גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שוק החיתום: פועלים אי.בי.אי מובילה, אוריון מתחזקת, ואוורסט מצטרפת

מנתוני רוסאריו קפיטל עולה כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 היתה פועלים אי.בי.אי חברת החיתום המובילה בהנפקות האג"ח בשוק, גם בסכום הגיוסים שהובילה, בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל, וכן במספר ההנפקות בראשותה, שהגיעו ל-23

בנקאי ההשקעות רועי אייזנמן / צילום: פוטו פרג'
בנקאי ההשקעות רועי אייזנמן / צילום: פוטו פרג'

חברת החיתום פועלים אי.בי.אי מתאוששת מהמכה הכואבת, שספגה כתוצאה מהחלטת צמד היועצים רפי ליפא וגל עמית לסיים את שיתוף הפעולה עמה בכל הנוגע להנפקות אג"ח בקיץ 2017 (כשהם לוקחים עמם את מנהלי החברה). מנתוני חברת רוסאריו קפיטל עולה כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 היתה פועלים אי.בי.אי חברת החיתום המובילה בהנפקות האג"ח בשוק, גם בסכום הגיוסים שהובילה, בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל, וכן במספר ההנפקות בראשותה, שהגיעו ל-23.

אחריה ניצבת, על פי אותם נתונים, חברת החיתום של לאומי פרטנרס, שהובילה 10 הנפקות בסכום של כ-5.3 מיליארד שקל. גם חברות החיתום של לידר, דיסקונט ורוסאריו, הובילו כל אחת הנפקות בסכום שנע סביב כ-5 מיליארד שקל -  דיסקונט ב-18 הנפקות, ולידר ורוסאריו ב-14 הנפקות כל אחת. 

חברה בולטת נוספת בצמרת בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019, כפי שעולה מנתוני רוסאריו, היא אוריון, שאותה הקימו ליפא ועמית יחד עם מנכ"ל פועלים אי.בי.אי לשעבר, ארז גולדשמידט. אוריון היתה אחראית על גיוסים בהיקף של 3.7 מיליארד שקל ב-18 הנפקות בתקופה זו. חברת החיתום של ווליו בייס ניצבת צעד אחריה, עם 11 הנפקות שבמסגרתן גויסו 3.4 מיליארד שקל.

כאמור, שיתוף הפעולה של פועלים אי.בי.אי עם ליפא ועמית, הנחשבים ל"ממציאי" הנפקות החוב של חברות הנדל"ן האמריקאיות בבורסת תל אביב, הפכה בעבר את חברת החיתום הוותיקה למובילת גל גיוסי האג"ח של אותן חברות, וסייעה לה בשנים קודמות לפתוח פער ניכר משאר חברות החיתום. אותה פעילות תפסה והלכה נפח משמעותי בעסקיה של פועלים אי.בי.אי, והיתה אחראית ליותר ממחצית מהכנסותיה ורווחיה במהלך שנות הגאות של אותה פעילות גיוסי חוב.

ואולם, בחודשי הקיץ של 2017 החליטו ליפא ועמית לסיים את שיתוף הפעולה עם חברת החיתום - מה שגרר את מנייתה של פועלים אי.בי.אי לצניחה של כ-50% בערכה בתוך כמה ימים, פגע בהמשך בתוצאותיה הכספיות וכן במעמדה המוביל בשוק. גם כיום רחוקה המניה 35% מרמתה לפני אותה קריסה, אבל מבחינת היקפי הפעילות היא כאמור מתאוששת, תחת ניהולם של עפר גרינבאום ושי נבו (לשעבר מנהלי לאומי פרטנרס), וזאת בתקופה שבה התמעטו עד מאוד הנפקות האג"ח של החברות האמריקאיות, אחרי קריסת סדרות החוב של מרביתן בסוף 2018. עם זאת, בשבועות האחרונים נרשמת התעוררות ניכרת בגיוסי החוב שמבצעות אותן חברות זרות - מה שעשוי לשנות את טבלת הדירוג בסיכום שנתי.

פעילות חברות החיתום הבולטות בשוק בתשעת החודשים הראשונים של השנה

אוורסט חיתום מצטרפת לשוק

היום דווח כי לשוק החיתום מצטרפת חברה נוספת - אוורסט חיתום של רועי אייזנמן, שפרש לפני כשנתיים מקבוצת מגדל, שם שימש, בין השאר, מנכ"ל מגדל בנקאות להשקעות. לאחר פרישתו ממגדל הקים אייזנמן את בנק ההשקעות אוורסט, שכעת יתחיל גם בניהול פעילות חיתום, בראשותה של אוריין פרידנר, בעברה בפועלים אי.בי.אי.

באוורסט ציינו כי אייזנמן "מנהל מגעים עם כמה גופים אסטרטגיים במשק לצורך צירופם לחברת החיתום החדשה. עם בעלי מניותיו של בנק ההשקעות "נמנים מספר אנשי עסקים ישראלים וזרים שתמכו באייזנמן לפני כשנתיים בעת הקמת בנק ההשקעות". 

עוד כתבות

אבי גבאי וגיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לקראת אישור סופי: סלקום רוכשת את גולן טלקום ב-750 מיליון שקל

דירקטוריוני החברות צפויים לאשר היום את פרטי העסקה ● העסקה כוללת מעל ל-600 מיליון שקל במזומן ו-130 מיליון שקל מחיקת חוב שנתנה סלקום לגולן טלקום

מנור וכפיר גינדי / צילום: דן שטרן

האחים מקניון TLV שרוצים לכבוש את אירופה ב-10 אירו לגרם קנאביס: "מאמינים שאנחנו יודעים לבנות מותג"

כשכבר היה נראה שגורלה נחרץ, חברת הקנאביס קאנומד קיבלה חבל הצלה מפתיע מהאחים מנור וכפיר גינדי, בעלי חברת הנדל"ן הפרטית גינדי השקעות ● בראיון ל"גלובס", מספר מנור גינדי מה גרם להם להצטרף לתחום

ארז שמול / צילום: יח"צ

נגיף הקורונה מאיים על הנפקת המניות של תלמה תיירות ורכישת הענק של אמריקן אקספרס טרוול

דחייתה או ביטולה של ההנפקה עקב המשבר בענף התיירות עלולה להשליך על סדרת רכישות שהתבססו על תמורת ההנפקה המתוכננת, ובראשן רכישת סוכנות הנסיעות לאנשי עסקים מידי איסתא ב-130 מיליון שקל ● תלמה: "החברה ממשיכה לפעול להנפקתה לפי לוח הזמנים המקורי"

בנק HSBC / צילום: שאטרסטוק

בנק HSBC: נפטר 35 אלף עובדים ונמכור נכסים ב-100 מיליארד דולר

הבנק שמתכונן לארגון מחדש דיווח היום במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2019 על ירידה של 53% ברווח הנקי שלו ● בין יתר האתגרים העומדים בפני הבנק מתייחס היו"ר לנגיף הקורונה: "הבנק עוקב אחרי השפעת התפרצות נגיף הקורונה, והפחית את ציפיותיו לצמיחה באסיה השנה כתוצאה מכך"

שאול אלוביץ' / צילום ארכיון: יוסי כהן

החלטה גורלית של שאול אלוביץ': מוותר על השימוע בתיק בזק

ל"גלובס" נודע כי אלוביץ' החליט לוותר על זכותו להליך שימוע בפני פרקליטות מיסוי וכלכלה ב"תיק בזק השני" - פרשת המרמה בבזק ● המשמעות: ייאלץ להתמודד כנאשם במקביל עם שני משפטים פליליים – תיק 4000 ותיק בזק

הבורסה בתל אביב / צילום: תמר מצפי

ת"א ננעלה בירידות; סלקום קפצה לאחר רכישת גולן טלקום

ת"א 35 ירד ב-0.8%, ת"א 125 נחלש ב-0.75%, ומדד ת"א 90 איבד 0.45% ● מדדי הטכנולוגיה והבנקים ירדו בכ-1% ● סלקום תרכוש את גולן טלקום ב-600 מיליון שקל ● טאואר פספסה את תחזיות הרבעון הרביעי ומספקת תחזית הכנסות נמוכה לרבעון הראשון של 2020

שי אהרונוביץ / צילום: שלומי יוסף, יח"צ

רשות המסים: נחוקק חוק שמבהיר מהו "תא משפחתי" לצורך חיוב במס רכישה

על רקע שפע תכנוני המס שנולדו בעקבות מס הרכישה הגבוה בישראל (8%), שהנפוצים שבהם הם העברת דירה במתנה לבן משפחה, ילד או הורה, הודיע היום סמנכ"ל מיסוי מקרקעין ברשות המסים, שי אהרונוביץ', כי רשות המסים פועלת על מנת להסדיר את הנושא בחקיקה

אביב כוכבי / צילום: Oded Balilty, Associated Press

רשמית צה"ל מודיע על הקמת אגף אסטרטגיה ואיראן

זאת כחלק מהתוכנית הרב-שנתית "תנופה" שמקדם הרמטכ"ל אביב כוכבי ● האגף החדש יכלול בשלב ראשון את החטיבה האסטרטגית וחטיבה קשרי החוץ, ושתי משימותיו העיקריות יהיו תכנון אסטרטגיה צבאית ו"ריכוז הפעולות לעיצוב ולתכנון המערכה למול הזירה האיראנית"

ביל גייטס ואלון מאסק / צילומים: HANNIBAL HANSCHKE, Olivier Chassignole/ AP

ביל גייטס רכש פורשה חשמלית, ואלון מאסק לא נשאר חייב

גייטס חשף לאחרונה כי החליט לרכוש את אחת מהמתחרות של יצרנית הרכבים החשמליים טסלה ● בתגובה, מאסק עקץ את גייטס בטוויטר

סוחר בבורסת ניו יורק. המצטרפת החדשה אינמוד סיימה את אוגוסט בזינוק של 42%   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הזהב מעל 1,600 דולר, לראשונה מאז 2013; אירופה ננעלה בירידות

