גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ניאופרם מאשרת: אנחנו מתכוונים להתמודד על רכישת גולדשילד הבריטית

גולדשילד היא חברת תרופות בריטית המתמחה, כמו ניאופרם, בשיווק תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרי צריכה ■ שווי החברה הנוכחי הוא 244 מיליון דולר והערכות אנליסטים מדברות על מחיר של 330 מיליון דולר ■ על המו"מ פורסם לראשונה ב"גלובס"

דרכה של חברת התרופות הבריטית גולדשילד (Goldshield) לזרועותיה של משפחת פורר, בעלת חברת התרופות הישראלית ניאופרם, עדיין אינה בטוחה. ערב החג אמנם הודיעה גולדשילד כי חברת AIT, שבבעלות משפחת פורר ושהוקמה במיוחד עבור הרכישה, תרכוש את האחרונה תמורת 440 פני למניה ובמזומן.

צוות ההנהלה מחפש מימון

מחיר זה משקף לחברה הבריטית שווי של 162.1 מיליון ליש"ט (262 מיליון דולר, כמיליארד שקל) וזאת לאחר שמניית גולדשילד כבר עלתה ב-87% מתחילת השנה.

אך מאז ההודעה החליטו כמה חברי הנהלה בגולדשילד כי הם מביעים התנגדות להצעה של ניאופרם ובכוונתם להגיש הצעה נגדית. בהודעה שהוציאו חברי ההנהלה - רקש פטאל, קירטי פטאל, אג'י פטאל וראם סוואמי - נכתב כי "AIT פרסמה את הצעתה כשהיא מודעת לכך שצוות ההנהלה לעיל מתכנן לפרסם בעצמו הצעה לרכישת גולדשילד ולראיה יכול אותו צוות להעיד כי סיים תהליך של בדיקת נאותות וכי הוא מנהל מו"מ עם גורמים מממנים שיסייעו לו לרכוש את החברה". עוד נכתב בהודעה כי "צוות הניהול מאוד קרוב לבניית תוכנית מימון עבור הרכישה".

רקש פטאל מכהן כיום כמנכ"ל גולדשילד, אג'י פטאל מכהן כיום כראש חטיבת בריאות הצרכן הגלובלית של החברה, ראם סוואמי מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ואילו קירטי פטאל משמש כמנהל בכיר בחברה.

בינתיים הודיעו היום שני דירקטורים חיצוניים בחברה - ניק וולאקוט (שגם עומד בראש הוועדה החשבונאית של הדירקטוריון) ופול אדוורדס (שעומד בראש ועדת התגמולים של הדירקטוריון) - כי הם ממליצים לקבל את הצעת הרכישה של משפחת פורר. עם זאת, קבוצת המנהלים, המחזיקה 9.6% מהון החברה, שוקלת כעת להגיש הצעה משופרת.

נכון להיום, בעלת המניות הגדולה בחברה הבריטית היא קרן ההשקעות Schroder Investment Management (29.4%), בעוד בנק ההשקעות Barclays מחזיק בשיעור של 6.9% מהחברה. יתר בעלי המניות הם בני משפחת פטאל ושאר חברי ההנהלה.

ניאופרם: המימון לעסקה כבר סגור

ל"גלובס" נודע עוד כי אם תצא לפועל תוכנית הרכישה על ידי משפחת פורר, תחזיק המשפחה ב-96% מהחברה ללא שותפים ואילו המייסד אג'יט פטאל, שותפם לרכישה, יחזיק 4% מהחברה. כלומר על המשפחה להביא לעסקה מעל 200 מיליון דולר במזומן וזאת בהנחה שלא תידרש לשפר את הצעתה. בנק ההשקעות רוטשילד מוביל את העסקה ואף אחראי על גיוס המימון לה. בניאופרם מסרו כי המימון לעסקה כבר סגור ואין כוונה להכניס לחברה עוד שותפים.

גולדשילד, המייצרת ומשווקת תרופות ללא מרשם ותוספי מזון למיניהם, הוקמה לפני 18 שנה בידי אג'יט פטאל, קירטי פטאל ושיין גוגרלי. עד לשנת 1998, השנה שבה הונפקה לראשונה בשוק ההון הבריטי, מימנה החברה את פעילותה מגיוס הון אחד ויחיד ששוויו היה 1.8 מיליון ליש"ט - משהו כמו 3 מיליון דולר.

