אתמול פרסמנו ב"גלובס", כי בדירוג התשואות לשנה החולפת ולתקופה של 36 חודשים מצטברים בענף קופות הגמל, מובילה קופת הגמל של ילין לפידות. גם בדירוג התשואות של קרנות ההשתלמות, לתקופות הללו, מובילה קרן ההשתלמות של ילין לפידות, עם תשואה של 17.11% לשנה החולפת, ו-27.75% לתקופה מצטברת של שלוש שנים.
התוצאות הטובות של ילין לפידות לא נעלמות מעיני החוסכים, ובשנה החולפת זרמו לקרנות שלהם למעלה מ-300 מיליון שקל. בזכות הגיוסים (וכמובן גם בזכות התשואה החיובית), גדלה הקרן של ילין לפידות וחצתה את רף מיליארד השקל.
גם קרן ההשתלמות של אנליסט, השתלמות כללית ב', השיגה תוצאה מצוינת לתקופה של שנה, והיא מוליכה את דירוג הקופות הקטנות בתקופה של 12 החודשים החולפים, עם תשואה של 19.04%. לעומת זאת, התשואה שלה בשלוש השנים האחרונות, 20.55%, שגם היא טובה, לא ממקמת אותה בין הראשונות בדירוג.
אז מה הסוד של בוטיק ההשקעות של דב ילין ויאיר לפידות? כנראה שהוא מורכב מגורמים רבים, וביניהם מעורבותם האישית של השניים בניהול כספי המשקיעים. בנוסף, בילין לפידות מנוהלות רק ארבע קרנות מה שמאפשר להשקיע בהן משאבים רבים. גם בהיבט העלויות יש לילין לפידות יתרון, שכן הם נחשבים לזולים מהממוצע בענף.
באשר לאנליסט, בית ההשקעות של שמואל לב ואהוד שילוני, התוצאות הטובות של השתלמות כללי ב', הושגו בין היתר בזכות חשיפה גבוהה של 46.31% לנכסי סיכון (מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל ואג"ח בדירוג BBB ומטה, או לא מדורגות כלל). יצוין כי לאנליסט קרן נוספת, השתלמות כללי, והיא ממוקמת במקום השני בין הקרנות הגדולות, עם תשואה של 15.67%.
איפקס והראל בתחתית הקטנות
ובחזרה לשאר הגופים בדירוג: במקום השלישי בדירוג הקרנות הגדולות נמצאת קרן מנהלים של כלל ביטוח, שרשמה תשואה של 15% ל-12 חודשים, ו-21.44% לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי שיעור נכסי הסיכון בקרן הוא מהגבוהים בענף - 44.8%. הקרן של מגדל ביטוח הגיעה למקום הרביעי בדירוג הקרנות הגדולות, עם תשואה של 14.03% ל-12 חודשים, ו-23.48% לשלוש שנים.
דש אקונומיסט, שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר לתקופה של 36 חודשים, 31.64%, ממוקמת רק במקום ה-15 מתוך 17 בדירוג ל-12 חודשים. אחרי דש, מדורגות הקרנות של הלמן אלדובי ומנורה, עם תשואה של 10.68% ו-9.43% בהתאמה, בשנה החולפת.
בין הקרנות הקטנות יותר (עד 300 מיליון שקל), ואחרי הקרן של אנליסט שכבר הזכרנו, נמצאת קרן קהילה של כלל ביטוח, שרשמה תשואה של 15.29% ב-12 החודשים החולפים, ו-19.93% בשלוש שנים. אחריה מדורגות מיטב השתלמות, עם תשואה של 13.96%, ואיפקס השתלמות עם 13.93%.
בתחתית רשימת הקרנות הקטנות, נמצאת קרן אחרת של איפקס, סלע, עם תשואה של 8.14% בשנה החולפת, ואחריה שלדג של הראל, גם היא קרן סולידית ביותר, שהשיגה תשואה של 7.60% בתקופה זו.
בנוסף, נציין את קרן עדי פלטינום של אקסלנס, שתשואתה לשלוש שנים, 23.13%, נמצאת במקום הראשון בים הקרנות הקטנות, אולם ביצועיה בשנה החולפת די פושרים ומסתכמים ב-9.53%.