זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בירידות שהתחזקו בשעה האחרונה במסחר. מדד הנאסד"ק איבד כ-0.7% מערכו, מדד S&P 500 ללא שינוי. מניות התעופה בלטו בעליות חדות: אמריקן איירליינס זיקה בכ-40%, יונייטד איירלינס קפצה ב-15%, ומנייתה של חברת דלתא ביותר מ-12%.
התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים עלתה מעל 0.8%.
הזהב טיפס ביותר מ-1% ל-1,700 דולר לאונקייה. הנפט איבד 0.5% ל-37 דולר לחבית ברקע לדחייה של פגישת אופ"ק.
22:00
מדדי המניות בוול סטריט נסחרים בטריטוריה האדומה, אם כי הנאסד"ק נושק לשיא לאחר שחצה מוקדם במהלך המסחר הערב את הרמה של 10,000 נקודות.
מנייתה של אמריקן איירליינס נוסקת ב-40% לאחר שדיווחה על עלייה בכמות הנוסעים בטיסותיה. הסקטור כולו נהנה מעליות חדות על רקע הציפייה להגדלת נפח הטיסות מוקדם מהצפוי. אמריקן איירליינס רואה "שיפור הביקוש לטיסות טיסה", מסרה החברה בהודעה לעיתונות הערב, וצופה עלייה ניכרת בטיסות ליולי. במאי הטיסה החברה 110,000 נוסעים ביום - עלייה של 71% לעומת ממוצע של 32,000 נוסעים באפריל.
זום אינפו (סימול: IZ) מזנקת בכ-80% בנאסד"ק ביומה הראשון, מה שמשקף לחברה שווי של 8 מיליארד דולר.
19:45
המדדים המובילים בוול סטריט יורדים קלות, בעוד שמניות התעופה בולטות בעליות על רקע עלייה מפתיעה במספר הנוסעים של חברת אמריקן איירליינס .
מניית הקזינו לאס ווגאס סאנדס, של שלדון אדלסון, צונחת ב-2% בצל הדיווח על חשד להלבנת כספים בקזינו בסינגפור. קודם לכן עלתה המניה בכ-4%.
18:45
המסחר בבורסות אירופה ננעל בטריטוריה האדומה, בדומה לסנטימנט שנרשם כעת במדדי המניות המובילים בוול סטריט בהמשך לפרסום נתוני דרישות האבטלה בשבוע החולף, שהיו גבוהים מהצפוי. מחר צפויים לצאת נתוני האבטלה של מאי בארה"ב והתחזיות הן כי האבטלה תעלה לשיא שלא נראה מאז שנות ה-30 של המאה שעברה.
הדאקס הגרמני איבד 0.5% לאחר רצף עליות חד בימים האחרונים, הקאק הצרפתי השיל 0.2% ומדד הפוטסי איבד 0.6%.
פייסבוק הודיעה כי היא תתחיל לסווג מדיה שבפיקוח ממשלתי. ההודעה מכוונת בעיקר לרשתות טלוויזיה, סוכנויות חדשות, "רוסיה היום", "ספוטניק", וסוכנות הידיעות הסינית XINHUA.
18:20
מניות התעופה בוול סטריט מזנקות במסחר בהובלת אמריקן איירליינס שמזנקת ב-26%, יונייטד איירליינס הולדינגס קופצת ב-15%, בואינג קופצת ב-8.5%. הרקע לעליות החדות מגיע על רקע הערכות כי חברות התעופה יחזרו לטוס מוקדם מהצפוי נוכח נתוני ההטסה המפתיעים לטובה מכיוון חברת התעופה הגדולה בארה"ב. אמריקן איירליינס מסרה בהודעה לעיתונות כי מטיסה כבר 110,000 נוסעים ביום - עלייה של 71% לעומת ממוצע של 32,000 נוסעים באפריל.
עוד מסקטור התעופה, מנייתה של חברת התעופה לופטהנזה עלולה להיגרע ממדד הדאקס הגרמני, וזאת לראשונה מזה 32 שנים, ולאחר שאיבדה כ-40% משווי השוק שלה.
