גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לקראת אישור סופי: סלקום רוכשת את גולן טלקום ב-750 מיליון שקל

סלקום תשלם לגולן 590 מיליון שקל בשני תשלומים: 413 מיליון שקל במועד השלמת העסקה ו-177 מיליון שקל בתוך 3 שנים ● בנוסף, העסקה כוללת את תשלום המזומנים בקופת גולן טלקום וויתור על ההלוואה שסלקום נתנה לגולן ● בעקבות העסקה, אלקטרה צריכה תרשום רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל

מנכ"ל סלקום אבי גבאי ומנכ"ל גולן טלקום גיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי; עיבוד: טלי בוגדנובסקי
מנכ"ל סלקום אבי גבאי ומנכ"ל גולן טלקום גיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי; עיבוד: טלי בוגדנובסקי

סלקום  עומדת לקראת השלמת העסקה לרכישת חברת גולן טלקום בתמורה ל-750 מיליון שקל: מעל ל-600 מיליון שקל במזומן ו-130 מיליון שקל מחיקת חוב שנתנה סלקום לגולן טלקום. כפי שנחשף ב"גלובס", סלקום החליטה להמר על גולן טלקום, וזאת על-מנת להשלים מהלך של מיזוג ראשון בשוק התקשורת ועל-מנת להקדים את מתחרותיה הוט ופרטנר שמנהלות ביניהן משא-ומתן למיזוג. 

סלקום הוציאה הערב (ג') דיווח ובו פירטה את מתווה העסקה. על-פי המתווה, סלקום תשלם לגולן טלקום 590 מיליון שקל בשני תשלומים: סך של 413 מיליון שקל במועד השלמת העסקה וסך של 177 מיליון שקל בתוך שלוש שנים ממועד השלמת העסקה. בנוסף, העסקה כוללת את תשלום המזומנים בקופת גולן טלקום בסך 67 מיליון שקל וכן ויתור על ההלוואה שסלקום נתנה לגולן בהיקף של 130 מיליון שקל.

מנכ"ל סלקום, אבי גבאי, בירך על חתימת מזכר ההבנות לרכישת גולן ומסר: "רכישת גולן תאפשר לסלקום לבצע השקעות משמעותיות בעולם התקשורת לטובת הציבור הישראלי. המצב הקשה ששורר בשנים האחרונות בשוק התקשורת מחייב פעולה שתחזק את סלקום ואת שוק התקשורת כולו. אני סבור כי חיזוקה של סלקום בעקבות הרכישה יאפשר לנו לחזק את מעמדנו כשחקן תחרותי בשוק וישרת בסופו של יום את כלל הצרכנים בישראל. סלקום וגולן, אשר חולקות רשת משותפת, הן שותפות טבעיות, ואני בטוח שהחיבור בין שתי החברות יניב סינרגיה שתתרום לתחרות". 

בעקבות העסקה, אלקטרה מוצרי צריכה , בעלת השליטה בגולן טלקום, צפויה לרשום רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל.

מוקדם יותר היום פורסם כי דירקטוריוני החברות אמורים לדון היום בפרטי העסקה ולאשרה סופית, אבל גורמים בכירים בקרב החברות מציינים כי למעשה הוסרו כל המכשולים, והמשא-ומתן הסתיים.

בכך משיגה סלקום יתרון גדול מאד על פני מתחרותיה בשוק, והיא למעשה מבססת את עצמה כחברת הסלולר הגדולה ביותר בישראל, בהפרש ניכר מכל מתחרותיה. סלקום תהיה חברה עם 3.4 מיליון לקוחות ותקבל זריקת מרץ מתוספת של 900 אלף לקוחות.

המיזוג בין סלקום לגולן טלקום מעמיד בספק את המיזוג השני בשוק בין הוט ופרטנר. הוט כזכור הגישה הצעה לרכישת פרטנר, והחברות מנהלות ביניהן משא-ומתן שמתנהל על אש קטנה בימים אלה. סלקום שמה עין על גולן כבר מזמן, וב"גלובס" דיווחנו כבר בשנה שעברה כי החברה לוטשת עין לגולן אחרי שניסיון מיזוג בין סלקום להוט כשל.

