סוחרים בבורסת וול סטריט על רקע הירידות החדות / צילום: Associated Press
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:06
הפחד חזר לוול סטריט. בורסות ניו יורק איבדו גובה זה היום השני ברציפות בצל עונת הדוחות לרבעון הראשון של 2020, ובצל איום טראמפ בהטלת מכסים על סין כמי שאשמה לטענתו בהפצת נגיף הקורונה.
מדד דאו ג'ונס איבד היום (ו') 2.5%, מדד הנאסד"ק צנח ב-3.1%, וה-S&P 500 נפל ב-2.8%. מדד הפחד (VIX) זינק ביותר מ-10%, מה שמסמן עלייה בתנודתיות.
הנשיא טראמפ אמר הערב כי רשות המזון והתרופות (FDA) נתנה אישור מזורז לתרופה remdevisir של גיליאד לטיפול בקורונה.
מנייתה טסלה צנחה בכ-10% על רקע הציוץ של המייסד אלון מאסק, שכתב כי המניה יקרה מדי. לצד זאת, המנכ"ל הצבעוני של החברה צייץ מספר פעמים הערב באופן שהעלה ספקולציות כי חשבונו נפרץ. בעבר מאסק הסתבך עם ה-SEC לאחר שפרסם ציוץ בקשר למניה.
22:28
החוזה על הנפט (WTI) למסירה ביוני זינק ב-5% ל-19.78 דולר לחבית, ובכך השלים עלייה שבועית של 16.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזים ליוני רשמו זינוק של 52% ביומיים, אך בסיכום חודש אפריל ירד ב-8%.
21:26
החוזים על הזהב עלו הערב בצל החשש מההשלכות של משבר הקורונה על הכלכלה, בעוד מדד ISM למגזר הייצור בארה"ב צנח לרמה הנמוכה מאז חודש אפריל ב-2009. החוזה ליוני טיפס ב-0.4% מעל 1,700 דולרים לאונקייה.
מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס זומן על ידי ועדת השיפוט של הקונגרס להעיד בפניה בצל החשד כי הטעה את הוועדה במהלך דיון על מדיניות הפרטיות מצד ענקיות הטכנולוגיה.
לפי החשד אמזון השתמשה בנתונים אישיים של לקוחות שנשמרו אצל אנשי מכירות מצד שלישי במטרה למכור להם מוצרים.
20:00
המסחר בוול סטריט מתנהל תחת לחץ בצל איום הנשיא טראמפ להשית מכסים נוספים תוך שהוא מאשים את סין בהפצת נגיף הקורונה.
שלל דוחות פורסמו לרבעון הראשון כאשר אמזון בולטת בנפילה של כ-8% בצל תחזית מאכזבת לרווחיות התפעולית ברבעון השני של השנה. אפל עקפה אמש את התחזיות אך משכה את התחזית השנתית בצל הקורונה.
מנייתה של יצרנית הרכבים החשמליים טסלה צונחת לאחר שמייסד החברה, אלון מאסק, צייץ כי מחיר המניה גבוה מדי. הדברים הללו נכתבים כמה ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של השנה, ולאחר שרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) אסרה בעבר על מאסק להתבטא בנושא המניה.
בזירת הישראליות בוול סטריט, מניית טבע צונחת ביותר מ-6%, טאואר סמיקונ' מאבדת 5.5.
18:34
מחריפות הירידות בוול סטריט בהמשך לירידות אתמול, ובהמשך לעונת הדוחות. ברקע: הנשיא טראמפ ברמז מאיים נגד סין מאשים את הכלכלה השנייה בגודלה בעולם בהפצת נגיף הקורונה.
הנאסד"ק צונח ב-2.6%, ומדד S&P 500 יורד ב-2.4%. מדד הפחד (VIX) קופץ ביותר מ-11%.
באירופה היום לא התקיים מסחר במרבית הבורסות לרגל יום הפועלים, מלבד הפוטסי שאיבד 2.3%.
הבוקר באסיה הניקיי צנח ב-2.8% והבורסה באוסטרליה נפלה ב-5%.
16:40
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות חדות, וזאת לאחר שחודש אפריל האחרון היה הטוב ביותר מזה כשלושה עשורים בשווקים אז ה-S&P 500 זינק ב-12.7%, מדד דאו ג'ונס הוסיף 11.1% לערכו, ומדד הנאסד"ק זינק ב-15.5% - העלייה החודשית החדה מאז יוני 2000.
והיום בפתיחה, מדד דאו ג'ונס מאבד 1.85%, הנאסד"ק צונח ב-2% ומדד S&P 500 יורד ב-2.1%. מדד הפחד (VIX) מזנק בכ-11%.
