גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכירת מחצית מהקניון בקרית שמונה לאחים נקש סללה את הדרך להחזר החוב של אדרי-אל

חברת הנדל"ן של גבי אדרי שילמה 90 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, לאחר שהשלימה מכירת 51% מהקניון בקרית שמונה לאחים נקש ● אדרי-אל כבר ביצעה בעבר עסקאות משמעותיות מול קבוצת נקש, כמו מכירת חלקה בדיזינגוף סנטר ושטח מסחרי במגדל האופרה בתל אביב

האחים אבי, רפי וג'ו נקש / צילום: אביב חופי
האחים אבי, רפי וג'ו נקש / צילום: אביב חופי

חברת הנדל"ן אדרי-אל השלימה בימים האחרונים את מכירת 51% מהזכויות בקניון שמונה סנטר שבקרית שמונה - מהלך שאפשר לה לפרוע את יתרת חוב האג"ח שלה, בהיקף של כ-90 מיליון שקל, שמועד פירעונה המקורי נקבע ליולי 2017. ככל הידוע, בצד הרוכש עומדת קבוצת נקש שבבעלות האחים ג'ו, רפי ואבי נקש, ששילמה עבור חלקה בנכס כ-46 מיליון שקל.

למימון רכישת שמונה סנטר, המהווה את הנכס המרכזי של אדרי-אל , לקחה קבוצת נקש הלוואה מבנק הפועלים, אשר לו שועבד הנכס כולו, וחלק מסכום ההלוואה, בהיקף של כ-33 מיליון שקל, הועמדה לאדרי-אל (שנותרה להחזיק 49% מהזכויות בקניון) לצורך החזר חוב האג"ח.

מקור יתרת סכום החוב למחזיקים (כ-10 מיליון שקל) הגיע ממכירת מתחם מפעל גיבור ספורט (קרקע בשטח של כ-68.5 דונם, הממוקמת באזור התעשייה הצפוני של קרית שמונה) שביצעה אדרי-אל טרם מכירת הקניון. במסגרת כניסתה של קבוצת נקש לשמונה סנטר, הצדדים חתמו על הסכם להסדרת היחסים ביניהם, והם יחזיקו יחד בחברת ניהול לנכס.

מקורות להחזר חוב האג"ח

הפירעון נדחה בהסכמת מחזיקי האג"ח

אדרי-אל כבר ביצעה בעבר עסקאות משמעותיות מול קבוצת נקש, כשמכרה לה ב-2014 את חלקה בדיזינגוף סנטר שבתל אביב תמורת כ-300 מיליון שקל, ובהמשך מכרה לה שטח מסחרי במגדל האופרה בתל אביב, שאותו מסבה האחים נקש לבית מלון.

אדרי-אל, שנמצאת בשליטת המנכ"ל גבי אדרי, נקלעה לפני כמה שנים למשבר תזרימי ועסקי, והחלה בתהליך מימוש נכסים לצורך החזרת חובותיה, שכעת הסתיים, עם מכירת קניון שמונה סנטר. במהלך השנים מכרה אדרי-אל נכסים בהיקף מצטבר של כ-600 מיליון שקל, תוך שבעל השליטה תומך בה ומזרים לה הון עצמי, כשהחברה נדרשה לו לצורך עמידה בהתחייבויותיה.

כאמור, מועד הפירעון המקורי של סדרת האג"ח ששולמה כעת נקבע ליולי 2017, אבל הוא נדחה בכשנה בהסכמת המחזיקים, לאחר שתוכניות החברה לעמוד בתשלום באמצעות מכירתו של קניון שמונה סנטר השתבשו.

עיקר פעילותה של אדרי-אל מתרכז בתחומי הייזום, הפיתוח, ההקמה, ההשכרה, הניהול וההחזקה של נדל"ן. אדרי הוא יזם נדל"ן ותיק, שהתחיל את פעילות היזמות של אדרי-אל ב-1989 והנפיק את החברה בבורסה במאי 2007 - אז גייס כ-25 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-135 מיליון שקל (לעומת שווי שוק נוכחי של כ-10 מיליון שקל). זאת, נוסף על גיוס של כ-100 מיליון שקל באג"ח. בהמשך, ב-2010, גייסה אדרי-אל כ-270 מיליון שקל נוספים באג"ח. 

מחברת אדרי-אל נמסר: "אנחנו שמחים שתהליך של 5 שנים מגיע לסיומו, והחברה והבעלים, גבי אדרי, הצליחו לעמוד ביעדים ולשלם את מלוא התמורה ללא תספורות וללא הנחות. מדובר בסכום העולה על 500 מיליון שקל, וזה לא מובן מאליו. בחמש השנים האחרונות היינו מרוכזים רק בהחזרת חובות ומימוש נכסים. אנחנו פונים קדימה עכשיו לחזור ולפעול בשוק הנדל"ן המסחרי, בהשבחת נכסים ובאיתור נכסים ופרויקטים חדשים, שהיו ונשארו התמחות החברה והבעלים".

