פסל השור המפורסם בוול סטריט / צילום: רויטרס, CARLO ALLEGRI
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות בהובלת מדד הנאסד"ק שטיפס ב-0.67% לשיא כל הזמנים, מדד דאו ג'ונס, ו-S&P 500 עלו ב-0.6% ו-0.5% בהתאמה.
מחיר הנפט איבד כ-4% לכ-60 דולרים לחבית על רקע הרגיעה במזה"ת לאחר שאיראן "באה על פורקנה" עם התקיפה של בסיסים אמריקאים בעיראק, כתגובה לחיסולו של קסם סולימאני.
מניית טסלה עלתה לשיא כל הזמנים בהמשך להשקה של המפעל בסין אתמול.
21:00
הנפט צונח ב-5% על רקע הנמכת הלהבות במזה"ת, ובורסות וול סטריט מטפסות לשיא לאחר יומיים של ירידות בצל חיסולו של קאסם סולימאני. מדד הנאסד"ק מטפס ב-0.8% לשיא כל הזמנים הדאו ג'ונס עולה ב-0.7%.
טסלה קופצת לשיא כל הזמנים ומשלימה עלייה של יותר מ-100% בשלושה חודשים, ושוויה של החברה חוצה את השווי שוק של 88 מיליארד דולר.
20:00
מנייתה של חברת Grubhub, ענקית משלוחי מזון באון-ליין ובמובייל בארה"ב הנסחרת בנאסד"ק, מזנקת ביותר מ-10% על רקע הדיווח כי החברה שכרה יועצים לקראת מכירה / רכישה, כך לפי הדיווח מעבר לים.
19:35
בורסות וול סטריט דוהרות לשיא כל הזמנים, בעוד מחיר הנפט צונח ב-4% ל-60 דולרים לחבית, וזאת לאחר נאום טראמפ ממנו עולה כי איראן הנמיכה את התלהבות ותסתפק בתקיפה הבוקר, ואישר כי התקיפה הסתיימה ללא פגיעות בנפש. עם זאת, טראמפ השתית סנקציות נוספות על הרפובליקה האיסלאמית.
מנייתה של יצרנית הרכבים החשמליים טסלה קופצת בכ-5% ושוויה של החברה נושק ל-88 מיליארד דולר, מעל לשווי של ג'נרל מוטורס ופורד מוטורס גם יחד.
נטפליקס קופצת בכ-2%, ורטקס ב-3.75%, אמריקן איירליינס גרופ ודלתא איירליינס עולות בכ-2.6% כ"א, אפל עולה ב-1.5%, מיקרוסופט מטפסת בשיעור דומה.
18:40
המסחר באירופה ננעל בעליות, מדד הדאקס הגרמני עלה ב-0.8%, הפוטסי ללא שינוי והקאק טיפס ב-0.3%.
בוול סטריט מתחזקות העליות על רקע נאומו של הנשיא טראמפ הערב שהשית סנקציות נופסות על איראן בהמשך לתקיפה הבוקר על בסיסים אמריקאים בעיראק.
מדד דאו ג'ונס, S&P 500 והנאסד"ק מטפסים ב-0.7%. מדד הפחד (VIX) מאבד 6.8%. מחיר הנפט מאבד כ-4.2% לרמה של 60 דולרים לחבית.
הזמנות המפעלים בגרמניה ירדו ב-1.3%, בניגוד לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 0.2%. מדובר בירידה החדה שנרשמה מאז חודש יולי האחרון.
17:40
מדד הנאסד"ק מטפס ב-0.22% לשיא כל הזמנים, וזאת למרות ההסלמה במזרח התיכון הבוקר עם התקיפה בעיראק.
מניית פדקס עולה ב-1.7% על רקע הערכות בשוק כי חברת ההחזקות של וורן באפט, ברייקשייר האת'וואי, רוכשת מניות של החברה. אתמול היתה זו מניית בואינג שעלתה על רקע הערכות דומות.
16:35
המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות לאחר הדרמה שנרשמה הבוקר עם התקיפה בעיראק. מדד דאו ג'ונס ללא שינוי, הנאסד"ק מטפס ב-0.14%, מדד S&P 500 עולה ב-0.18%.
