גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נתן חץ במגרש של הגדולים: בנק ג'יי.פי מורגן פועל למכירת החזקותיו בפעילות הנדל"ן המשותפת בארה"ב תמורת כ-900 מיליון דולר

עפ"י ההערכות, העסקה כוללת את חלקה של ג'יי.פי מורגן בחברת קאר, בהיקף של כ-700 מיליון דולר, וכן השקעה של כ-200 מיליון דולר נוספים, הנדרשת להתבצע לתוך החברה הנרכשת

נתן חץ / צילום: איל יצהר
נתן חץ / צילום: איל יצהר

בנק ג'יי.פי מורגן פועל לקידום מכירת החזקותיו בפעילות הנדל"ן המשותפת שלו עם חברת ההשקעות בנדל"ן אלוני חץ , בחברת קאר (Carr Proprties) האמריקאית, ולצורך כך התחיל ביצירת קשר עם רוכשים פוטנציאליים, באמצעות בנק אוף אמריקה וחברת שירותי הנדל"ן JLL. על פי ההערכות, מדובר בעסקה רחבת-היקף, בתמורה כוללת של כ-900 מיליון דולר - הכוללת את חלקה של ג'יי.פי מורגן בקאר, בהיקף של כ-700 מיליון דולר, והשקעה של כ-200 מיליון דולר נוספים הנדרשת להתבצע לתוך החברה הנרכשת.

אלוני חץ, שכשותפה לשליטה בקאר תידרש להעניק את אישורה לעסקה, פרסמה היום את המסמך שבכוונת הבנק האמריקאי להעביר לרוכשים הפוטנציאליים, המציג את פעילותה של קאר בהרחבה ואת התחזיות להמשך. אותן תחזיות כוללות, בין היתר, צפי שלפיו את השנה הנוכחית תסכם קאר עם רווח תפעולי נקי (NOI) של כ-133 מיליון דולר, שבזכות עלייה בדמי השכירות בנכסיה הנוכחיים, ותוכניות הפיתוח שלה לנכסים נוספים, יגדל לכ-182 מיליון דולר בסיכומה של שנת 2022, ויגיע לכ-235 מיליון דולר בשנת 2024.

בעניין תזרים המזומנים השוטף (FFO) של קאר, הצפי לפי גישת החברה (לא מתואם) הוא, כי בשנה הנוכחית הוא יסתכם ב-92 מיליון דולר, בשנת 2022 יגיע לכ-120 מיליון דולר וב-2024 יצטבר לכ-166 מיליון דולר.

קאר מחזיקה, מנהלת, מפתחת ורוכשת נכסים בעיקר בבירת ארה"ב, וושינגטון, וכן בבוסטון, ומתמקדת בנכסי משרדים באיכות גבוהה, אשר שוויים הכולל עומד על כ-3.3 מיליארד דולר. כיום היא מחזיקה ב-14 נכסים עם שיעורי תפוסה של מעל 90%, נוסף על שלושה נכסים בפיתוח.

את השקעתו הראשונה בקאר ביצע ג'יי.פי מורגן, באמצעות קרן השקעות בנדל"ן, בשנת 2007, ובסוף שנת 2012 חתמה אלוני חץ, שבשליטת המנכ"ל נתן חץ, על הסכם להצטרפות אליו, בהשקעה של כ-300 מיליון דולר (כ-1.2 מיליארד שקל).

בחודש נובמבר האחרון עדכנה אלוני חץ על כוונת הבנק למכור את החזקותיו בקאר, העומדות כיום על כ-35% מההון, וכבר אז עדכנה כי הליך המכירה יתבצע "אגב גיוס של הון נוסף לקאר מהרוכש העתידי". זאת, כדי שהרוכש העתידי יגיע להחזקה זהה לזו של אלוני חץ בקאר, העומד על כ-44%, אחרי שבחודש אוגוסט האחרון היא השקיעה בה 70 מיליון דולר, במסגרת גיוס של 144 מיליון דולר שביצעה קאר מבעלי מניותיה.

עוד בין בעלי המניות בקאר כיום, חברת הביטוח כלל שמחזיקה בכ-14% מהונה, אחרי שהשקיעה בסוף 2017 כ-300 מיליון דולר באג"ח להמרה של החברה; וביתרה, כ-7%, מחזיקים כמה משקיעים אמריקאים, בהם מייסד ומנכ"ל החברה, אוליבר קאר.

מלבד ההחזקה בקאר, אלוני חץ גם מחזיקה בפעילות נוספת בארה"ב, גם היא בבוסטון, וכן היא פועלת בישראל באמצעות החברה הבת אמות, בשווייץ באמצעות החזקה בחברת PSP ובבריטניה בעיקר באמצעות חברת ברוקטון (BE), עם השותפים הבכירים של קבוצת קרנות ברוקטון. מלבד אלה, אלוני חץ גם מחזיקה בשליטה בחברת האנרגיה אנרג'יקס.

