גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאתר הרגיל | פורטל פיננסי | | |

מכירת מחצית מהקניון בקרית שמונה לאחים נקש סללה את הדרך להחזר החוב של אדרי-אל

חברת הנדל"ן של גבי אדרי שילמה 90 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, לאחר שהשלימה מכירת 51% מהקניון בקרית שמונה לאחים נקש ● אדרי-אל כבר ביצעה בעבר עסקאות משמעותיות מול קבוצת נקש, כמו מכירת חלקה בדיזינגוף סנטר ושטח מסחרי במגדל האופרה בתל אביב

פורסם בתאריך: 06.01.2019, 12:00 מאת: אביב לוי

האחים אבי, רפי וג'ו נקש / צילום: אביב חופי

חברת הנדל"ן אדרי-אל השלימה בימים האחרונים את מכירת 51% מהזכויות בקניון שמונה סנטר שבקרית שמונה - מהלך שאפשר לה לפרוע את יתרת חוב האג"ח שלה, בהיקף של כ-90 מיליון שקל, שמועד פירעונה המקורי נקבע ליולי 2017. ככל הידוע, בצד הרוכש עומדת קבוצת נקש שבבעלות האחים ג'ו, רפי ואבי נקש, ששילמה עבור חלקה בנכס כ-46 מיליון שקל.

למימון רכישת שמונה סנטר, המהווה את הנכס המרכזי של אדרי-אל , לקחה קבוצת נקש הלוואה מבנק הפועלים, אשר לו שועבד הנכס כולו, וחלק מסכום ההלוואה, בהיקף של כ-33 מיליון שקל, הועמדה לאדרי-אל (שנותרה להחזיק 49% מהזכויות בקניון) לצורך החזר חוב האג"ח.

מקור יתרת סכום החוב למחזיקים (כ-10 מיליון שקל) הגיע ממכירת מתחם מפעל גיבור ספורט (קרקע בשטח של כ-68.5 דונם, הממוקמת באזור התעשייה הצפוני של קרית שמונה) שביצעה אדרי-אל טרם מכירת הקניון. במסגרת כניסתה של קבוצת נקש לשמונה סנטר, הצדדים חתמו על הסכם להסדרת היחסים ביניהם, והם יחזיקו יחד בחברת ניהול לנכס.

מקורות להחזר חוב האג"ח

הפירעון נדחה בהסכמת מחזיקי האג"ח

אדרי-אל כבר ביצעה בעבר עסקאות משמעותיות מול קבוצת נקש, כשמכרה לה ב-2014 את חלקה בדיזינגוף סנטר שבתל אביב תמורת כ-300 מיליון שקל, ובהמשך מכרה לה שטח מסחרי במגדל האופרה בתל אביב, שאותו מסבה האחים נקש לבית מלון.

אדרי-אל, שנמצאת בשליטת המנכ"ל גבי אדרי, נקלעה לפני כמה שנים למשבר תזרימי ועסקי, והחלה בתהליך מימוש נכסים לצורך החזרת חובותיה, שכעת הסתיים, עם מכירת קניון שמונה סנטר. במהלך השנים מכרה אדרי-אל נכסים בהיקף מצטבר של כ-600 מיליון שקל, תוך שבעל השליטה תומך בה ומזרים לה הון עצמי, כשהחברה נדרשה לו לצורך עמידה בהתחייבויותיה.

כאמור, מועד הפירעון המקורי של סדרת האג"ח ששולמה כעת נקבע ליולי 2017, אבל הוא נדחה בכשנה בהסכמת המחזיקים, לאחר שתוכניות החברה לעמוד בתשלום באמצעות מכירתו של קניון שמונה סנטר השתבשו.

עיקר פעילותה של אדרי-אל מתרכז בתחומי הייזום, הפיתוח, ההקמה, ההשכרה, הניהול וההחזקה של נדל"ן. אדרי הוא יזם נדל"ן ותיק, שהתחיל את פעילות היזמות של אדרי-אל ב-1989 והנפיק את החברה בבורסה במאי 2007 - אז גייס כ-25 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-135 מיליון שקל (לעומת שווי שוק נוכחי של כ-10 מיליון שקל). זאת, נוסף על גיוס של כ-100 מיליון שקל באג"ח. בהמשך, ב-2010, גייסה אדרי-אל כ-270 מיליון שקל נוספים באג"ח.

