הבורסה בשנזן, סין / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות: מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 עלו ב-0.8%, מדד נאסד"ק התקדם ב-0.5%. החוזקה במניות הבנקים והמניות התעשייתיות התגברה על הירידות במגזרי התיירות והתעופה שנבעה מחששות הקורונה. בצמרת הנאסד"ק מודרנה זינקה ב-11.5%.
ארקטורוס תרפיוטיקס טסה 68%, החברה דיווחה אתמול כי קיבלה בוייטנאם אישור לניסוי שלב 1/2/3 בחיסון שלה לקורונה הממוקד בזנים החדשים ובהם דלתא וכן על שותפות להקמת מפעל ייצור במדינה.
עוד מבין הישראליות, סולאראדג' זינקה 16.3% בעקבות הדוחות, פריון קפצה 5.3%, סרגון עלתה 2.7% וצים התקדמה 4.7%.
מניית רובין הוד זינקה ב-24% ועלתה מעל למחיר ההנפקה.
21:50
נפט מסוג WTI נחלש ב-0.9% וחוזה למסירה בספטמבר ננעל במחיר של 70.63 דולר לחבית.
20:40
הזהב נחלש ב- 0.4% וחוזה למסירה בדצמבר ננעל במחיר של 1,814.1 דולר לאונקיה.
19:50
המסחר בניו יורק מתנהל במגמה חיובית: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכ-0.5% והנאסד"ק מתקדם ב-0.2%.
בין המניות שמרכזות עניין: מניית רובין הוד מזנקת 16% ועולה ל-44 דולר, מעל למחיר ההנפקה. עליבאבא נחלשת בכ-2% לאחר שחמיצה את תחזית ההכנסות ועל אף שעקפה את ציפיות האנליסטים בשורת הרווח. מניות הקרוזים רויאל קריביאן , נורוויג'ן וקרניבל יורדות יותר מ-2% וכך גם אמריקן איירליינס , כשהחשש הגובר מהזינוק במקרי קורונה פוגע במגזרים שהגבלות חדשות יפגעו בהם באופן קשה.
תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים בהתאוששות קלה ברמה של 1.18%, הדולר יציב מול סל המטבעות ונחלש ב-0.2% מול הין היפני לשער של 109.1 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת ב-0.2% לשער של 1.39 דולר והאירו יציב בשער של 1.18 דולר לאירו. נפט מסוג WTI מאבד 0.9% ונסחר סביב 70.6 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט נסוג 0.5% למחיר סביב 72.5 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.5% ונסחר סביב 1,813 דולר לאונקיה.
18:50
בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית בעיקרה: בלונדון מדד פוטסי 100 התקדם ב-0.3%, בפריז קאק 40 עלה ב-0.7% ואילו בפרנקפורט מדד דאקס נחלש ב-0.1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי התחזק ב-0.2%.מניות מגזר הנפט והגז עלו 2.3% בתמיכת דוחות חיוביים של BP ואילו מניות התיירות והפנאי נפלו ב-2.6%. מניית ב.מ.וו נפלה 5% לאחר אזהרה שהמחסור בשבבים ומחירי חומרי גלם גבוהים יעיקו על הרווחים במחצית השנייה של השנה.
בניו יורק עבר המסחר למגמה חיובית והמדדים המובילים עולי ב-0.2%-0.5%.
מבין הישראלית, סולאראדג' מזנקת 16% לאחר הדוחות החזקים, פריון יורדת בכ-2% וסרגון מאבדת 3.9%.
18:10
מאקרו ארה"ב: חוב משקי הבית זינק ברבעון השני ב-313 מיליארד דולר והגיע לכמעט 15 טריליון דולר, במונחים דולריים זהו הזינוק הגדול ביותר מאז הרבעון השני של 2007. הגידול בשיעור של 2.1% הוא החד ביותר זה שבע וחצי שנים.
17:30
המסחר בוול סטריט מתנהל בתנודתיות ובמגמה מעורבת. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.3%, הדאו מתחזק ב-0.1% ומדד S&P 500 שומר על יציבות.
