הבורסה בוול סטריט / צילום : Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:09
לאחר סיום המסחר התפרסמו הדוחות הכספיים של נטפליקס. הרווח למניה ברבעון הרביעי של 2020 עמד 1.19 דולרים, לעומת תחזיות אנליסטים של 1.39 דולר. ההכנסות עברו במעט את התחזיות והסתכמו ב-6.64 מיליארד דולר, לעומת תחזיות של 6.626 מיליארד דולר. הגידול במספר המנויים בעולם עמד על 8.5 מיליון, ביחס לתחזיות של תוספת של 6.47 מיליון מנויים.
23:04
המסחר בניו יורק ננעל בעליות שערים, כשהמשקיעים עוקבים אחר עונת הדוחות וכן אחר סימנים לחבילת תמריצים חדשה והאצה בחיסונים לקורונה בארה"ב. מדד נאסד"ק עלה ב-1.5%, מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.4% ומדד S&P 500 התקדם ב-0.8%.
מבין הישראליות, סרגון טסה 32%, גילת המריאה 26%, שתיהן כנראה בשל התלהבות מהעניין של Ark Investment, קרן השקעות בהובלת קתרין (קאת'י) ווד; וטבע עלתה ב-4.8%. בצד השלילי, פייבר נפלה 10.1% לאחר הורדת המלצה מ-UBS וסלקום איבדה 8.9% לאחר ההחלתה להימחק מהמסחר בניו יורק.
22:30
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה במרץ קפץ ב-2.1%, 1.15 דולרים, וננעל במחיר של 55.9 דולר לחבית.
21:37
נפט מסוג WTI התחזק ב-1.2%, 62 סנט, וננעל במחיר של 52.3 דולר לחבית.
20:45
הזהב התחזק ב-0.6%, 10.3 דולרים, וננעל במחיר של 1,840.2 דולר לאונקיה. בכך השיב לעצמו חלק מהירידה של 1.2% שנרשמה ביום המסחר האחרון, ביום שישי.
20:20
בהמשך לזינוק של 19% בתל אביב, מניית גילת קופצת 26% בנאסד"ק. החברה דיווחה על זכייה בהסכם בהיקף של מיליוני דולרים לצורך הרחבת הכיסוי לשני מפעילי רשתות סלולריות מרכזיים במקסיקו. נראה כי בנוסף, ובדומה לעליות במניית סרגון, המשקיעים מתלהבים מהעניין שמגלה בחברה Ark Investment, קרן השקעות בהובלת קתרין (קאת'י) ווד.
19:10
בורסות אירופה ננעלו בירידות: בפרנקפורט מדד דאקס נחלש ב-0.2%, בלונדון פוטסי 100 נסוג 0.1% ובפריז קאק 40 ירד ב-0.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי איבד 0.2%.
מניית קרל זייס מדיטק קפצה 6.7% לאחר דוחות חיוביים, החברה דיווחה על רווח תפעולי של 73.4 מיליו אירו ברבעון הראשון של שנת הכספים 20/21, לעומת 56.8 מליון אירו ברבעון המקביל בשנה הקודמת ועל רווח למניה של 0.52 אירו, לעומת 0.43 אירו ברבעון המקביל.
המועמדת של נשיא ארה"ב הנכנס ג'ו ביידן לתפקיד שרת האוצר ג'נט ילן, לשעבר יו"ר הפדרל ריזרב, קוראת בשימוע בסנאט למחוקקים "לפעול בגדול" כדי להימנע ממיתון ולהניח בצד את החששות מהחוב הלאומי התופח. לדבריה, הצוות של ביידן יתייחס לפרקטיקות "הלא חוקיות, לא הוגנות והפוגעניות" של סין.
17:40
בין המניות שמרכזות עניין: שברון , בואינג ואמריקן אקספרס מובילות את הדאו בעליות של יותר מ-2% כל אחת. ג'נרל מוטורס קופצת 7.5% לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם מיקרוסופט בתחום הרכב האוטונומי. מודרנה יורדת ב-5%.
