גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מנכ"ל סליו: מותגי האופנה המקומיים טובים, אבל אין חדשנות

מנכ"ל סליו אינטרנשיונל, לורו פורטלה, לא חושש מכניסת המותגים הבינלאומיים לישראל ■ בראיון ל"גלובס" הוא מסביר איך הרשת שרדה את המשבר בארץ ולמה היא לא תיכנס לבגדי נשים

היום, כשהוא מטייל בקניון רמת-אביב, יכול לורו פורטלה (45), מנכ"ל סליו אינטרנשיונל, לנשום לרווחה. המותג, שרק לפני שנים ספורות היה על סף סגירה בישראל, הצליח להרים את הראש ולחזור להיות שחקן רלוונטי בענף בגדי הגברים. "ישראל היא שוק חשוב מאוד לסליו, החמישי בגודלו של החברה - שוק מפתח", הוא אומר.

סליו היא רשת שפרוסה על פני 5 יבשות, בהן היא מפעילה כ-1,000 חנויות. בישראל יש לה רק 32 סניפים, ובכל זאת החשיבות של השוק המקומי גדולה עבורו.

חשיבותו של המותג בארץ לא נובעת רק ממיקומו על ציר ההכנסות, אלא מהעובדה שבעלי הרשת, האחים מארק ולורן גרוסמן, הם יהודים תומכי ישראל, וראו בקיום הרשת בארץ עניין בעל חשיבות ציונית ולא רק כלכלית. כשהגיע שלב קריטי, בשנת 2006, והרשת סבלה מהפסדים שאיימו על קיומה, הם החליטו להילחם עליה בכל מחיר, גם במחיר של צעדים כלכליים כואבים.

התוצאה היא שכיום סליו (רשת בגדי הגברים העצמאית היחידה בישראל) היא רשת רווחית, ולדברי פורטלה, המותג השני בחוזקו אחרי קסטרו מן. את העובדה הזאת הוא מבסס על מחקרי שוק שביצעה החברה.

"זאת הסיבה שאני מגיע לכאן", הוא אומר. "חשוב לי להבין מה קורה פה ומה עלינו לעשות בשוק הספציפי הזה כדי להתפתח. המיצוב של המותג חזק מאוד, כי הוא לא מוטה מחיר, אלא מבוסס על עיצוב ואיכות. ברוב השווקים הזרים אנחנו ממוצבים אותו הדבר, לא גבוה, לא יוקרתי, אלא בשביל אנשים שמחפשים משהו אחר, להיות עצמם, לא להיות קורבנות אופנה וללבוש משהו יותר מפעם אחת".

- כשאתה מדבר על השוק הספציפי הישראלי אתה מתכוון לתחרות שנפתחה עם כניסתן של H&M וגאפ?

"לאו דווקא. ראיתי את התגובות של מותגים מקומיים לכניסה של H&M. חברות אופנה משנות את המיצוב ומביאות מוצרים זולים רק כדי להוריד מחירים, אבל הן לעולם לא יוכלו להתחרות במחירים של H&M, ולכן זה קרב אבוד.

"גם בישראל אנחנו לא חוששים מהם. אני רואה מה קרה בצרפת. כשהם נכנסו לפני 10 שנים סליו החזיקה 200 חנויות. היום, השוק הצרפתי הוא השלישי בגודלו עבור H&M, ואנחנו צמחנו ל-400 חנויות. סליו מביאה משהו אחר, ולכן התחרות היא ממקום שונה, ולא מקום של מחיר.

"אבל זה לא רק שני המותגים האלה שהגיעו לישראל. אני רואה כאן הרבה מותגים בינלאומיים שלא היו כאן לפני שנה. לא כולם יצליחו כי הם לא מביאים שום דבר חדש לשוק. יש מותגים שמתרחבים לחו"ל גם אם מבחינה אסטרטגית זה לא נכון. אנחנו לא מאמינים בזה.