17:22
מדד נאסד"ק 100 קובע בשעה זו שיא תוך יומי, ועשוי לרשום שיא חדש בסגירה אם ישמור על הרמה הנוכחית את סוף המסחר.
מניות התעופה בולטות בעליות בוול סטריט. אמריקן איירליינס מזנקת בעוד 10%, בואינג קופצת ב-5%, דלתא איירליינס מטפסת ב-4%.
מנייתה של חברת המסחר המקוון איביי קופצת ב-6% לאחר שהחברה העלתה את התחזיות לרבעון השני החברה צופה הכנסות של 2.8 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת להכנסות של 2.48 מיליארד דולר; צופה רווח למניה של 1.06 דולרים, לעומת תחזית קודמת לרווח של 80 סנט למניה.
16:35
רצף העליות שערים בוול סטריט שנרשם בימים האחרונים נקטע בפתיחת המסחר היום, כאשר המדדים המובילים לוקחים אתנחתא לאחר זינוק של כ-40% מהתחתית שנקבעה בחודש מרץ בצל משבר הקורונה.
נתוני המאקרו מארה"ב שפורסמו היום מצביעים על עלייה גבוהה מהצפוי בדרישות האבטלה השבועיות. בשבוע שהסתיים ב-23 במאי נוספו עוד 1.87 מיליון דורשי עבודה בארה"ב . כלכלנים ציפו לתוספת של כ-1.7 מיליון.
מדד דאו ג'ונס משיל 0.14%, הנאסד"ק יורד בשיעור דומה ומדד S&P 500 מאבד 0.3% מערכו.
בורסות אירופה עברו לירידות על אף הרחבת תוכנית רכישות האג"ח של ה-ECB בכ-600 מיליארד אירו עד לכ-1.35 טריליון אירו. מדד הדאקס הגרמני מאבד 0.65%, הפוטסי יורד ב-0.7% והקאק משיל 0.4%.
15:30
מספר דורשי העבודה בארה"ב ממשיך לטפס. בשבוע שהסתיים ב-23 במאי נוספו עוד 1.87 מיליון דורשי עבודה בארה"ב . כלכלנים ציפו לתוספת של כ-1.7 מיליון.
מחר יתפרסם נתון האבטלה החודשי והוא צפוי להצביע על שיעור אבטלה של יותר מ-20% בארה"ב במאי.
15:05
בורסות אירופה עברו לעליות קלות, לאחר שמוקדם יותר נסחרו בירידות. המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח היום במגמה מעורבת.
ה-ECB הודיע לפני זמן קצר על הרחבת תוכנית רכישות האג"ח שלו בכ-600 מיליארד אירו עד לכ-1.35 טריליון אירו. ההודעה הייתה צפויה, על רקע ההשפעות השליליות של מגפת הקורונה והאינפלציה הנמוכה בגוש האירו.
גם משך התוכנית הוארך מסוף 2020 עד ליוני 2021.
האירו מתחזק כעת בכ-0.3% לרמה של 1.127 דולרים לאחר שמוקדם יותר נחלש מול הדולר.
11:40
מגמה מעורבת באירופה. גיא בית-אור , מנהל מחלקת מאקרו בפסגות , מציין בסקירה שפרסם הבוקר כי "כנראה שתכנית " Paycheck " לתמיכה בעסקים הקטנים בארה"ב מתחילה להשפיע. על פי דו"ח התעסוקה של ה- ADP (מגזר פרטי בלבד), בחודש מאי המשק האמריקאי השיל 2.76 מיליון משרות, לעומת צפי לאובדן של כ-9 מיליון משרות. בניגוד לדו"ח בחודש הקודם, אובדן המשרות התרכז יותר בחברות הגדולות. מה שמצביע על כך שאולי תכנית " Paycheck " לתמיכה בעסקים הקטנים מתחילה להשפיע במידה מסוימת. על אף שהירידה הייתה קטנה בהרבה מהציפיות, מפרטי הדו"ח עולה כי אובדן המשרות התפרש על פני הרבה יותר ענפים בכלכלה האמריקאית, ובעיקר בסחר ותחבורה (ירידה של 826 אלף משרות) וייצור (עם ירידה של 719 אלף משרות). אולם יש להמתין לדו"ח התעסוקה הרשמי שמתפרסם ביום שישי לפני שממהרים להסיק מסקנות".