בצמרת S&P 500 גרטנר קופצת 8.5% לאחר דוחות חזקים, עוד עולות בעקבות הדוחות ראלף לורן שמוסיפה 8% ואנדר ארמור שמתקדמת 4%.
בצד השלילי, בתחתית הדאו דיסני מאבדת 2%, ויזה ומקדונלדס נחלשות ב-1.4%, אמריקן אקספרס משילה 1.2% ובואינג נסוגה 0.8%.
גם באירופה נרשמה תנודתיות והבורסות עברו מעליות לירידות ושוב לעליות. בשעה זו מדד דאקס נחלש ב-0.2%, יתר הבורסות המובילות רושמות עליות קלות, ובפריז קאק 40 עולה ב-0.6%.
16:55
החששות מהתפשטות זן דלתא מעיקים על בורסות בניו יורק והמדדים המובילים עברו לירידות של 0.2%-0.3%. ממוצע המאומתים היומי השבועי הגיע ל-72,790 ועקף את השיא שנרשם בקיץ שעבר. ירידות של 2% ומעלה נרשמות בחברות הקרוזים והתעופה.
16:30
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה חיובית. המדדים המובילים מתחזקים בכ-0.2%. הדאו ומדד S&P 500 קרובים לרמות שיא.
15:55
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות של 0.2%.
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים מתאוששת מעט ל-1.18%.
בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר:
ענקית האינטרנט הסינית עליבאבא החמיצה את התחזיות בשורת ההכנסות, אך עקפה אותן בשורת הרווח. ברבעון השני הסתכמו הכנסות הקבוצה ב-205.7 מיליארד יואן (כ-32 מיליארד דולר), גידול של 34% ביחס לרבעון המקביל אך מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על של 32.5 מיליארד דולר. הרווח לעומת זאת עקף את התחזיות והגיע ל-45.1 מיליארד יואן (כ-7 מיליארד דולר), ירידה מ-47.6 מיליארד יואן ברבעון המקביל.
ענקית המשקאות והמזון פפסיקו הודיעה כי הסכימה למכור את טרופיקנה ומותגי מיץ נוספים לחברת PAI Partners הצרפתית תמורת 3.3 מיליארד דולר. פפסיקו תקבל 39% ממניות חברה משותפת חדשה שיקימו וכן בלעדיות על זכויות ההפצה בחלק מהערוצים כמו שירותי מזון.
חברת התרופות איליי לילי החמיצה את התחזיות הרבעוניות בשורת ההכנסות והרווח, לאחר שנפגעה ממכירות חלשות של טיפולי הנוגדנים שלה לקורונה, שצנחו ב-80% ברבעון השני בזמן שקצב החיסונים בארה"ב צבר תאוצה. הרווח ברבעון השני הסתכם ב-1.39 מיליארד דולר, לעומת 1.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
מניית יצרנית בגדי הספורט אנדר ארמור קופצת 4.5% בטרום מסחר לאחר שהחברה עקפה את התחזיות ברבעון השני והעלתה את התחזית השנתית שלה. החברה הציגה רווח של 24 סנט למניה, לעומת קונצנזוס אנליסטים שעמד על שישה סנטים למניה.
רשת המלונות מריוט עקפה את התחזיות ודיווחה על רווח של 79 סנט למניה ברבעון השני, לעומת תחזיות שעמדו על 45 סנט למניה. ההכנסות יותר מהוכפלו ביחס לשנה שעברה הודות להתאוששות בביקושים, אך החמיצו במעט את התחזיות.
15:26
ענקית הנפט והגז BP עקפה את התחזיות ברבעון השני. החברה הבריטית רשמה רווח נקי של 2.8 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 6.7 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד (ובהמשך לרווח נקי של 2.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם). בשוק ציפו לרווח של כ-2 מיליארד דולר.