"כך למשל, למרות שאנחנו פעילים ב-62 מדינות החלטנו באופן מודע לא להיכנס לארה"ב, פשוט כי הבגדים שלנו לא מתאימים לקהל שם. הרשתות הגדולות בארה"ב, כמו גאפ, בננה ריפאבליק ואמריקן איגל, מציעות אופנת בייסיק, ואילו אנחנו לטיניים מדי בשבילם. זאת הסיבה שגם בזארה הפסיקו לפתוח חנויות בארה"ב, ולחלופין שגאפ מעולם לא הצליחה באירופה. זה יקר מדי, ובסיסי מדי".

- איך אתה מתרשם מהתחרות המקומית למותג שלכם?

"יש מותגים טובים כמו קסטרו מן או רנואר מן, שיש להם קונספט מוצלח של חנויות וקולקציות בגדים. אבל אין הרבה חדשנות. אנחנו עובדים בעיקר על טכנולוגיה וחדשנות. המגע של הבדים, הצבעים. אנחנו מעסיקים חברות מיוחדות שמתמחות בצביעת בדים כדי לוודא שאנחנו מגיעים לגוונים המדויקים שאנחנו רוצים. אבל זה לא רק זה, אנחנו כל הזמן מחדשים.

"השנה למשל השקנו ג'ינס שנקרא 'ג'ינס קרמיקה', שממש יש בו קרמיקה, וכשנוגעים בו ההרגשה היא משונה. קשה להשמיד אותו, הוא מאוד חזק, והמראה שלו מיוחד וגולמי. זה משהו שלא רואים באף רשת אחרת.

"יש לנו פיתוח מיוחד של חולצות שהבד שלהן נותן הרגשה קרירה על הגוף, שזה טוב במיוחד לאקלים שלכם, וסדרת בגדים מכותנה ממוחזרת שעולה בקנה אחד עם האג'נדה הירוקה שלנו.

"השקנו גם חליפות עסקים שנקראות 'איזי טראוול' שלא מתקמטות כששמים אותן במזוודה, והן מיועדות לאנשי עסקים שנוסעים ומסתובבים הרבה, תחתונים מסיבי עץ בננה עם מגע רך במיוחד, גרביים מונעות זיעה ועוד. כך שלא הכול מתחיל ונגמר במחיר זול יותר".

- מהן תוכניות ההתרחבות שלכם בישראל בשנה הקרובה?

"המטרה שלנו היא לא לפתוח עוד חנויות ולהיות בכל קניון, אלא להרחיב את החנויות. זה פשוט יותר כלכלי לנו בשלב זה. בזכות ההרחבה נכניס מוצרים שכרגע אי-אפשר להכניס בגלל בעיית מקום, כמו למשל את כל קו 'סליו קלאב', שהיא קולקציה פורמלית ועסקית יותר".

- בכל העולם "סליו קלאב" הוא רשת נפרדת עם חנויות עצמאיות. למה בישראל הן יהיו רק מחלקות בחנויות?

"במציאות הכלכלית בישראל יותר משתלם להרחיב את החנויות ב-70 מטר מאשר לפתוח חנויות ייעודיות".

- מה השתנה בעיצוב שלכם?

"לפני 7 שנים היינו מציגים את אופנת הגברים לפי קטגוריות: מכנסיים, חולצות, מכנסיים קצרים וכדומה. הים אנחנו מציגים סט שלם, כי גברים קונים היום יותר לפי טוטאל לוק. הם כבר לא קונים באופן פונקציונאלי אלא באופן אופנתי.

"גברים מודאגים היום יותר מאופנה וטיפוח. לפני 5 שנים 75% מרכישת הבגדים לגברים נעשו על-ידי נשים, כיום מדובר ב-45%. היום גברים באים לבד לחנויות, לא עם החברה או האישה, והם יודעים בדיוק מה הם רוצים".

גברים אמיתיים

פורטלה הוא פריזאי טיפוסי. לבוש בבלייזר אופנתי גם כשבחוץ 30 מעלות חום, בלורית מרשימה שנשמטת ברישול על מצחו, ועיניים שחוקרות כל חייל, סטודנט, אבא צעיר או איש עסקים שחולפים על פניו בקניון. מהמבט שלו, הישראלי הממוצע בהחלט השתפר מבחינת מקדם האופנתיות שלו.

