וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
יום המסחר בניו יורק הסתיים בעליות שערים של כ-1.7% בנאסד"ק ו-S&P 500 ושל כ-1.5% בדאו ג'ונס.
בקרב המניות הישראליות נרשמה עלייה חדה אצל דריו הלת' , שזינקה ב-20% בעקבות הודעתה על כך שחתמה על הסכם עם אחד ממבטחי הבריאות הכלל-ארצי הגדולים בארצות הברית, וכן אצל ניאוגיימס, ריסקיפייד, דלק US , אנלייבקס, פריון נטוורק ואיירון סורס. מנגד, זה היה ערב חלש לאייסקיור וצים שירדו ב-5% כל אחת.
אן.אר.אקס. פרמסוטיקלס הישראלית זינקה 27% בעקבות תוצאות הניסוי הקליני של aviptadil, טיפול פוטנציאלי חדש לאי ספיקה נשימתית הנגרמת על ידי נגיף הקורונה.
מי שעוד רשמו ערב חזק אלה וולגרינס שזינקה 7%, בנק אוף אמריקה שטיפס מעל 4%, פייפאל , יונייטד הלת' ואנבידיה .
מנייתה של חברת Grove זינקה בקרוב ל-40% בחזור מסחר גבוה לאחר שדיווחה כי השיקה חטיבה חדשה בשם Upexi שתשתלב בפלטפורמה של אמזון ובאתרי אי קומרס נוספים, ותאפשר למוכרים בזירות המסחר לגשת לטכנולוגיית המודעות שלה, למומחי השיווק הדיגיטלי שלה ולצוות מומחים של אמזון שיסייעו בדיוק של דפי המכירה. גרוב צופה ב-2022 מכירות בטווח של 55-48 מיליון דולר.
דוחות: בין הדוחות שפורסמו היום בארה"ב אפשר לציין את:
בנק אוף אמריקה (רווח של 85 סנט למניה לעומת צפי של 71 סנט למניה)
סיטיגרופ (2.15 דולר רווח למניה לעומת צפי של 1.72 דולר)
דומינוס פיצה (רווח של 3.24 דולר למניה לעומת צפי של 3.11 דולר למניה)
מורגן סטנלי (רווח של 1.98 דולר למניה לעומת צפי של 1.69 דולר למניה)
יונייטד הלת' (רווח של 4.52 דולר למניה לעומת צפי של 4.41 דולר למניה)
וולגרינס (רווח של 1.17 דולר למניה לעומת צפי של 1.02 דולר למניה)
US בנקורפ (רווח של 1.3 דולר למניה לעומת צפי של 1.15 דולר למניה)
וולס פארגו (רווח של 1.17 דולר למניה לעומת צפי של דולר אחד למניה דולר למניה)
21:30
המדדים בוול סטריט ממשיכים לטפס - בעוד שהתשואות על אג"ח הממשל האמריקאי יורדות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת לרמה של 1.51%.
מניות בנק אוף אמריקה, אינטל, פייפאל, יונייטד הלת' ו-ווסטרן דיגיטל רושמות עליות נאות, בעוד שוולס פארגו, בואינג, דיסקברי וליפט מאבדות גובה.
בקרב הישראליות, אייסקיור ממשיכה לרדת וכך גם ולנס , צים, ווקמי והיפו . בצד השני של הטבלה בולטות לחיוב דריו הלת', ניאוגיימס , אנלייבקס , IMC , ריסקיפייד, דלק, איירון סורס, למונייד וארבה רובוטיקס .
19:40
המומנטום החיובי בוול סטריט נמשך, כאשר S&P 500 קופץ ב-1.5%, הנאסד"ק מטפס ב-1.7% ודאו ג'ונס ב-1.4%.
הזינוק של דריו הלת' התמתן קלות אך עדיין עומד על שיעור מרשים של כ-19%, ריסקיפייד קופצת מעל 7%, קומפיוג'ן עולה ב-6% ולמונייד ב-5%. אייסקיור, מנגד, ממשיכה לאבד גובה ומוחקת 10% מערכה, וצים וביומיקס יורדות בקרוב ל-4%.
רשת בתי המרקחת וולגרינס מזנקת לאחר שהודיעה כי הרווחים ברבעון הרביעי עלו משמעותית בזכות חיסוני הקורונה שהעניקה (13.5 מיליון חיסונים, כמעט פי שניים מהתחזיות שלה). כמו כן, החברה דיווחה כי תתמקד בתחום הבריאות והודיעה שתשקיע 5.2 מיליארד דולר ב-VillageMD, חברת טיפול ראשוני שפותחת מרפאות בחנויות וולגרינס.
