אבי באום, יו"ר חילן
מסע הרכישות של חברות המחשוב המובילות בישראל מתרחב גם לחו"ל. חברת שירותי ה-IT חילן דיווחה היום על רכישת שליטה בחברה אמריקאית, ובכך היא מרחיבה את פעילותה לראשונה מחוץ לגבולות ישראל. חילן דיווחה כבר לפני ארבעה חודשים כי היא נמצאת במשא ומתן לקראת רכישת פעילות בארה"ב, והיום היא הודיעה כי תרכוש 70% מחברת Payday, חברה פרטית המורכבת למעשה משתי חברות - Payday Payroll ו-Adminasource - הפועלות בתחומי שירותי השכר, ניהול משאבי האנוש ופתרונות למעסיקים במתן הטבות ביטוח לעובדים.
חילן תשלם כ-20 מיליון דולר, כך ששווי החברה הנרכשת בעסקה עומד על כ-29 מיליון דולר. סכום נוסף, בסך של עד 6.4 מיליון דולר, ישולם במספר פעימות תוך 4 שנים מהשלמת העסקה, בכפוף לעמידת החברה ביעדים פיננסיים שהוגדרו לה. חילן התחייבה גם להעמיד לחברה הנרכשת הלוואת בעלים בסכום של עד 10 מיליון דולר לצורך רכישות בתחום הפעילות שלה, במידת הצורך. חילן בוחנת כעת אפשרויות שונות למימון העסקה, לרבות מימון בנקאי או גיוס הון. בסוף הרבעון השלישי יתרת המזומנים של חילן הייתה 83.1 מיליון שקל.
אופציה לרכישת יתר החברה
חילן פועלת במספר מגזרים - שירותי שכר ומשאבי אנוש, פתרונות עסקיים, תשתיותמחשוב, ושיווק מוצרי תוכנה. החברה, שבשליטת היו"ר אבי באום, נסחרת בבורסה בשווי של 3.2 מיליארד שקל אחרי עלייה של 62% במחיר המניה מתחילת השנה.
חילן מספקת היום נתונים פיננסיים על בסיס פרופורמה של שתי החברות שימוזגו לחברה שתירכש, ולפיהם ב-2018 מחזור ההכנסות שלהן היה כ-12.7 מיליון דולר, ירידה קלה של כ-2% ביחס ל-2017. הרווח התפעולי ב-2018 ירד ב-10.7% לעומת 2017 והסתכם ב-2.5 מיליון דולר, כלומר רווחיות תפעולית של 19.8%. לשם השוואה, מתחילת 2019 הרווחיות התפעולית של חילן בתחום שירותי השכר ומשאבי אנוש היתה 31.2%.
חילן תקים חברה בת בדלאוור, שתחזיק באמצעותה בחברה האמריקאית, אשר תפעל במתכונת עצמאית על בסיס ההנהלה הקיימת. העסקה כפופה לקבלת אישורים מסוימים.
במסגרת ההסכם נכללות גם אופציות רכש ומכר ביחס לחלק המיעוט בחברה (30%), לתקופה שתתחיל, בכפוף לתנאים מסוימים, לאחר 5 שנים מהשלמת העסקה ותהיה בתוקף למשך 10 שנים.
את חילן ייצגה עו"ד שגית עמית אבן ממשרד שגית עמית אבן.