרכישת מניות השליטה באלון גז המחזיקה בכ-4% ממאגר הגז הטבעי תמר, הנסחרות בשווי שוק של 320 מיליון שקל • מדובר בשריד אחרון של נכסי קבוצת אלון שקרסה בעשור הקודם עם חוב של כ-2 מיליארד שקל

אלון גז הכפילה את ערכה בשנה האחרונה והבעלים - חברת אלון דלק - פועלת למכירת 80% מהמניות בשווי שוק של כ-280 מיליון שקל על בסיס פניות שקיבלה ממספר גורמים

האחים צחי וחן נוימן, בעלי קבוצת אלון ומי שהתמודדו על השליטה בבזק, בסונול ובאי.די.בי, שוהים יחד עם משפחותיהם זה מספר חודשים במרכז אמריקה • מקורביהם מספרים כי השניים פועלים שם זה יותר משנה לצורך הרחבת עסקיהם בתחומי המלונאות, הנדל"ן והמחצבים

כך נקבע בתום גישור בין חברת ההפעלה שמניותיה צפויות לעבור בקרוב לידי קרן קיסטון וגופים מוסדיים לבין זכיין כביש האגרה

רוכשת ההחזקות, קרן קיסטון, תעניק לחברת שיכון ובינוי אופציה להגדלת חלקה בקבוצת חברות המפעיל ל-46% (לעומת 35.5% כיום), כך שחלקה של קיסטון יעמוד על 21.4% בלבד • מניית שיכון ובינוי התחזקה ב-54% בשנה האחרונה

בשתי סדרות האג"ח הגדולות של אפריקה ישראל, כ"ו ו-כ"ז, זכתה הצעתה של קיסטון לרוב של 83% ו-93%, בהתאמה, מקרב הקולות שלא סווגו כבעלי עניין • בסדרה כ"ח הקטנה זכתה ההצעה לרוב של 82% • עקב התוצאות המובהקות צפויים נאמני האג"ח להורות לדירקטוריון אפריקה ישראל למכור את החזקותיה בקבוצת חברות המפעיל לידי קיסטון ב-182 מיליון שקל

במקביל צפויים מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל להכריע האם קיסטון תרכוש גם את חלקה בקבוצת חברות המפעיל • הקרן צפויה לצרף לרכישה את כלל ביטוח, הפניקס ושיכון ובינוי

ההצבעות על הצעת הרכישה המעודכנת שהגישה חברת דור אלון נדחו למחר, לאחר שגם קרן התשתיות קיסטון ריט הגישה הצעת רכישה מעודכנת • מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל יצביעו מחר פעם נוספת על ההצעות

הקרן ושתי חברות הביטוח מעוניינות לרכוש את החזקותיהן בחברה של אפריקה ישראל (35.5%) ושל קבוצת אלון (29%) • באחרונה הגישה קיסטון הצעה לרכישת החזקות אלה תמורת כ-331 מיליון שקל

כל שלוש ההצעות שהוגשו לרכישת חברות המפעיל של כבישים מרכזיים נוקבות בסכומים דומים • קרן קיסטון של דויטש ובירם טוענת להסכמות עם שיכון ובינוי אשר לפיהן תהפוך שו"ב לבעלת השליטה בחברות המפעיל • אסיפות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל וקבוצת אלון יתכנסו בשבוע הבא

הפניקס וכלל ביטוח הגישו הצעה מתחרה וגבוהה במקצת מההצעה שהגישה קרן קיסטון, אך בקרן טוענים כי הצעתן של שתי חברות הביטוח מהווה לכאורה הסדר כובל ביניהן

הזיכיון, שהיה בידי קבוצת אלון, יוחזק ע"י קבוצת דלהום שעוסקת בסחר ובתחזוקה של אוטובוסים

מרבית מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל ואלון תומכים במכירת ההחזקות לקרן התשתיות, המשקפת שווי של יותר מחצי מיליארד שקל למפעילת הכבישים • העסקה כפופה לזכות סירוב ראשונה של שיכון ובינוי, המחזיקה ב-35.5% ממניות המפעיל

וגם: רון יריב, מנכ"ל ריג'ס ספייסס ישראל, פורש ועובר לעסקים פרטיים