מחיר הזהב מטפס ב-0.25% לרמה של 1,577.9 דולרים לאונקייה. הנפט מסוג קרוד יורד ב-0.7% ל-62.3 דולרים.
הנשיא טראמפ צפוי לכנס הערב מסיבת עיתונאים בנושא ההתלקחות במזרח התיכון עם התקיפה הבוקר כנגד בסיסי הצבא האמריקאי בעיראק על ידי מליציות איראניות. הבורסה באיראן (TEDPIX) מאבדת עוד 1.4% בהמשך לירדה בשיעור דומה אתמול ונפילה של 4.5% ביום המסחר הקודם.
מנייתה של בואינג מאבדת 1.5% בצל התרסקות המטוס השלילי תוך 15 חודשים הבוקר בטהרן. מטוס הבואינג 737-800 של חברת התעופה האוקראינית אוקראיין אינטרנשיונל התרסק זמן קצר אחרי שהמריא מטהראן שבאיראן. כל 176 הנוסעים ואנשי הצוות שהיו על סיפונו נהרגו.
15:30
בארה"ב פורסם סקר ה-ADP שהצביע על תוספת של 202 אלף משרות למגזר הפרטי בארה"ב בדצמבר 2019. תחזיות הכלכלנים היו לגידול של 150 אלף משרות. נתוני חודש נובמבר תוקנו כלפי מעלה לתוספת של 124 אלף משרות לעומת עלייה של 67 אלף באומדן הראשוני שדווח. בסיכום השנה החולפת נוספו 163 אלף משרות למגזר הפרטי בממוצע בכל חודש.
13:30
רגיעה בשווקים: המדדים בבורסות אירופה מוחקים את הירידות שנרשמו בהם מוקדם יותר. מדד סטוקס 600 מאבד פחות מ-0.1% ובורסת פרנקפורט מאבדת 0.15%. יתר הבורסות נסחרות סביב רמת האפס. מגזר הבנקים מאבד 0.4%, בעוד שמגזרי נפט וגז ומשאבים בסיסיים עולים ב-0.4%.
החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על ירידות קלות בלבד של 30 נקודות במדד דאו ג'ונס.
היום התפרסמו נתונים של המכונים הכלכליים Ifo במינכן, KOF בציריך ו-Istat ברומא, שמהם עולה כי כלכלת גוש האירו צוברת תנופה. לפי מכון Ifo הכלכלה תצמח ל-0.3% ברבעון הרביעי של 2019, לעומת 0.2% ברבעון הקודם. מכוני המחקר צופים צמיחה של 0.3% בכל אחד משני הרבעונים הראשונים של 2020, בשוואה לרבעונים המקבילים ב-2019, תוך עלייה בקצב הצמיחה גם בייצור ובהשקעות בתעשייה.
12:00
המסחר השלילי נמשך באירופה, עם ירידות של סביב 0.5% פחות או יותר במדדים המובילים.
מניות הבנקים מובילות את הירידות במדד סטוקס 600 ומאבדות כ-1%.
מניית סיינסבורי מרכזת עניין אך שומרת על יציבות, לאחר שרשת הסופרמרקטים הבריטית דיווחה על רבעון כריסטמס חלש, תוך שהיא מייחסת צניחה במכירות בחנויות זהות לביקוש דל לסחורות כלליות, בדגש על מזון מוצק.
ההזמנות ממפעלים בגרמניה צנחו במפתיע בנובמבר על רקע ביקושים חלשים מחו"ל. הירידה עמדה על 1.2% לעומת תחזיות לעלייה של 0.2% ולעומת עלייה של 0.2% באוקטובר.
מניית רשת בתי החולים NMC Health הנסחרת בלונדון צוללת ביותר מ-19%, לאחר ששני משקיעים מכרו את החזקותיהם בחברה. הרשת, שמרכזה באבו-דאבי, נתונה בסכסוך מתמשך על התנהלותה, עם גוף המכירות בשורט האקטיביסטי מאדי ווטרס.
מניית חברת התאורה LED מובילה את העליות לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את המלצה למניה מ"ניטרלי" ל"קנייה" והעלה לה את מחיר היעד.