לפי הודעת החברה מהיום, מחיר הרכישה משקף פרמיה של 36% על מחיר המניה ביום סגירת המסחר בתאריך 23 ביוני, אז הודיעה גולדשילד לראשונה כי קיבלה הצעות לרכישתה. יש לציין כי זהו מחיר גבוה מזה לפיו נסחרה החברה בשנים האחרונות, גם טרם המשבר הכלכלי.

"אנו מאוד נרגשים לתמוך ולהשקיע בשלב הבא של ההתפתחות של גולדשילד. השילוב בין המוצרים והעובדים של החברה לבין ההון שאנו מביאים עימנו, כמו רשת ניסיון ומומחיות, יספק לנו הזדמנויות הולכות וגדלות עבור החברה", ציין דובר של משפחת פורר בהודעה.

גולדשילד הפכה לרווחית שנתיים לאחר הקמתה וכיום היא מגלגלת מחזור הכנסות שנתי של 98.4 מיליון ליש"ט (163.3 מיליון דולר, נכון לשנה הפיסקאלית שהסתיימה במארס האחרון) ורווח נקי שנתי של 13.9 מיליון ליש"ט (23.1 מיליון דולר, שולי רווח של 14%). בדומה לחברות אחרות בתחום, נהנית גולדשילד גם מתזרים חיובי מפעילות שוטפת ואשתקד הוא עמד על 14 מיליון ליש"ט.

עוד כתבות

גלידות בן אנד ג'ריס. יותר מ־1,600 דיונים ברשתות החברתיות ובפורומים / צילום: Shutterstock

פרשת בן אנד ג’ריס הצליחה לבלבל את הציבור, והמרוויחה המפתיעה היא יוניליוור

כ-40% מהגולשים הישראלים סבורים כי יש לנקוט בחרם בפרשת הגלידות, כך עולה מניתוח של חברת באזילה עבור גלובס ● עם זאת, הישראלים לא מספיק מכירים את מותגי חברת האם יוניליוור, וכמי שמשווקת בארץ את גלידות שטראוס, היא תרוויח גם אם יחרימו את בן אנד ג'ריס

אתר בניה רחוב הרב קוק 19 ת"א / צילום: שלומי יוסף

בעקבות מחלוקות: ההצעה להגדיל את מספר הפלסטינים בענף הבנייה לא תובא לממשלה

לפי ההצעה שהגיעה לידנו, מספר האישורים לעובדי בנין פלסטינים אמור היה לעלות ב-15 אלף ל-80 אלף בסך הכול ● בשל שרים שחוששים שהמהלך יוביל לפיטוריהם של העובדים הערבים-ישראלים, ושאין כל צורך ממשי בכוח אדם חדש בענף הבנייה, ההצעה ירדה מסדר היום

התחדשות עירונית אחד העם 50־62 רמת גן / הדמיה: 3division

"המיקום מעולה, ממש ליד הפארק הלאומי, ולמרות זאת הפרויקט נתקע שנים"

הבניינים ברחוב אחד העם 50-62 ברמת גן ייהרסו השבוע, אחרי שהפרויקט החליף ארבעה יזמים במשך יותר מעשור

שואבי האבק של דייסון / צילום: Shutterstock

הסגר שסידר אותה: הישראלים שנשארו בבית בקורונה התאהבו במותג שואבי אבק

בשנה של סגרים, הבית הפך למקום העבודה והבידור העיקרי של רובנו - וקטגוריית מוצרי החשמל פרחה ● בראש הדירוג נמצאות סמסונג ודייסון, שהפכו לחביבות הקהל ● מדד המותגים

ראשי גוש השינוי בפגישה במלון דן בת"א בתחילת יוני / צילום: רענן כהן

אז מה באמת למדתי בחדרי המו"מ הקואליציוני להקמת ממשלת השינוי?

