גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ניאופרם מאשרת: אנחנו מתכוונים להתמודד על רכישת גולדשילד הבריטית

גולדשילד היא חברת תרופות בריטית המתמחה, כמו ניאופרם, בשיווק תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרי צריכה ■ שווי החברה הנוכחי הוא 244 מיליון דולר והערכות אנליסטים מדברות על מחיר של 330 מיליון דולר ■ על המו"מ פורסם לראשונה ב"גלובס"

דרכה של חברת התרופות הבריטית גולדשילד (Goldshield) לזרועותיה של משפחת פורר, בעלת חברת התרופות הישראלית ניאופרם, עדיין אינה בטוחה. ערב החג אמנם הודיעה גולדשילד כי חברת AIT, שבבעלות משפחת פורר ושהוקמה במיוחד עבור הרכישה, תרכוש את האחרונה תמורת 440 פני למניה ובמזומן.

צוות ההנהלה מחפש מימון

מחיר זה משקף לחברה הבריטית שווי של 162.1 מיליון ליש"ט (262 מיליון דולר, כמיליארד שקל) וזאת לאחר שמניית גולדשילד כבר עלתה ב-87% מתחילת השנה.

אך מאז ההודעה החליטו כמה חברי הנהלה בגולדשילד כי הם מביעים התנגדות להצעה של ניאופרם ובכוונתם להגיש הצעה נגדית. בהודעה שהוציאו חברי ההנהלה - רקש פטאל, קירטי פטאל, אג'י פטאל וראם סוואמי - נכתב כי "AIT פרסמה את הצעתה כשהיא מודעת לכך שצוות ההנהלה לעיל מתכנן לפרסם בעצמו הצעה לרכישת גולדשילד ולראיה יכול אותו צוות להעיד כי סיים תהליך של בדיקת נאותות וכי הוא מנהל מו"מ עם גורמים מממנים שיסייעו לו לרכוש את החברה". עוד נכתב בהודעה כי "צוות הניהול מאוד קרוב לבניית תוכנית מימון עבור הרכישה".

רקש פטאל מכהן כיום כמנכ"ל גולדשילד, אג'י פטאל מכהן כיום כראש חטיבת בריאות הצרכן הגלובלית של החברה, ראם סוואמי מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ואילו קירטי פטאל משמש כמנהל בכיר בחברה.

בינתיים הודיעו היום שני דירקטורים חיצוניים בחברה - ניק וולאקוט (שגם עומד בראש הוועדה החשבונאית של הדירקטוריון) ופול אדוורדס (שעומד בראש ועדת התגמולים של הדירקטוריון) - כי הם ממליצים לקבל את הצעת הרכישה של משפחת פורר. עם זאת, קבוצת המנהלים, המחזיקה 9.6% מהון החברה, שוקלת כעת להגיש הצעה משופרת.

נכון להיום, בעלת המניות הגדולה בחברה הבריטית היא קרן ההשקעות Schroder Investment Management (29.4%), בעוד בנק ההשקעות Barclays מחזיק בשיעור של 6.9% מהחברה. יתר בעלי המניות הם בני משפחת פטאל ושאר חברי ההנהלה.

ניאופרם: המימון לעסקה כבר סגור

ל"גלובס" נודע עוד כי אם תצא לפועל תוכנית הרכישה על ידי משפחת פורר, תחזיק המשפחה ב-96% מהחברה ללא שותפים ואילו המייסד אג'יט פטאל, שותפם לרכישה, יחזיק 4% מהחברה. כלומר על המשפחה להביא לעסקה מעל 200 מיליון דולר במזומן וזאת בהנחה שלא תידרש לשפר את הצעתה. בנק ההשקעות רוטשילד מוביל את העסקה ואף אחראי על גיוס המימון לה. בניאופרם מסרו כי המימון לעסקה כבר סגור ואין כוונה להכניס לחברה עוד שותפים.

גולדשילד, המייצרת ומשווקת תרופות ללא מרשם ותוספי מזון למיניהם, הוקמה לפני 18 שנה בידי אג'יט פטאל, קירטי פטאל ושיין גוגרלי. עד לשנת 1998, השנה שבה הונפקה לראשונה בשוק ההון הבריטי, מימנה החברה את פעילותה מגיוס הון אחד ויחיד ששוויו היה 1.8 מיליון ליש"ט - משהו כמו 3 מיליון דולר.