עבור אבי גבאי, המנכ"ל הנכנס של סלקום, זהו הישג אדיר, היות שגבאי נכנס רק לפני כחודש לתפקידו, והוא מצליח להשלים מיזוג במהירות שיא, במקביל להשלמת משא-ומתן לפיטורי עובדים ותוכנית התייעלות בסלקום.

נמכרה ב-350 מיליון שקל רק לפני שנתיים

עבור גולן טלקום מדובר בעסקה נדירה, היות שהחברה נמכרה לאלקטרה מוצרי צריכה ב-350 מיליון שקל רק לפני שנתיים. את העסקה הוביל המנכ"ל גיל שרון, שמחזיק גם 10% מהחברה, והוא צפוי להרוויח כ-65 מיליון שקל בעקבות המכירה. אלקטרה מוצרי צריכה רכשה את גולן טלקום במטרה להשביח את החברה ואז לחכות להתפתחויות - או שהיא תיכנס להשקעה בתחום הסלולר ותרחיב את הפעילות, או שתחפש אקזיט ולמכור לכל המרבה במחיר.

מה שקרה הוא שהצעת הוט לרכוש את פרטנר טרפה את הקלפים לכולם, וסלקום החליטה להגיב במהירות ולרכוש את גולן טלקום כדי למנוע זאת ועל-מנת לבסס את מעמדה כחברת הסלולר הגדולה בישראל.

בעקבות ההתרחשויות ניסו גם פרטנר וגם פלאפון להצטרף לחגיגה. פרטנר בחנה את העסקה, ואילו פלאפון הגישה הצעה רשמית בסך 710 מיליון שקל. מלכתחילה הסיכוי שתהיה עסקה עם חברה אחרת במקום סלקום נועדה לכישלון, היות ששתי החברות חולקות רשת, וגולן לא יכולה להפר את השותפות ברשת ללא קנס של 600 מיליון שקל. לפיכך היה ברור שהגישושים של פרטנר ושל פלאפון נועדו להביא לכך שסלקום תשלם יותר, והן לא באמת האמינו שניתן יהיה להשלים עסקה. 

ההחלטה של גולן טלקום לדחות את ההצעה של פלאפון נבעה מכמה סיבות: ראשית, המחיר שהציעה פלאפון היה נמוך מהמחיר שהציעה סלקום, בשל העובדה שהיא לא כללה התייחסות להלוואה שחייבת גולן לסלקום, והיא לא הביאה בחשבון גם את הקנסות שגולן הייתה אמורה לשלם לסלקום על פירוק הרשת. בנוסף, באלקטרה הבינו שהסיכוי שמשרד התקשורת ורשות התחרות יאשרו עסקה לפלאפון הוא קלוש מאד. נקודה נוספת היא שבגולן ובסלקום הבינו היטב שהרגולטור שואף "לסגור" את סוגיית המיזוגים בשוק הסלולר עם מיזוג כמו סלקום וגולן, שנחשב למיזוג נוח ולא בעייתי.

השאלה הגדולה כעת היא מה יקרה מעתה והלאה בשוק התקשורת, וכיצד הוא ייראה בעקבות המיזוג, ובעיקר איך הוא ישפיע על רמת המחירים בשוק.

עוד כתבות

סניף של רשת "גולף" / צילום: בר אל

משבר הקורונה: גולף דוחה את פרסום דוחותיה השנתיים לאפריל

קבוצת האופנה הציבורית נעזרת בארכה שניתנה לתאגידים בנוגע לפרסום דוחותיהם השנתיים ● צפויה להציג ברבעון הראשון פגיעה ניכרת בתוצאותיה בשל משבר הקורונה והסגר שמונע את הפעלת חנויותיה ● עד כה בסקטור האופנה פרסמו דוחות שנתיים פוקס, קסטרו והמשביר לצרכן

עובד בצוות הרפואי מבצע בדיקת קורונה ברשות הפלסטינית / צילום: Mussa Qawasma, רויטרס

10,000 בדיקות ביום בסכנה: ההסכם בין משרד הבריאות למיי הריטג' בסימן שאלה

מיי הריטג' הייתה אמורה להקים מעבדה שתחל לפעול בתוך שבוע וחצי ● משרד הבריאות: "לא נחתם הסכם, אלא מזכר הבנות. אנחנו בוחנים את הדברים מחדש"

בדיקת קורונה לצעיר בבני ברק / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