עוד הוא מציין כי ממשל טראמפ נקט אתמול בצעד נוסף במגביר את המתיחות בין ארה"ב וסין כאשר טראמפ חתם על צו שאינו מאפשר גישה של חברות תעופה סיניות לארה"ב. חברות התעופה האמריקניות הגיבו לידיעה בעליות חדות .
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך ירידות קלות במדדי המניות. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחרי הפתיחה המדורגת של הכלכלות ביבשת ותוכניות התמריצים השונות.
בתום יומיים של דיונים, ממשלת גרמניה החליטה אמש (ד') על תוכנית מקיפה לשיקום המשק הגרמני ממשבר הקורונה, בשווי 130 מיליארד אירו לתקציבי 2020 ו-2021. חברי הקואליציה הרחבה השולטת במדינה דנו בכ-60 הצעות שהציגו משרדי הממשלה במטרה לעודד את הצריכה, לתמוך בסקטורים עסקיים חשובים, למנוע פשיטות רגל ולהחזיר את גרמניה למסלול צמיחה.
07:00
המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ה') במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. זאת, לאחר שאתמול ננעל המסחר בניו יורק בעליות, וגם בורסות אירופה סגרו את היום בעליות חדות.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.
הנפט מאבד גובה, וחוזה מסוג ברנט רושם ירידה של 1.7% לרמה של 39.13 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,705 דולר לאונקיה.
שלושה חודשים אחרי שמגפת הקורונה גרמה לסגירת הגבולות הלאומיים ברחבי אירופה, מתחילות מדינות היבשת לפתוח בהדרגה את הגבולות ביניהן. כעת יכול למשל כל תושב אירופי להיכנס לאיטליה - מבלי שיהיה זקוק לשהות בבידוד של שבועיים או להציג תוצאות בדיקה שלילית לקורונה. אחרי כ־33 אלף קורבנות מנגיף הקורונה ובעיצומו של משבר כלכלי חמור, מנסה איטליה באמצעות צעד זה להחיות את תעשיית התיירות שלה (האחראית ל־15% מהתמ"ג) לקראת חופשות הקיץ של תושבי אירופה.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מעריך ש"הבנק המרכזי בגוש האירו ירחיב את תוכנית הרכישות היום ויציג צעדים נוספים. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בגוש האירו ירדה ל-0.1 אחוז במאי. הרמה הנמוכה ביותר מזה 4 שנים. בעקבות זאת, ובעקבות נתוני הצמיחה החלשים אנו צופים שהבנק המרכזי בגוש האירו יעדכן היום כלפי מטה את התחזיות לאינפלציה ולצמיחה. לכן, אנו מעריכים שתוכנית הרכישות של הבנק על סך 750 מיליארד אירו (שעוד רחוקה מסיום) תורחב, ושהסכום המינימלי שהבנקים המסחריים מפקידים ב-ECB שפתור מריבית שלילית יוגדל".
עוד הוא מציין כי האיחוד האירופי הגדיל רשמית את ההצעה להקמת קרן סיוע למדינות בעקבות המשבר ל-750 מיליארד אירו, דבר שתמך בהמשך ירידה בתשואות אג"ח. "ייתכן שהבנק המרכזי יאפשר בהמשך גם הגדלת שיעור הרכישה בשוק המשני של אג"ח המשותפות לאיחוד. בכך ימתן קצת את שיעורי החשיפה של המדינות לקרן המוצעת ואולי יקל במקצת על המכשולים הפוליטיים בדרך להקמתה שתידון בפסגת מנהיגי האיחוד המתוכננת לעוד כשבועיים (18/19 ביוני)".