בשוק הסחורות נמשכות העליות: נפט גולמי אמריקאי (WTI) עולה ל-80.8 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט מתקדם לרמה של 84.5 דולר לחבית.
18:40
בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים. מדדי דאקס וקאק התחזקו ב-1.3%, פוטסי ב-0.9%. גם ביתר הבורסות בגוש נרשמה מגמה חיובית, כאשר העלייה הגבוהה ביותר הערב (1.7%) נרשמה באמסטרדם.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות, והביטקוין נסחר מעל 57.4 אלף דולר. האת'ריום מתחזק ב-10% ועולה לרמה של 3,800 דולר ליחידה, הפולקה-דוט מזנק ב-16% ותופס את המקום השמיני מבחינת היקף שוק בקרב מטבעות הקריפטו עם שווי של כ-40 דולר ליחידה.
בארה"ב פורסם מלאי הנפט הגולמי השבועי, שעלה ביותר מ-6 מיליון חביות בעוד שהצפי בשוק היה שיתווספו כ-700 אלף חביות בלבד. בשבוע שקדם לו עלה המלאי ב-2.3 מיליון חביות. מחירי הנפט הגולמי עולים בכ-0.2% בשעה זו.
בית ההשקעות אופנהיימר העלה את מחיר היעד לחברת אינמוד הישראלית: "החברה הודיעה על תוצאות מקדימות חזקות לרבעון השלישי 2021, לאור מומנטום חזק בביקושים למוצריה אף בתקופת הקיץ המתאפיינת מסורתית בעונתיות חלש, עם הפתעה משמעותית של כ-37% בהכנסות ושל כ-57% ברווחיות לעומת תחזיתנו. הנהלת החברה העלתה גם את תחזית ההכנסות לשנת 2021 כולה לטווח של 343-347 מיליון דולר, נקודת אמצע הטווח של כ-345 מיליון דולר, מעל הצפי של 310 מיליון דולר. אנו ממשיכים לראות צמיחה אורגנית בריאה בחברה על-ידי פיתוח פלטפורמות טכנולוגיות חדשות בשווקים בהם זיהתה החברה נטישה של חברות במהלך השנים וצורך לא מסופק, כדוגמת תחום בריאות האישה. התוצאות המקדימות ממשיכות לחזק את התיזה החיובית שלנו כלפי החברה. אנו מעלים על תחזיותינו לשנים 2021 ו-2022, וחוזרים על המלצת Outperform למניית INMD תוך העלאת מחיר יעד ל-97$ (לאחר פיצול המניה), בהתבסס על מכפיל 40 לתחזית רווח 2022 ועל הערכת שווי לפי DCF", נכתב בסקירה.
18:05
הירידות בוול סטריט נמשכות, כאשר שלושת המדדים המובילים מתחזקים ב-1.3%.
בקרב הישראליות העלייה של איירון סורס התמתנה אך דריו הלת' ממשיכה לטפס ומזנקת כבר ב-21%. ריסקיפייד עולה כמעט 6%, דלק US ב-4.3%. מנגד, אייסקיור מדיקל מאבדת 9%.
17:00
איירון סורס הישראלית דיווחה על רכישה ראשונה מאז שהפכה לציבורית: החברה הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת חברת הפרסום והמדיה הדיגיטלית מארה"ב, Tapjoy תמורת 400 מיליון דולר. מניית החברה עולה בכ-7%.
גם הישראלית דריו הלת' , שעוסקת בשירותי בריאות דיגיטליים, טסה 17% בעקבות הודעתה על כך שחתמה על הסכם עם אחד ממבטחי הבריאות הכלל-ארצי הגדולים בארצות הברית, לספק ללקוחותיה, מעסיקים המבטחים את עובדיהם באופן עצמאי, את הפתרון הדיגיטלי של דריו בתחום הבריאות ההתנהגותית. מבוטחים ראשוניים צפויים להצטרף לפלטפורמה ברבעון הפיסקלי הרביעי של 2021, עם גיוס מבוטחים נוספים אשר צפוי במהלך 2022. דריו תקבל תשלום חודשי עבור מבוטחים שיש להם גישה לפלטפורמה.
