גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אפי נכסים יוצאת לגיוס של 200 מיליון שקל בהנפקת זכויות; ביג ומגה אור ישתתפו

ההנפקה מיועדת לחזק את ההון העצמי של חברת הנדל"ן, שפועלת באחרונה להגדלת מצבת נכסיה המניבים במזרח אירופה

איתן בר זאב / צילום: איל יצהר
איתן בר זאב / צילום: איל יצהר

חברת הנדל"ן אפי נכסים  יוצאת לגיוס הון של עד 200 מיליון שקל (50 מיליון אירו) באמצעות הנפקת זכויות לרכישת מניות של החברה. ההנפקה מיועדת לחזק את ההון העצמי של אפי נכסים, שפועלת בתקופה האחרונה להגדלת מצבת נכסיה המניבים במזרח אירופה.

אתמול בשעות הצהריים פרסמה אפי נכסים דוח הצעת מדף, במסגרתו מציעה החברה לבעלי מניותיה, לרכוש ממנה עד 2.67 מיליון מניות נוספות במחיר של 75 שקל למניה. המחיר שיקף הנחה של כ-7.3% ביחס למחיר הסגירה ביום שלישי, ובתגובה סיימה אתמול מניית אפי נכסים את המסחר בירידה של 5.2% למחיר של 76.7 שקל.

מהצעת המדף עולה עוד, כי המניות המונפקות יגדילו את הון המניות המונפק והנפרע של אפי נכסים ב-8% ותהוונה לאחר הנפקתן כ-7.4% מההון המונפק והנפרע. לדברי אפי נכסים, שתי בעלות העניין הגדולות שלה, ביג ומגה אור, מתכוונות לנצל את מלוא הזכויות שיוקנו להן במסגרת ההנפקה.

ביג, שמחזיקה ב-22.13% ממניות אפי נכסים, צפויה בשל כך להגדיל את השקעתה בחברה המוחזקת בעוד 44.3 מיליון שקל. מגה אור, מחזיקה ב-20.58% ממניות אפי נכסים תזרים לה במסגרת ההנפקה עוד 41.2 מיליון שקל.

בנוסף אליהם הודיע גם יו"ר ביג ואפי נכסים, איתן בר זאב, כי הוא ואשתו תמר בר זאב יממשו את חלקם בהנפקה ויזרימו לאפי נכסים 157 אלף שקל. בני הזוג מחזיקים כיום ב-0.1% ממניות אפי נכסים בשווי של 2 מיליון שקל.

אפי נכסים פועלת בישראל בתחום המשרדים להשכרה, ובמקביל פועלת במדינות מזרח אירופה באמצעות החברה הבת אפי אירופה, בתחומי הקניונים, המשרדים והמגורים. את הרבעון הראשון של 2020 סיימה החברה עם הון עצמי של 3.77 מיליארד שקל המהווה כ-34% מסך המאזן.

בשבוע שעבר דיווחה אפי נכסים, כי התקשרה במכתב כוונות לא מחייב לרכישת מבנה משרדים בוורשה בירת בפולין, מידיה של חברה הולנדית. מבנה המשרדים הוא בעל שטח כולל להשכרה של כ- 43 אלפי מ"ר והתמורה בגין ההחזקה בו תחושב לפי שווי נכס של 108.5 מיליון אירו.

לאחר התאמות מחיר מסוימות על פי מנגנון שנקבע במכתב הכוונות, תעמוד התמורה המוערכת שתשלם אפי נכסים על כ-100 מיליון אירו. שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-99% והוא מושכר כמעט במלואו לשני שוכרים עיקריים בחוזים בעלי משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-8 שנים.

התשואה השנתית הממוצעת נטו ביחס לתמורה המוערכת בעסקה תעמוד על שיעור של 6.15%. בהתאם למכתב הכוונות, אפי אירופה תערוך בדיקת נאותות לחברת הנכס ולנכס, בתוך פרק זמן שנקבע במכתב ההבנות שלאחריה בכפוף להסכמות בין הצדדים ייחתם הסכם סופי ומחייב.

עוד קודם לכן, דיווחה אפי נכסים בתחילת החודש כי אפי אירופה התקשרה במזכר הבנות לא מחייב, שאמור לסיים את הליכי הבוררות בינה ובין המוכרות בעסקה שבמסגרתה תחייבה אפי נכסים לרכוש ארבעה פרויקטים של מבני משרדים ברומניה. לדברי אפי נכסים, לפי מזכר ההבנות עשויים הצדדים לסיים את הליכי הבוררות שנפתחו השנה ביניהן, ולהתקשר בהסכם מחייב לרכישת החזקות בחברות הנכסים לפי שווין בעסקה המקורית. זאת, תוך שמירה על טענות כל אחד מהצדדים כפי שהוצגו במסגרת הליכי הבוררות.