עוד כתבות

מגדלי עזריאלי והסביבה  / צילום: גיא ליברמן, גלובס

נעילה שלילית בבורסה בת"א; מניות הנדל"ן הכבידו על השוק

מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-1.5% ומדד 90 איבד 1.9% ● אל על זינקה בכ-8% על רקע הסכם קיבוצי שחתמה ושצפוי לחסוך לה 88 מיליון דולר בשנה ● מחזור המסחר הסתכם בכ-1.53 מיליארד שקל

נפתלי בנט / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

פורח בקורונה: כך הצליח בנט להקדים פעם אחר פעם את הממשלה

בשבועות האחרונים מתפקד שר הביטחון לשעבר כפרויקטור עצמאי למאבק בקורונה ● הוא מציג תוכניות, מקיים מסיבות עיתונאים, מוכיח בקיאות והעמקה בחומר ומצליח להשפיע על המדיניות דווקא מהאופוזיציה ● גם העובדה שהיה חלק מהממשלה הקודמת ולכן נושא באחריות לפתיחת המשק בבת אחת, בינתיים לא פוגעת בו

אלדן / צילום: תמר מצפי

"תנאי השוק הנוכחיים לא יתמכו בפעילות מיחזור החוב של אלדן"

בחברת הדירוג מעלות החליטו להוריד את דירוג החוב של חברת הליסינג וההשכרה אלדן לרמת -A על רקע משבר הקורונה ● "עשויים להיווצר לחברה לחצי נזילות ב-12 החודשים קרובים"

קאר שולץ / צילום: כדיה לוי, גלובס

אי.בי.אי: מניות טבע ופריגו יכולות לשמש כפוזיציה דפנסיבית לאחר העליות בשוק האמריקאי

בית ההשקעות מסכם את המחצית הראשונה של מניות טבע, פריגו, בזק, סלקום ופרטנר, ומביט קדימה על הצפוי להן בהמשך המשבר ● לדברי האנליסטים, טבע לא צפויה להיפגע משמעותית מהמשבר, פריגו אולי אף תרוויח ממנו וסקטור התקשורת מפגין בינתיים חסינות

משרדי מודרנה / צילום: Brian Snyder, רויטרס

דיוח: חילוקי דעות בין ה-FDA לבין מודרנה סביב דחיית הניסוי בחיסון לקורונה

ב"רויטרס" טוענים כי הפערים הם לא רק ענייניים, אלא גם פערי מנטליות בין הגופים ● גורמים בשוק מייחסים זאת לכך שמודרנה אינה מנוסה בעבודה מול ה-FDA ● טבילת האש הראשונה של מודרנה בניסוי באלפי בני אדם היא גם הניסוי המדובר ביותר בעולם בעשורים האחרונים

מושב בני ציון.  אין מסתערים על וילות ב–10 מיליון שקל / צילום: בר־אל

אוהבים לגור בתל אביב ובחיפה, רוצים לעזוב את פתח תקווה ובאר שבע: סקר העדפות המגורים הגדול של הלמ"ס

76% מתושבי תל אביב מעדיפים להשאר בעיר, ואולם כשני שלישים מתושבי פתח תקווה היו מעדיפים שלא להתגורר בה ● רוב הישראלים מעדיפים לגור בבית פרטי בבעלותם

השר יואב גלנט / צילום: שלומי יוסף

נערכים ללימודים בצל הקורונה: גלנט קבע כי שנת הלימודים תיפתח כמתוכנן ב-1 בספטמבר

זאת תחת תנאים מיוחדים שמטרתם לצמצם את סיכויי ההדבקה במוסדות: לימודים בקבוצות קטנות ולמידה דיגיטלית ● עלות הקמת המתווה: כשני מיליארד שקל

יולי אדלשטיין / צילום: יונתן זינדל

אדלשטיין הודיע על הגבלת התקהלויות, וחגג אירוע משפחתי עם עשרות מוזמנים

שר הבריאות ציין את יום ההולדת של רעייתו בבית פרטי בהרצליה, באותו הערב שבו בישר על מגבלות הריחוק החברתי ● לשכת אדלשטיין: "רכילות זולה, כל ההנחיות מולאו כלשונן"

רומן זדורוב / גיל יוחנן

סאגת משפט זדורוב: הפרקליטות מתנגדת לצרף כראיה הרצאה של מנהל המכון לרפואה משפטית

עורך דינו של זדורוב ביקש לצרף כראיה דברים שנשא מנהל המכון לרפואה משפטית בהרצאה לסטודנטים ● הפרקליטות מתנגדת לבקשה בטענה כי הקלטה של הרצאה אינה יכולה להוות ראיה קבילה במשפט פלילי

מהגרת עבודה בהודו עובדת מדידת חום כדי לקבל אישור לעלות על רכבת בחזרה לביתה / צילום: Channi Anand, Associated Press

משבר הקורונה והמדינות העניות: לאן נעלמו 85 מיליארד דולר

ענף היצוא העיקרי בארצות העניות של הדור האחרון הוא פועלים מהגרים ● 272 מיליון חצו גבולות ואוקיינוסים כדי לשלוח כסף הביתה ● עם השנים הכסף צמח: 554 מיליארד דולר ערב משבר הקורונה ● מאז המשבר נמחקו כבר 20% מן ההעברות, וארצות מתקשות לגמור את החודש

ערן יעקב / צילום: איל יצהר

התשובה של ערן יעקב לנזיפה של נתניהו: הסתיים הטיפול ב-90% מבקשות המענקים בפעימה השלישית

אתמול נחשפה המדינה לנזיפה ששיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו למנהל רשות המסים, ערן יעקב, על העיכובים בהעברת המענקים לעצמאים ● יעקב לא השיב אש אמש, אך היום הוא משגר את התשובה האמיתית שלו לנזיפה של נתניהו במסגרת פרסום נתוני הביצוע של מענקי סיוע לעצמאים ולעסקים

ג'ו ביידן ודונלד טראמפ / צילום: Associated Press

כל מה שרצים לדעת על הסקרים במרוץ לנשיאות ארה"ב

המרוץ לבית הלבן מתחמם, וזה הזמן להתחיל לעקוב אחרי הסקרים. אבל אחרי איזה סקרים לעקוב? ובאיזה אתרים? ומה יותר חשוב - סקרים במדינות מפתח או הסקרים הכלליים? ● יפתח דיין, בעל הבלוג ׳על פילים וחמורים׳, מתארח בפודקאסט 'מדריך לטראמפיסט' עם כל התשובות ● האזינו

בנימין נתניהו וישראל כ"ץ / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

מענקים לעצמאים, דמי אבטלה משופרים והקלות על קרן ההשתלמות: כך תיראה תוכנית החילוץ החדשה

עקרונות התוכנית בהיקף 80 מיליארד שקל כבר סוכמו על ידי ראש הממשלה ושר האוצר ונמצאים כעת בשלבי אישור סופיים ● התוכנית כוללת גם הכשרות מקצועיות ודחיית החזר משכנתאות והלוואות עד יוני 2021

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

למרות הביקורת: התערבות בנק ישראל בשוק הקונצרני היא פעולה נכונה

התערבות בנק ישראל בשוק החוב הקונצרני מתרחשת בנסיבות קיצון ולא משיקולי השקעה טהורים, וטוב היה עושה בנק ישראל לו היה משקיע בחוב ובמניות של חברות ישראליות גם בימים כתיקונם

מטוס ישראייר / צילום: יחצ

הלחץ עבד: המדינה תשלם מיליון שקל להפעלת הקו לאילת

שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי השיגה תקציב ממשרד האוצר על מנת להמשיך את טיסות ישראייר לאילת ● כיום ישראייר היא החברה היחידה שמפעילה את טיסות הפנים לעיר, ולאחרונה מנכ"ל החברה איים להפסיק את הטיסות אם לא יתקבל סיוע מהמדינה

וורן באפט. מכר מניות בענף התעופה, זיהה הזדמנות בשוק האנרגיה / צילום: Nati Harnik, Associated Press

באפט הודיע על התרומה השנתית: מניות בשווי 2.9 מיליארד דולר

אחרי התרומה, שווי המניות שמחזיק באפט בברקשייר האתאווי יעמוד על 67.5 מיליארד דולר ● סך התרומות שלו לצדקה משנת 2006 עומד כעת על למעלה מ-37 מיליארד דולר

נתי שוברט / צילום: רוני שיצר

ממלא מקום לממלא מקום: מסתמן כי נתי שוברט ימונה ליו"ר זמני של מועצת הכבלים והלווין

היום נפרדו במשרד התקשורת מאשר ביטון - מי שכיהן בשנים האחרונות כממלא מקום יו"ר מועצת הכבלים והלווין ● שוברט אמור לצאת בעוד חצי שנה לפנסיה. כך שאם לא יימצא עד אז מנכ"ל קבוע, יהיה צורך למנות ממלא מקום נוסף

חודש קשה לשוק קרנות הנאמנות בישראל / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

עוד לפני הגל השני: שוק קרנות הנאמנות איבד 60 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2020

בתעשיית הקרנות נרשמה ברבעון השני של השנה התאוששות מסוימת ● מגדל שוקי הון מוביל את הגיוסים ביוני כשמתחילת השנה הוא שני לאלטשולר שחם

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

רשות שוק ההון מצפה לגידול בהלוואות הפרטיות: תרחיב הדרישות ממערכי דירוג האשראי של המוסדיים

הרשות מעוניינת להסדיר מחדש את שוק ההלוואות הפרטיות שמעמידים המוסדיים, בין היתר על מנת לסגור פער שעדיין קיים ביחס למערכת הבנקאית

עבודה מהבית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עבודה מהבית תקרב בין הפריפריה למרכז? לא כל כך מהר

בכמה חברות מגלים יותר פתיות להעסקה של עובדים מאזורים מרוחקים, אבל יש עוד מחסומים שצריך לדלג עליהם - חיבור יציב לאינטרנט, לדוגמה