סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק הסתיים בירידות: מדד דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק ירד ב-0.7% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.2%.
טסלה ירדה ב-3%, נטפליקס נסוגה 1.6%, אפל נחלשה ב-0.6%, מיקרוסופט איבדה 0.5%, אלפבית השילה 0.8% ואמזון ופייסבוק ננעלו ביציבות, מהצד האדום.
בצד החיובי, אקסון מוביל קפצה 3.6%, שברון הוסיפה 2.2%, מיקרון התקדמה 2.1%, אמריקן אקספרס עלתה ב-1.5% ובואינג התחזקה ב-0.6%.
מבין הישראליות, טבע ירדה 1.9%, פרוטליקס איבדה 4.7%, אינטק פרמה נפלה 12.4% וצים השילה 5.7%. בצד החיובי, כן פייט קפצה 7.5% במחזור ער במיוחד וראדא עלתה ב-2.4%.
22:15
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באוגוסט עלה ב-1.5%, 1.13 דולרים, וננעל במחיר של 73.99 דולר לחבית.
21:40
נפט מסוג WTI התחזק ב-1.8%, 1.24 דולרים, וננעל במחיר של 72.12 דולר לחבית.
המשקיעים אופטימיים בשל התאוששות בביקושים בארה"ב וציפייה לדיווח על המשך ירידה במלאים במדינה. עוד ברקע, ספקות לגבי חידוש הסכם הגרעין עם איראן, בה ייערכו בחירות לנשיאות ביום שישי.
20:40
הזהב נחלש ב-0.5% וחוזה למסירה באוגוסט ננעל במחיר של 1,856.4 דולר לאונקיה, ירידה של 9.5 דולרים.
בוול סטריט המסחר מוסיף להתנהל במגמה שלילית. מבין הישראליות, טבע מאבדת 1.9%, פרוטליקס משילה 4.2% וצים נסוגה 3.2%. בצד החיובי, כן פייט ואנקיאנו תרפויטיקס עולות ביותר מ-4%, שתיהן במחזורים ערים.
19:10
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בטריטוריה חיובית: מדד דאקס בפרנקפורט ומדד פוטסי 100 בלונדון התחזקו ב-0.3% ובפריז מדד קאק 40 התקדם ב-0.4%.
מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 0.1%, כשמגזרי הכימיקלים והביטוח עלו ב-0.8% ואילו מגזר המשאבים הבסיסיים ירד ב-2.3%. מניית תאגיד טיסנקרופ הגרמני, מיצרני הפלדה הגדולים בעולם, נפלה ב-7%, כשברקע ירידית מחירי המתכת.
לפי נתונים רשמיים ומעודכנים האינפלציה בגרמניה עמדה במאי על שיעור שנתי של 2.4%, בצרפת על 1.8% ובאיטליה על 1.3%.
17:50
הירידות בוול סטריט התחזקו: הדאו מאבד 0.4%, נאסד"ק 0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%.
מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות בארה"ב ירדו ב-1.3% במאי והסתכמו ב-620.2 מיליארד דולר. הירידה חדה בהרבה מזו שצפו כלכלנים שנסקרו בידי דאו ג'ונס ווול סטריט ג'ורנל, שחזו נסיגה של 0.7%. בניכוי מכירות רכב המכירות ירדו ב-0.7%.
17:00
המסחר בניו יורק עבר למגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.3%, נאסד"ק נסוג 0.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%.
ישיבת הריבית של הפד תחל היום ועומדת במרכז העניין של המשקיעים. הצהרת ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) צפויה להתפרסם מחר (ד') בשעה 21:00 שעון ישראל.
שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים כתב לקראת החלטת הריבית של הפד, כי "המשקיעים יתמקדו במספר גורמים: תחזיות חברי הוועדה לגבי מרחק הכלכלה מיעדי האינפלציה והתעסוקה ארוכי הטווח, מועד סיום תכנית רכישת הנכסים, מועד העלאת הריבית, וכן דברי הנגיד פאוול במסיבת העיתונאים.