מחברת אדרי-אל נמסר: "אנחנו שמחים שתהליך של 5 שנים מגיע לסיומו, והחברה והבעלים, גבי אדרי, הצליחו לעמוד ביעדים ולשלם את מלוא התמורה ללא תספורות וללא הנחות. מדובר בסכום העולה על 500 מיליון שקל, וזה לא מובן מאליו. בחמש השנים האחרונות היינו מרוכזים רק בהחזרת חובות ומימוש נכסים. אנחנו פונים קדימה עכשיו לחזור ולפעול בשוק הנדל"ן המסחרי, בהשבחת נכסים ובאיתור נכסים ופרויקטים חדשים, שהיו ונשארו התמחות החברה והבעלים".

עוד כתבות

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

מגמה חיובית בבורסת ת"א; הבנקים עולים ב-1.5%, נייס נופלת ב-4% נוספים

אלביט זכתה בחוזים ממשרד הביטחון בהיקף של כ־210 מיליון דולר ● קבוצת דלק דיווחה על רווחי שיא ● השקל יורד הבוקר ל-3.27 שקלים לאחר שנחלש בכ-2% בשבוע ● מנכ"ל ישראכרט, רן עוז מסכם את הקדנציה שלו ב שראכרט בצורה חיובית, הרווח זינק ב-23% ● בוול סטריט זוהי פתיחת נובמבר הגרועה ביותר מזה עשור, נמשכת הרוטציה אל המניות הקטנות, מדד השבבים בטריטוריית תיקון

מטוס F-35 ''אדיר'' מתוצרת לוקהיד מרטין / צילום: לוקהיד מרטין

לטראמפ יש אינטרס להזדרז עם מכירת ה-F-35 לסעודיה. מהו?

במשך עשרות שנים, שלט במדיניות האמריקאית עיקרון ה־QME: היתרון הצבאי האיכותי של ישראל ● מה עומד מאחוריו, אילו מגבלות הוא מטיל על הנשיא - והאם העסקה עם סעודיה מסמנת את סופו? ● המשרוקית של גלובס

יותר מ-200 אלף שקל למ"ר: מחיר שיא לדירה ליד הים בתל אביב

לגלובס נודע כי לאחרונה התבצעה אחת העסקאות הגבוהות שבוצעו השנה - דירה בקומה העשירית במגדל SIX 8, לא רחוק מהדולפינריום בתל אביב, נמכרה תמורת 58 מיליון שקל ● הסכום ששולם מבטא מחיר ממוצע למ"ר של כ־210 אלף שקל ואינו לוקח בחשבון שטח מרפסות ושטחי שירות אשר עשויים לשנות את המחיר הממוצע

סרצ'לייט ופורר חיסלו את ההחזקה בבזק ב־2.7 מיליארד שקל

ביקום השלימה את מכירת כלל מניותיה בבזק בהיקף של 2.7 מיליארד שקל, ועל כן היא כבר לא בעלת השליטת בחברת התקשורת ● גורמים בסביבת העסקה מדווחים כי 60% מהרוכשים הם גופים ישראלים והיתר זרים

מארק צוקרברג, מנכ''ל מטא / צילום: ap, David Zalubowski

ניצחון דרמטי למטא: החברה לא תוכר כמונופול בתחום הרשתות החברתיות, וואטסאפ ואינסטגרם לא יימכרו

שופט פדרלי בוושינגטון קבע כי נציבות הסחר הפדרלית לא הצליחה להוכיח שרכישת וואטסאפ ואינסטגרם חיסלה את התחרות בתחום הרשתות החברתיות באופן לא חוקי ● מדובר בפגיעה משמעותית בנציבות שמנהלת הליכים דומים נגד עוד ענקיות טכנולוגיה

צילומים: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

הבנקים מציגים רווחי שיא ומגדילים דיבידנדים, אז למה המניות שלהם יורדות?

למרות התוצאות החזקות של הבנקים והדיבידנדים העצומים עליהם הכריזו תודות להקלת מגבלות הפיקוח, המשקיעים בבורסה שלחו את מניותיהם ליומיים של ירידות ● נראה כי התחזית להפחתת ריבית בקרוב, לצד התקררות באינפלציה, מעוררות חששות לגבי התוצאות קדימה

אמבולנסים של מד''א / צילום: דוברות מד''א

הנרצח בפיגוע בגוש עציון: אהרון כהן מקריית ארבע

חיל האוויר תקף מתחם אימונים של חמאס בדרום לבנון ● טראמפ על מכירת מטוסי ה-F35 לסעודיה: "הם יהיו די דומים לאלה שאנחנו מספקים לישראל" ● חמאס גינה את ההחלטה במועצת הביטחון ואמר כי הוא לא מוכן להתפרק מנשקו ● צה"ל מאשר: חיסלנו בעזה שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב ● עדכונים שוטפים