בדומה למרבית עמיתותיה לענף הנדל"ן, גם מנייתה של אלוני חץ נהנית כבר תקופה ארוכה מסנטימנט חיובי, ששולח אותה להיסחר סביב רמות שיא, ואחרי טיפוס של כ-60% בשנה האחרונה היא משקפת לחברה שווי של כ-10 מיליארד שקל. 

עוד כתבות

בהוטן. חשבה על מדידת האושר הרבה לפני שאר העולם / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

האם יש לנו הכלים הנכונים להעריך את האושר? התמ"ג הוא כבר לא הקריטריון היחיד

את תוכנית האושר של האו"ם יזמה בהוטן, הממלכה הנידחת במורדות ההימליה, שהקדימה את שאר העולם ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

בורסת תל אביב / צילום: רויטרס

מגמה שלילית בבורסה; אלקטריאון עולה ב-5.5%, נייס ב-2.2%

ירידות חדות באירופה ● בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של כ-1.8% ● אנלייט החלה בהקמת פרויקט גסמה בספרד

אצילי (מימין) ומיכה / צילום: לירון מולדובן, וואלה! ספורט

נסגר התיק נגד הכדורגלנים דור מיכה ועומר אצילי

התיק נגד השניים, שהיו חשודים בעבירות מין בקטינות, נסגר מחוסר אשמה

ג'יין פרייזר. הגיעה לעמדה שאף אחת לא הגיעה אליה מעולם  / צילום: Erin Scott, רויטרס

כל הדרך לפסגה: יותר ויותר נשים מתמקמות בצמרת ענף הבנקאות

ענף הבנקאות, מגזר גברי מסורתי, עוקף כעת מגזרים אחרים בארה"ב בקידום נשים ● ההמחשה לכך באה כאשר סיטיגרופ מינה את ג'יין פרייזר למנכ"לית ● בכך היא תהפוך לאשה הראשונה שמנהלת בנק בוול סטריט ● למרות זאת, הדרך לשוויון מגדרי בענף הפיננסים עוד ארוכה ותלולה

אבי יעקובוביץ/ צילום: איל יצהר

"בטווח הארוך אין תחליף למשרד. מרכזי הפיתוח לא יעברו לדירות 3 חדרים בפלורנטין"

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל חברת גב-ים, מצהיר שהחברה לא נפגעה עד כה ממשבר הקורונה, ושגם ענף ההייטק בישראל ממשיך כתקנו ● עם זאת, הוא מודה שהחברה זהירה יותר בהרפתקאות: "אם פעם היינו מהמרים ומתחילים לבנות בלי דייר, היום נעשה החלטות יותר מושכלות"

מיקי גליה, מנהל חברת ניהול נכסים ומתווך נדל"ן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"הכנסה פסיבית מהשקעה בדירות? במציאות צריך לעבוד קשה": מה כולל השירות שמציע "שקט נפשי" למשקיעי נדל"ן?

תמורת 10%-8% משכר הדירה השנתי, מיקי גליה מכפר סבא מבטיח לנהל עבורכם את תחזוק הנכס, ואפילו למצוא לכם דייר ● האם זה שווה לכיס של משקיעים, ומדוע עבורו העיסוק הנוכחי עדיף מתיווך מקרקעין בו עסק שנים רבות ● פרק סיום העונה ● האזינו

מדעי הקורונה / עיצוב: גלובס

החיסון, תובנות הרופאים והשאלות שנותרו פתוחות: מה התחדש בחקר הקורונה

חצי שנה בצל הנגיף, הקהילה הרפואית והמדעית יודעת הרבה על הקורונה, אבל לא מספיק ● בצל ההחלטה על סגר בחגים, כתבי "גלובס" מציגים – תמונת מצב ● פרויקט מיוחד

שופטת העליון רות ביידר גינסבורג / צילום: Charles Dharapak, Associated Press

האם הקרב על בית המשפט העליון יכריע את הבחירות לטובת טראמפ?

מותה של שופטת בית המשפט העליון האמריקאי, רות ביידר גינסבורג, הוא אירוע היסטורי שטורף את הקלפים במרוץ לנשיאות ● ד"ר אודי זומר, ראש המרכז לחקר ארה"ב באוניברסיטת ת״א, מתארח בפרק מיוחד של פודקאסט 'המדריך לטראמפיסט' כדי למפות את ההשלכות ● האזינו

אלי רוזנברג (בעיגול) ומטוס אל על בשדה התעופה בן גוריון / צילום: פרטי, יואב יערי

הנוסעים, הטייסים, המימון והתחרות מהאמירויות: האתגרים של בעל הבית החדש באל על

המימון, הנוסעים והעובדים: אלי רוזנברג החליף את תמי מוזס והפך לבעל השליטה בחברת התעופה הישראלית ● אבל אין לו רגע אחד של חסד ● כמעט בכל חזית מחכים לו אתגרים רבים ובעורף כבר נושפת גם התחרות מכיוון חברות התעופה של איחוד האמירויות