מנייתה של ענקית המסחר המקוון אמזון צונחת בכ-6% לאחר שדיווחה אמש לאחר הנעילה על תוצאות הרבעון וסיפקה צפי מאכזב בשורה התפעולית לרבעון הבא.
אפל מאבדת גובה לאחר הדוחות אתמול. ענקית הטכנולוגיה עקפה את התחזיות אך משכה את תחזיותיה להמשך בצל השלכות נגיף הקורונה.
אקסון מובייל רשמה לראשונה מזה עשור הפסד (GAAP) של 14 סנט למניה, ורווח (non-GAAP) של 53 סנט למניה. התחזיות בשוק היו כי החברה לא תרשום הפסד ברבעון. החברה דיווחה על קיצוץ של 30% בהוצאות ושל 15% בהוצאות התפעוליות.
ענקית האנרגיה שברון רשמה רווח של 1.93 דולרים ברבעון הראשון של השנה, כולל 660 מיליון דולר כרווח חד פעמי. ההכנסות עלו על התחזיות. האנליסטים ציפו לרווח של 68 סנט למניה. החברה מסרה כי בכוונתה לנקוט בצעדים שיביאו לשימור גובה הדיבידנד.
ענקית התעופה בואינג גייסה 25 מיליארד דולר באגרות חוב, הגיוס השישי בגודלו מעולם, כך שהחברה מסרה כי לא תזדקק לחילוץ מהממשלה.
יוניידט איירליינס דיווחה על הפסד של 2.57 דולרים למניה, מתחת לתחזיות שצפו הפסד של 3.47 דולרים למניה. ההכנסות נפלו מהתחזיות אך החברה צופה חזרה מהירה לפעילות כאשר יחזור הביקוש לטיסות.
אמג'ן דיווחה על רווח של 4.17 דולרים למניה, מעל לתחזיות שצפו רווח של 3.76 דולרים למניה. הכנסותיה של חברת הביוטק עלו על התחזיות.
ויזה עקפה את תחזית הרווח ב-3 סנט למניה כשרשמה רווח של 1.38 דולרים למניה. החברה עקפה את התחזיות גם בשורת ההכנסות. עם זאת, החברה משכה את התחזיות השנתניות בצל הקורנה.
ווסטרן דיגיטל פיספסה את תחזית הרווח למניה ב-8 סנט ברבעון הראשון של 2020, כאשר הרווח הסתכם ב-85 סנט למניה. החברה פיספסה את התחזיות גם בשורת ההכנסות. החברה הזהירה כי השלכות נגיף הקורונה על הכלכלה צפויות לפגוע בביקוש בקטגוריה של כוננים קשיחים.
15:40
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על פתיחה שלילית זה היום השני ברציפות, וזאת על רקע המשך עונת הדוחות.
14:00
המסחר בלונדון מתנהל גם בשעה זו בירידות של כ-2%. החוזים העתידיים בארה"ב נופלים בעד 2.4%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים אתמול בהטלת מכסים חדשים על סין וציין כי חתימה על הסכם סחר חדש בין שתי המדינות אינה נמצאת בראש סדר העדיפות כעת.
החוזים על נפט מסוג WTI לחודש יוני עוברו לירידות של 2.55%. מחיר חבית עומד כעת על 18.36 דולר.
11:50
המסחר במדד פוטסי הבריטי מתנהל כעת בירידות של כ-2%. החוזים העתידיים על וול סטריט מאותתים על ירידות חדות של עד 2.5% בפתיחה.
מדד מנהלי הרכש הבריטי מאותת על הפגיעה הקשה לכלכלה בשל הקורונה. המדד עמד באפריל על 32.6 נקודות לעומת 47 נקודות במרץ. נתון מעל ל-50 מצביע על התרחבות בתפוקה היצרנים במדינה, ואליו נתון נמוך מעיד על התכווצות.
10:15
המסחר בבריטניה נפתח הבוקר בירידות חדות של כ-2%. המסחר בבורסות רבות באירופה, בהן גרמניה, איטליה וצרפת, לא מתקיים היום בשל יום הפועלים. המסחר ב-ASX 200 ננעל בירידה של 5%.
העליות בנפט נחלשו מעט. כעת החוזים לחודש יוני לנפט מסוג WTI עולים בכ-1.5% למחיר של 19.09 דולר לחבית.
9:30
הירידות באוסטרליה וביפן התחזקו. ASX 200 מתרסק בכ-5% וניקיי ננעל בירידות של 2.84%.
מכירות הרכב ביפן צנחו ב-28.6% בחודש אפריל לעומת התקופה המקבילה בשל התפרצות נגיף הקורונה. בחודש שעבר נמכרו במדינה 270,393 מכוניות לעומת 378,687 באפריל 2019.