רן עוז, מנכ''ל ישראכרט / צילום: יח''צ ישראכרט

הישראלים שחזרו לחו"ל ותיק האשראי סייעו לישראכרט להגדיל ב-23% את הרווח הנקי

מנכ"ל החברה רן עוז מסכם את הקדנציה שלו בישראכרט בצורה חיובית ● העלייה ברווח נבעה מהצמיחה בכל תחומי הפעילות ומהקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי ● בקרוב, איתמר פורמן, ראש החטיבה העסקית מבנק הפועלים, ייכנס לתפקידו כמנכ"ל החברה

39 חברות ביטחוניות ביריד נשק בפריז: "מקרון רוצה לפייס את ישראל"

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל ● והפעם: נשיא צרפת מקרון שינה כיוון ואישר לחברות ישראליות להשתתף ביריד הנשק בפריז, מה היה במפגש בין נשיא ארה"ב ליורש העצר הסעודי, ובבריטניה התחילו המשפט של הפעילים הפרו-פלסטינים שהרסו מפעל של אלביט ● כותרות העיתונים בעולם

בכיר חמאס, ח'ליל אל-חיה / צילום: ap, Khalil Hamra

דיווח בלבנון: הפגישה שתוכננה היום בין וויטקוף לח'ליל אל-חיה בוטלה בגלל לחץ ישראלי

משבר כוח-האדם בצה"ל: מאות אנשי קבע ביקשו לפרוש ● התביעה בגרמניה חשפה: כך מתעצם חיזבאללה ומנהל את פרויקט הכטב"מים ● צה"ל חיסל מחבלים במתחם חמאס בצידון, בלבנון מדווחים על 13 הרוגים ● עדכונים שוטפים

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: ap, Mark Schiefelbein

האם הפחתת ריבית של רבע אחוז מספיקה כדי להניע את שוק הנדל"ן?

הורדת הריבית הצפויה מעוררת תקוות בענף הנדל"ן, אך מומחים מזהירים שהציפיות מוגזמות: גם ריבית נמוכה יותר לא תפתור את משבר המחירים וההיצע

צבי ויליגר, יו''ר ויליפוד / צילום: איל יצהר

רשות התחרות סגרה את תיק החקירה נגד צבי ויליגר ו-ויליפוד

במסגרת פרשת תיאום המחירים בענף המזון, רשות התחרות חשדה כי יו"ר ויליפוד צבי ויליגר ניסה להגיע להסדר כובל על העלאת מחירים באמצעות התבטאויות פומביות ● כעת, לאחר שימוע שנערך בנושא, מודיעה הרשות על סגירת התיק

יותר מבנק: הרווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון – 3 מיליארד שקל

הרווח הנקי של קבוצת דלק זינק במעל ל-640% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ● עיקר הגידול נבע אומנם מרישום חשבונאי, אבל הוא מייצג את השווי העצום במאגרי הנפט בים הצפוני שבשליטת דלק דרך חברת איתקה ● הקבוצה תחלק דיבידנד של 275 מיליון שקל ● במהלך הרבעון השלישי השלימה את רכישת השליטה בישראכרט

ירידות בוול סטריט / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מניות הקריפטו וה-AI נחתכו, מדד הפחד טיפס: השוק עצבני ומחכה לדוח שיקבע את המגמה בהמשך

השווקים בעולם מצביעים בימים האחרונים בעיקר על ירידות - החל מהקריפטו ועד לוול סטריט ● השאלה העיקרית שמעסיקה את המשקיעים היא אם אנו במצב של בועה בגלל היקף ההשקעות האדיר ב־AI ● כעת, כל העיניים נשואות לדוחות של ענקית השבבים אנבידיה

סוחר בקומת המסחר בבורסת ניו יורק / צילום: ap, Richard Drew

"תיקון מתרחש בשווקים": אנליסטים מעריכים שירידות נוספות בדרך

מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק נפלו מתחת לממוצע הנע של 50 יום שלהם - מה שעלול להצביע על כך שירידות נוספות בדרך ● אנליסטים מעריכים שה-S&P 500 יירד בסך הכל 5%-10% משיאו, ושהנאסד"ק ייפול ב-8% ● חלק מהאנליסטים מאמינים כי התיקון כבר כאן: "אם זה לא היה ברור עד כה, שיהיה ברור כעת: תיקון מתרחש בשוק המניות"