"התחזיות בשווקים הן כי הפד לא ישנה באופן מהותי את השקפתו, וכי הוא ממשיך לראות באינפלציה הגבוהה שנרשמה בחודשית האחרונים כ-'זמנית וחולפת' גם ברקע לעלייה שנתית של 5% שנרשמה בחודש מאי. גם בגזרת הריבית לא צפוי שינוי מהותי, כאשר התחזית החציונית של נגידי הפד מצביעה לעת עתה על העלאת ריבית בשנת 2023 בלבד".
מאקרו ארה"ב: מדד המחרים ליצרן עלה במאי בשיעור שנתי של 6.6%, העלייה החדשה ביותר זה מאז החלה לשכת הסטטיסטיקה של העבודה לעקוב אחר הנתונים ב-2010. המדד עלה ב-0.8% ביחס לחודש הקודם, מעבר להערכות דאו ג'ונס שעמדו על 0.5%.
16:32
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס נסחר ביציבות, מדד נאסד"ק מאבד 0.3% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.1%.
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יציבה ברמה של 1.51%; הדולר מתחזק מעט מול סל המטבעות, ומול הין היפני לשער של 110 ין לדולר; הליש"ט נחלשת ב-0.2% לשער של 1.40 דולר לליש"ט והאירו מאבד שיעור דומה לשער של 1.21 דולר לאירו; נפט מסוג WTI מתחזק ב-1.1% ונסחר סביב 71.7 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מוסיף 1% למחיר של כ-73.6 דולר לחבית; הזהב מתקדם ב-0.1% למחיר של 1,868 דולר לאונקיה.
14:40
העליות במדדי אירופה נמשכות, עם עליות של 0.3%-0.5% במדדי הדאקס, הקאק והפוטסי. הדויטשה בנק נחלש ב-0.3% וגם הבנקים הבריטיים ממשיכים לאבד במשקל, בעוד שמניית לויד'ס נסחרת ביציבות.
החוזים העתידיים בוול סטריט ממשיכים להיסחר בעליות קלות, כשהנאסד"ק וה-S&P 500 צפויים להתחזק בכ-0.1%. החוזים על הדאו ג'ונס נסחרים ביציבות. בטרום המסחר, קבוצת עליבאבא משילה 0.2%, אנבידיה מאבדת 0.4% וגיימסטופ נפרדת מקרוב ל-1%.
שוק הקריפטו מתנהל בעליות צנועות, כשהביטקוין נסחר סביב 39 אלף דולר. האת'ריום נסחר ברמה של 2,500 דולר ליחידה, הדוג'קוין על 32 סנט.
13:00
בורסות אירופה עברו להסחר במגמה מעורבת, כאשר הפוטסי והקאק מתחזקים ב-0.4%, הדאקס מוסיף 0.6% ואילו בורסות מדריד ומילאנו נחלשות.
הדויטשה בנק מאבד 0.5%, BMW נחלשת ב-0.3%. מנגד, סימנס וסימנס אנרג'י מתקדמות כ-2% והדויטשה בורסה מטפסת 0.6%.
הבנקים מאבדים גובה בבורסת לונדון, ונרשמות ירידות של 1% לברקליס, של 1.5% ל-HSBC ושל 0.8% לסטנדרט צ'רטרד. רולס רויס מתחזקת ב-2.2%, בריטיש טלקום עולה 1.6%.
11:55
המסחר באירופה ממשיך להתנהל בעליות שערים. הדאקס מתחזק ב-0.6% עם עליות בולטות לסימנס וסאפ, הקאק עולה 0.4% עם עליות בולטות לאורנג' ואיירבוס (בהמשך לדיווחים על פשרה בין האיחוד לארה"ב בסכסוך בואינג-איירבוס) והפוטסי מוסיף 0.2%.
המסחר בסין והונג קונג הסתיים בירידות. מדדי שנחאי ושנזן איבדו כ-0.9%, הונג קונג נפרדה מ-0.7%. היינאן איירליינס עלתה 4%, בנק אוף צ'יינה איבד 0.3%.
עליות קלות נרשמות במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט. במסחר המוקדם, מרכזות עניין בין השאר טורצ'לייט אנרג'י ואופג'ן שמטפסות מעל 30%, ומנגד קבוצת וושינגטון פריים צונחת.