התמתנו מעט העליות החדות שנרשמו מוקדם יותר במחירי הנפט והזהב. מחיר חבית נפט מתחזק בכ-0.5%, ומחיר אונקיית זהב בכ-0.7%.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות, בצל ירי הטילים האיראניים על בסיסים אמריקאיים בעיראק. מדד סטוקס 600 נחלש בכ-0.4%, בהובלת ירידות של כ-0.8% במגזר הכימיקלים. ירידות נרשמות בכל המגזרים למעט סקטור הנפט והגז שמתחזק.
בצעד נקמה על חיסול הרמטכ"ל האיראני קאסם סולימאני בסוף השבוע ירתה טהראן יותר מתריסר טילים בליסטיים על כוח צבאי אמריקאי בעיראק. שר החוץ האיראני זריף צייץ: "איננו מחפשים הסלמה או מלחמה, אך נגן על עצמנו מכל תוקפנות".
"הכול טוב!", כך צייץ נשיא ארה"ב טראמפ בתגובה למתקפה.
09:00
העליות בשוקי אסיה התחזקו מעט, ומדד ניקיי בטוקיו ננעל בכ-1.6%. בשנחאי ובקוריאה הדרומית ננעלו המדדים בירידות של יותר מ-1.1% ואילו בהונג קונג איבד מדד הנג סנג 1.2%. בורסת S&P/ASX 200 ננעלה בירידה קלה של כ-0.1%.
העליות במחיר הנפט נחלשות מעט. מחיר חבית נפט WTI עולה בכ-0.9%, או כ-0.5 דולר, ל-63.23 דולר. מחיר חבית ברנט מתחזק ב-1.2% או כ-0.8 דולר לכ-69.1 דולר לחבית.
מחיר הזהב עולה בכ-1.3% לרמה ל כ-1,595 דולר לאונקייה, לאחר שכבר זינק מוקדם יותר בכ-1.9% ליותר מ-1,600 דולר.
אמש נרשמו ירידות חדות שהגיעו ל4.5% במחיר הנפט, והחוזים העתידיים על הדאו ג'ונס הגיעו לצניחה של כ-400 נקודות בעקבות מתקפת הטילים של איראן על בסיסים של צבא ארה"ב בעיראק. אולם עם פתיחת המסחר בשווקים הבוקר כבר נרגעו התנודות, ורובן נמחקו. החוזים על הדאו יורדים בכ-160 נקודות.
מוקדם הבוקר התרסק מטוס בואינג 737 אוקראיני מחוץ לטהראן, וכל 176 הנוסעים נהרגו. לפי הדיווחים פרצה אש באחד המנועים לאחר ההמראה.
07:00
שוקי אסיה נסחרים הבוקר בירידות שערים, לאחר שצנחו בשיעורים גבוהים עוד יותר מוקדם יותר, לאחר דיווחים כי נורו טילים על בסיס של הצבא האמריקאי בעיראק. בפנטגון אישרו כי טילים איראניים נורו על הבסיס.
מדד ניקיי ביפן התאושש מעט מירידות של יותר מ-2%, והוא מאבד 1.3%. ראש ממשלת יפן שינזו אבה צפוי לבטל את נסיעתו המתוכננת למזרח התיכון.
מדד קוספי בקוריאה הדרומית מאבד כ-0.7% לאחר שכבר צנח ב-1.2% מוקדם יותר, ומשש S&P/ASX 200 באוסטרליה מאבד פחות מ-0.3%.
בבורסת שנחאי נרדמת ירידה של כ-0.6%, וירידות קלות נרשמות בשנזן. מדד הנג סנג בהונג קונג מאבד כ-0.8%. בורסת סינגפור מאבדת 0.8%. בולטת בירידות מניית סינגפור איירליינס לאחר שהחברה הדיעה כי היא מסיטה את כל טיסותיה לאירופה וממנה אל מחוץ לשמיים איראניים.
בעקבות הסלמת המתיחות בעיראק נרשמות עליות של כ-1.3% במחירי הנפט והזהב.
בוול סטריט נרשמו ירידות אמש. מדד דאו ג'ונס איבד 0.4%, S&P 500 ירד ב-0.3%, והנאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי, אך מהצד השלילי.