16:44
מניית חברת הטכנולוגיה סיוה עולה בפתיחת המסחר לאחר שבנק ההשקעות Cowen העלה את מחיר היעד למניה מ-51 דולר ל-62 דולר, ונשאר בהמלצת תשואת יתר.
16:30
המסחר ביום האחרון לכהונתו של הנשיא דונלד טראמפ נפתח בעליות: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.8%, מדד נאסד"ק עולה ב-1% ומדד S&P 500 מתקדם ב-0.8%. אתמול לא התקיים מסחר בשל יום מרטין לותר קינג.
המועמדת לתפקיד שרת האוצר בממשל ביידן, יו"ר הפד לשעבר ג'נט ילן, תופיע היום בשימוע בפני ועדת הכלכלה של הסנאט. היא צפויה לומר כי המדינה נמצאת בדרך למיתון משמעותי אלא אם "יפעלו בגדול".
מניית סרגון , מזנקת ביותר מ-25%. ספקית הטכנולוגיה לספקיות תקשורת אשר דישדשה בחודשים האחרונים, זינקה ביום שישי ב-54% במחזור מסחר גבוה פי 33 מהממוצע. ככל הנראה, המשקיעים התלהבו מהעובדה ש-Ark Investment, קרן השקעות בהובלת קתרין (קאת'י) ווד, הגדילה את ההחזקה שלה.
בנק ההשקעות UBS מוריד את ההמלצה למניית פייבר מנייטרלי למכירה, ובמקביל מעלים את מחיר היעד ל-190 דולר ממחיר יעד קודם של 148 דולר (המחיר בסוף השבוע עמד על 267 דולר). מניית החברה עלתה ב-730% ב-2020.
כלכלני UBS מעריכים שפייבר, שפיתחה פלטפורמה אינטרנטית לחיבור בין פרילנסרים ללקוחות, תהנה בטווח הארוך מניחה בזכות מגמות שונות ובהן הגדלת הגמישות של כוח האדם, התרחבות גיאוגרפית והתרחבות במספר הקטגוריות. הם צופים צמיחה שנתית ממוצעת של 32% בהכנסות החברה בשנים 2020-2025. עם זאת, ברמות המחיר הנוכחיות הם מעריכים שרמות הסיכון/סיכוי משקפות אפשרות לדאונסייד. לפי UBS, המניה נסחרת בשיא לאחר עליה של 230% בחצי שנה, לעומת עליה של 17% במדד S&P.
התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עולה לרמה של 1.11%. הדולר נחלש ב-0.3% מול סל המטבעות ומתחזק מול הין היפני ב-0.3% לשער של 103.9 ין לדולר. הליש"ט מטפסת ב-0.2% לשער של 1.36 דולר לליש"ט והאירו עולה ב-0.4% לשער של 1.21 דולר לאירו. הזהב מתחזק ב-0.4% ונסחר סביב 1,838 דולר לאונקיה, נפט מסוג WTI מוסיף 0.9% למחיר 52.8 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט קופץ ב-1.7% למחיר 55.7 דולר לחבית.
15:35
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות של 0.7%-0.8%.
גולדמן זאקס היכה את התחזיות ברבעון הרביעי של 2020 ורשם רווח של 12.08 דולר למניה, הרבה מעל הקונצנזוס שעמד על תחזית רווח של 7.47 דולרים למניה. המניה עולה בטרום מסחר ב-2%.
ענקית השירותים הפיננסיים אמריקן אקספרס זכתה להעלאת המלצה מצד ג'י.פי. מורגן שהעלה אותה בשתי דרגות: מ"תת משקל" ל"משקל יתר".
14:00
בנק אוף אמריקה פרסם דוחות לרבעון הרביעי ועקף את תחזיות השוק. הרווח למניה הסתכם ב-59 סנט - מעל לתחזיות השוק שצפו רווח של 55 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-20.1 מיליארד דולר לעומת הצפי של האנליסטים בשוק להכנסות של 22.3 מיליארד דולר.
