גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברת אפריקה נכסים לוטשת עיניים לעבר פרויקט קאסה רדיו בבוקרשט

על פי מכתב כוונות לא מחייב, אפריקה נכסים תרכוש את זכויותיה של פלאזה סנטרס, שמחזיקה ב-75% בפרויקט בבוקרשט, תמורת סכום של עד 60 מיליון אירו ● לחברה הרומנית התחייבויות רבות כלפי הרשויות ברומניה, המוערכות ב-13 מיליון אירו

רון הדסי יו"ר פלאזה סנטרס  / צילום: איל יצהר
רון הדסי יו"ר פלאזה סנטרס / צילום: איל יצהר

חברת אפריקה נכסים  לוטשת עיניים לעבר פרויקט "קאסה רדיו" ברומניה, הנמצא בשליטת פלאזה סנטרס . היום הודיעו שתי החברות הבורסאיות, כי התקשרו במכתב כוונות לא מחייב, שלפיו תרכוש אפריקה נכסים את זכויותיה של פלאזה סנטרס בפרויקט, בתמורה לסך מקסימלי של 60 מיליון אירו, וזאת בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים.

פלאזה סנטרס מחזיקה בעשור האחרון ב-75% ממניות חברה רומנית המחזיקה בפרויקט קאסה רדיו, הממוקם בליבה של בוקרשט בירת רומניה. במניות הנותרות של חברת הפרויקט מחזיקים ממשלת רומניה (15%) ומשקיע פרטי (10%). מדובר בחטיבת קרקע גדולה המיועדת להקמת יחידות מגורים, שטחי משרדים, מסחר ומלון, בהיקף כולל של כ-220 אלף מ"ר, שרשומה כיום בספרי פלאזה סנטרס לפי שווי של כ-63 מיליון אירו.

בהתאם להוראות הסכם החכירה (PPP) עם ממשלת רומניה, לחברת הפרויקט הרומנית קיימות התחייבויות רבות כלפי הרשויות ברומניה, לרבות התחייבות להקים, ללא תמורה, עבור הממשלה ברומניה, בניין משרדים בהיקף של כ-11 אלף מ"ר, וכן 2,000 מ"ר של חניות תת-קרקעיות. בעבר העריכה פלאזה סנטרס את עלותה של התחייבות זו ב-13 מיליון אירו.

על פי תכנון ראשוני שנעשה בעבר, אמור הפרויקט לכלול מרכז מסחרי עם שטחי השכרה בהיקף של 90 אלף מ"ר, חניון תת-קרקעי מרכזי ומבנה ציבור, בנייני משרדים, מלון ומרכז כנסים. עם זאת, הקמת המתחם מעולם לא צברה תאוצה - בעקבות המשבר הכלכלי שנרשם במזרח אירופה לפני כעשור, והקשיים הפיננסיים שאליהם נקלעה פלאזה סנטרס בשנים שלאחר מכן.

בשנים האחרונות מבצעת פלאזה סנטרס מכירת חיסול של נכסיה, ובשנה האחרונה אף צנח שוויה בבורסה ל-2.5 מיליון שקל בלבד, לאחר שהנהלתה הזהירה כי קיים חשש כבד באשר ליכולת החברה לפרוע את מלוא חובותיה למחזיקי האג"ח. לפלאזה סנטרס חוב נוכחי במונחי ערך מתואם (פארי) של כ-344 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה מסדרות א' ו-ב', כך שעסקה בהיקף של 60 מיליון אירו (247 מיליון שקל) תשפר משמעותית את מצב המחזיקים.

העסקה תבוצע באמצעות אפי אירופה

את העסקה תבצע אפריקה נכסים באמצעות החברה הבת, אפי אירופה, שעוסקת ביזמות נדל"ן במדינות מזרח אירופה. אפריקה נכסים נסחרת כיום בבורסה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל, ומניות השליטה בה, בשיעור של 55.9%, מהוות את הנכס המרכזי של קבוצת אפריקה ישראל. מניות אלו אמורות לעלות בקרוב על המדף, לאחר קריסתו של מתווה הסדר החוב של אפריקה ישראל עם המשקיע מוטי בן משה.

על פי מכתב הכוונות בעסקה הנוכחית, לאפי אירופה תהיה תקופה של שלושה חודשים לעריכת בדיקת נאותות לפרויקט, שלאחריה ייחתם הסכם מקדמי בין הצדדים, שבמסגרתו תשלם אפי אירופה לפלאזה סנטרס סך של 200 אלף אירו. 15 חודשים לאחר החתימה על ההסכם המקדמי, יחתמו הצדדים על הסכם רכישה מחייב, שבמסגרתו תשלם אפי אירופה למוכרת סך של 20 מיליון אירו.

ההתקשרות בהסכם המחייב כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים משמעותיים, שאין כל ודאות שיתקיימו, ואשר עיקרם קבלת אישורים והיתרים מצדדים שלישיים. אישורים והיתרים אלו כוללים בין השאר אישורים מסוימים מאת הרשויות המקומיות בקשר עם תיקון הפרות מסוימות של הסכם ה-PPP וביצוע תכנון מחדש של הפרויקט, ואישור לוחות הזמנים להשלמתו, קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של אפי אירופה וקבלת אישור כי תקופת החכירה (למשך 49 שנים) של הפרויקט תתחיל לכל המוקדם במועד ההתקשרות בין המוכרת לרשויות המקומיות, בשנת 2012.

לדברי שתי החברות, ככל שתקופת החכירה תתחיל ממועד מוקדם יותר, ינהלו הצדדים משא ומתן על מתן פיצוי לאפי אירופה, ולחילופין תהיה לאפי אירופה אפשרות לסגת מהעסקה. פלאזה סנטרס התחייבה כלפי אפי אירופה להימנע מלנהל משא ומתן עם צד שלישי לרכישת החזקותיה בפרויקט, וזאת למשך תקופה שתחילתה במועד החתימה על מכתב הכוונות וסיומה בעוד 18 חודשים.

בין הצדדים נקבע עוד, כי יתרת התמורה למוכרת תיפרס על פני תקופה של מספר שנים, וזאת רק לאחר ובכפוף להתקיימותם של מספר אבני דרך בקשר עם הקמת הפרויקט. בהתאם להסכמים הקיימים כיום בין בעלי המניות בחברה הרומנית, המשקיע הפרטי והחברה הממשלתית אינם נדרשים להשתתף במימון הפרויקט, אלא יהיו זכאים לקבלת רווחים מהפרויקט בהתאם להחזקותיהם בחברה הרומנית, וזאת לאחר החזר מלוא המימון העודף שיועמד על-ידי אפי אירופה. 

עוד כתבות

דירות למכירה ולהשכרה / צילום: פאול אורלייב

יד2: שוק השכירות התגבר על הקורונה; מסתמנת עלייה מתונה במחיר

לפי נתוני אתר הלוחות בתקופה שבין פברואר לאמצע מאי השנה לבין התקופה המקבילה אשתקד, חלה עלייה ממוצעת במחיר המבוקש ● לפי נתוני Wecheck ורשת אמבסדור קיימת התעניינות מוגברת מצד שוכרים

ישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת האחדות / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

רק על הפיל הגדול שבחדר אף אחד בישיבת הממשלה לא העז לדבר

בישיבת העבודה הראשונה של הממשלה היו ברכות, הוזכר האיום האיראני, עיד אל-פיטר אבל כמעט כל השרים והנוכחים התעלמו מהמשפט של ראש הממשלה שהחל כמה שעות מאוחר יותר ● גם מזכיר הממשלה צחי ברוורמן הונחה לחתוך כל אפשרות לשאלות בנושא

הדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים. מימין: נוני מוזס, בנימין נתניהו ועורך דינו של רה"מ מיכה פטמן. בחזית האיור שלושת שופטי ההרכב. משמאל: התובעת עו"ד ליאת בן-ארי / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

הדיון הראשון במשפט נתניהו הסתיים; רה"מ: "במערכת המשפט חברו לעיתונאים ולגורמי שמאל כדי להפיל אותי"

נתניהו, בני הזוג אלוביץ' ומוזס הגיעו לביהמ"ש המחוזי בירושלים להקראת כתב האישום נגדם ● סנגוריהם ביקשו לקבוע את מועד ההוכחות בעוד כחצי שנה, וכעת צריכים השופטים להחליט מה יהיה לוח הזמנים ● איור מיוחד מביהמ"ש: גיל ג'יבלי

רועי מן וערן זינמן / צילום: איל יצהר, גלובס

השווי זינק פי חמישה בשנתיים: מה עומד מאחורי הנסיקה של מאנדיי הישראלית?

בעלי מניות במאנדיי, שמפתחת מערכת לניהול פרויקטים, מכרו מניות בעשרות מיליוני דולרים לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר ● אמנם חלק מהלקוחות הפסיקו את פעילותם, אך מגפת הקורונה דווקא המריצה את החברה ● המייסד והמנכ”ל רועי מן: "בתוך השינוי הזה יש מלא הזדמנויות"

 ג'יבלי מאייר את משפט נתניהו / צילום: חן מענית, גלובס

כך תופסים את הרגע הנכון: מאייר "גלובס" גיל ג'יבלי בטור מיוחד

במעל שלושים שנות עבודה ב"גלובס", המאייר גיל ג'יבלי זכה לאייר מהשטח את המשפטים הגדולים של השנים האחרונות ● איך מתכוננים למשפט, מה החששות הכי גדולים ומי ביקש את האיור שלו מבית המשפט?

אריק יוגב/ צילום: איל יצהר

ההתייעלות בשל משבר הקורונה ממשיכה להשפיע על ענף הביטוח: איילון מפטרת כ-4.5% מעובדיה

ל"גלובס" נודע כי לאחר שבעיצומו של משבר הקורונה הוצאו לחל"ת כ-15% מעובדי החברה, היום הודיעו על פיטורי כ-50 עובדים ● על פי הערכות, החברה צפויה לחסוך למעלה מ-30 מיליון שקל בהוצאותיה ב-2020 בעקבות הצעדים שננקטו על ידה

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

דעה: היתה מפולת? פניית הפרסה של האג"ח הקונצרניות

כמו שוק המניות, גם שוק האג"ח הקונצרניות חווה התרסקות עם התפשטות מגפת הקורונה, ומיד לאחריה התאוששות - שתיקנה כשני שלישים מהירידות ● האם השוק יחזור לנקודת השיא שלו? ומה הסיכון העיקרי במשבר?

פקח חניה / צילום: אריאל ירוזלמסקי

רכב פרטי ואופניים - כן. תחבורה ציבורית ושיתופית - לא. כך משגעת הקורונה את מדיניות התחבורה בעולם

דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בחן את הפעלת שירותי התחבורה הציבורית בעת משבר הקורונה ● על פי נתוני המדינות השונות נרשמה ירידה חדה של 80-90% בשימוש בתחבורה הציבורית

תיאטרון בית ליסין  / צילום: פרטים אדריכלים

ללא הפסקות ועם מדידת חום בכניסה: זהו מתווה ההצגות והמופעים

החל מתאריך 14 ביוני ישובו הצגות התיאטרון והמופעים. כך סיכמו הערב שר הבריאות אדלשטיין ושר התרבות טרופר ● עוד על פי המתווה תפוסה מקסימלית של 75%, רכישת כרטיסים באופן מקוון בלבד והפרדה של כסא אחד ● ומה נקבע באשר למוזיאונים?

תומכי נתניהו מחוץ לביהמ"ש: "העם דורש צדק משפטי" / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

התומכים מילאו את אזור בית המשפט: "לעולם לא תצעד לבד בנימין נתניהו"

שעות לפני שהחל הדיון, הרחובות ליד ביהמ”ש המחוזי צפופים; מפגינים מאילת, מקרית גת, מפתח תקוה וממעלה אפרים הגיעו לחזק את נתניהו • למשפט הדמה שנערך בחוץ יש תוצאה חד משמעיות - נתניהו זכאי, מנדלבליט לכלא

שכונת אגמים בדרום העיר אשקלון / הדמיה: דני שמש Ddesign3

קרן הריט אזורים ליווינג זכתה במכרז דירה להשכיר באשקלון

אזורים תשלם על הקרקע, כולל הפיתוח, סך של 31 מיליון שקל ● עלות הבנייה מוערכת בכ-200 מיליון שקל ● בפרויקט ייבנו כ-200 דירות, מחציתן לשכירות ארוכת טווח

הרחוב הישראלי שוקק בימי קורונה, לאחר שחרור ההגבלות / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

המגמה נמשכת: 10 נדבקים מאובחנים ביממה האחרונה

מספר הנדבקים בנגיף הקורונה בישראל עומד על 16,717 בני אדם. 279 נפטרו, ו-14,153 החלימו ● מספר הנדבקים בעולם עומד על 5,453,135

השר משה 40, רמת גן / הדמיה: שרפן

"אנחנו רק שמונה דירות, אבל לא היה פשוט עם כל הדיירים"

במקום 8 דירות בבניין שנמצא ברחוב השר משה 40 ברמת גן, בבניין החדש יהיו 24 דירות ● הדיירים יקבלו דירות גדולות יותר עם מעלית, חניה ומרפסת

אסף זמיר / צילום: עופר חג'יוב

האם רק אחד מחמישה דורשי עבודה באילת עדיין עובד?

שר התיירות אסף זמיר ציין את כניסתו לתפקיד בביקור בשיאנית באבטלה. ובהפצת נתון מופרז ● "המשרוקית של גלובס"

שער הניו יורק טיימס / צילום: צילום מסך

"אובדן בלתי ניתן לחישוב": השער יוצא הדופן של "ניו יורק טיימס"

"ניו יורק טיימס" נחשב לעיתון המזוהה עם לוגיקה ועובדות, אולם הבוקר הוקדש כל השער הראשי שלו לפריטה על נימי הרגש: על השער הודפסו שמותיהם של כ-1,000 אנשים שמתו מקורונה בארה"ב, כשבכותרת המשנה נכתב: "הם לא היו רק שמות ברשימה, הם היו אנחנו"

הפרוייקט בשכונת טרייבקה /  צילום: מצגת החברה

בחברת HAP מבקשים לאשר בדיעבד עסקת בעלי עניין

החברה המשקיעה בארה"ב מבקשת להכשיר בדיעבד עסקת בעלי עניין שבוצעה לפני כשנה וחצי, והיקפה כ-4 מיליון דולר ● על רקע עסקה זו, שדווחה לדירקטוריון בעיכוב משמעותי, התפטר בחודש מרץ הדירקטור אלדד אברהם

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

מגמה מעורבת בבורסות אסיה; הונג קונג ממשיכה לאבד גובה

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר לרגל יום הזיכרון האמריקאי ● הנפט נסחר במגמה חיובית וחוזה מסוג ברנט רושם עלייה של 0.6% לרמה של 35.35 דולר לחבית

מתחם "היבדק וסע" לבדיקות קורונה / צילום: דוברות מד"א

המובטלים בחברה הערבית: יותר גברים, יותר צעירים

18.6% מדורשי העבודה בשל משבר הקורונה היו ערבים ישראלים ● מחצית מהנרשמים החדשים הם צעירים בני 20 עד 34, לעומת 42.6% לפני המשבר ● 57.8% מהמובטלים החדשים הם גברים ● הפגיעה הקשה ביותר: באוכלוסייה הבדואית

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

רוב בלי אישור: פתאל לא קיבלה אישור לדחיית ההתניות הפיננסיות

כ-96% ממחזיקי סדרה ג' ו-61% מהמחזיקים בסדרה ב' הצביעו בעד דחיית הפעלת הקובננטים שקשורים לרווחיות ● דוד פתאל: "בימים הקרובים נקיים שיחות עם המשקיעים ונתאם הצבעה נוספת שאותה אני מקווה יאשרו ברוב קולות. ניצנים של התאוששות כבר נראים במרבית המדינות בהן אנו פועלים. בישראל לדוגמא צפוי לנו חג שבועות מוצלח מאוד ובחודש יוני מלונות הנופש שלנו צפויים לתפוסות של למעלה מ-60%"

בני שטיינמץ /צילום: אביב חופי

אנרג'יאן משיבה לשטיינמץ: "לא היה לו חלק בעסקת מאגרי הגז – מהלך תאב בצע"

חברת האנרגיה אנרג'יאן ומנכ"לה מתיוס ריגאס הגישו כתב הגנה לתביעתה של שותפות צבר של שטיינמץ, שדרשה ממנה יותר מחצי מיליארד שקל, בטענה כי אנרג'יאן וריגאס עשקו אותה כשדחקו אותה מהבעלות על "כריש" ו"תנין" • "שטיינמץ ביקש לרתום את החברה לשטות במדינה"