בסליו לא לוקחים צ'אנסים באפיון הלקוחות שלהם. הם לא מסתפקים בשרבוט כמה מילות מפתח בסגנון "אורבני" או "מודע לעצמו" כדי לשרטט את דמותו של הלקוח הפוטנציאלי. יש להם רשימה מפורטת ומנומקת שמאבחנת מי בדיוק היו רוצים שייכנס לאחת מחנויות הרשת. אז נכון, "צעיר ואורבני" נמצא ברשימה, אבל כך גם "גבר הדומה לזיקית", ולכן זקוק לכמה סגנונות כדי לנצל את כל הרגעים השונים של החיים.

הגבר על-פי סליו אוהב תחושת חופש ומרבה לחגוג את העידן שבו הוא חי, ובעיקר אוהב לבחור.

פורטלה אף מרחיב את היריעה ואומר שהקמפיינים הפרסומיים של החברה, שיוצאים פעמיים בשנה, מיועדים להעביר את המסר שהאופנה של סליו פונה לכולם: גדול, קטן, שחור, לבן, גבוה, נמוך וכדומה.

"אנחנו מותג לכל גבר, ולכן כל הדוגמנים שלנו חייכנים, טבעיים, ולא סופר מודלס בלתי מושגים. אנחנו מעדיפים אנשים אמיתיים, כאלו שתוכלו למצוא ברחוב או בקניון", אומר פורטלה.

אגב, גם מהאספקט הזה סליו בישראל שונה משאר העולם. רק כאן החברה מפרסמת בטלוויזיה, בשעה שבשאר העולם מסתפקים במדיות אחרות כמו שילוט חוצות או עיתונות. "בישראל טלוויזיה היא מדיית מפתח", מסביר המנכ"ל.

- אתם בהחלט חזקים בשוק הגברי, אבל כוח הקנייה המשמעותי ביותר הוא נשים, אתם לא מתככנים לנצל את חוזק המותג כדי למתוח אותו לאופנה נשית?

"אנחנו מתמחים בגברים בלבד ולא מעוניינים לצאת לשווקים חדשים של נשים, ילדים או כל קהל אחר. מהבחינה הזאת, סליו הוא המותג היחיד בעולם שמכריז על עצמו ככזה שפונה לקהל גברי בלבד".

מנוע הצמיחה: הרחבה והתבססות בהודו

מכיוון שבהנהלת החברה החליטו, באופן אסטרטגי, לא להתרחב לכיוון ארה"ב, הם פונים כעת לכיוון תת-היבשת ההודית. פורטלה מסביר כי "יש לנו 3 מטרות מרכזיות שיהיו עוגני הצמיחה שלנו בעולם.

"ראשית, אנחנו מתכננים לפתוח חנויות בדרום אירופה, בעיקר באיטליה וספרד. שנית, התרחבות למזרח אירופה ורוסיה. מדובר במדינות שסבלו מאוד מהמשבר הכלכלי אבל עכשיו מתחילות להתאושש, ורואים שיש שם צמיחה ופוטנציאל. שלישית, אנחנו מתכוונים להתרחב באופן משמעותי בהודו. יש לנו שם כרגע 120 חנויות, והשאיפה היא להגיע ל-300 חנויות בתוך כשנתיים".

- השוק ההודי הוא לא שוק קל. לא לחינם אין הרבה מותגים בינלאומיים שפרושים שם.

"זה נכון, יש שם תחרות מאוד קשה מבית, של מותגים מקומיים, ובמקביל הרבה יצרנים וקמעונאים שעובדים בשוק הרבה שנים. כמו כן, יש שם הרבה מסים שונים ומכבידים שנועדו להגן על השוק המקומי ממותגים בינלאומיים. אבל אנחנו מאמינים שיש שם מספיק מקום לכולם, וגם המחירים שם נמוכים בכ-20% מאירופה, בעיקר נוכח העובדה שאנחנו מייצרים במקום, אז המרווחים טובים. הדרך להיות תחרותי בכל זאת היא להביא להם משהו שונה.

"המותגים המקומיים מציעים הרבה בגדי קז'ואל, כמו דוקרס, הם לא מביאים משהו עם טאץ' אירופאי, ובשביל הקהל ההודי מותג אירופאי זה משהו כמו MTV שהם רואים בטלוויזיה.