לפי הודעת החברה מהיום, מחיר הרכישה משקף פרמיה של 36% על מחיר המניה ביום סגירת המסחר בתאריך 23 ביוני, אז הודיעה גולדשילד לראשונה כי קיבלה הצעות לרכישתה. יש לציין כי זהו מחיר גבוה מזה לפיו נסחרה החברה בשנים האחרונות, גם טרם המשבר הכלכלי.

"אנו מאוד נרגשים לתמוך ולהשקיע בשלב הבא של ההתפתחות של גולדשילד. השילוב בין המוצרים והעובדים של החברה לבין ההון שאנו מביאים עימנו, כמו רשת ניסיון ומומחיות, יספק לנו הזדמנויות הולכות וגדלות עבור החברה", ציין דובר של משפחת פורר בהודעה.

גולדשילד הפכה לרווחית שנתיים לאחר הקמתה וכיום היא מגלגלת מחזור הכנסות שנתי של 98.4 מיליון ליש"ט (163.3 מיליון דולר, נכון לשנה הפיסקאלית שהסתיימה במארס האחרון) ורווח נקי שנתי של 13.9 מיליון ליש"ט (23.1 מיליון דולר, שולי רווח של 14%). בדומה לחברות אחרות בתחום, נהנית גולדשילד גם מתזרים חיובי מפעילות שוטפת ואשתקד הוא עמד על 14 מיליון ליש"ט.

עוד כתבות

שלי הוד מויאל / צילום: חן מזרח

הכרישה החדשה: הדרך של היזמת שהייתה מעורבת כבר ב-27 אקזיטים

לפני 15 שנה אבא של שלי הוד מויאל נפטר בפתאומיות, והיא החליטה לעזוב את הקריירה בניו יורק ולחזור לארץ ● מאז היא הספיקה להקים קרן הון סיכון ובקרוב גם נראה אותה על המסכים בתוכנית "הכרישים": "במשך שנים הרגשתי שהיה לי הרבה מזל כשאנשים מסביבי העצימו אותי ודאגו לי - ורציתי לתת את זה גם לאחרים"

אנה וינטור בשבוע האופנה בפריז. תובענית / צילום: Reuters, Benoit Tessier

על המלכה הבלתי מעורערת של עולם האופנה שפרשה השבוע מווג

אחרי יותר משלושה עשורים הכוהנת הגדולה של עולם האופנה פורשת מעריכת ווג ● אבל לא צריך להספיד כל כך מהר את האישה שעל פיה יישק דבר, אנה וינטור מקבלת קידום ותמשיך להיות האורים והתומים של המסלול ● עכשיו נותרת השאלה מי יצליח להכנס לנעלי המנולו שלה?

שוקי ניר, דניאל בראל, עומר כילף, ראסל אלוואנגר / צילום: שלומי יוסף, איל יצהר, ענבל מרמרי, באדיבות סולאראדג'

הישראלית שקפצה בכ-40% בשבוע בוול סטריט, וזו שקיבלה אזהרה מנאסד"ק

סולאראדג' זינקה ב-39% בשבוע האחרון, בעוד שהמשקיעים בוחנים את השלכות "החוק הגדול והיפה" של הנשיא טראמפ על תחום האנרגיה המתחדשת ● טאואר קיבלה רוח גבית, לאחר שפורסם כי תיקח חלק בפרויקט שבבים גדול בהודו ● ובתחום האוטוטק: REE ואינוויז דיווחו על הודעות מנוגדות שקיבלו באשר לעמידה בתנאי הסף של נאסד"ק

ח''כ אושר שקלים / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

השרים ידונו בהצעה למנות בכירים ללא אישור ועדת גרוניס

לפי הצעת החוק של ח"כ אושר שקלים מהליכוד, שתעלה היום לדיון בוועדת השרים לחקיקה - מינויים בכירים, ובהם ראש השב"כ, יתבצעו על ידי הממשלה, ללא צורך באישורה של הוועדה המייעצת ● באחרונה ביקש רה"מ נתניהו מבג"ץ לקבוע כי הוועדה תתחיל לקדם את מועמדותו של דוד זיני לראשות השב"כ

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock

בורסת ת"א ננעלה בעליות קלות; ישרוטל קפצה בכ-12%, סלקום ירדה ב-3%

מדד ת"א 35 עלה ב-0.3% ● השקל התחזק בחדות מול הדולר ● בוול סטריט נתוני התעסוקה מגבירים את החשש שהורדות הריבית מתרחקות ● מנגד, בארץ, הכלכלנים מעריכים שההקלה המוניטרית מתקרבת, אולי כבר ביום שני ● וגם: המניה שזינקה ב-1000% בשנה ועדיין צופים לה אפסייד

