בניין בורסת הנאסד"ק במנהטן / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
סקירת המסחר בשוקי ההון בעולם: דיווחים שוטפים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות, מגמות, מדדים והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט ננעלו במגמה חיובית, כאשר הנאסד"ק קפץ בכ-1.4%. הדאו ננעל ביציבות. מניית GE ננעלה בעלייה של כ-12%, לאחר שמוקדם יותר קפצה ב-15%. מדד ה-S&P 500 ננעל בעליות בעקבות הדוחות החזקים, סוגר את ינואר הטוב ביותר מאז 1987.
ענקית המסחר המקוון אמזון הציגה תוצאות טובות ברבעון הרביעי הודות לעונת חגים חזקה וצמיחה מהירה בהכנסות של שירותי הענן של החברה. עם זאת, החברה הציגה תחזית נמוכה מזאת של האנליסטים לרבעון הראשון של השנה. בשורה העליונה הציגה החברה הכנסות של 72.4 מיליארד דולר, בטווח העליון של התחזיות שלה ומעל תחזית האנליסטים להכנסות של 71.8 מיליארד דולר. ההכנסות ברבעון הרביעי של השנה משקפות צמיחה של 20%.
בשורה התחתונה עמד הרווח למניה על 3 מיליארד דולר או 6.04 דולר, לעומת 1.86 מיליארד דולר או 3.75 דולרים ברבעון המקביל. תחזית האנליסטים היתה לרווח של 5.68 דולרים למניה.
19:30
חברת פייפאל עקפה את תחזית הרווח לרבעון הרביעי, אך פספסה בשורת ההכנסות, וגם סיפקה צפי מאכזב להמשך. מניית ג'נרל אלקטריק רושמת את הזינוק החד ביותר מאז חודש מארס של 2009, וזאת לאחר שהחברה עקפה את תחזית ההכנסות לרבעון. טסלה יורדת לאחר הדוחות שהצביעו על רווח רבעוני שנפל מהתחזיות המוקדמות של האנליסטים בשוק. החברה הודיעה בנוסף על עזיבת סמנכ"ל הכספים דיפאק אהוג'ה.
חברת אמזון צפויה לפרסם לאחר המסחר את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי.
18:55
בורסות וול סטריט נסחרות בשיא של 8 שבועות, בהמשך לדברי יו"ר הפד פאואל אמש, שלפיהם העלאת הריבית רחוקה לעת עתה. מדד הנאסד"ק מזנק 1.7%, הדאו ג'ונס עולה 0.1% ומדד S&P 500 קופץ ב-1%.
מניית פייסבוק מזנקת בהמשך לדוחות אתמול, מניית ג'נרגל אלקטריק עולה גם היא ברקע לדוחות, מנגד טסלה יורדת לאחר שאכזבה את המשקיעים ברבעון.
המסחר בבורסות אירופה ננעל בנטייה לעליות, מלבד הדאקס סיים את יום המסחר ללא שינוי מהותי. הפוטסי עלה 0.46%, הפריס קאק 40 טיפס 0.36%. נתוני הצמיחה בגוש האירו היו הנמוכים מזה 4 שנים.
18:15
המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת, כאשר מדד הנאסד"ק מזנק 1.3% ומנגד הדאו ג'ונס יורד 0.2%.
מכירות הבתים החדשים בארה"ב רשמו עלייה של 17% בחודש נובמבר של 2018 לעומת אוקטובר האחרון, לקצב שנתי של 657 אלף בתים. מדובר בשיא של 8 חודשים. עם זאת, המחיר החציוני של בתים שנמכרו ירד ב-12% לעומת נובמבר אשתקד ל-302.4 אלף דולר.
17:10
המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת ברקע להמשך עונת הדוחות לרבעון הרביעי. מניית ג'נרל אלקטריק מזנקת לאחר הדוחות ב-15%, ומניית פייסבוק ב-12% לאחר שהציגה אמש עלייה של 30% בהכנסות ברבעון הרביעי.
המניות דופונט, מיקרוסופט , ויזה ואינטל יורדות 8.6%, 2.5%, 2.4% ו-2.2% בהתאמה, ומכבידות על מדד דאו ג'ונס שמאבד 0.5%.
16:35
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת, כאשר מדד הנאסד"ק עולה 0.4% בפתיחה, ומנגד מדד דאו ג'ונס מאבד 0.6%.
מניית פייסבוק מזנקת 11% בהמשך לדוחות אתמול, מניית ג'נרל אלקטריק מזנקת 9.5% אחרי הדוחות. מניית סיליקום הישראלית מזנקת ב-14% אחרי הדוחות.
15:50
הנשיא טראמפ אמר היום כי הסכם הנוגע למלחמת הסחר לא יתרחש עד אשר הוא יפגוש את נשיא סין. לפי ציטוט של מקורות מעבר לים, הפגישה בין השניים צפויה להיות בסוף חודש פברואר.
מניית סיליקום (סימול: SILC) הישראלית מזנקת בכ-18% לאחר שעקפה את התחזיות לרבעון. החברה רשמה הכנסות שיא לרבעון הרביעי, של 45.5 מיליון שקל - עלייה של 20.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ומעל לתחזיות המוקדמות של האנליסטים בשוק. הרווח למניה הסתכם ב-1.17 דולרים, מעל לתחזיות לרווח של 1.29 דולרים למניה.
חברת אינטל מינתה לתפקיד המנכ"ל את רוברט סוואן, סמנכ"ל הכספים של החברה. סוואן שימש בחודשים האחרונים כמנכ"ל זמני של אינטל. המנכ"ל הקודם בריאן קרזניץ עזב את תפקידו לפני מספר חודשים לאחר שהפר את מדיניות החברה, בכך שניהל מערכת יחסים עם עובדת.
15:30
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה עלו באופן חריג ב-52 אלף דרישות ל-222,250 אלף בשבוע האחרון של חודש ינואר.
לאחר הודעת הפד אמש, התשואה על האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים ירדו ב-2.7 נקודות לתשואה של 2.668%, התשואה על האג"ח לטווח הקצר, של שנתיים, ירדה ב-2.8 נקודות ל-2.498%, והתשואה על האג"ח ל-30 שנה נסחרת סביב 3.025% לאחר שירדה בשיעור דומה.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים כעת ללא שינוי, בהמשך לעליות החדות שנרשמו אמש לאחר נאום יו"ר הפד ג'רום פאואל שהסיר מהשולחן העלאת ריבית בטווח הקרוב.
14:00
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בטריטוריה הירוקה, בהמשך לעליות החדות שנרשמו אמש לאחר נאום יו"ר הפד פאואל, שהסיר מהשולחן העלאת ריבית בקרוב. החוזים על מדד הנאסד"ק עולים 0.4%. ברקע: עונת הדוחות לרבעון הרביעי נמשכת.
חברת GE דיווחה על הכנסות של 33.38 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לעומת 31.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ומעל לתחזיות המוקדמות של האנליסטים בשוק להכנסות של 32.23 מיליארד דולר. הרווח למניה של GE הסתכם ב-17 סנט למניה, מתחת לתחזיות לרווח של 22 סנט למניה.
חברת יוניליבר פספסה את התחזיות לרבעון הרביעי, כשרשמה עלייה של 2.9% בלבד במכירות, לעומת הצפי לצמיחה של 3.5%. לגברי ההמשך, הנהלת החברה צופה כי התנאים הפיננסים יהיו "מאתגרים", וצופה כי ההכנסות ב-2019 יסתכמו באמצע הטווח התחתון של התחזיות של צמיחה שבין 5%-3%.
חברת UPS דיווחה על הכנסות של 19.85 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שצפו הכנסות של 19.97 מיליארד דולר, אך מעל להכנסות של 18.98 מיליארד דולר שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה הסתכם ב-1.94 דולרים, מעל לתחזיות המוקדמות של אנליסטים לרווח של 1.9 דולרים למניה.
פייסבוק מזנקת 11% בטרום-מסחר לאחר הדוחות שפורסמו אתמול, טסלה יורדת כ-5% לאחר הדוחות שגם כן פורסמו אתמול.
באיטליה פורסמו נתוני צמיחה לרבעון הרביעי שלפיהם הכלכלה רשמה האטה, כאשר התמ"ג ירד 0.2% ברבעון הרביעי של 2018, בהמשך לירידה של 0.1% ברבעון השלישי של השנה.
12:30
המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת, כאשר מדד הדאקס הגרמני יורד 0.3%, מדד הקאק הצרפתי נסחר ביציבות ואילו מדד הפוטסי הבריטי עולה 0.4%.
בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על יציבות בפתיחה, לאחר העליות החדות שנרשמו אתמול עם נאום יו"ר הפד ג'רום פואל שאותת כי ההאטה העולמית לא תאפשר העלאת ריבית בקרוב.
מניית טסלה צונחת 5% לפני פתיחת המסחר, בהמשך לדוחותיה הכספיים שפורסמו אמש לאחר הנעילה. מניית פייסבוק מזנקת 11% במסחר המוקדם לאחר הדוחות שפורסמו אמש לאחר נעילת המסחר והצביעו על עלייה של 30% בהכנסות.
11:15
ענקית האנרגיה האירופית רויאל דטאש של (Shell) דיווחה הבוקר על עלייה ברווחיה ברבעון הרביעי של 2018, הודות לעליית מחירי הנפט והגז. המניה (RDSB ) מטפסת בכ-3.5% בבורסת אמסטרדם, וכך גם במסחר המוקדם בבורסת ניו יורק.
10:15
המסחר באירופה נפתח הבוקר בעליות: דאקס , קאק ופוטסי נסחרים במגמה חיובית. גם סטוקס 600 עולה.
המסחר באסיה ננעל היום במגמה מעורבת. כך, ניקיי , הנג סנג ושנחאי נסגרו בעליות, אך מדד הקוספי ו-ASX 200 ננעלו בירידות.
מזכיר המדינה של ארה"ב מייק פומפאו הודיע כי צוות מטעם ארה"ב יתחיל לעבוד על מפגש הפסגה הבא עם מנהיג צפון קוריאה, שצפוי להתקיים באסיה במהלך פברואר.
נציגים מהאיחוד האירופי הודיעו לבריטניה כי לא ניתן לפתוח את הסכם הברקזיט הקיים לדיונים מחדש.
H&M , נוקיה , יוניליוור פי.אל.סי , של ורוש צפויים לפרסם היום דוחות.
פייסבוק עולה ב-11% במסחר המאוחר בעקבות פרסום הדוחות.
06:00
המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות. המדדים העיקריים - הונג קונג , שנחאי וטוקיו , עולים בלמעלה מ-1%.
אמש החליט הפדרל ריזרב בראשותו של יו"ר הפד ג'רום פאואל כי לא יעלה את הריבית בארה"ב - "האפשרות להעלאת הריבית נחלשה".
הנאסד"ק עלה אתמול בלמעלה מ-2% לאחר ההודעה.
פייסבוק דיווחה אתמול על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי, עם הכנסות של 16.9 מיליארד דולר - מעל תחזית האנליסטים להכנסות של 16.4 מיליארד דולר, וצמיחה של 30% בהשוואה להכנסות של 13 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי עליו דיווחה פייסבוק עומד על 6.8 מיליארד דולר, ורווח למניה של 2.38 דולר - מעל ציפיות האנליסטים לרווח של 2.19 דולר למניה, וצמיחה של 65% מרווח של 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
מיקרוסופט דיווחה אמש לאחר המסחר על דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי, לפיהן החברה פספסה במעט את התחזיות המוקדמות של האנליסטים בשוק. המניה מגיבה בירידות של 2% במסחר המאוחר.
בשורה התחתונה, הרווח למניה הסתכם ב-1.10 דולר וההכנסות הסתכמו ב-32.47 מיליארד דולר. שירותי הענן המסחריים של החברה הכניסו 9 מיליארד דולר.
מלאנוקס דיווחה אף היא אמש, ומהדיווח עולה כי בשנת 2018, החברה עקפה לראשונה את רף המיליארד דולר בהכנסות, כשהכנסותיה בשנה זו הסתכמו בכ-1.09 מיליארד דולר, צמיחה של 26% ביחס ל-2017.
הכנסות הרבעון הרביעי היו כ-290 מיליון דולר, גבוה בכ-5 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים. גם בשורת הרווח מלאנוקס עקפה את התחזיות הרבעוניות עם רווח נקי Non-GAAP בסך 1.42 דולר למניה, בעוד שהצפי בשוק היה ל-1.23 דולר. בסך הכול הסתכם הרווח הנקי Non-GAAP ב-77.1 מיליון דולר, לעומת 42.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשנה כולה הרווח הגיע ל-267 מיליון דולר, עלייה מ-117 מיליון דולר אשתקד, ו-5.01 דולר למניה.
לאחר נעילת המסחר, אמזון תפרסם את דוחותיה הכספיים.