גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לקראת אישור סופי: סלקום רוכשת את גולן טלקום ב-750 מיליון שקל

סלקום תשלם לגולן 590 מיליון שקל בשני תשלומים: 413 מיליון שקל במועד השלמת העסקה ו-177 מיליון שקל בתוך 3 שנים ● בנוסף, העסקה כוללת את תשלום המזומנים בקופת גולן טלקום וויתור על ההלוואה שסלקום נתנה לגולן ● בעקבות העסקה, אלקטרה צריכה תרשום רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל

מנכ"ל סלקום אבי גבאי ומנכ"ל גולן טלקום גיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי; עיבוד: טלי בוגדנובסקי
מנכ"ל סלקום אבי גבאי ומנכ"ל גולן טלקום גיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי; עיבוד: טלי בוגדנובסקי

סלקום  עומדת לקראת השלמת העסקה לרכישת חברת גולן טלקום בתמורה ל-750 מיליון שקל: מעל ל-600 מיליון שקל במזומן ו-130 מיליון שקל מחיקת חוב שנתנה סלקום לגולן טלקום. כפי שנחשף ב"גלובס", סלקום החליטה להמר על גולן טלקום, וזאת על-מנת להשלים מהלך של מיזוג ראשון בשוק התקשורת ועל-מנת להקדים את מתחרותיה הוט ופרטנר שמנהלות ביניהן משא-ומתן למיזוג. 

סלקום הוציאה הערב (ג') דיווח ובו פירטה את מתווה העסקה. על-פי המתווה, סלקום תשלם לגולן טלקום 590 מיליון שקל בשני תשלומים: סך של 413 מיליון שקל במועד השלמת העסקה וסך של 177 מיליון שקל בתוך שלוש שנים ממועד השלמת העסקה. בנוסף, העסקה כוללת את תשלום המזומנים בקופת גולן טלקום בסך 67 מיליון שקל וכן ויתור על ההלוואה שסלקום נתנה לגולן בהיקף של 130 מיליון שקל.

מנכ"ל סלקום, אבי גבאי, בירך על חתימת מזכר ההבנות לרכישת גולן ומסר: "רכישת גולן תאפשר לסלקום לבצע השקעות משמעותיות בעולם התקשורת לטובת הציבור הישראלי. המצב הקשה ששורר בשנים האחרונות בשוק התקשורת מחייב פעולה שתחזק את סלקום ואת שוק התקשורת כולו. אני סבור כי חיזוקה של סלקום בעקבות הרכישה יאפשר לנו לחזק את מעמדנו כשחקן תחרותי בשוק וישרת בסופו של יום את כלל הצרכנים בישראל. סלקום וגולן, אשר חולקות רשת משותפת, הן שותפות טבעיות, ואני בטוח שהחיבור בין שתי החברות יניב סינרגיה שתתרום לתחרות". 

בעקבות העסקה, אלקטרה מוצרי צריכה , בעלת השליטה בגולן טלקום, צפויה לרשום רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל.

מוקדם יותר היום פורסם כי דירקטוריוני החברות אמורים לדון היום בפרטי העסקה ולאשרה סופית, אבל גורמים בכירים בקרב החברות מציינים כי למעשה הוסרו כל המכשולים, והמשא-ומתן הסתיים.

בכך משיגה סלקום יתרון גדול מאד על פני מתחרותיה בשוק, והיא למעשה מבססת את עצמה כחברת הסלולר הגדולה ביותר בישראל, בהפרש ניכר מכל מתחרותיה. סלקום תהיה חברה עם 3.4 מיליון לקוחות ותקבל זריקת מרץ מתוספת של 900 אלף לקוחות.

המיזוג בין סלקום לגולן טלקום מעמיד בספק את המיזוג השני בשוק בין הוט ופרטנר. הוט כזכור הגישה הצעה לרכישת פרטנר, והחברות מנהלות ביניהן משא-ומתן שמתנהל על אש קטנה בימים אלה. סלקום שמה עין על גולן כבר מזמן, וב"גלובס" דיווחנו כבר בשנה שעברה כי החברה לוטשת עין לגולן אחרי שניסיון מיזוג בין סלקום להוט כשל.

עבור אבי גבאי, המנכ"ל הנכנס של סלקום, זהו הישג אדיר, היות שגבאי נכנס רק לפני כחודש לתפקידו, והוא מצליח להשלים מיזוג במהירות שיא, במקביל להשלמת משא-ומתן לפיטורי עובדים ותוכנית התייעלות בסלקום.