14:15
בהמשך לדוחות טובים שסרגון הישראלית פרסמה אתמול, אופנהיימר שומרים על המלצת Outperform עם מחיר יעד של 6.5 דולר. בסקירה של מחלקת המחקר נכתב כי "החברה פרסמה תוצאות מעל הצפי, עם שיפור בנראות העסקית, עם יחס Book-to-bill משמעותית מעל 1 וזכיות מרובות למוצרי 5G לאור הביקושים החזקים בצפון אמריקה, באירופה ובהודו. הגידול בצבר הזמנות לרמת שיא חדש תומך בתחזיתנו לשיפור בפעילות סרגון במחצית השניה של 2021, עם פוטנציאל להפתעה מעבר לצפי. אנו משמרים את המלצת Outperform עם מחיר יעד של 6.5 דולר ורואים את המניה בתור נגזרת אטרקטיבית של מהלך פרישת תשתיות 5G גלובאליות, לאור יתרונות טכנולוגיים של מוצריה ומגבלות חדירה של Huawei הסינית לשוק המערבי".
13:15
העליות באירופה מתחזקות, וכעת דאקס עולה כ-0.1%, פוטסי מתקדם 0.4% וקאק עולה 0.9%. החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט מאותתים על עליות שערים גם בפתיחת המסחר בארה"ב.
בלונדון עדיין בולט בנק סטנדרט צ'רטרד עם קפיצה של יותר מ-5% בהמשך לפרסום הדוחות, וגם לוידס וברקליס מתחזקים. קבוצת התעופה IAG , בעלת השליטה בבריטיש איירווייז, מאבדת 1.6% במחזור מסחר גבוה, וגם רולס רויס נסוגה ב-1.2%.
11:30
המדדים בסין ננעלו בירידות שערים קלות. מדד שנחאי איבד כמעט 0.5%, שנזן ירד ב-0.4%. גם המדד ההונג קונגי השיל 0.2%, בין השאר בעקבות טנסנט שצנחה 6% במחזור מסחר גבוה.
באירופה, ובעיקר באנגליה, צרפת ווינה, נרשמות עליות שערים, בעוד שמדד דאקס נסחר ביציבות. BMW ממשיכה לאבד גובה ויורד 3.9%.
בנק סטנדרט צ'רטרד האנגלי מטפס כ-3.5% לאחר שפרסם דוחות חזקים למחצית הראשונה של השנה, שלפיהם הרווח עלה ב-57% לרמה של 2.5 מיליארד דולר. הבנק יחלק דיבידינד בהיקף של 350 מיליון דולר. רמת ההכנסות של הבנק ירדה ב-5% לאור רמת הריבית הנמוכה.
גם בגזרת הקריפטו נרשמות ירידות שערים, כאשר הביטקוין נסחר תמורת 38.6 אלף דולר, כ-5,000 דולר פחות מהמחיר שרשם לפני מספר ימים, אך עדיין 3.5% מעל השער שרשם לפני שבוע. האת'ריום ירד מתחת לרף ה-2,500 דולר.
10:10
בורסות אירופה נפתחו במגמה מעורבת. מדד דאקס יורד בכמעט 0.3%, הפוטסי נחלש ב-0.1%, ואילו קאק הצרפתי מטפס 0.2%. בליסבון, וינה, מדריד וציריך גם נרשמות עליות שערים, בעוד שהבורסות באמסטרדם, בריסל וסטוקהולם נחלשות.
BMW צונחת כ-3.5% בגרמניה לאחר שפרסמה תוצאות רבעוניות, על אף שרשמה רווחים חזקים, בין השאר בעקבות אזהרותיה שהחודשים הבאים יהיו מתוחים לאור המחסור העולמי בשבבים. "ככל שצוואר הבקבוק בהיצע נמשך זמן רב יותר, המצב צפוי להיות מתוח יותר", אמר היום מנהל הכספים הראשי, ניקולס פיטר. "אנו צופים כי מגבלות הייצור יימשכו במחצית השנייה של השנה ומכאן שיש השפעה מקבילה על היקפי המכירות". רווחי החברה לפני ריבית ומסים עלו ל-5 מיליארד יורו לעומת תחזיות ל-4 מיליארד יורו. התשואה התפעולית מתעשיית הרכב זינקה ל-16%, בערך כפול מהתחזית השנתית של יצרנית הרכב של 7% עד 9%.
