ניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה אדומה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, מדד נסאד"ק איבד 1.5% ומדד S&P 500 נסוג 1.9%. יום המסחר נפתח בירידות על רקע החששות מהתפשטות זן אומיקרון של הקורונה, שהתגברו לאחר דברי יו"ר הפד ג'רום פאוול בסנאט. פאוול אמר כי האצת צמצום רכישות האג"ח תידון ככל הנראה בישיבה הקרובה של הבנק המרכזי, וכי יש הבדל בכוונה כאשר מדברים על אינפלציה "זמנית".
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נפלה מתחת ל-1.44%.
אפל, בניגוד חד למגמה בשוק, קפצה 3.1%, פייזר עלתה 2.5%.
מבין הישראליות, טבע ירדה ב-4%, סולאראדג' נפלה 5.6%, פלייטיקה נסוגה 4% ופייבר מחקה 6%. בצד החיובי, אוטונומו קפצה 8%, גלובל-אי עלתה 6%ואינוביז התקדמה 2%.
22:10
נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, נפל ב-5.4%, 3.99 דולרים, וחוזה למסירה בפברואר ננעל במחיר 69.23 דולר לחבית.
21:45
נפט WTI נפל ב-5.4% וחוזה למסירה בינואר ננעל במחיר של 66.18 דולר לחבית.
20:40
הזהב נחלש ב-0.5% וחוזה למסירה בפברואר ננעל במחיר 1,776.5 דולר לאונקיה.
על רקע המשך החששות מזן אומיקרון, חברות התעופה והתיירות מאבדות גובה. אמריקן איירליינס יורדת יותר מ-4%, נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס נופלת יותר מ-6%, וויין ריזורטס ואייר בי.אן.בי. מאבדות כ-5%.
סולאראדג' יורדת 6% לאחר שמורגן סטנלי הוריד את המלצתו למניה ל"משקל שוק".
בניגוד למגמה, אפל עולה יותר מ-2% לשיאים חדשים, ופייזר קופצת מעל 3%.
20:10
מטא , החברה האם של פייסבוק, יורדת יותר מ-3%. אביד מרקוס, מבכירי החברה ויוצר-משותף של המטבע הדיגיטלי שטרם הושק, דיאם, עוזב את החברה לאחר שבע שנים. מרקוס ניהל את שירות מסנג'ר במשך שנים וב-2018 עבר לחטיבת הבלוקצ'יין. בשנים האחרונות פיתח את נובי, הארנק הדיגיטלי של החברה שהושק באוקטובר.
מוקדם יותר היום הרגולטור בבריטניה אמר כי על מטא לבטל את רכישת פלטפורמת הגיפים Giphy, עליה הודיעה לפני כשנה וחצי.
19:00
בניו יורק מעמיקות הירידות והמדדים המובילים מאבדים 1.7%-1.8%.
באירופה הסתיים יום המסחר בירידות: בפרנקפורט מדד דאקס ירד ב1.2%, בלונדון פוטסי 100 איבד 0.8% ובפריז קאק 40 ירד בשיעור דומה. מדד סטקוס 600 הכלל אירופי נסוג 0.9% בהובלת מגזר הנסיעות והפנאי שירד ב-2.5%.
18:15
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר כי הבנק המרכזי עשוי להאיץ את ה"טייפרינג", צמצום המדיניות הכלכלית המרחיבה. בהופעה בפני ועדה בסנאט אמר יו"ר הפד כי הוא סבור שהורדת קצב רכישות האג"ח יכולה להיעשות בקצב מהיר יותר מאשר הפחתה של 15 מיליארד דולר בחודש עליה הוכרז בראשית החודש. פאוול צופה כי הנושא יעלה בישיבת הבנק בחודש דצמבר.
"בנקודה זו, הכלכלה חזקה ביותר והלחצים האינפלציוניים גבוהים יותר, ולכן ראוי לדעתי לשקול לסיים את צמצום הרכישות שלנו, אולי כמה חודשים מוקדם יותר", אמר.
פאוול אמר עוד כי השימוש במילה "חולפים" לתיא
ור הלחצים האינפלציוניים ככל הנראה אינו מתאים יותר. "למילה חולפים יש משמעויות שונות עבור אנשים שונים. עבור רבים היא נושאת מובן של הטווח הקצר. אנחנו נוטים להשתמש בה כדי להתכוון שלא מדובר במשהו שיותיר סימן קבוע בצורה של אינפלציה גבוה יותר", אמר פאוול. "אני חשוב שזה זמן טוב להוציא את המילה משימוש ולנסות להסביר בצרוה בהירה יותר למה אנחנו מתכוונים".
הירידות בבורסות ניו יורק העמיקו לאחר דברי פאוול והמדדים המובילים יורדים ב-1.2%-1.3%.
17:30
מגמה מעורבת בניו יורק: מדד נאסד"ק עבר לעלייה של 0.2%, מדד דאו ג'ונס יורד 0.6% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.3%.
מאקרו ארה"ב: מדד אמון הרצכן נפל לרמתו הנמוכה ביותר זה תשעה חודשים. המדד עמד בנובמבר על 109.5 נקודות, ירידה מ-111.6 בנובמבר. כלכלנים שנסקרו בידי הוול סטריט ג'רנל צפו ירידה ל-110 נקודות.
16:30
המסחר בניו יורק נפתח בירידות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, מדד נסאד"ק נסוג 0.4% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.7%. מגמת ההתאוששות שנרשמה אמש בוול סטריט נבלמה על רקע החששות מזן אומיקרון של נגיף הקורונה.
מודרנה מובילה את הירידות בנאסד"ק ונופלת 7.5% לאחר שאתמול מנכ"ל החברה סיפק תחזית פסימית לגבי יעילות החיסון נגד האומיקרון. בצמרת המדד, מניית יצרנית ציוד הכושר פלאוטון עולה 2.4%, יצרנית המשחקים EA מתחזקת בשיעור דומה וטסלה מתקדמת 1.9%.
בתחתית הדאו, אמריקן אקספרס מאבדת כ-2%, וריזון נחלשת 1.4% וג'ונסון אנד ג'ונסון נסוגה 1.2%. בצמרת המדד אינטל מתקדמת 0.3% ואפל מוסיפה 0.3%.
מבין הישראליות, אין-מוד יורדת 3.3%, צים נסוגה 2% וסולאר אדג' מאבד 4.5%. בצד החיובי, אינוביז עולה 2.4%, פורסייט מתחזקת 0.4% וביו-ליין מתקדמת 2%.
14:15
הירידות באירופה מתמתנות. דאקס יורד ב-1.2%, פוטסי ב-0.7% וקאק ב-1%. גם בזירת המסחר בחוזים העתידיים נרשמת התמתנות כאשר החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס משילים 1% ועל S&P 500 כ-0.9%.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות. הביטקוין מתחזק ושוב חוצה את ה-58 אלף דולר, האת'ר מזנק ב-7.7% לרמה של 4,623 דולר. השיבה אינו עושה קאמבק לעשיריית המטבעות הגדולים לאחר שזינק ב-35%. כעת הדוג'קוין מחוץ לעשירייה, על אף שגם הוא מתחזק קלות ל-22 סנט.
אוריאל מדר, סוחר אג"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים, התייחס לנתוני מדד המחירים בגוש האירו (שעלה ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 4.9%, כאשר הכלכלנים ציפו לעלייה שנתית של 4.5%). סעיף האנרגיה במדד מכה שוב את כל התחזיות עם עליה של 27.4% לבדו. לדברי מדר, "בתוך הגוש נשמעים לאחרונה יותר ויותר קולות המנוגדים לעמדת נשיאת ה-ECB כריסטין לגארד וטוענים כי האינפלציה איננה זמנית, והיא כאן כדי להישאר - ולכן יש להביא להחלטה לסיום תוכנית רכישות האג"ח בישיבת הוועדה המוניטרית הקרובה באמצע דצמבר, ואף להתחיל לשקול העלאות ריבית בקרוב. יש לזכור כי היעד העיקרי של הבנק המרכזי האירופי היא שמירה על אינפלציה בשיעור של 2% לאורך זמן (ולא מעבר לכך)".