שטפון בטקסס / צילום: ap, Eric Gay

יותר מ-20 הרוגים בשיטפונות בטקסס, עשרות ילדות נעדרות

כ-20 ילדות ממחנה קיץ על גדות נהר הגוואדלופה נעדרות בשל הצפה של הנהר • הרשויות במדינה ציינו כי "אנחנו לא יודעים מתי הגשם ייפסק" • מושל טקסס פרסם סרטון של חילוץ באמצעות מסוק: "מחלצים מסביב לשעון"

עופר ינאי, שחר גרשון, נדב טנא, נועם פישר / צילום: שלומי יוסף

היחסים עלו על שרטון: מאבקי כוח וכסף טלטלו את מניית נופר אנרג'י

מצד אחד עופר ינאי, מייסד ובעלים אמביציוזי ששואף גבוה ולא נרתע מלבצע שינויים ● מולו צמד המנכ"לים של נופר, שהחזיקו מניות במאות מיליוני שקלים שאותן קיבלו מידיו במתנה ● גורמים בשוק מנתחים את שרשרת האירועים, שהובילו לסיום הדרמטי של השותפות ארוכת השנים בחברת האנרגיה המתחדשת נופר

חיים פייגלין, מנכ''ל צמח המרמן / צילום: כפיר סיון

מניות הבנייה טסו ומשקיעים בצמח המרמן דרשו שעזריאלי תשלם יותר

בחודש האחרון מדד ת"א-בנייה עלה בכ-40% ● כעת, מספר גופים מוסדיים מנסים לגבש מהלך עם דרישה להעלאת המחיר שבו תירכש חברת הבנייה הציבורית צמח המרמן על ידי קבוצת עזריאלי ● בין המוסדיים שמחזיקים בצמח המרמן, נמצאות חברות הביטוח הפניקס, הראל, כלל ביטוח, וכן קרן הגידור ברוש

הפגנה לשחרור החטופים בדרך בגין בירושלים / צילום: יעל גדות

בכיר ישראלי - התקבלה ההחלטה על יציאת משלחת לקטאר

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה הערב (שבת) על יציאת משלחת ישראלית לקטאר • טראמפ: "חמאס הגיב ברוח חיובית, אולי תהיה עסקה עד השבוע הבא" ● לראשונה: שני עובדי סיוע אמריקנים נפצעו בפיגוע של חמאס בעזה ●  50 חטופים - 638 ימים בשבי ● עדכונים שוטפים 

דירת 4.5 חדרים בשכונת עג'מי ביפו / צילום: יוסי שחר

בזמן המלחמה: בכמה נמכרה דירת 4.5 חדרים בשכונת עג'מי ביפו?

בשכונת עג'מי ביפו נרכשה דירת 4.5 חדרים בשטח של 86 מ"ר עם ממ"ד ושתי מרפסות תמורת 3.18 מיליון שקל ● הנכס עמד פחות מחודשיים על המדף ● המוכרים הם משקיעים שלפי רשות המסים קנו את הדירה ב־2016 תמורת 2.2 מיליון שקל ● ועוד עסקאות מהשבוע האחרון

אלעד טנא / צילום: אריק סולטן

במקום אבי משולם: אלעד טנא מונה לעורך העל בידיעות אחרונות

אלעד טנא ימונה לתפקיד עורך העל של ידיעות אחרונות וב-Ynet במקום אבי משולם, שמילא את התפקיד בשנתיים האחרונות ● טנא, מגיע לאחר כשנתיים בתפקיד העורך הראשי של "מקור ראשון"

נתב''ג / צילום: Shutterstock

ההצעה והסערה: האם מי שנתקעו בחו"ל בזמן המלחמה יקבלו פיצוי של עד 450 דולר ליום?

ועדת הכלכלה היתה אמורה לדון במתווה לפיצוי הישראלים שנתקעו בחו"ל במבצע "עם כלביא" ● על הפרק: מתווה שמציע החזרי הוצאות לינה ומחיה שיכול להגיע אף ל-450 דולר לנוסע ● אז למה ההצעה לא עלתה לדיון ומי יפצה את הנוסעים?

זוהר לוי, מבעלי סאמיט ו'בעל הבית' החדש בפז / צילום: באדיבות סאמיט

בין פז לניו יורק: רואה החשבון שהקים אימפריית נדל"ן בחו"ל מסמן יעד רכישה חדש

אחרי שהסיט את פעילותה של סאמיט מגרמניה לארה"ב, והפך לבעל המניות הגדול בפז, לוטש זוהר לוי עיניים לנכסי חברת הנדל"ן האמריקאית דה זראסאי, שנקלעה למשבר חוב ● האם הצפת הערך הבאה של מי שיצר לעצמו הון של כ־2 מיליארד שקל בשני עשורים, תגיע משוק הנדל"ן של ניו יורק, שעד כה לא האיר לו פנים?