9:50
מדד הניקיי ננעל בירידה של 0.5%, כאשר מיצובישי פייננשל גרופ ירדה 1.3% במחזור מסחר גבוה מאוד (אך מיצובישי מוטורס התחזקה 2.3%), ניסאן איבדה 1.7%, סובארו נחתכה ב-3.6%.
בסידני ננעל המסחר בירידה של 0.2%, כאשר אפטרפיי זינקה 11%, וגם שירות התשלומים זיפ קפ. 7% במחזור מסחר גבוה.
8:10
הבוקר מתקיימת מגמה מעורבת באסיה, כאשר מדד ניקיי יורד 0.5%, הבורסה בסידני נחלשת ב-0.3%, במקביל להחלטת הבנק המרכזי האוסטרלי להותיר את הריבית על כנה (0.1%), הונג קונג נסחרת בתנודתיות בין עליות וירידות של עד 0.1%, שנחאי יורדת 0.2% ושנזן מתחזקת קלות. מנגד, נרשמות עליות בטייוואן, דרום קוריאה, אינדונזיה, הודו וויאטנם. גם מדד סין 50 מתחזק ב-0.4%.
באוסטרליה, אפטרפיי מזנקת 14% במחזור מסחר גבוה מעל פי שלושה מהרגיל, לאחר שדווח שסקוור האמריקאית, שבראשותו של מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי, תרכוש את השליטה בה תמורת 29 מיליארד דולר.
בהונג קונג חברת הטכנולוגיה טנסנט שוב צונחת ומחירה נחתך ב-10%, וגם מייטואן מאבדת 4%. מנגד, יצרנית הלוחות הסולאריים Xinyi Solar מזנקת 9.7% במחזור מסחר חריג. פטרוצ'יינה מאבדת 1.2% על רקע ירידת מחירי הנפט. בטוקיו, נינטנדו מאבדת 2%, ניסאן יורדת 1.8%, סופטבנק נפרדת מ-1.1%.
מחירי הנפט הגולמי ירדו ביותר מ-3% אתמול (כ-2 דולר פחות לחבית), בין השאר בעקבות החששות שהתעוררו עם התפשטות וריאנט הדלתא שעלול להביא שוב להאטה בפעילות השווקים. ירידת מחירי הנפט עשויה להשפיע לרעה הבוקר על מדד הנפט וגז ועל חברות האנרגיה. בשעה זו נרשמת יציבות יחסית בשוק, כאשר החוזים עתידיים על נפט גולמי ברנט ו-WTI משילים פחות מ-0.1%, ל -72.8 דולר ו-71.2 דולר לחבית בהתאמה.
החוזים על המדדים מאותתים על פתיחה ירוקה בוול סטריט. אמש, בתום יום מסחר שאופיין בתנודתיות רבה, הדאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בירידות של 0.3% ו-0.2% בהתאמה בעוד שמדד הנאסד"ק נסגר ביציבות.
בגזרת האג"ח האמריקאיות, התשואה על האיגרת ל-10 שנים נפלה אמש ל-1.17% בלבד, אך כעת מתחזקת במעט.
עונת הדוחות בשוקי העולם נמשכת, וגם היום מספר תוצאות מעניינות אמורות להתפרסם. בקרב הישראליות, ידווחו לייבפרסון , פריון נטוורק ודלק US .
פרט להן, לפני פתיחת המסחר בארה"ב יתפרסמו ביצועי הרבעון השני של עליבאבא , פולו ראלף לורן ואנדר ארמור . בהמשך היום יתפרסמו דוחות איליי לילי , אמג'ן , רויאל קאריביאן . בלונדון יתפרסמו דוחות חברת האנרגיה BP ובנק סטנדרט צ'רטרד . ביפן יתפרסמו דוחות מיצובישי, סובארו, Z הולדינגס, קסיו ועוד.