לאחר פרסום נתון האינפלציה, האירו מגיב בעלייה של כ-0.5% ביחס לדולר.
13:30
אירופה ממשיכה להתנהל בירידות גבוהות. דאקס נחלש ב-1.6%, פוטסי יורד ב-1.1% וקאק ב-1.4%. החוזים העתידיים מאותתים על ירידות של 1.2% בדאו ג'ונס ושל 1% ב-S&P 500.
בטרום המסחר ממשיכות לבלוט לרעה חברות התיירות, התעופה והקרוזים. נורווג'יאן קרוז ליין יורדת ב-3.3%, דלתא ב-2.8%, בואינג ב-2.4%, אמריקן איירליינס ב-3.1% וקרניבל ב-3.7%. על רקע דברי מנכ"ל מודרנה שהחיסון ככל הנראה לא יהיה יעיל כנגד וריאנט האומיקרון, מניית החברה צונחת ב-5.7% בטרום.
12:15
מאקרו אירופה: נתוני האינפלציה בגוש האירו מצביעים על עלייה של 4.9% במדד המחירים בנובמבר (בחישוב שנתי), מעל הצפי לעלייה של 4.5%. מדובר בשיעור הגבוה ביותר שנרשם מאז החלה מדידת המחירים בגוש, לפני 25 השנה. הקפיצה מיוחסת, בין השאר, לעליות מחירי האנרגיה.
12:00
המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בירידות חדות: דאקס ופוסטי מאבדים כ-1.5% וקאק נחלש ב-1.3%. סטוקס 600 נופל ב-1.5%. החוזים התעידיים על וול סטריט נסחרים בירידות של עד 1.4%.
מחירי הנפט יורדים. נפט מסוג WTI מאבד 2.4% למחיר של 68.3 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט יורד ב-2.7% למחיר של 71.5 דולר לחבית.
הרקע לירידות, כאמור, זו ההערכה הפסימית של מנכ"ל מודרנה סטפן בנסל לגבי יעילות החיסונים נגד הוורינאט החדש, האומיקרון. בנסל ציין בראיון ל"פייננשל טיימס" כי "אין עולם, אני חושב, שבו (האפקטיביות) היא אותה רמה שהייתה לנו עם דלתא. אני חושב שזו הולכת להיות ירידה מהותית. אנחנו צריכים לחכות לנתונים, אבל כל המדענים שדיברתי איתם אמרו ש'זה לא הולך להיות טוב'".
11:10
הירידות באירופה מעמיקות. מדד דאקס יורד ב-1.5%, פוטסי משיל 1.3% וקאק נחלש ב-1.6%. מדד יורוסטוקס 50 יורד בקרוב ל-1.8%, הבורסה במדריד מאבדת כמעט 2%.
ירידות בולטות נרשמות אצל לוידס ו-BP בלונדון, לוג'יטק מאבדת 3.5% בציריך, H&M מאבדת 1.2% בשטוקהולם.
גם בזירת המסחר בחוזים העתידיים הירידות מחמירות. דאו ג'ונס צפוי לרדת ב-1.6%, SP500 ב-1.2%. נאסד"ק 100 עם ירידה פחות עמוקה שעומדת על 0.7%. התשואות על האג"ח של הממשל האמריקאי גם נחלשות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת בחדות ב-10 נקודות בסיס ל-1.42%.
מודרנה מאבדת כ-3.5% במסחר המקדים, וגם מניות התיירות כמו אמריקן איירליינס , דלתא איירליינס וחברת הקרוזים קרניבל מאבדות גובה. מנגד, זום עולה ב-2.5%.
בשוק הסחורות הירידות גוברות, נפט מסוג WTI מאבד כ-3% למחיר של 67.8 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט יורד ב-2.8% למחיר של 71.1 דולר לחבית.
בשוק הקריפטו התנודות לא מהותיות ברוב המטבעות הגדולים. מטבע השיבה אינו מזנק ב-25%, הדוג'קוין ב-5%.
10:25
הבהלה חזרה לשווקים: הירידות בחוזים העתידיים מעמיקות וגם שוקי אירופה נפתחו בירידות שערים של יותר מ-1% במרבית המדדים הגדולים.
