גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שלמה נחמה / צילום: איל יצהר

אלומיי קפיטל, שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, השלימה גיוס של 98 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף 125 מיליון שקל, בהובלת רוסאריו קפיטל ולאומי פרטנרס.

הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה הזרימו ביקושים של כ-338 מיליון שקל.

סדרת האג"ח מוצעת בריבית שקלית לא צמודה, שלא תעלה על 3.44%, ובמשך חיים ממוצע של 4.6 שנים, והיא דורגה על-ידי מעלות בדירוג ilA- עם תחזית דירוג יציבה.

החברה צפויה להשלים את השלב הציבורי בהנפקה בימים הקרובים.

אלומיי קפיטל (Ellomay Capital) נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל-אביב. לחברה השקעות ב-16 תחנות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ-30.5 מגה-ואט באירופה, המחוברות כולן לרשת החשמל ומניבות הכנסות. החברה גם מחזיקה בכ-9.4% מתחנת הכוח הפרטית דוראד שבאשקלון, ב-51% בפרויקט להקמת מתקן לייצור אנרגיה מפסולת בהולנד וב-75% בפרויקט להקמת מתקן אגירה שאובה בצוק מנרה, בהספק של 340 מגה-ואט.