גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ניאופרם מאשרת: אנחנו מתכוונים להתמודד על רכישת גולדשילד הבריטית

גולדשילד היא חברת תרופות בריטית המתמחה, כמו ניאופרם, בשיווק תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרי צריכה ■ שווי החברה הנוכחי הוא 244 מיליון דולר והערכות אנליסטים מדברות על מחיר של 330 מיליון דולר ■ על המו"מ פורסם לראשונה ב"גלובס"

דרכה של חברת התרופות הבריטית גולדשילד (Goldshield) לזרועותיה של משפחת פורר, בעלת חברת התרופות הישראלית ניאופרם, עדיין אינה בטוחה. ערב החג אמנם הודיעה גולדשילד כי חברת AIT, שבבעלות משפחת פורר ושהוקמה במיוחד עבור הרכישה, תרכוש את האחרונה תמורת 440 פני למניה ובמזומן.

צוות ההנהלה מחפש מימון

מחיר זה משקף לחברה הבריטית שווי של 162.1 מיליון ליש"ט (262 מיליון דולר, כמיליארד שקל) וזאת לאחר שמניית גולדשילד כבר עלתה ב-87% מתחילת השנה.

אך מאז ההודעה החליטו כמה חברי הנהלה בגולדשילד כי הם מביעים התנגדות להצעה של ניאופרם ובכוונתם להגיש הצעה נגדית. בהודעה שהוציאו חברי ההנהלה - רקש פטאל, קירטי פטאל, אג'י פטאל וראם סוואמי - נכתב כי "AIT פרסמה את הצעתה כשהיא מודעת לכך שצוות ההנהלה לעיל מתכנן לפרסם בעצמו הצעה לרכישת גולדשילד ולראיה יכול אותו צוות להעיד כי סיים תהליך של בדיקת נאותות וכי הוא מנהל מו"מ עם גורמים מממנים שיסייעו לו לרכוש את החברה". עוד נכתב בהודעה כי "צוות הניהול מאוד קרוב לבניית תוכנית מימון עבור הרכישה".

רקש פטאל מכהן כיום כמנכ"ל גולדשילד, אג'י פטאל מכהן כיום כראש חטיבת בריאות הצרכן הגלובלית של החברה, ראם סוואמי מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ואילו קירטי פטאל משמש כמנהל בכיר בחברה.

בינתיים הודיעו היום שני דירקטורים חיצוניים בחברה - ניק וולאקוט (שגם עומד בראש הוועדה החשבונאית של הדירקטוריון) ופול אדוורדס (שעומד בראש ועדת התגמולים של הדירקטוריון) - כי הם ממליצים לקבל את הצעת הרכישה של משפחת פורר. עם זאת, קבוצת המנהלים, המחזיקה 9.6% מהון החברה, שוקלת כעת להגיש הצעה משופרת.

נכון להיום, בעלת המניות הגדולה בחברה הבריטית היא קרן ההשקעות Schroder Investment Management (29.4%), בעוד בנק ההשקעות Barclays מחזיק בשיעור של 6.9% מהחברה. יתר בעלי המניות הם בני משפחת פטאל ושאר חברי ההנהלה.

ניאופרם: המימון לעסקה כבר סגור

ל"גלובס" נודע עוד כי אם תצא לפועל תוכנית הרכישה על ידי משפחת פורר, תחזיק המשפחה ב-96% מהחברה ללא שותפים ואילו המייסד אג'יט פטאל, שותפם לרכישה, יחזיק 4% מהחברה. כלומר על המשפחה להביא לעסקה מעל 200 מיליון דולר במזומן וזאת בהנחה שלא תידרש לשפר את הצעתה. בנק ההשקעות רוטשילד מוביל את העסקה ואף אחראי על גיוס המימון לה. בניאופרם מסרו כי המימון לעסקה כבר סגור ואין כוונה להכניס לחברה עוד שותפים.

גולדשילד, המייצרת ומשווקת תרופות ללא מרשם ותוספי מזון למיניהם, הוקמה לפני 18 שנה בידי אג'יט פטאל, קירטי פטאל ושיין גוגרלי. עד לשנת 1998, השנה שבה הונפקה לראשונה בשוק ההון הבריטי, מימנה החברה את פעילותה מגיוס הון אחד ויחיד ששוויו היה 1.8 מיליון ליש"ט - משהו כמו 3 מיליון דולר.

לפי הודעת החברה מהיום, מחיר הרכישה משקף פרמיה של 36% על מחיר המניה ביום סגירת המסחר בתאריך 23 ביוני, אז הודיעה גולדשילד לראשונה כי קיבלה הצעות לרכישתה. יש לציין כי זהו מחיר גבוה מזה לפיו נסחרה החברה בשנים האחרונות, גם טרם המשבר הכלכלי.

"אנו מאוד נרגשים לתמוך ולהשקיע בשלב הבא של ההתפתחות של גולדשילד. השילוב בין המוצרים והעובדים של החברה לבין ההון שאנו מביאים עימנו, כמו רשת ניסיון ומומחיות, יספק לנו הזדמנויות הולכות וגדלות עבור החברה", ציין דובר של משפחת פורר בהודעה.

גולדשילד הפכה לרווחית שנתיים לאחר הקמתה וכיום היא מגלגלת מחזור הכנסות שנתי של 98.4 מיליון ליש"ט (163.3 מיליון דולר, נכון לשנה הפיסקאלית שהסתיימה במארס האחרון) ורווח נקי שנתי של 13.9 מיליון ליש"ט (23.1 מיליון דולר, שולי רווח של 14%). בדומה לחברות אחרות בתחום, נהנית גולדשילד גם מתזרים חיובי מפעילות שוטפת ואשתקד הוא עמד על 14 מיליון ליש"ט.

עוד כתבות

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

בורסת טוקיו / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko

עליות קלות באסיה. מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8%

היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות באירופה ובוול סטריט ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה ● מחיר הביטקוין עומד על 70.5 אלף דולר למטבע

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר