גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

3 שנים אחרי הקריסה: בעלי אורבנקורפ מגיש הצעה משופרת למחזיקי האג"ח

אלן ססקין, שהוביל את החברה לקריסה פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסת ת"א 185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים כ-50 מיליון שקל תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה וביטול כל התביעות נגדו ● ההצעה המשופרת משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20% למחזיקים

אלן ססקין, בעלי חברת הנדל"ן הקנדית אורבנקורפ / צילום: איל יצהר
אלן ססקין, בעלי חברת הנדל"ן הקנדית אורבנקורפ / צילום: איל יצהר

כמעט שלוש שנים לאחר קריסתה המהדהדת של חברת הנדל"ן הקנדית אורבנקורפ, הגיש באחרונה בעליה, אלן ססקין, הצעה משופרת למחזיקי איגרות החוב של החברה.

ססקין, שהוביל את החברה לקריסה בתוך פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסה של תל-אביב כ-185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים סכום של 18 מיליון דולר קנדי (כ-50 מיליון שקל) תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה, וכן ביטול כל תביעות הנזיקין נגדו.

הצעה זו של ססקין מגיעה בהמשך להצעה קודמת שהגיש על סכום נמוך יותר, של כ-10 מיליון דולר קנדי. עם זאת, גם לאחר שיפור ההצעה, קשה לראות את מחזיקי האג"ח נענים לה, משום שהיא עדיין משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20%, בשעה שציפיית המחזיקים היא לקבל מלו סכום נשייתם.

מאז קריסתה של אורבנקורפ היא מנוהל בידי עו"ד גיא גיסין, שמונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב לבעל תפקיד בחברה ולנאמן לביצוע הסדר הנושים שלה. על פי מסמכי עדכון שהעביר באחרונה משרד גיסין ושות' לבית המשפט, הועברו עד כה לנאמן האג"ח של אורבנקורפ 97 מיליון שקל לצורך חלוקה למחזיקים, וזאת מתוך הכספים שקיבל בעל התפקיד ממימוש נכסי החברה בקנדה.

עוד עולה מהמסמכים כי סכום נוסף של כ-4 מיליון שקל ממתין לחלוקה, ועליו יש להוסיף עוד כ-10 מיליון שקל שנמצאים בקופת בעל התפקיד. כמו כן, אמורים להתקבל בקרוב סכומים נוספים בהיקף כולל של כ-8.7 מיליון שקל ממימושי נכסים ותביעות וחוב נוספים, כך שבסך-הכול מדובר בסכום של 119.7 מיליון שקל, שכבר הועברו או יועבר בוודאות גבוהה למחזיקי האג"ח.

החוב למחזיקים מוערך ב-190 מיליון שקל

סך החוב למחזיקי האג"ח מוערך כיום ב-190 מיליון שקל במונחי פארי, כשעל סכום זה יש להוסיף חובות נוספים של החברה בהיקף מוערך של 15 מיליון שקל, וזאת בגין תביעות ייצוגיות על נזקים שנגרמו למחזיקים, שמכרו את האג"ח בעת קריסת החברה, וכן שכר הטרחה לבעל התפקיד. לפיכך, בסך-הכול רק סכום של כ-215 מיליון שקל יביא כנראה להשבה מלאה של חובות החברה.

אם יסכימו המחזיקים להצעת ססקין, הרי שסך הכסף שיגיע לקופת בעל התפקיד יעמוד על כ-170 מיליון שקל, המשקפים כאמור "תספורת" של יותר מ-20% על החוב האפקטיבי. כמו כן, הם צפויים להפסיד סכום של לפחות 7 מיליון דולר קנדי (19.6 מיליון שקל), שעתיד המנהל המיוחד לקבל במסגרת הסכם הפשרה שאליו הגיע עם חברת טרה פירמה ועם המנכ"ל שלה לשעבר, דב מאייר.

הסדר הפשרה עם טרה פירמה ועם מאייר הגיע בעקבות תביעה על סך 195 מיליון שקל שהגיש בעל התפקיד נגד ססקין בישראל, ותביעה בסך 25 מיליון דולר קנדי, שהגיש בעל התפקיד בבית משפט בקנדה נגד עורכי הדין המקומיים של החברה. במסגרת תביעות אלה, נאספו מסמכים שלפיהם טרה פירמה ומאייר בראשה היו המממנים העיקריים של אורבנקרופ בתקופה שלפני ההנפקה, וכי 47 מיליון דולר מתוך כספי ההנפקה הועברו אליה לאחר מכן.

במסגרת ההכנה לתביעות התברר כי אנשי טרה פירמה היו מעורבים עד צוואר בהנפקת אורבנקורפ, ואף ניהלו שיחות עם הגורמים שליוו את ההנפקה: החתמים, חברת הדירוג, רואי החשבון ועורכי הדין. על רקע בקשה לצרף את טרה פירמה לתביעה בקנדה כמי שהייתה בעלת שליטה בפועל של אורבנקורפ, הסכימו החברה הפיננסית והמנכ"ל שלה להסדר פשרה.

במסגרת הסדר הפשרה, הוסכם כי טרה פירמה תמחה לקופת ההסדר את זכויותיה בסך של כ-7 מיליון דולר קנדי בהליכי חדלות הפירעון של חברת TCC Bay, שהיא חברה בת של אורבנקורפ. כמו כן, הוסכם כי טרה פירמה גם תמחה לקופת ההסדר גם את זכויותיה בתביעת פשיטת הרגל של אלן ססקין בסך של 17 מיליון דולר קנדי.

תביעת החוב מבוססת על ערבויות אישיות שהעמיד ססקין לטובת טרה פירמה. בעזרתן יוכל בעל התפקיד לפעול כנושה אישי של ססקין ולתבוע את ההכרה בו כפושט רגל, תוך ניסיון לשים יד על נכסים על שמה של דורין ססקין, אשתו של אלן ססקין. הליך זה אמור, על פי חלק מההערכות, להניב לקופת ההסדר עוד 3-4 מיליון דולר קנדי, כשאת יתרת הסכומים הדרושים לכיסוי מלוא החובות אמורים להגיע מתביעות הקושרות ליתרת הפרויקטים של אורבנקורפ.

עוד כתבות

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

מגמה מעורבת בוול סטריט; רשת הרהיטים RH מזנקת ב-16%, שיאומי ב-12%

נאסד"ק יורד ב-0.2% ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ●  אמזון השקיעה 2.75 מיליארד דולר באנטרופיק ● מחר "יום שישי הטוב" לא יתקיים מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

הכפר פטריצ'ה באיטליה. ראש העיר מנסה למכור בתים באירו / צילום: Shutterstock

באיטליה מנסים למכור בתים באירו אחד. אז למה זה לא עובד?

ראשי עיירות קטנות באיטליה, שהתרוקנו מתושבים בשל מגמת עיור ארוכת־שנים, מציעים בתים למכירה באירו אחד בלבד, כאשר עלות השיפוץ מוטלת על הקונה ● התקשורת האמריקאית רווייה בסיפורים על בתים עתיקים שעברו שיפוץ והפכו לבתי נופש משפחתיים, אך בפועל, עסקי "הבתים באירו" עומדים בפני חסמים רבים

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין