יונה פוגל, מנכ"ל פז / צילום: תמר מצפי
חברת האנרגיה והקמעונאות פז גייסה אמש (ד') כ-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. החברה ביצעה הרחבה של אג"ח (צמודת מדד, מח"מ 6.3 שנים) מסדרה ז', שהיקפה עמד על כמיליארד שקל לפני ההנפקה.
המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף גדול של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס.
את ההנפקה הובילה חברת לידר הנפקות.
הריבית שנקבעה במכרז בשלב המוסדי עמדה על 1.04%, לעומת ריבית מקסימלית בשיעור של 1.55% שהציעה החברה ונמוך מתשואה של כ-1.2% בה נסחרת האג"ח בבורסה כיום.
אגרות החוב ישמשו את החברה למחזור חוב, והן מגובות באמות מידה פיננסיות שונות.
יונה פוגל, מנכ"ל פז, ציין כי "הביקושים הגבוהים משקפים את החוסן הפיננסי והמעמד העסקי של החברה בעיני המשקיעים בכלל ובעיני המוסדיים בפרט".