סהאם פרק בראיון לפודקאסט TBPN / צילום: צילום מסך מיוטיוב

"יש אלפים כמוהו": המהנדס שעבד בכמה עבודות במקביל והסערה

סהאם פרק, "הממקבל הסדרתי", הפך לאחרונה לשם הכי חם בעמק הסיליקון לאחר שנחשף שעבד בסתר בכמה סטארט-אפים בו־זמנית ● מאחורי הקלעים בתעשייה פחות מופתעים מהפרשייה: עובדים רבים מודים כי בתעשיית שאינה וודאית, כך הם שומרים על עצמם מפיטורים

עומסים בנתב''ג. המסלולים והתנועה האווירית סביב השדה לא הותאמו לגידול בישראל / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

המקום בנתב"ג עומד להיגמר. מאיפה נטוס?

עד 2040 צפוי נמל התעופה בן גוריון להגיע לקיבולת המקסימלית שלו, כ–40 מיליון נוסעים בשנה ● אלא שבמשך עשרות שנים מקבלי ההחלטות מתלבטים על המיקום האולטימטיבי של שדה בינלאומי נוסף, ובינתיים הכרעה סופית לא נראית באופק ● אילו אפשרויות כבר בשלב התכנון, מה מסכל אותן וכמה נשלם על הסחבת?

דיון בוועדת החוקה, בראשותו של ח''כ שמחה רוטמן / צילום: דני שם-טוב/דוברות הכנסת

התיקון לחוק החוזים כמודל לאיחוי לאומי

התיקון לחוק החוזים ראוי להיחשב כמודל לחקיקה ממלכתית ומאחדת, בתקופה של קיטוב הולך וגובר ● כל אחד מתתי־ההסדרים שנקבעו בחוק הוא פרי פשרה מהותית, המשלבת בין עמדות המחנה השמרני לבין עמדות המחנה הליברלי ● מהתיקון עולה הקריאה הרעננה ביותר לישראל של 2025: גם כשאנו חלוקים – אנו מסוגלים להסכים

רשות המסים / צילום: איל יצהר

רשות המסים החמירה את הכללים ועוררה סערה: "עלולה לגרום לתאונות מס רבות"

תזכיר חוק חדש של רשות המסים קובע שמי ששהה בארץ למשך 75 יום בשנה - ייחשב לתושב לצרכי מס וכלל הכנסותיו בישראל ובחו"ל ימוסו ● המהלך צפוי להשפיע לרעה על ישראלים ברילוקיישן ותושבי חוץ שמרבים לבקר בארץ ● מהם עיקרי השינוי ואילו השלכות יהיו לו על תכנון מס עתידי? ● גלובס עושה סדר

זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק / צילום: ap

המועמד שמסמל את "סופה של ניו יורק היהודית שאנו מכירים"

זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק, צמח בעולם פריבילגי והגיח משם עם פוליטיקה רדיקלית וערימות של קסם אישי ● הוא מבטיח להוריד את יוקר המחיה ולמסות את האחוזון העליון ● אלא שעבור ישראל הנבחר המוסלמי מציג אג'נדה מדאיגה

דונלד טראמפ. מדיניות שעלולה להביא על הדולר מכת המוות / אילוסטרציה: Shutterstock

האיתותים גוברים לנטישת הדולר כמטבע הסחר הבינלאומי - והכלכלה האמריקאית תשלם את המחיר

מדינות הבריקס והכלכלה הסינית מתחזקות על חשבון הדולר, וגם ארה"ב עצמה רוצה בהיחלשותו ● הבנקים המרכזיים מגדילים אחזקותיהם בזהב על חשבון נכסים הנקובים בדולרים, ואפילו מתקדמים בפיתוח מטבעות דיגיטליים משלהם ● כל אלה יוצרים את התשתית ליצירת מטבע רב לאומי שיהיה הבסיס לסחר בין מדינתי

הניו יורק טיימס: זה "מחיר הניצחון" שישראל משלמת על המלחמה באזור

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: חמאס נתון ללחץ מתושבי הרצועה "שדורשים הקלה מהמשבר",  המדינה המפתיעה עם יותר מאלף פעילי חיזבאללה, וכך המלחמה באיראן "החלישה את מעמדה של ישראל בעולם" ● כותרות העיתונים בעולם