מספר מקרי הקורונה עלה ל-5,358; 224 החלימו מהנגיף

גבר בן 90, אישה בת 90 ושתי נשים בנות כ-50 נפטרו היום מהמחלה - סך הכל 20 נפטרו עד כה בארץ ● שב"כ קיבל אישור לסייע במאמץ לצמצום התפשטות הנגיף בישראל ● ברחבי העולם יש מעל ל-800 אלף מקרי קורונה

רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

קרנות הסיוע לעסקים במשבר: בבנקים מזהירים – לא נעמוד בקצב

בבנקים מחמיאים על הקמת הקרן שעשויה לעזור לרבים אבל אינה מתואמת עם לוח הזמנים של המערכת, שגם היא פועלת בימים אלה במתכונת קורונה ● גורם במערכת: הבנקים לא יכולים לתת מענה בזמן קצר ללקוחות של בנקים אחרים. האוצר לא מוכן להקל בנקודה זו"

שאול אלוביץ' / צילום: תמר מצפי

נמחקה תביעת שאול אלוביץ' נגד המדינה לפיצוי בסך 10 מיליון שקל

אלוביץ' תבע מהמדינה לפצותו בשל הירידה שספג תיק ניירות הערך שלו שמחזיקה הפרקליטות ● ביהמ"ש קבע כי הגשת התביעה ע"י אלוביץ' עומדת בניגוד להסכמות אליהן הגיע עם המדינה בעבר, אך הדגיש כי הוא יוכל לשוב ולעלות את טענותיו בסיום ההליך בעניינו

טראמפ ופאוול / צילום: רויטרס, Carlos Barria

מדד חדש של הפדרל ריזרב חוזה צמיחה שלילית של 3.97%

עורכי המדד החדש, המציע מיפוי בזמן אמת עם מבט לעבר ולעתיד, מסבירים שהוא מנסה להראות איך תיראה הפעילות הכלכלית לאורך רבעון אילו היא הייתה נמשכת שנה ● הקריאה הראשונה מצביעה על כך ש"התפתחויות בשבוע שחלף גרמו למדד לרדת לרמה שלא נראתה מאז 2008"

פלטפורמת הגז של מאגר תמר / צילום: בן יוסטר

עוצרות דיבידנדים למרות רווחי הגז: מורה נבוכים למצבן הפיננסי המורכב של דלק קידוחים ותמר פטרוליום

חובות של מיליארדי שקלים והאטה כלכלית בהשפעת משבר הקורונה מכניסים את החברות המחזיקות במאגרי הגז של ישראל לעמדת מגננה ● הנפגעת העיקרית עלולה להיות קבוצת דלק, שיכולת החזר החוב שלה נסמכת במידה רבה על הדיבידנדים מדלק קידוחים

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

עלייה נוספת במספר המתים מהנגיף בצרפת, בלגיה והולנד

מספר המתים הכולל מקורונה בספרד הגיע ל-8,189 ומתקרב לנתון באיטליה, שעומד על כ-11 אלף בני אדם ● באופן מדאיג, מספר הנדבקים החדשים בספרד עלה ב-9,000 בני אדם ביממה האחרונה לסך של 94,000 מקרים עד כה; כ-5,600 איש מאושפזים בטיפול נמרץ

מטוס ארקיע בבנגקוק במהלך מבצע החילוץ / צילום: רפי קוץ

בשעה טובה: מדוע "טיסת החילוץ" שיצאה מהודו הייתה מאתגרת במיוחד

וגם: ישי פרוינד מונה למנכ"ל eBay ישראל ● השיחה

מטוסי לופטהאנזה בשדה התעופה בפרנקפורט. טיסות רבות בוטלו בשל משבר הקורונה / צילום: Michael Probst, AP

יאט"א: ענף התעופה יחזור לפעילות מלאה רק ברבעון הרביעי של 2021

ארגון התעופה העולמי (יאט"א): לחברות התעופה יש יתרה של 35 מיליארד דולר על כרטיסים שבוטלו ● "קוראים לצרכנים לקבל הבנה זיכוי במקום החזר כספי על טיסה שבוטלה".