16:30
המסחר בבורסות ארה"ב נפתח היום בעליות חדות. דאו ג'ונס מזנק ב-1.2% ונאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים בכ-0.9%. המסחר באירופה מתנהל בעליות חזקות גם הוא: קאק מטפס ב-1.3%, דאקס קופץ ב-1.2% ופוטסי עולה ב-0.9%. סטוקס 600 קופץ ב-1.1%.
מניית בנק אוף אמריקה עולה ב-3% לאחר פרסום הדוחות.
15:33
מספר תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב בשבוע שעבר היה נמוך מהצפוי ועמד על 293 אלף, לעומת תחזיות ל-318 אלף תביעות אבטלה.
13:54
בנק אוף אמריקה דיווח על רווח של 85 סנט למניה ברבעון האחרון, ב-14 סנט מעל צפי האנליסטים. הכנסות הבנק הסתכמו בכ-22.9 מיליארד דולר לעומת צפי ל-21.8 מיליארד דולר.
דריו הלת' הפועלת בתחום של שירותי בריאות דיגיטליים ( DTx ), הודיעה היום כי חתמה על הסכם עם אחד ממבטחי הבריאות הכלל-ארצי הגדולים בארצות הברית, לספק ללקוחותיה, מעסיקים המבטחים את עובדיהם באופן עצמאי, את הפתרון הדיגיטלי של דריו בתחום הבריאות ההתנהגותית כחלק מהצעתה ללקוחותיה בתחום זה. מבוטחים ראשוניים צפויים להצטרף לפלטפורמה ברבעון הפיסקלי הרביעי של 2021, עם גיוס מבוטחים נוספים אשר צפוי במהלך 2022. דריו תקבל תשלום חודשי עבור מבוטחים שיש להם גישה לפלטפורמה.
ארז רפאל, מנכ"ל דריו מסר: "הסכם משמעותי זה מהווה אבן דרך חשובה לדריו ויש לו את הפוטנציאל להניב לחברה הכנסות שנתיות בהיקף של מיליוני דולרים. מאמינים כי שותפות זו היא רק אחת מתוך מגוון הזדמנויות פוטנציאליות רבות עם לקוח זה ובכלל".
12:05
התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת קלות לכ-1.54%. באירופה עולים מדדי המניות ב-0.7%-0.8%.
האירו מתחזק בכ-0.2% והליש"ט בכ-0.4% מול הדולר.
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך עליות קלות במדדי המניות. גם במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט המגמה חיובית עם עליות קלות.
בטוקיו רשם היום מדד הניקיי עלייה של כ-1.5%.
הנפט ממשיך בהתקדמות וחוזה על נפט מסוג ברנט עולה בכ-1% ל-84 דולר לחבית. גם הביטקוין מטפס ונסחר סביב 57,700 דולר.
08:00
המסחר באסיה מתקיים הבוקר במגמה חיובית בהובלת מדד הניקיי בטוקיו שמטפס בכ-1.2%. גם במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט המגמה חיובית עם עליות קלות.
הנפט ממשיך בהתקדמות וחוזה על נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.8% ל-83.7 דולר לחבית.
בסין פורסם היום כי מדד מחירי היצרן עלה בספטמבר ב-10.7% לעומת ספטמבר אשתקד. כלכלנים ציפו לעלייה של 10.5%.
בוול סטריט הסתיים אמש המסחר במגמה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס שמר על יציבות ואילו הנאסד"ק טיפס בכ-0.7%. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ירדה לכ-1.55%.
הפד בוחן להתחיל לצמצם את תוכנית רכישות האג"ח החודשיות - בהיקף של 120 מיליארד דולר - החל מחודש נובמבר, ואף לסיים את רכישות הנכסים לחלוטין עד אמצע השנה הבאה, וזאת בהנחה שהכלכלה תמשיך במסע ההתאוששות. כך עולה מפרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח של הפד מה-21-22 בספטמבר שפורסם אמש.
הפד רוכש כיום נכסים בשווי 120 מיליארד דולר מדי חודש - 80 מיליארד דולר בניירות ערך ממשלתיות, ו-40 מיליארד דולר בניירות ערך מגובות משכנתאות. רכישות האג"ח היו חלק מרכזי במאמץ של הפד להניע את הצמיחה נוכח מגיפת הקורונה, והפחתת הרכישות החודשיות באה על רקע לחצי האינפלציה. הליך הצמצום ייעשה באופן הדרגתי, ובתור התחלה בכ-15 מיליארד דולר.