נמכרה ב-350 מיליון שקל רק לפני שנתיים

עבור גולן טלקום מדובר בעסקה נדירה, היות שהחברה נמכרה לאלקטרה מוצרי צריכה ב-350 מיליון שקל רק לפני שנתיים. את העסקה הוביל המנכ"ל גיל שרון, שמחזיק גם 10% מהחברה, והוא צפוי להרוויח כ-65 מיליון שקל בעקבות המכירה. אלקטרה מוצרי צריכה רכשה את גולן טלקום במטרה להשביח את החברה ואז לחכות להתפתחויות - או שהיא תיכנס להשקעה בתחום הסלולר ותרחיב את הפעילות, או שתחפש אקזיט ולמכור לכל המרבה במחיר.

מה שקרה הוא שהצעת הוט לרכוש את פרטנר טרפה את הקלפים לכולם, וסלקום החליטה להגיב במהירות ולרכוש את גולן טלקום כדי למנוע זאת ועל-מנת לבסס את מעמדה כחברת הסלולר הגדולה בישראל.

בעקבות ההתרחשויות ניסו גם פרטנר וגם פלאפון להצטרף לחגיגה. פרטנר בחנה את העסקה, ואילו פלאפון הגישה הצעה רשמית בסך 710 מיליון שקל. מלכתחילה הסיכוי שתהיה עסקה עם חברה אחרת במקום סלקום נועדה לכישלון, היות ששתי החברות חולקות רשת, וגולן לא יכולה להפר את השותפות ברשת ללא קנס של 600 מיליון שקל. לפיכך היה ברור שהגישושים של פרטנר ושל פלאפון נועדו להביא לכך שסלקום תשלם יותר, והן לא באמת האמינו שניתן יהיה להשלים עסקה. 

ההחלטה של גולן טלקום לדחות את ההצעה של פלאפון נבעה מכמה סיבות: ראשית, המחיר שהציעה פלאפון היה נמוך מהמחיר שהציעה סלקום, בשל העובדה שהיא לא כללה התייחסות להלוואה שחייבת גולן לסלקום, והיא לא הביאה בחשבון גם את הקנסות שגולן הייתה אמורה לשלם לסלקום על פירוק הרשת. בנוסף, באלקטרה הבינו שהסיכוי שמשרד התקשורת ורשות התחרות יאשרו עסקה לפלאפון הוא קלוש מאד. נקודה נוספת היא שבגולן ובסלקום הבינו היטב שהרגולטור שואף "לסגור" את סוגיית המיזוגים בשוק הסלולר עם מיזוג כמו סלקום וגולן, שנחשב למיזוג נוח ולא בעייתי.

השאלה הגדולה כעת היא מה יקרה מעתה והלאה בשוק התקשורת, וכיצד הוא ייראה בעקבות המיזוג, ובעיקר איך הוא ישפיע על רמת המחירים בשוק.

עוד כתבות

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב (מימין) עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן / צילום: ap

המל"ט שחשף ידידה ותיקה של ישראל להאשמות איראניות

על רקע קשריה ההדוקים עם ישראל, מוצאת את עצמה אזרבייג'ן מטרה לחשדות של טהרן בשיתופי-פעולה ביטחוניים עם ישראל בזמן המלחמה, לרבות תנועות של מל"טים על גבול איראן ● באקו מכחישה, אבל המשטר האיראני דורש הסברים - והמתיחות האזורית מתגברת

ועדת חוץ וביטחון / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

דרמה פוליטית: גדי איזנקוט פורש מהמחנה הממלכתי ויתפטר מהכנסת

איזנקוט אמר בשיחות סגורות כי "הפריימריז כפי שהתגבשו במחנה הממלכתי לא מאפשרים התמודדות אמיתית, ואינם מבטאים עקרונות דמוקרטיזציה שנדרשים בראייתי למפלגת שלטון" • בתחילת החודש, סיעת המחנה הממלכתי קיימה ישיבה שבסופה הוחלט כי ייערכו בחירות לראשות המפלגה

מטוסי קרב איראניים באספהאן / צילום: Reuters, WANA NEWS AGENCY

רגע אחרי הפסקת האש, איראן יוצאת לעסקת ענק. על הפרק: מטוסי קרב חדשים

מיד לאחר כינון הפסקת האש, שר ההגנה האיראני המריא לסין עם מטרה אחת: לרכוש מטוסי קרב מדגם J-10C ● מדובר בחלופה זולה יותר למטוסי סוחוי 35 שלא סופקו לאיראן למרות הבטחות מצד רוסיה, ובקפיצת מדרגה טכנולוגית עבור הצי המיושן של הרפובליקה האסלאמית

יצחק מירילשוילי, בעלי רוטשטיין וערוץ 14 / צילום: wikimedia ,RONENGOLDMAN.COM

קבלת פנים צוננת: המניה שנפלה ביומה הראשון במסחר

אנשי העיר, חברת הנדל"ן שבשליטת רוטשטיין, ירדה בחדות בבורסה בתל אביב, לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית לפי שווי של רבע מיליארד שקל

מבנה בית המשפט העליון / צילום: Shutterstock

העליון בפסק דין תקדימי: גם נכסים מלפני הנישואים עשויים להתחלק שווה בשווה בגירושים

בפסק דין תקדימי, נקבע כי הזכויות בחלקת קרקע שקיבלה האישה במתנה לפני הנישואים יחולקו בינה לבין בן זוגה ● שופטת העליון יעל וילנר קבעה כי התנהגות הזוג לאורך השנים, מלמדת על הסכמה ביניהם לשתף גם את הנכס שהיה רשום רק על שם האישה

''הזמן הכי טוב לקנות''. פוסט על OST בקבוצת הנוכלים בוואטסאפ / צילום: צילום מסך

ההונאה הושלמה: מטא גררה רגליים, המניה הסינית קרסה - והמתחזים ברחו עם הכסף

קבוצות וואטסאפ "אקסקלוסיביות", הבטחות לתשואות חלומיות והתחזות לדמויות מפתח בשוק ההון: כך פעלה התרמית סביב מניית OST הסינית - שהתרסקה והשאירה אלפי משקיעים בעולם עם הפסדים כבדים ● איך תגנו על עצמכם בזמן שמטא מתקשה לבלום את התופעה?

בני לנדא / צילום: Miguel Gutierrez

אחרי הפיטורים - ספינת הדגל של בני לנדא הגישה בקשה לעיכוב הליכים

לפני כשבועיים ביצעה לנדא דיגיטל פרינטינג של בני לנדא מהלך קיצוצים במסגרתו פוטרו יותר מ-100 עובדים ● כעת הגישה החברה לבית המשפט בקשה לעיכוב הליכים, לאחר שנקלעה לחובות של 1.7 מיליארד שקל ● עם זאת, בחברה מאמינים כי יוכלו להשתקם

מכונות הדפוס של לנדא דיגיטל פרינטינג / צילום: באדיבות לנדא דיגיטל פרינטינג

הצרות בחברת הדפוס של בני לנדא מגיעות לחברת הנדל"ן המניב

חברת ויתניה דיווחה היום כי חברת לנדא דיגיטל פרינטינג שוכרת משרדים בשלב א' בפרויקט שהיא מקימה בנס ציונה ואמור להתאכלס בשנה הבאה ● דמי השכירות שאמורים היו להיות משולמים מוערכים בכ-48 מיליון שקל בשנה

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ושרת האוצר רייצ'ל ריבס / צילום: ap, POOL

הטבות המס מהמאה ה־18 בוטלו, והעשירים נוהרים החוצה מבריטניה

כ־16 אלף מיליונרים זרים עזבו את בריטניה מאז תחילת השנה, בעקבות ביטול הטבת המס בת 200 שנה שפטרה אותם מתשלום על הכנסות מחוץ למדינה ● כעת שרת האוצר רייצ'ל ריבס שוקלת לצמצם את הרפורמה - שהייתה הבטחת בחירות מרכזית של מפלגת הלייבור

מערכת ההגנה האווירית SPYDER בתצורת All in One / צילום: רפאל

ניצחה את הגרמנים והצרפתים: רפאל זכתה בעסקת ענק

לפי דיווחים שפורסמו, המערכת שרפאל צפויה לספק לרומניה בעסקת הענק היא ספיידר, המספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים, אל מול מגוון איומים ● ככל שתיחתם, תהיה זו העסקה השנייה בגודלה אי פעם של מדינת ישראל, לאחר מכירת מערכת חץ 3 לגרמניה, תמורת כ-3.5 מיליארד דולר

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: עודד קרני

לידר מעריכים: הריבית עשויה לרדת כבר בשבוע הבא

לפני פריצת המערכה מול איראן, השוק בישראל העריך כי הבנק המרכזי יוריד את הריבית במשק בהחלטת הריבית בספטמבר ● כעת יש מי שמעריכים בהסתברות של 50% כי הפחתת הריבית תוקדם כבר לחודש אוגוסט

אודי בן שימול, מנכ''ל סודקסו ישראל, בחנות נוחות בחברת מגדל. פותחים גם סופרמרקטים / צילום: יח''צ

חמישה סניפים כבר נפתחו בתע"א: הסופרים מגיעים למקומות העבודה

סודקסו ישראל החלה להפעיל סופרמרקטים וחנויות נוחות במקומות עבודה גדולים - כולל חמישה סניפים בתעשייה אווירית, בשטח שמגיע עד ל-250 מ"ר לחנות ● המנכ"ל: "הביקוש מהשטח גובר"

גילעד אלטשולר ויוסי לוי / צילום: איל יצהר, יח''צ

אלטשולר שחם מאבד לקוחות, והשווי נחתך. ומי בית ההשקעות הצומח שמככב?