7:45
המסחר באוסטרליה וביפן מתנהל היום בירידות. ASX 200 האוסטרלי צונח בכ-3.3%, בהובלת מניית חברת הכרייה BHP שמאבדת 6% ומניות הבנקים, Commonwealth Bank of Australia ו-Westpac שיורדות בכ-4% וכ-3% בהתאמה.
מדד ניקיי היפני מתרסק ב-2.3%, בהובלת חברות השבבים Tokyo Electron שמאבדת כ-5.5% ו-Screen Holdings שצונחת ב-5.7%. באפריל הוסיף המדד 6.7% - החודש הטוב ביותר מאז אוקטובר 2017.
בורסות רבות סוגרות היום בשל יום הפועלים שנחגג ברחבי העולם. כך, הבורסות בסין, בהונג קונג, בדרום קוריאה, בהודו ובסינגפור סגורות לרגל החג. גם בורסות רבות באירופה לא יפתחו היום, בהן, אוסטריה, איטליה, גרמניה, הולנד, טורקיה וצרפת.
מחיר הנפט מסוג WTI (החוזה ליוני) מטפס הבוקר בכ-4.3%. מחיר חבית עומד כעת על 19.64 דולר.
3,308,503 בני אדם ברחבי העולם נדבקו בקורונה. מתוכם, 1,042,874 החלימו. מספר הקורבנות עומד על 234,112 בני אדם. שליש (1,095,210) מהנדבקים נמצאים בארה"ב, שבולטת לרעה גם עם היקף המתים הגדול ביותר - 63,861 בני אדם. שני מוקדי ההתפרצות המשמעותיים ביותר, הם מדינות ניו יורק - עם יותר מ-300 אלף חולים וכ-24 אלף מתים, וניו ג'רזי, עם כ-116 אלף מקרים מאומתים ו-6,700 מתים.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בירידות בצל נתוני מאקרו מאכזבים משוק העבודה. הדאו ג'ונס איבד 1.2%, הנאסד"ק ירד בכ-0.3% ומדד S&P 500 צנח בכ-1%. ה-VIX זינק בכ-10%. עם זאת, אפריל היה אחד החדשים החזקים מעולם למדדים. S&P 500 עלה ב-12.7% באפריל - העלייה החודשית השלישית בגובהה מאז מלחמת העולם השנייה והעלייה החודשית הגבוהה ביותר מאז 1987. דאו ג'ונס עלה באפריל ב-11.1% - העלייה החודשית הרביעית בגובהה מאז מלחמת העולם השנייה והחודש הטוב ביותר ב-33 השנים האחרונות. הנאסד"ק זינק ב-15.5% באפריל, העלייה החודשית הגדולה ביותר במדד מאז יוני 2000.
המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות חדות בניגוד לעליות שנרשמו אתמול, אם כי בסיכום חודשי השווקים באירופה רשמו את החודש הטוב מאז אוקטובר 2015. מדד הדאקס הגרמני איבד 2.25%, הקאק ירד ב-2.2% והפוטסי הבריטי איבד 3.4%.
אמזון דיווחה אמש על דוחותיה לרבעון הראשון של 2020, ועקפה את התחזיות שורת ההכנסות אך לא עמדה בתחזית הרווח למניה. החברה הציגה ברבעון הראשון הכנסות של 75.5 מיליארד דולר, עלייה של 26% לעומת הרבעון המקביל. ההכנסות גבוהות בכמעט 2 מיליארד דולר מתחזיות האנליסטים. בשורה התחתונה הסתכם הרווח הנקי של החברה ב-2.5 מיליארד דולר או 5.01 דולרים למניה - פחות מתחזית האנליסטים לרווח של 5.88 דולרים למניה. אחת הסיבות עשויה להיות שינוי בתמהיל המוצרים בגלל הקורונה.
אפל הצליחה לעקוף את התחזיות גם ברווח וגם בהכנסות. החברה דיווחה על הכנסות של 58.3 מיליארד דולר ברבעון השני של שנת הכספים שלה (שמתחילה באוקטובר) - עלייה של פחות מ-1% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. מדובר בהכנסות גבוהות ב-7% ביחס לתחזיות האנליסטים, שעמדו על 54.4 מיליארד דולר לרבעון זה. אפל הציגה גם רווח של 2.55 דולרים למניה בדילול מלא, עלייה של 4% ביחס לרבעון המקביל, ורווח גבוה יותר מתחזיות האנליסטים שעמדו על 2.28 דולרים למניה. מדובר בירידה של כ-50% ביחס לרבעון הקודם, אז הרווח למניה עמד על 4.99 דולרים. הרווח הנקי הכולל הסתכם ב-11.25 מיליארד דולר, ירידה של 2.5% לעומת הרבעון המקביל.