בורסת הנאסד''ק בניו יורק / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:02
נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-1%, נאסד"ק התחזק ב-1.3%.
אמריקן אקספרס התחזקה ב-3.5%, שברון הוסיפה 1.7% ובוקינג איבדה 2%.
20:08
המסחר בוול סטריט ממשיך במגמת עלייה: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק מטפס ב-1% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.9%.
טוויטר מוסיפה 6.3% ואוטונומו הישראלית קופצת ב-10.7%.
18:45
המסחר בארה"ב עבר לעליות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים בכ-0.5% ונאסד"ק עולה ב-0.3%.
המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת: דאקס איבד 0.5%, קאק עלה ב-0.4% ופוטסי עלה ב-1%. סטוקס 600 הוסיף 0.3%.
נפט מסוג ברנט עולה בכ-9% למחיר של 106.6 דולר לחבית. נפט מסוג WTI קופץ ב-7.8% למחיר של 102.3 דולר לחבית.
סולאראדג' הישראלית נופלת ב-7.6% בנאסד"ק. זאת לאחר שהחברה הגישה תשקיף לגיוס של למעלה מ-600 מיליון דולר.
אמזון השלימה היום את רכישת אולפני MGM ב-8.5 מיליארד דולר.
17:03
מדדי וול סטריט עברו למגמה שלילית, נאסד"ק משיל 0.5%, דאו ג'ונס יורד ב-0.12% ו-S&P 500 מאבד 0.25% מערכו.
מניות התעופה והשיט בולטות בצידם האדום של המדדים, קרניבל מוחקת 4.7% מערכה, Airbnb יורדת ב-2.8%, בוקינג.קום משילה 3.28%.
בצידם החיובי של המדדים, אמריקן אקספרס עולה ב-2.34%, נטפליקס מוסיפה 1.2% לערכה ואיליי לילי מתקדמת ב-2.5%.
16:15
לאחר פתיחה שלילית, המדדים של וול סטריט מצביעים עכשיו על מגמה יציבה וחיובית: הדאו ג'ונס עולה ב-0.07%, וה-S&P 500 והנאסד"ק עולים ב-0.15%.
באירופה נמשכת המגמה המעורבת: צרפת נסחרת באופן יציב של -0.05%, הדאקס יורד ב-0.8%, והפוטסי עולה ב-0.7%.
מניית חברת Kidpik, ששולחת "קופסאות הלבשה" עבור נוער, המשובצת במדד נאסד"ק, עולה ב-100% לאחר הודעה שהיא תשתף פעולה עם חברת דיסני.
15:31
כפי שאותתו החוזים העתידיים, ולמרות העליות החזקות אתמול לאחר העלאת הריבית, המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-0.4% ונאסד"ק משיל 0.6%. בזירת המסחר באג"ח ממשלתיות התמתנו ירידות התשואות, אם כי תשואת האג"ח ל-10 שנים עדיין נמוכה בכ-3 נקודות מרמת הפתיחה ועומדת על 2.15%.
מרבית המניות של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות מאבדות גובה, בהן אפל , מטא (פייסבוק) , AMD, אנבידיה וטסלה . גם חברות ה"חזרה לשגרה", בהן חברת התעופה אמריקן איירליינס וחברת הקרוזים קרניבל , נסוגות. כמו כן, המניות הסיניות, שזינקו אתמול בעשרות אחוזים, החלו בתיקון ורושמות ירידות, בהן עליבאבא , באידו, פינדודו וג'יי.די.קום.
באירופה נמשכת המגמה המעורבת, כשמדד דאקס הגרמני יורד ביותר מ-1%. ירידות בולטות רושמים דויטשה בנק , BMW, סימנס, פולקסווגן, הלופרש וקונטיננטל. הפוטסי בלונדון עדיין מטפס לאחר העלאת הריבית בממלכה (ראו עדכון קודם), אם כי מרבית מניות הבנקים ובתי ההשקעות מאבדות גובה - ובהן לוידס, נאטווסט וברקליס. מנגד, ענקית האנרגיה BP מטפסת.
בשוק הנפט העליות ממשיכות להתחזק ומגיעות לקרוב ל-7%. הברנט עולה ל-104.7 דולר לחבית וה-WTI ל-101.3 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.7% לכ-1,940 דולר לאונקיה. בקריפטו, הביטקוין יציב סביב 41 אלף דולר בעוד האת'ר מוסיף כ-5.5% ועולה ל-2,812 דולר.
14:55
אבטלה בארה"ב: מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה הסתכם בשבוע החולף ב-214 אלף, מתחת לתחזיות שהעריכו 220 אלף תביעות וירידה בהשוואה לשבוע הקודם - אז הוגשו 229 אלף בקשות (נתון מתוקן מ-227 אלף). מספר התביעות החוזרות לדמי אבטלה גם בירידה ומתחת להערכות והסתכם ב-1.41 מיליון.