עד לא מזמן אף אחד לא דמיין שזה יקרה: שווי חברת הגמל של מור עקף את זה של אלטשולר שחם ● ברקע: הנטישה ההמונית של לקוחות אלטשולר, שמצטברת ליותר מ־100 מיליארד שקל, והצטמקות רווחיו ● במקביל, מור מככב בטבלת התשואות וצומח מהר בהכנסות וברווחים

פאנלים סולאריים על גג בית מגורים / צילום: Shutterstock

המדינה תחייב התקנת גגות סולאריים בבתים פרטיים - מי ישלם את החשבון?

החל מדצמבר קבלת טופס 4 תותנה בהתקנת גג סולארי במגוון סוגי מבנים ● במשרד האנרגיה מדגישים את התרומה לביזור רשת החשמל ולהפחתת זיהום - אלא שמומחים מזהירים: הדבר יעלה את מחירי הדיור, יפגע בזכות הקניין והציבור יסבסד את המהלך דרך חשבון החשמל

היזם בני לנדא / צילום: איל יצהר

בזו אחר זו, החברות בקבוצת לנדא נקלעו לקשיים: מה עובר על הקבוצה של יזם העל?

בני לנדא נחשב לאחד מהיזמים הבולטים בישראל, בין היתר, בזכות האקזיט המדהים של אינדיגו ואלף פטנטים שרשם ● אך לפחות ארבע חברות המקושרות אליו נקלעו לקשיים - בשל פיתוחים יקרים, קצב חדירה איטי לשוק, תלות במשקיעים אירופים והשלכות המלחמה ● האם מדובר בצירוף מקרים מצער, או בכשל מובנה במודל?

בינה מלאכותית ציבורית בסין / צילום: Shutterstock

מודל AI חדש הושק היום. מה תהיה ההשפעה שלו על התחום החם בוול סטריט?

חברת באידו הסינית הכריזה על הפיכת מודל השפה של לקוד פתוח, שניתן להשתמש בו באופן עצמאי ובחינם ● מדובר על בשורה מרעישה בתחום הבינה המלאכותית, אך יש מי שלא ממהר להתרגש: "קוד פתוח אינו בהכרח שקול לשקיפות מלאה", מסבירים אנליסטים

חנות של רשת סבון / צילום: יח''צ-דן לב

קבוצת גולף נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת מרבית הפעילות של רשת סבון

גולף דיווחה כי היא מעוניינת לרכוש את פעילות ההפצה, הפעלת החנויות ואתר האינטרנט של סבון ● במקביל, סבון עדכנה כי היא נמצאת בשלב מתקדם של מו"מ למכירת מפעל הייצור שלה הממוקם בקריית גת ● אם המפעל לא יימכר, הוא מתוכנן להיסגר בעוד שנה

השקל מתחזק, אבל מחירי המזון לא יורדים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

השקל מתחזק ומחירי הסחורות בירידה, אז למה ההוזלות לא מגיעות לצרכנים?

הדולר נחלש, מחירי הסחורות בירידה - אבל המחירים בסופר לא צפויים לזוז בקרוב ● בכירים בתעשייה מסבירים כי היבואנים והיצרנים לא ממהרים להוזיל בשל התנודתיות הרבה של השקל, התחייבויות עבר וקשיים לוגיסטיים ● ירידות מחירים, אם יגיעו, לא צפויות לפני 2026

שלמה קרמר / צילום: Eclipse Media and Leonid Yakobov

חברת הסייבר של שלמה קרמר מגייסת 360 מיליון דולר והופכת לאחת הגדולות בישראל

סבב הגיוס הנוכחי של קייטו נטוורקס בוצע לפי שווי חברה של כ-4.8 מיליארד דולר, זאת לעומת 3 מיליארד דולר לפני פחות משנתיים ● בכך היא הופכת לאחת מחברות הסייבר הישראליות בעלות השווי הגבוה ביותר ● שיעור הצמיחה הגבוה של החברה מקרב אותה ליציאה להנפקה, אם כי טרם נודע האם היא מתקרבת לרווחיות

המנצחים והמפסידים מהתחזקות השקל / איור: גיל ג'יבלי

היבואנים ירוויחו, אל על צפויה להוציא מיליונים: המנצחים והמפסידים הגדולים מהתחזקות השקל

המלחמה מול איראן דחפה את השקל לשיאים חדשים מול הדולר והפכה אותו לאחד החזקים בעולם ● התחזקות המטבע המקומי תגדיל את רווחי היבואנים, אבל תפגע בחברות שכיכבו השנה כמו אל על ואלביט ● גם בעלי נכסים בחו"ל כמו נתן חץ וחיים כצמן צפויים להפסיד מהתפנית במט"ח ● וגם: S&P 500 בשיא כל הזמנים, אבל החוסכים בארץ רושמים הפסדים