בהתאם למזכר ההבנות אפי אירופה תערוך בדיקת נאותות מוגבלת בנוגע לשינוים שחלו בנכסים ובחברות הנכסים החל מחוד שאפריל השנה, וזאת מאחר שקודם לכן כבר ביצעה בדיקת נאותות מקיפה ביחס לתקופה שהסתיימה בסוף מארס השנה. לאחר מכן יתנהל משא ומתן בין הצדדים לצורך התקשרות בהסכם מחייב חדש, על בסיס עקרונות העסקה המקורית.

בכוונת אפי נכסים לממן את מרבית תמורת העסקה, באמצעות קבלת מימון בנקאי, כאשר היתרה תמומן ממקורות עצמאיים, כולל מכספי הנפקת הזכויות שיצאה אתמול לדרך. בסה"כ, אמורה אפי אירופה לשלם סכום של 290 מיליון אירו תמורת רכישת של ארבעת בנייני המשרדים ברומניה, ששלושה מהם ממוקמים בבירה בוקרשט והרביעי בעיר טימישוארה.

הפרויקטים בבוקרשט כוללים שטי משאדים בהיקף של 71 אלף מ"ר ואילו הפרויקט בטימישוארה כולל משרדים בשטח של 48 אלף מ"ר. נכון לסוף מארס השנה, הושכרו הנכסים ל-100 שוכרים שונים, כאשר שיעור האכלוס עמד על 99% וה- NOI (הכנסה נטו מפעילות) השנתי הנובע מהנכסים עומד על 24. 6 מיליון אירו ומשקף תשואה שנתית של 8% ביחס לשווי של 307 מיליון אירו שנלקח לצורך חישוב התמורה בעסקה.

העסקה נחתמה בדצמבר 2019 תוכננה להתבצע חודשים אחדים לאחר מכן, בהשתתפות גופים מוסדיים מישראל. עם זאת, התפרצותו של משבר הקורונה בעולם הוביל לעצירת התהליך מצדה של אפי אירופה.

בתגובה לכך הכריזו המוכרות בסוף מארס על ביטול העסקה והעבירו לאפי אירופה דרישה לקבלת פיצוי מוסכם של 15 מיליון אירו בגין אי השלמת העסקה על ידה. בין הצדדים אף נפתחה בוררות בנושא בלונדון, אולם כעת היא עשויה להסתיים אם תושלם העסקה לפיה תנאיה המקוריים.

עוד כתבות

נתב''ג. הישראלים חזרו להזמין חופשות / צילום: ap, Matias Delacroix

רוב החברות הזרות לא יחזרו לנתב"ג בקיץ. לאן בכל זאת תמצאו טיסה בפחות מ-200 דולר

על אף המספר המצומצם של חברות התעופה שפועלות כיום מנתב"ג, עדיין ניתן למצוא כרטיסי טיסה ברגע האחרון במחירים יחסית זולים, בעיקר ליעדים קרובים כמו קפריסין ויוון ● ייתכן שפתיחתו מחדש של טרמינל 1 באוגוסט יזרז את חזרתן של חברות הלואו קוסט, מה שיגדיל את היצע הטיסות

דונלד טראמפ / צילום: ap, Manuel Balce Ceneta

טראמפ הודיע כי חתם על הסכם סחר עם וייטנאם

"זה יהיה הסכם שיתוף פעולה נפלא בין שתי המדינות שלנו. התנאים הם שוייטנאם תשלם לארצות הברית מכס בגובה 20% על כל המוצרים שיישלחו לשטחנו, ומכס של 40% על כל העברה דרך מדינה שלישית", כתב טראמפ

הזדמנות לבנות מחדש / צילום: ap, Bernat Armangue

"אין כוח בעולם שיעצור עכשיו פרויקט תמ"א": בוועדות התכנון משנים גישה במתן היתרי בנייה

ההרס הרב שגרמו הטילים מאיראן העלה את הצורך בפתרונות מיגון מיידיים ● משיחות עם גורמים ובעלי תפקידים ברשויות ניכר כי לנגד עיניהם עומד הצורך בהפחתת הבירוקרטיה בוועדות, לצד פתרונות כמו היתרים מהירים להריסה, או מכירת דירות שנפגעו למדינה ● כמו כן, מורגשת ירידה בסרבנות לפרויקטים מצד דיירים ● הזדמנות לבנות מחדש, פרויקט מיוחד 