ציקי פוקס /  צילום: שלומי גבאי וואלה

מייסד ביו נקסוס משיב מלחמה: קרן השקעות בינלאומית היא שהביאה לקריסתנו

בתגובה לתביעת קרן ספרינגטייד בגין גניבה וזיוף, טוען בעל השליטה בחברת הסייבר הרפואי, ציקי-קורלנד פוקס, כי הקרן הביאה במו-ידיה לאובדן כל השקעתה בביו נקסוס

רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

לראשונה: ממשלת ישראל מגייסת אג"ח ל-100 שנה

גיוס החוב בשווקים הבינלאומיים צפוי להתבצע ביממה הקרובה ● בין הבנקים שנבחרו לשמש כחתמים בהנפקה: ברקליס, גולדמן זאקס, סיטי ובנק אוף אמריקה

מסכי שוק המניות בשנחאי, סין / צילום: Reuters

הירידות בוול סטריט מתחזקות בשעה האחרונה למסחר

הזהב ירד למחיר של 1596.6 דולר לאונקיה ● בסין דווח היום כי מדד מנהלי הרכש לתחום התעשייה עמד בחודש מרץ ברמה של 52 נקודות המצביע על התרחבות, לעומת צפי כלכלנים למדד של 45 נקודות ● לפני הקורונה: מחירי הבתים בארה"ב עלו בינואר ● מדד אמון הצרכן בארה"ב ירד בחדות במרץ

 

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת החודש

90% מדורשי האבטלה החדשים במרץ: עובדים בחל"ת

מאז אתמול ב-17:00 נרשמו 7,130 דורשי עבודה ● 89.9% מהנרשמים בשירות התעסוקה מתחילת מרץ נמצאים בחל"ת, 6.4% פוטרו ● שיעור האבטלה עומד על 23.3%

חנות של אפל בסין שנפתחה מחדש. החברה נפגעה במכירות המכשירים, אבל צומחת בשירותים   / צילום: רויטרס

ענקיות הטכנולוגיה הגיעו למשבר עוצמתיות, אך תחת מתקפה רגולטורית. איך ייצאו ממנו?

המניות של חברות הענק אפל, מיקרוסופט, אמזון, גוגל ופייסבוק נחתכו בחדות בשבועות האחרונים ● למרות השונות במודלים של ההכנסות ישנם קווי דמיון שעשויים לסייע לחברות במשבר ● בטווח הארוך כבר עולות שאלות יותר קשות על עתידן

חדשות מזויפות / צילום: שאטרסטוק

בודקי העובדות של פייסבוק עובדים שעות נוספות סביב פייק ניוז שמופץ על הקורונה

לפייסבוק יש יותר מ-60 מיזמים של בודקי עובדות ברשת שלה ברחבי העולם

שדה תעופה רמון / צילום: סיון פרג'

שדה התעופה רמון ישמש כחניון למטוסים של חברות תעופה זרות

רשות שדות התעופה הציעה לחברות תעופה אירופיות להגיע לישראל עם הבטחה למחיר חניה מוזל ביחס לאירופה ● שתי חברות צפויות לשגר לישראל מטוסים לאחסון כבר בשבוע הבא

קניון tlv/ צילום:auev fvi

באיחור לא אופנתי ופחות מהמתחרים, גם קניון TLV מגיב למשבר הקורונה

בעוד שבביג ועזריאלי ויתרו על כסף אמיתי על מנת ללכת לקראת בעלי החנויות בקניונים שלהם שמכירותיהם נגדעו באחת - הרי שבקניון התל-אביבי שבשליטת מוטי בן משה מציעים הטבות מצומצמות בהרבה

קאר שולץ / צילום: כדיה לוי, גלובס

תרופה של טבע למלריה וזאבת אושרה לטיפול חירום בחולי קורונה

בתגובה זינקה מניית החברה בכ-12% ● זינוק של 120% במניית חברת הטכנולוגיה סופרקום, המספקת פתרונות בתחומי בריאות הציבור והפקת תעודות חכמות

התרופה Ajovy של טבע / צילום: יח"צ

טבע ניצחה במאבק על הפטנט של אג'ובי, המניה מזנקת

ועדת הערעורים של ​משרד הפטנטים של ארה"ב דחתה את הערעור של אלי לילי על הפטנטים של טבע ● לפני כחודשיים הודיעה טבע על אישור FDA לשיווק המזרק האוטומטי של התרופה, וכן על תוצאות חיוביות בניסוי קליני בתרופה ביפן