"יש לנו חנות דגל במומביי וכוכבי בוליווד באים לחנות לקנות בגדים, כי זה שונה מיתר ההיצע שיש בשוק. גם הדור הצעיר רוצה להיות שונה, שונה מההורים, שונה מהדור הקודם המבוגר יותר".

סליו, תחנות בזמן

1985 - האחים גרוסמן פותחים חנות ראשונה של סליו בפריז, ומציגים את הסחורה בחלל פתוח שמאפשר לצרכנים לגעת בבגדים, מה שנחשב אז לקונספט חדשני.

1992 - סליו רושמת את פתיחת החנות ה-100 בצרפת ופותחת חנות ראשונה בחו"ל, בבלגיה.

1993 - החנות הראשונה בזכיינות נפתחת בביירות, לבנון.

2001 - פתיחת החנות הראשונה בישראל, בקניון עזריאלי.

2002 - פתיחת חנות הדגל הראשונה של הרשת בשדרות שאנז אליזה בפריז.

2007 - הרשת משיקה את הקונספט העסקי "סליו קלאב".

2011 - נפתחת החנות ה-1,000 של סליו.

קבוצת סליו בישראל נמצאת בבעלות קבוצת פישמן. אליעזר פישמן הוא בעל השליטה בעיתון "גלובס".

עוד כתבות

אוניות מטען בנמל עקבה, ירדן / צילום: Shutterstock

עשרות מיליונים למשך 30 שנה: אבו דאבי מהמרת על נמל עקבה

חברת הנמלים AD Ports חתמה על הסכם תפעול ארוך טווח בנמל הירדני ● למרות הנחיתות מול נמלי הים התיכון והאיום הביטחוני, האמירתים מזהים פוטנציאל בעורק החיים הראשי של הממלכה

יערה זיו גביש, מיכל פינק, שריף ניגם ומירב בן שימול, בפאנל משותף / צילום: כדיה לוי

מתוך 87 סטארט-אפים לפוד טק באצבע הגליל נותרו רק 3 פעילים

בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס נראה כי מצב העסקים בצפון משתפר, אבל בשטח עדיין לא ניכרת התאוששות ● אלפי עסקים נסגרו, התיירות קרסה, וברשויות מזהירים שהסיוע "בפרוסות" ללא גורם מתכלל לא יחזיר אנשים ועבודה לאזור

עפרי אליהו-רימוני, ממייסדי ארגון ''הביתה חוזרים לגליל'', בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: שלומי יוסף

עפרי-רימוני: "אי-אפשר להגיד שאין פה ממשלה. הם התחילו בצעדים קטנים, וצריך להגדיל"

לירן לנגליב, מנכ"ל Conexa, ועפרי אליהו-רימוני, מייסדת ארגון "הביתה חוזרים לגליל", דיברו בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס על דור העתיד של הגליל, וסיפרו מדוע העתיקו לאחרונה את מקום מגוריהם לצפון ● אליהו-רימוני: "אם המדינה תשים לעצמה יעד להפוך את עמק החולה לעמק הסיליקון, זה יקרה"

פלג דוידוביץ, מנכ''ל פרופדו, בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: שלומי יוסף

פלג דוידוביץ': "הנתונים צריכים להיות קריאת השכמה – הצפון הוא המרכז החדש"

"הנדל"ן בישראל עובד בשיטת הכלים השלובים, פריפריאלית, גאוגרפית, אורבנית - כל התהליכים מתחילים מהמרכז, וכשהוא מתייקר, הולכים צפונה ודרומה" - כך אמר פלג דוידוביץ', מנכ"ל פרופדו, בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס

אילן רביב, מנכ''ל מיטב / צילום: רמי זרנגר

לאחר שזינקה 1,200% בשלוש שנים: ההמלצה שנותנת רוח גבית לבית ההשקעות הגדול בישראל

בג'פריס צופים שבית ההשקעות הגדול בישראל ימשיך ליהנות מהרוח הגבית שמספק לו שוק החיסכון הארוך וקצר הטווח ● שווי המניות של משפחות סטפק וברקת - כמעט 6 מיליארד שקל

חיים ביבס, יו''ר מרכז השלטון המקומי / צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

חיים ביבס: "אחרי הבחירות נוכל לקדם מהלכים אמיצים"

ביבס אמר ב"פורום נדל"ן מוביל" כי "כרגע אין ממש שר במשרד הפנים, ולכן קשה לקדם דברים" ● הנהלת תאגיד השידור הוחלט ששידורי גביע העולם ישודרו באיכות הצפייה 4K, שהיא הסטנדרט בשוק, רק באפליקציית כאן Box ● הכנס של חברת ההשקעות הגלובלית נויברגר ברמן בגלריית דובנוב בתל אביב ● אירועים ומינויים

קופסאות מזון התינוקות נוטרילון של טבע / צילום: טלי בוגדנובסקי

צעד אחד צעד: כך פוספס רעלן הצרוליד בנוטרילון

ועדת הכנסת חשפה את השתלשלות האירועים - ממועד זיהוי הרעלן בעולם ועד הריקול בישראל ● המסקנה: משרד הבריאות פעל מהר, אך מדינת ישראל לא הייתה בעדיפות על שולחן הרגולטורים האירופאים, ומערכת המעקב מצריכה חיזוק

כרמיאל. זינוק ברכישת דירות חדשות / צילום: Shutterstock

בין הריסות מטולה לצמיחה בכרמיאל: מה קורה עם מחירי הדירות בצפון?

שוק הנדל"ן ליד הגבול הצפוני יכול לשמש כברומטר לחוסן: בעוד שבקריית שמונה ובכרמיאל נרשמת חזרה של משפרי דיור מקומיים, מטולה וצפת עדיין נאבקות בחורבן ובקיפאון ● ניתוח של נתוני 2025 מגלה היכן המחירים כבר החלו לטפס מחדש

חיים כצמן, מייסד ומנכ''ל ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן

בשוק מנסים להבין: למה ג'י סיטי נופלת בכ-10%?

מניית חברת הנדל"ן המניב של חיים כצמן משלימה נפילה של 30% מתחילת החודש ● בשוק חוששים מפני אזהרת רווח שתגיע, אך מנגד יש מי שחושבים שכצמן רוצה לנצל את נפילת המניה כדי לקנות מניות נוספות בחברה ● בחברה לא נותרו אדישים והגיבו: "אין ברשות החברה כל מידע מהותי ביחס למצב החברה שטרם דווח לציבור"

נשיא טורקיה, רג'פ טאייפ ארדואן / צילום: ap, Achmad Ibrahim

גם עצירת המלחמה לא בולמת את שנאתו של ארדואן כלפי ישראל. זו הסנקציה החדשה

אחרי המסלול העוקף דרך הרשות הפלסטינית והפריקה והטעינה מחדש בנמלים זרים, אנקרה מהדקת את החנק הכלכלי: הופסקה הנפקת "תעודות העדפה" (יורומד) המאפשרות פטור ממכס לסחורות טורקיות המגיעות לישראל דרך צד שלישי ● הנפגע הצפוי העיקרי: ענף הרכב

תנובה / צילום: שלומי יוסף

המחוזי: תנובה עשתה דין לעצמה והחזיקה בשטח שאינו בבעלותה

ביהמ"ש קבע כי תנובה אינה בעלת זכויות בשטח בבאר שבע שהחזיקה במשך עשרות שנים ● בנוסף נמתחה ביקורת על התנהלות החברה: איך תאגיד עתיר-משאבים, המלווה ביועצים משפטיים צמודים, שוכח לחתום על הסכם לקבלת מקרקעין?

מפעל רשף טכנולוגיות של ארית בשדרות / צילום: יח''צ

חשד למידע פנים במניה הלוהטת של ת"א: פשיטה על משרדי ארית

חוקרי רשות ני"ע הגיעו למשרדי ארית תעשיות באור יהודה וחקרו מספר נושאי משרה ● ארית דיווחה לבורסה כי בשלב זה אין חשדות נגד החברה עצמה, ואין השפעה על הפעילות השוטפת של החברה או של החברה-הבת רשף טכנולוגיות

יו''ר המועצה הלאומית לכלכלה, אבי שמחון / צילום: שלומי יוסף

ויכוח בין האוצר ליועץ הכלכלי של רה"מ: האם תוקם חוות שרתים בפריפריה?