גל קרובינר, מנכ''ל פאגאיה / צילום: יח''צ פאגאיה

מנכ"ל פאגאיה רוצה לבנות חברת פינטק של עשרות מיליארדי דולרים

שלוש שנים לאחר הדרמה שנלוותה להנפקת פאגאיה בנאסד"ק, מציגה החברה לראשונה רווח נקי ● גל קרובינר, מנכ"ל ואחד ממייסדי החברה, מסמן יעד שאפתני: "להוכיח שאפשר לבנות חברת פינטק של עשרות מיליארדי דולרים מישראל" ● ההמלצה שלו ליזמים צעירים: "להשקיע בבחירת השותפים, ולהבין שזה כמעט כמו נישואים"

צילום: Shutterstock, Rita Kapitulski

השכר הממוצע טיפס לכמעט 14 אלף שקל באפריל. מה קרה בהייטק?

מנתוני הלמ"ס עולה כי השכר הממוצע למשרת שכיר בישראל בחודש אפריל הגיע ל-13,905, עלייה של 3.6% לעומת אפריל 2024 ● מספר משרות השכיר של ישראלים עמד על כ-4.1 מיליון, עלייה של 2.1% לעומת אפריל אשתקד ● בהייטק, השכר הריאלי דווקא נמצא בירידה

התחדשות עירונית בת''א. התחום תופס יותר משליש מהתחלות הבנייה / צילום: דיויד לוין

בשוק ללא חסמי כניסה, חלומות הרווח של היזמים כנראה מוגזמים

13 חברות נדל"ן הצטרפו לבורסת תל אביב במחצית הראשונה של השנה, חלקן אפילו לא מסרו פרויקט עדיין ● במקום שהריבית הגבוהה תנקה את השוק, רק צצים עוד ועוד יזמים - וההוצאות שלהם דווקא גדלות

כרזת הסרט ''בחזרה לעתיד'' בעברית. אופטימיזציה של ההווה / צילום: גולן גלובוס - קנון ישראל / יוניברסל

40 שנה ל"בחזרה לעתיד": שובר הקופות שלימד אותנו מה עושים עם טיימליין ואיך לספר מחדש את חיינו

הסרט האייקוני היה הרבה יותר מבידור - הוא עיצב את ההיגיון הפנימי של תרבות הפופ ● בסרט מרטי מק'פליי חוזר בזמן עם הדלוריאן כדי ליצור גרסה משופרת של החיים שלו. היום צריך בשביל זה רק להעלות פוסט

טלי גוטליב, מהרן פרוזנפר / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות, תמר מצפי

סמוטריץ' רוצה מישהו מבחוץ לאגף התקציבים. איך יגיבו העובדים?

סמוטריץ' רוצה מישהו מבחוץ לאגף התקציבים ● הדיון בבג"ץ שלא היה אמור להתקיים ● ומחיר ההתחייבויות שמשרד החינוך שכח ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

הריסות ברצועת עזה, ארכיון / צילום: ap, Ariel Schalit

דיווח סעודי: "חמאס החל ליידע גורמים שבכוונתו להשיב הלילה באופן חיובי לעסקה"

מחצית מהחטופים, ב-5 פעימות: זו העסקה שנרקמת ● ארה"ב במגעים לחידוש המו"מ עם איראן - כבר בשבוע הבא ● כתב אישום הוגש נגד שני חשודים נוספים בריגול למען איראן ● מקורות מקורבים לחמאס: ארגון הטרור ימסור את תשובתו למתווכות לפני יום שישי ● הפנטגון: התקיפות על מתקני הגרעין האיראניים החזירו לאחור את תוכנית הגרעין בין שנה לשנתיים ● 50 חטופים - 636 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

נתב''ג / צילום: Shutterstock

חברות הלואו קוסט יחזרו? טרמינל 1 ייפתח באוגוסט

טרמינל 1 צפוי להיפתח מחדש בתחילת החודש הבא - מה שמעלה את הסיכוי שחברות הלואו קוסט יקדימו את חזרתן לארץ ● חזרתן של החברות עשויה לתרום משמעותית להגדלת היצע המושבים ולהורדת מחירי הטיסות, שהתייקרו מאוד מאז תחילת המלחמה

גירושים. שיתוף נכסים עשוי להיווצר גם בלי כוונה מפורשת / אילוסטרציה: Shutterstock

ביהמ"ש הכריע: בעל ישלם לגרושתו 50 מיליון דולר - "אחד המקרים המקוממים"