לפני כארבעה חודשים טור זה יצא לחופשה אחרי שנפתלי בנט ביקש ממני להצטרף לצוות המו"מ בתור עורך הדין שאמון על הצדדים המשפטיים בהסכמים ● במשימה זו, פגשתי את הדילמה הקשה - הפרדה בין הענקת שירות משפטי לדרג הפוליטי גרידא לבין הבעת עמדה אישית, וזה רק חידד את עמדתי בנוגע לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ● טורו של גיל ברינגר חוזר עם תובנות חדשות-ישנות

לימודים בקפסולות / צילום: Reuters, RONEN ZVULUN

המלצות קבינט המומחים לשנת הלימודים: הקטנת הכיתות ובדיקות יומיומיות במקום בידוד

כיתות קטנות יותר, קפסולות, למידה אחר הצהריים ובדיקות מהירות אחרי חשיפה במקום בידוד ● קבינט המומחים המייעץ לממשלה בנושא הקורונה בחן שוב את האסטרטגיה שנקבעה בעבר של הכלת התחלואה והגיש את המלצותיו לממשלה

השופטת יעל וילנר / צילום: שלומי יוסף

העליון בפסק דין תקדימי: ניתן להוציא צו איכון סלולרי בהליכים אזרחיים

בערעור שהגיע לעליון, דרש הנתבע להוציא צו איכון עבור התובעת בשביל לברר את מיקומה בתביעה נזיקית אזרחית שהגישה לאחר שהנתבע התקיף אותה מינית ● השופטת יעל וילנר אמרה שאומנם יש בסמכותו של בית המשפט להוציא צו שכזה בנוגע לתיק אזרחי - אך לא בתיק זה

מפרץ חיפה / צילום: Shutterstock

התוכנית ה"ירוקה" של בזן: בחלקה תיאורטית, בחלקה בשוליים, ובעיקר מסמנת: עתיד החברה הוא בדלקים הפוסיליים

העולם צועד לעבר כלכלה דלת פחמן, והפחתה משמעותית של השימוש בדלקים מזהמים ● כאשר הקרקע תחת האפיק ההכנסות היחיד של החברה רועדת והיא בסכנת פינוי ממפרץ חיפה, הודיעו בבזן על תוכנית ירוקה ● אלא שבפועל, עתיד החברה, לפחות בטווח הנראה לעין – כלל איננו "ירוק"

מסחר בבורסה / צילום: Shutterstock

נעילה חיובית בוול סטריט; מניית סנאפ עלתה ב-23%

האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בארה"ב עלו ב-1.3% ● נעילה ירוקה באירופה ● הפעילות העסקית בגוש האירו בהתרחבות המהירה ביותר מזה שני עשורים ● נעילה מעורבת בבורסות אסיה, מניות הטק הסיניות שרשומות בהונג קונג ספגו מהלומות קשות והמגזר כולו ירד במעל 3% ● לרגל חג, לא התקיים מסחר ביפן היום

תחנת הכח רידינג ת''א / צילום: תמר מצפי

תחנת כוח או בנייני מגורים? הממשלה מתקשה להחליט מה לעשות עם רידינג

טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה להערות הציבור כוללת פרק מיוחד שעוסק באתגרי אספקת החשמל לגוש דן ההולך ומתרחב ● השאלה שטרם נענתה היא האם להשאיר את תחנת רידינג בת"א בלב איזור הביקוש, או לקדם תוכנית מסובכת שתבטיח מתקנים חדישים, ועל שטח רידינג אולי ייבנו בנייני מגורים

ישיבת קבינט / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

לאחר ויכוחים וסחבת, הממשלה תאשר תוכנית להפחתת פליטות גזי חממה

בתום שבעת חודשי ויכוחים בין משרדי הממשלה הנוכחית והקודמת, תאושר בשבוע הבא הצעת מחליטים בנוגע להפחתת הפחמן בכלכלת ישראל עד שנת 2050 והתמודדות עם משבר האקלים ● בין ההחלטות: רכישת אוטובוסים נקיים לתחבורה ציבורית החל מ-2026

הנפקה / צילום: Shutterstock

קבוצת רימון השלימה הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל

במסגרת ההנפקה גייסה החברה סכום של 250 מיליון שקל ● את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי, ולאומי פרטנרס ● קבוצת רימון נוסדה ב-1997, ועוסקה בתשתיות ואנרגיה