הזהב מתחזק ב-1.2% למחיר של 1,605.6 דולר לאונקיה ● המדדים המובילים באירופה סיימו את יום המסחר בירידות של 0.8%-0.5% ● אפל הודיעה כי לא תעמוד בתחזית ההכנסות שפרסמה בגלל השפעות וירוס הקורונה על הפעילות הכלכלית בסין ומנייתה מאבדת יותר מ-2% ● מניית יצרנית המכוניות החשמליות טסלה ממשיכה להתחזק לאחר העלאות מחיר יעד גם מצד האנליסטים הספקנים

שביתת עובדים בוולמארט, שאורגנה על ידיקבוצת OUR, שנת 2014 / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

וולמארט מציגה דוחות נמוכים מהתחזית למרות שיא מכירות באונליין

החולשה במכירות הצעצועים ומשחקי הווידאו במהלך תקופת החגים, לצד המצב הפוליטי בצ'ילה, הכבידו על תוצאותיה של וולמארט ברבעון ● לגבי ההמשך, החברה צופה לשנה הפיסקלית 2021 רווח מתואם של 5.15-5 דולר למניה

סוגיית תשלום המעמ בגין הטיפים טרם הושלמה / צילום: שלומי יוסף

יציבות במשרות הפנויות במשק; איפה חסרות הכי הרבה ידיים עובדות?

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בממוצע חודשי, מספר המשרות הפנויות המבוקשות ביותר הן למהנדסים ● אלפי משרות פנויות גם בתחום המכירות ● ומה בתחום המסעדנות?

תמר איש שלום/ צילום: ענבל מרמרי

רם לנדס מייעץ לחדשות 13: האם אודי סגל יגיש לצד תמר איש-שלום?

לנדס, איש התקשורת שעל שמו רשום המעבר של מיקי חיימוביץ' ויעקב אילון מחדשות 2 לערוץ עשר, נשכר לסייע בבניית המעבר להגשה זוגית במהדורה המרכזית של חדשות 13 ● מנכ"ל החברה ישראל טויטו ביקש מלנדס להיות נוכח בחזרות שעורכים בימים אלה שני המגישים

נועם זילברשטיין, מנהל חטיבת הגלאים הגלובלית / צילום: יח"צ

GE מרחיבה את פעילותה בישראל בתחום הפיתוח של מכשירי הדמיה מתקדמים

ההחלטה להרחיב את הפעילות - בעקבות מענק של 50 מיליון שקל מרשות החדשנות

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 17 בפברואר

אתמול באיכילוב: 8 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

בנימין ושרה נתניהו מצביעים בפריימריז/  צילום: הליכוד

מערך דלת לדלת והסעות הליכוד בשיתוף אפליקציית אלקטור יצא לדרך

כך נראה הממשק בין מאגר הנתונים לבין מבצע דלת לדלת של הליכוד, המתנהל בימים אלה, ועד מערך ההסעות לקלפיות - המנוהלים כולם דרך אפליקציה וקבוצות הוואטסאפ של המפלגה ● לפי תוכנית הליכוד, שיאו של המבצע יגיע ביום הבחירות כאשר ב-14 הימים שלפניהן נעשית עבודת התשתית

בצלאל מכליס / צילום: אלביט מערכות, יח"צ

אלביט זכתה בחוזה של 670 מיליון דולר לאספקת פתרונות ביטחוניים למדינה באסיה-פסיפיק

החוזה יבוצע על פני תקופה של 25 חודשים, ומציב את היקף החוזים שבהם זכתה אלביט מערכות מתחילת השנה על יותר ממיליארד דולר

ניר צוק, מנכ"ל פאלו אלטו  / צילום: תמר מצפי

"יש חברות סייבר מדהימות בישראל, צ'ק פוינט היא לא אחת מהן"

ניר צוק, מייסד חברת פאלו אלטו נטוורקס, החל את דרכו המקצועית בצ'ק פוינט ועזב אותה לטובת הקמת חברות מתחרות • בראיון ל"גלובס" הוא מסביר למה האסטרטגיה של פאלו אלטו טובה יותר משל המתחרות ועוקץ גם את מיקרוסופט: "הסתכלתי על החברות שהם רכשו ומצאתי דברים חסרי ערך"

דיור מוגן / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הדיור המוגן של רמי לוי הזניק את מניית בי.ג'י.איי 260% בארבעה ימי מסחר

זאת מאז עדכנה החברה ביום חמישי האחרון על כוונתה להיכנס לפעילות בתחומי הדיור המוגן והמלונאות

ויצמן שירי / צילום: תמר מצפי

ויצמן שירי ביטל את רכישת נקסט ג'ן "לאור נסיבות אישיות"

לפי ההסכם מנובמבר האחרון, התוכנית הייתה לרכוש 40% ממניות החברה תמורת 4 מיליון שקל, ולמכור לה פעילות נדל"ן וקנאביס שבבעלות שירי