13:15
מניית Kape שנסחרת בלונדון עולה ב-4.5% לאחר שהחברה, שבשליטת טדי שגיא ובניהולו של עידו ארליכמן, דיווחה על תוצאות טובות לשנת 2020. החברה, העוסקת בתחום אבטחת הסייבר מצפה לסכם את 2020 עם הכנסות של כ-122 מיליון דולר, צמיחה של 85% לעומת 2019, ועם EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 39 מיליון דולר, עלייה של 168%. המנכ"ל ארליכמן מסר כי "בעוד מגפת הקורונה יצרה אי וודאות גלובלית, הצורך בפתרונות אבטחת סייבר איכותיים התחזק משמעותית. בנוסף לעובדה שהצלחנו לעמוד ביעדי הצמיחה שלנו לשנת 2020, השקנו פתרונות אבטחה חדשים ויוזמות טכנולוגיות חשובות שיתמכו בהגדלת בסיס הלקוחות שלנו".
11:40
מגמה מעורבת בבורסות אירופה. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.
שותפות "ביונטק-פייזר" הודיעה בימים האחרונים כי תפחית באופן זמני את כמות חיסוני הקורונה הנשלחים למדינות אירופה בשל "מחסור מסתמן", ונימקה את הצעד בכך שהוא יסייע לה להגביר את יכולת הייצור בחודשים הקרובים. "ביונטק" נמצאת גם כך תחת לחץ של הרשויות הגרמניות להגביר משמעותית את הייצור, בין השאר לאור העובדה שהממשלה הגרמנית השקיעה כ-200 מיליון אירו בפיתוח החיסון.
בימים האחרונים, על רקע תחלואה גבוהה, מספר מתים גובר ובעיקר חשש גדל מהמוטציות המדבקות שהתפשטו בבריטניה ובדרום-אפריקה, הודיעו ממשלות באירופה על המשך הסגר ועל הגבלות נוספות. בגרמניה תתכנס היום הממשלה הפדרלית, יחד עם ראשי מדינות המחוז, כדי לבחור אילו הגבלות נוספות ליישם במטרה להוריד את עקומת התחלואה. המדינה עברה את רף שני מיליון מקרי הקורונה בשבוע החולף, ומדי יום נרשמת תמותה של כ-1,000 בני אדם.
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות. גם במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.
עונות דוחות ראשונה ל-2021 בוול סטריט נפתחה כאמור והיום יפרסמו תוצאות בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס לפני תחילת המסחר. נטפליקס תפרסם לאחר המסחר. אינטל תפרסם את דוחותיה ביום חמישי בסימן החלפת המנכ"ל והתערבות של קרן אקטיביסטית בחברה.
08:20
בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית, בהובלת מדד ההנג-סנג בהונג קונג שמזנק ביותר מ-3%. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.
הסוחרים בוול סטריט יחזור היום לפעולה לאחר שאתמול לא התקיים מסחר בשל יום מרטין לותר קינג.
טקס ההכתרה של הנשיא ביידן מחר (ד') צפוי לרכז עניין על רקע החשש משידור חוזר של הפלישה לגבעת הקפיטול. בארצות הברית עיקר תשומת הלב תמשיך להיות מוקדשת לעבר תביעות האבטלה השבועיות ביום חמישי, לצד המשך עונת הדוחות לרבעון הרביעי בוול סטריט.
הביטקוין מתייצב ונסחר ברמה של 36,500 דולר. בגזרת הסחורות רושם הזהב עלייה קלה ונסחר סביב 1,838 דולר לאונקיה, והנפט מסוג ברנט רושם עלייה של 0.5% ונסחר ברמה של 55.05 דולר לחבית.
עונות דוחות ראשונה ל-2021 בוול סטריט נפתחה כאמור והיום יפרסמו תוצאות בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס לפני תחילת המסחר. נטפליקס תפרסם לאחר המסחר. אינטל תפרסם את דוחותיה ביום חמישי בסימן החלפת המנכ"ל והתערבות של קרן אקטיביסטית בחברה.
בזירת המאקרו העולמית, בגרמניה יתפרסם היום מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר (צפי לעלייה של 0.5%) ובגוש האירו יפורסם סקר ה-ZEW למצב העסקים והכלכלה (צפי ל-54.2 נק').