הביטקוין נחלש מעט הבוקר וכעת הוא נסחר ברמה של 39 אלף דולר ליחידה.
10:10
פתיחה ירוקה הבוקר בבורסות אירופה, עם עלייה של 0.7% למדד הדאקס הגרמני, כאשר נרשמות ירידות בחברות הרכב ובהן BMW ופולקסווגן. מדד הקאק הצרפתי מתחזק ב-0.3% בהמשך לפרסום נתוני אינפלציה, שלפיהם מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.3%, והעלייה השנתית מסתכמת ב-1.4%.
מדד הפוטסי בלונדון נסחר בעלייה קלה, על רקע פרסום נתוני מאקרו ואבטלה לחודש מאי. השכר הממוצע עלה משמעותית מעבר לצפי (5.6% לעומת צפי של 4.9%) וגם מספר דורשי העבודה ירד. יחד עם זאת, מספר המועסקים ברבעון נמוך בכ-25% מהצפי.
המסחר ביפן הסתיים בצד החיובי, ומדד הניקיי הוסיף כמעט 1%, כשהפעם חברות הרכב דווקא זכו לעליות נאות: טויוטה עלתה 1.7%, ניסאן התחזקה ב-1.4%, מיצובישי הוסיפה 0.6%. גם בורסת סידני ננעלה בעלייה של 0.9%.
בסין לעומת זאת נרשמות ירידות: מדד שנחאי מאבד 1%, שנזן נפרד מ-0.9% והונג קונג משיל 0.8%. חברת התעופה הסינית היינאן איירליינס בולטת עם עלייה של 4%, בנק אוף צ'יינה מאבד 1.4% בהונג קונג וקבוצת עליבאבא מתחזקת ב-0.6%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת ובמסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות. זאת לאחר שאתמול הסתיים המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.7% לשיא חדש ואילו הדאו ג'ונס נסוג ב-0.25%.
לאחר עלייה חדה אתמול, הביטקוין ממשיך לטפס היום ונסחר סביב 40,500 דולר. אתמול צייץ אילון מאסק בטוויטר שטסלה תשוב לקבל ביטקוין כתשלום ברגע שיוכח שמתאפשר לכרות את המטבע גם באמצעות שימוש מהותי באנרגיה ירוקה (50% לפחות).
הזהב נסחר ביציבות תמורת 1,867 דולר לאונקייה. הנפט מסוג ברנט רושם עלייה קלה ל-73.2 דולר לחבית.
בבית ההשקעות אי.בי.אי מציינים לקראת הודעת הפד מחר כי "בהחלטה הנוכחית, ה-FED מגיע עם תנאים נוחים וללא לחצים מצד השווקים, אך סביר כי בהתאם להתבטאויות של מספר חברים בשבועות האחרונים, יאותת כי החל לדון בצמצום הרכישות".
"ה-FED קיבל רוח גבית לתזת "האינפלציה הזמנית" הן מצד תמהיל האינפלציה והן מצד שוק האג"ח. מדד המחירים לצרכן לחודש מאי אמנם עלה שוב בשיעור גבוה מהצפי (עלייה של 0.6% במדד הכללי ושל 0.7% באינפלציה הבסיסית, לעומת צפי לעלייה של 0.5% בשניהם), אך בדומה למדד אפריל המשיך לשקף תרומה גבוהה בעיקר מצד סעיף התחבורה וענפים המושפעים מפתיחת המשק. במצב הנוכחי, ככל שפתיחת המשק תימשך ודפוסי הצריכה יחזרו לעצמם (ככל שהמצב הבריאותי משתפר ההסתברות לכך עולה), כך הלחץ על מחירי הסחורות יתמתן, ועיקר התרומה למדד הכללי יחזור להיות מצד ענפי השירותים. בתרחיש זה, הדגש עובר לשוק העבודה ובפרט לאופן החזרה של הבלתי מועסקים למעגל התעסוקה, ולסגירת הפער החריג שבין הביקוש לעובדים לבין היצע העובדים".