הרכבת הקלה בירושלים / צילום: Eliricon, שאטרסטוק

על פי הנתונים שהוצגו בוועדת הכלכלה: רק 5% מהנוסעים בתחבורה ציבורית נבדקים

הוועדה התכנסה הבוקר במטרה לדון בהגבלות על התחבורה ציבורית בתקופת הסגר ● בוועדה הוסכם כי הרכבת הקלה בירושלים תמשיך להיות מוחרגת מתקנות הסגר ולפעול כרגיל ● מנהל הרשות לתחבורה ציבורית: "אין יכולת לפקחים להתחיל לריב עם הנוסעים ולהתמודד בכל תחנה ולספור את העולים והיורדים"

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - ראש השנה 18-20 בספטמבר

ראש השנה באיכילוב: 22 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

איקאה בישראל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

לא רק אופנה ומזון: חל"ת גם למעל אלף עובדי ענקית הריהוט איקאה

קמעונאית הריהוט השבדית הוציאה לחל"ת למעלה מ-1,000 עובדים ● 100 עובדי המטה ימשיכו לעבוד כרגיל

 

 

רני צים  / צילום: אורן קאן

רני צים רוכשת את חלקה של מידאס בפעילות המשותפת במגזר הערבי

רני צים תשלם כ-70 מיליון שקל עבור חלקה של מידאס בפעילות ● עם השלמת העסקה צפויה מידאס לרשום רווח (לפני מס) של כ-30 מיליון שקל כבר בדוחות הרבעון השלישי

סאמר חאג' יחיא, יו"ר בנק לאומי, בסעודה חגיגית באיחוד האמירויות     / צילום: לאומי, יח"צ

לא פראיירים שיצאו מהמדבר: מה אפשר ללמוד מהביקור העסקי הראשון באיחוד האמירויות

המשלחת של אנשי העסקים הישראלים, שארגן בנק לאומי, חזרה עם הרבה אופטימיות מהביקור הראשון בדובאי ● "נוצר בסיס להרבה שיתופי פעולה ונפתחו הרבה דלתות, שאם החברות שהיו כאן יידעו למנף, זה יתורגם לעסקים משותפים"

ממותגי טמפו / צילום: אתר החברה, יח"צ

על רקע סגירת המסעדות והברים: יצרנית המשקאות טמפו מוציאה עובדים לחל"ת

זוהי הפעם השנייה שיצרנית המשקאות שבשליטת ז'קי בר מוציאה את עובדיה לחל"ת בתוך חצי שנה על רקע המגבלות שהוטלו על המשק בשל משבר הקורונה

גשר בידוול בר בקליפורניה, בשבוע שעבר צילום: AP-Noah Berger

מי אתה דונלד טראמפ: עושה שלום – או "מצית סדרתי"

מה מעניין יותר את האמריקאים 47 יום לפני הבחירות: דגל ישראל בבירת בחריין או אסון אקולוגי עצום ממדים בחוף המערבי ● שריפות כילו אדמות יערות בגודל מדינת ישראל ● מושלים דמוקרטיים מפצירים בנשיא להאזין למדע ● "זה יתקרר, תחכו ותראו", הוא אומר, "המדע לא יודע"

מלכה לייפר מובלת למעצר  / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של כאן 11

ביהמ"ש המחוזי: מלכה לייפר כשירה להסגרה לאוסטרליה

לייפר ביצעה על פי הנטען, עשרות עבירות מין בתלמידותיה ● משפט ההסגרה של לייפר מתנהל מאז 2014 בהליך שנפרס באופן חריג ביותר על פני למעלה מ-70 דיונים ● ללייפר עומדת זכות ערעור לבית המשפט העליון שצריך להיות מוגש בתוך 30 יום

מחאה בצל הסגר: הפגנה בבלפור בצאת חג ראש השנה / צילום: יוסי זמיר

אלפים הפגינו נגד נתניהו בי-ם: "ישמעו אותנו למרות הסגר"

המחאות נגד השחיתות השלטונית החלו עם צאת החג, כשבמוקד ההפגנה השבועית בבלפור ● זאת חרף ההגבלות ולפני אישור המתווה לקיום הפגנות שפורסם ● 11 מפגינים נעצרו ועוכבו בי-ם בגין הפרת הסדר הציבורי ● מאות הפגינו בקיסריה. המארגנים: "נתנהל תוך הקפדה יתרה על ההנחיות"

גל"צ / צילום: יח"צ

הדרך לגלי צה"ל: משתחררים טריים מהתחנה פתחו קורס הכנה למבחני המיון

כתב התקשורת והתחבורה לשעבר של התחנה הצבאית אליאב בטיטו הודיע בטוויטר על פתיחת קורס הכנה למבחני המיון של התחנה הצבאית ● הציוץ ספג ביקורת רבה וחלק מהמגיבים, בוגרי התחנה, אף הציעו את השירות בחינם

חממות במושב. אח אחד קנה את הבית, השני את החממות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הסכסוך המשפחתי שהוביל לקביעה תקדימית: משק נרכש על ידי שני אחים

אף שרמ"י מאפשרת לרשום רק בעלים אחד לנחלה, בית המשפט המחוזי קבע שמשק נרכש על שם האחים