פרופ' אבי שמחון דוחף להגדרת חוות שרתים כ"תשתית לאומית" - ולאפשר הקמת תחנות כוח צמודות במסלול עוקף רשויות מקומיות ● באוצר מתנגדים מחשש לעומס על רשת החשמל ועלויות כבדות ● הביקורת: "ההטבות מוגבלות לצפון הקרוב ולדרום המרכז, הגליל והנגב - בחוץ"

ליאת שוב, ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי, בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: כדיה לוי

ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי: "הצפון יכול להפוך למוקד צמיחה מרכזי"

ליאת שוב הדגישה בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס כי "כדי להפוך את הצפון למנוע צמיחה אמיתי של המשק, נדרשת עבודה משותפת של כלל הגורמים – הממשלה, המגזר העסקי, המגזר הפיננסי והרשויות המקומיות"

חנות בגדים / צילום: Shutterstock

שוק האופנה בישראל מגלגל 25 מיליארד שקל, אבל נתון אחד חושף משבר שקט

תעשיית האופנה הישראלית מתמודדת עם שורת אתגרים לא פשוטים, בין השאר בגלל התחזקות האונליין ומבנה השוק ● מבדיקת גלובס עולה כי מדד ההלבשה צנח ב־34% בעשור החולף

ניסים פרץ, מנכ''ל נתיבי ישראל, בכנס שמים את הצפון במרכז / צילום: כדיה לוי

מנכ"ל נתיבי ישראל: "תהיה רכבת לקריית שמונה, נקודה"

בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס אמר ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל, כי "סיימנו את התכנון של הרכבת לקריית שמונה, אנחנו נמצאים בשלב קידוחי הקרקע, ובשנה הבאה נצא למכרזים הגדולים" ● בנוסף התייחס פרץ ליוזמת סמוטריץ' להעניק מעין ארנק דיגיטלי לתושבי קו העימות: "שהממשלה תפסיק לחלק תופינים. אני לא צריך 2,500 שקל, זה מעליב"

מיכה קאופמן, מנכ''ל ומייסד פייבר ואור עופר, מייסד ומנכ''ל סימילרווב / צילום: יואב הורנונג, איל יצהר

שתי הישראליות שנופלות בוול סטריט אחרי פרסום הדוחות

סימילרווב אכזבה את השוק עם התחזיות שפרסמה בדוחותיה, והמניה נופלת בחדות במסחר המוקדם ● פייבר סיפקה תוצאות מעורבות, וגם המניה שלה מגיבה בירידות ● מנכ"ל פייבר: "אנו נמצאים בעיצומו של שינוי משמעותי באופן שבו ארגונים מאמצים AI"

חברות הביטוח מוזילות את הביטוח המקיף לרכב / צילום: Shutterstock

מחירי הביטוח לרכב הוזלו בעיקר בדגמים הללו. האם הם יירדו עוד?

שבוע לדד–ליין של רשות שוק ההון, מרבית החברות צפויות להגיש תעריפים מוזלים על פי דרישתו — אחרת ייאסר עליהן לשווק פוליסות חדשות ● גורם בענף: "מרבית החברות הפנימו את המסר" ● על פי בדיקת גלובס, בשנה האחרונה ירדו מחירי הביטוח המקיף לרכב ב–17%

רשות המסים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי; צילומים: איל יצהר, shutterstock

רשות המסים חשפה שיטת העלמת מס במכולות ובפיצוציות

כחלק ממאבקה של רשות המסים בהון השחור ובשיטות שונות להלבין הון, חוקרת רשות המסים בעלי מכולות ופיצוציות שמבצעים העלמות באמצעות מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק

מטוס Ryanair / צילום: ryanair

החל מ-120 דולר: החברות שהסתערו על הקו הרווחי של החברה שנטשה את ישראל

בקיץ הקרוב היצע הטיסות לאיטליה יגדל בזכות תחרות גוברת של חברות התעופה על היעדים ● החברות זיהו את הפוטנציאל, בין היתר בזכות היעדרה של ריינאייר, והחלו בהשתלטות על הקווים ליעדים שהפעילה בעבר ● וגם: חברת הלואו קוסט שתגביר את התחרות בטיסות לגרמניה