ירידות בולטות נרשמות בלונדון בבנק ההשקעות לוידס שמשיל 2% במחזור מסחר גבוה, ענקית הנפט BP שנחלשת ב-1.3% על רקע הירידה במחירי הנפט היום, וגם ברקליס , בריטיש טלקום ורויאל דאץ' של מאבדות גובה. בפרנקפורט נרשמות ירידות אצל חברות הרכב והבנקים.
באסיה ננעל המסחר בירידות בעיקר, אך פחות עמוקות מאלה שנרשמו מוקדם יותר. מדד האנג סנג איבד 1.7% כאשר בלטו לשלילה צ'יינה פטרוליום, ג'ילי, עליבאבא, מייטואן ופטרוצ'יינה. בשנגחאי ננעל המדד בעלייה מזערית, שנזן נחלש ב-0.1%.
09:10
הירידות בחוזים על וול סטריט מעמיקות: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.3%, החוזים על S&P500 יורדים ב-0.9% ועל נאסד"ק 100 ב-0.5%.
ביפן גם החמירו הירידות לקראת הנעילה ומדד ניקיי השיל 1.6%. ניסאן צנחה ב-5%, מיצובישי השילה 4.4% וסופטבנק 2.9%. גם בורסת שנזן עברה לירידות והיא נסוגה ב-0.3% בשעה זו, בעוד ששנגחאי נסחרת ביציבות. מדד האנג סנג יורד ב-2.1%.
מנכ"ל מודרנה אמר שלא סביר שהחיסון נגד קורונה יהיה יעיל גם כנגד וריאנט האומיקרון, מה שעורר את הדאגה בשווקים. "אין עולם, אני חושב, שבו (האפקטיביות) היא אותה רמה שהייתה לנו עם דלתא", אמר סטפן בנסל בראיון ל"פייננשל טיימס". "אני חושב שזו הולכת להיות ירידה מהותית. אנחנו צריכים לחכות לנתונים, אבל כל המדענים שדיברתי איתם אמרו ש'זה לא הולך להיות טוב'", אמר.
7:55
המסחר באסיה מתקיים הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מדד ניקיי משיל 0.9% והאנג סנג נסוג ביותר מ-2%, בעוד שבשנגחאי ושנזן נרשמות עליות קלות.
בטוקיו בולטת ניסאן שיורדת ב-3.7%, מיצובישי שמאבדת 3.4% וקבוצת סופטבנק שנחלשת ב-3.3%. גם מאזדה וסובארו מאבדות גובה. גם בהונג קונג נרשמת חולשה במניות הרכב, בראש ג'ילי שנסוגה ב-3.3%. שיאומי, עליאקספרס, מייטואן, טנסנט ופינג גם נחלשות.
החוזים על המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות: הנאסד"ק צפוי לרדת ב-0.5%, דאו ג'ונס ב-0.9% ו-S&P500 ב-0.7%. בורסות אירופה ייפתחו בהמתנה לנתוני האינפלציה בגוש האירו (ב-12:00 שעון ישראל), כאשר הצפי הוא שמדד המחירים לצרכן יעלה בשיעור שנתי של 4.5% לעומת 4.1% בחודש הקודם.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות הבוקר לאחר שאתמול מחירי הנפט הגולמי טיפסו. היום נפט גולמי מסוג WTI נסחר בירידה של0.7% לרמה של 69.4 דולר לחבית בעוד שחוזים על נפט ברנט יורדים ב-0.8% לרמה של 72.6 דולר לחבית.
לאחר מספר ימים שבהם השקל נחלש כנגד סל המטבעות, הבוקר שוב נרשמת התחזקות של המטבע הישראלי. השקל עולה ב-0.3% מול הדולר (לשער של 3.167 שקלים) ומול הפאונד (לשער של 4.219 שקלים) וב-0.5% מול האירו (לשער של 3.582 שקלים).
בזירת המסחר בקריפטו התנודות קלות ונרשמת יציבות. הביטקוין יורד ל-56.5 אלף דולר (כאשר אמש חצה את ה-58 אלף דולר), האת'ר מתחזק מעט ל-4,405 דולר.