סכסוך גירושים באלפיון העליון הוביל להכרעה דרמטית נגד מי שנקבע כי השתמש במומחיותו למקלטי מס ונאמנויות, כדי להסתיר רכוש משפחתי בהיקף של 75 מיליון דולר ● האישה צפויה לקבל כמחצית מהרכוש ומהבית, ובסך-הכול כ-50 מיליון דולר ● עורכי דינו של הבעל: "בפסק הדין נפלו טעויות חריפות, נערער"

שר המשפטים ויו''ר ועדת השרים לענייני חקיקה, יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ'/דוברות הכנסת

השרים ידונו בהכפפת היועמ"שים במשרדי הממשלה למנכ"ל ולשר

הצעת החוק, שתעלה ביום ראשון לוועדת השרים לחקיקה, בראשות שר המשפטים יריב לוין, מבטלת את הכפיפות של היועמ"שים במשרדים ליועצת המשפטית לממשלה, וקובעת כי הם יידרשו לפרסם תזכירי חוק לפי דרישה ישירה של השר במשרד

ישי דוידי, מראשי קרן פימי / צילום: יונתן בלום

קרן פימי ממשיכה למכור מניות בטחוניות: הציפה רווחים של כ-2 מיליארד שקל מתחילת השנה

הקרן, שמוביל ישי דוידי, מכרה אמש מניות עשות אשקלון ברבע מיליארד שקל - בהמשך למימושים בפי.סי.בי, אורביט ותאת

הסכם ממון / אילוסטרציה: Shutterstock, Elnur

האם ניתן להגיש תביעת נזיקין נגד בן או בת זוג שבגדו?

בני זוג רשאים לערוך ביניהם הסכם ממון הכולל ענישה כלכלית על בגידה ● בדרך-כלל הסכם זה מתווסף על רקע ניסיון עגום קודם שבו נחשף חוסר הנאמנות הזוגי של מי מהם ● כמסקנה מפסקי דין בנושא מהעבר, חשוב להגדיר מה ייחשב בעיני בני הזוג "כבגידה" המצדיקה את הפעלת הסנקציה הכלכלית

מוצרים בסופרמרקט / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

פרשת תיאום המחירים במזון: כתב אישום נגד סמנכ"ל מכירות בשסטוביץ

רשות התחרות הגישה כתב אישום נגד משה גוזלי, סמנכ"ל מכירות בשסטוביץ, בגין השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט ● בחודש פברואר האחרון הגישה רשות התחרות כתב אישום ראשון בפרשה נגד רשתות הקמעונאות ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהן ● עורך דינו של גוזלי: "טוב היה לו כתב האישום הזה לא היה בא לעולם"

קובי זריהן בשיחה עם עו''ד רונית סיטון זלקינד / צילום: שיר הלוי

הממונה על הגנת הצרכן: "יש לי רק 8 מפקחים על 650 אלף עסקים"

קובי זריהן הסביר באירוע של משרד עוה"ד פירון מדוע הרשות לא פרסמה הקלות לקמעונאיות המזון במהלך המערכה נגד איראן ● יאיר אבידן, המפקח על הבנקים לשעבר, וד"ר שלומית וגמן-רטנר, ראש רשות איסור הלבנת הון ומימון טרור לשעבר, מצטרפים למרכז הפינטק הישראלי ● אירועים ומינויים

תיקון והתנצלות

מל''ט אנקה 3 / צילום: צילום מסך יוטיוב

המל"ט הטורקי שהתרסק והביך את ארדואן

אנקה 3, המל"ט המתקדם ביותר של טורקיה, התרסק במהלך טיסת ניסוי ● קוריאה הצפונית תקבל הדרכה שתאפשר לה לייצר כטב"מים איראניים מסוג שאהד 136, תמורת העברת 25 אלף עובדים למפעל כטב"מים ברוסיה ● אוקראינה מייצרת מוקשים במדפסות תלת־ממד ● והודו חושפת כטב"ם מתאבד חדש ● השבוע בתעשיות הביטחוניות

הבכיר הבינלאומי שאיראן הגדירה כ"סוכן מוסד"

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: באיראן טוענים כי ראש ארגון סבא"א הוא סוכן מוסד, באיראן גם מאשימים זוג צרפתי בריגול בשביל המוסד, וכך פגעה המלחמה באיחוד האמירויות • כותרות העיתונים בעולם

ספגטי ארבייטה / צילום: בנצי ארבל

הטברנה שמגישה אוכל איטלקי קלאסי, פשוט ושמח

ב"טברנה רומאנה" אף אחד לא בא להמציא את הגלגל, רק להציע אוכל טעים ומספק שלפעמים אף עולה על הציפיות ● המחירים הם חלק מהפאן