עידו פיינברג, אלכס הרפר, אור קורן, iAngels, פלטפורמת השקעות הון סיכון / צילום: איל יצהר

יותר מ-50% נשים ושמונה אקזיטים בחצי שנה: ביקור במטבחון של iAngels

מה הם לובשים למשרד, איך הם חוגגים אקזיט ומה הם חושבים על השכר? ● ביקור בקרן ופלטפורמת ההון סיכון iAngels ● הברזייה, מדור חדש 

אדם נוימן ומסאיושי סאן / עיבוד: Shutterstock

שאיפות גרנדיוזיות, החלטות פזיזות ותחרות: מערכת היחסים שהפילה את WeWork

אדם נוימן ומסאיושי סאן דחפו את WeWork לגבהים חדשים כשאתגרו זה את זה לחשוב בגדול ולהמר על מיליארדים ● כשהיחסים ביניהם נפרמו, כך קרה גם לחברה

מה עובד טוב יותר, סיעור מוחות בזום או בטלפון / צילום: Shutterstock

המחקר המפתיע שבדק: מה עובד טוב יותר - סיעור מוחות בזום או בטלפון

אינטליגציה קולקטיבית גבוהה יותר ושיתוף שווה של המשתתפים ● מחקר חדש מצא ששיחות עבודה בטלפון יעילות יותר מבזום, שבאופן מפתיע, רק מפריע לנו להיות במיטבנו

בועז לוי,  מנכ"ל התעשייה האווירית / צילום: תעשיה אוירית

"רווחיות שיא": מעלות S&P העלתה את דירוג התעשייה האווירית

זאת בשל שיפור בר-קיימא ברווחיות ● הועלה גם הדירוג הבינלאומי של החברה לדירוג BBB ● "צבר הזמנות תומך ושיפור מהותי במבנה העלויות של החברה אפשרו לתעשייה האווירית לא רק לצלוח בשלום את מגפת הקורונה, אלא גם להציג רווחיות שיא הצפויה להישמר בשנים הקרובות"

המכשיר הרפואי "בי–קיור לייזר" / צילום: מצגת החברה

כואב, אבל פחות: מחיר ההנפקה של מפתחת בי-קיור לייזר נחתך בכחצי

אריקה כרמל, המפתחת את המכשיר לטיפול בכאבים, צפויה להשלים את הנפקתה בת"א לפי שווי של כ-430 מיליון שקל ● גורמים בשוק החיתום: "השוק נהיה יותר בררני; מוסדיים גדולים מנצלים את כוחם להורדת המחיר"

פגישת שר החוץ לפיד עם מזכיר המדינה בלינקן בחודש שעבר בוושינגטון / צילום: Associated Press, Andrew Harnik

ביידן יפחית חיכוכים במטרה לסייע לבנט ולפיד להאריך את ימי הממשלה

בוושינגטון יימנעו בתקופה הקרובה מלהעלות לסדר היום סוגיות נפיצות, כמו הקמת קונסוליה אמריקאית במזרח ירושלים, כדי שהממשלה החדשה בירושלים תוכל להתייצב ● וגם: כך סייעו האקרים איראנים ומזרח אירופים להבעיר את המהומות בישראל במבצע שומר חומות

ח"כ בנימין נתניהו / צילום: אוהד צויגנברג ידיעות אחרונות

בג"ץ הוציא צו על-תנאי נגד קבלת המימון של נתניהו מנתן מיליקובסקי ומספנסר פרטרידג'

השופטים הוציאו צו על-תנאי נגד היועץ המשפטי לממשלה, ועדת ההיתרים וראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, בדרישה לנמק מדוע סיוע והלוואה שניתנו לנתניהו ולרעייתו אינם עוברים על חוק המתנות

אלכס קופר, מגישת הפודקאסט "Call Her Daddy" / צילום: ערוץ היוטיוב הרשמי

הכירו את מגישת הפודקאסט שרוצה שהוא יהיה הגדול ביותר בעולם

אלכס קופר בנתה מותג על הקשר שבין שיחות סקס לבין העצמה נשית ● לספוטיפיי זה שווה 20 מיליון דולר בשנה