בעוד כחצי שעה ייפתח המסחר בארה"ב (ויסתיים ב-22:00 בשל שעון הקיץ), כאשר בשעה זו החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.6%.
14:05
התנודתיות בבורסות אירופה נמשכת והמסחר מתקיים במגמה מעורבת.
מאקרו בריטניה: מדד פוטסי עולה ב-0.5% לאחר שהבנק המרכזי באנגליה העלה בפעם השלישית ברציפות את הריבית בממלכה. לאחר העלאה של רבע אחוז הריבית עומדת על 0.75%, זאת בהתאם לתחזיות בשוק. שמונה מבין תשעת חברי הוועדה למדיניות מוניטרית תמכו בהעלאתה.
העלאת הריבית מגיעה על רקע שיא של 30 שנה באינפלציה בבריטניה, וזאת עוד לפני פלישת רוסיה לאוקראינה שהזניקה את מחירי האנרגיה. בישיבתה האחרונה בפברואר, הוועדה למדיניות המוניטרית העלתה את תחזית האינפלציה לשיא של 7.25% באפריל.
12:50
בשוק המט"ח נרשמת חולשה של הדולר אל מול השקל. המטבע האמריקאי נסחר בירידה של 0.5% ומגיע לשער של 3.246 שקלים. האירו נחלש ב-0.1% ואילו הפאונד עולה בשיעור דומה.
באירופה התמתנו הירידות במרבית המדדים, פרט לדאקס שעדיין משיל כ-0.8%. פוטסי וקאק יציבים, יורוסטוקס 50 יורד ב-0.5%. בחוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות ירידות של 02%-0.5%, ותשואות האג"ח יורדות גם הן. התשואה על האיגרת ל-10 שנים נסוגה ב-6 נקודות ועומדת על 2.12%.
בזירת המסחר בנפט הגולמי העליות מתחזקות לכ-5%. הברנט נסחר סביב 102.9 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) מתקרב גם הוא להחליף קידומת והחוזים לאפריל נסחרים תמורת 99.4 דולר לחבית.
12:05
האווירה בבורסות אירופות מעכירה, ומרבית המדדים המרכזיים מחקו את העליות שרשמו עד כה ועברו לרידיות קלות לאחר פרסום נתוני האינפלציה באיחוד האירופי. דאקס משיל 1% בעוד שקאק ופוסטי מסתפקים בירידה מתונה יותר של 0.5% ו-0.3% בהתאמה, יורוסטוקס 50 גם נחלש ב-0.8% והפוטסי במילאנו יורד ב-1.1%.
בחוזים העתידיים גם נרשמות ירידות מתונות, של כ-0.2%-0.3%, במדדים המובילים.
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי עלה בחודש בפברואר ב-0.9%, בהתאם לתחזיות בשוק, אך האינפלציה בקצב שנתי עלתה על הצפי והגיעה ל-5.9% (בעוד שהתחזית בשוק העריכה עלייה של 5.8%). מדד הליבה (ללא מחירי אנרגיה ומזון) עלה ב-0.5% בפברואר, וב-2.7% בקצב שנתי.
בבורסת המתכות של לונדון שוב נרשמת דרמה במחירי הניקל שיורדים בכ-8% - הגבול התחתון של מגבלת הסחר שהוטלה על המתכת. המסחר בניקל חודש רק אתמול (ונעצר שוב למספר שעות לאחר שהמחירים נפלו כמעט מיד ב-5%), לאחר שב-8 במרץ יותר מהוכפל מחיר הניקל בחוזים לשלושה חודשים והוחלט להפסיק את המסחר.
11:00
העליות באירופה מצמטמצות והמגמה הפכה למעורבת, כאשר מדד דאקס הגרמני עבר לירידה של 0.1% וגם מדד הדגל האיטלקי שינה כיוון. קאק עולה ב-0.3% ופוטסי הבריטי ב-0.2%, יורוסטוקס 50 מוסיף 0.15% והסטוקס 600 עולה ב-0.5%. עלייה גבוהה רושם המדד הווינאי שמטפס ב-1.9%.
הבנק השוודי סקנדינביסקה אנסקילדה בנקן מטפס ביותר מ-5% בשטוקהולם, וגם וולוו , סוודבנק ואינווסטור בולטות. בלונדון המגמה מעורבת בקרב מניות הפיננסים והבנקים (נאטווסט מאבד גובה בעוד שלוידס , ברקליס ו-HSBC מטפסות), ובצרפת קרדיט אגריקול עולה ב-0.5% בעוד בנק סוסייטה ג'נרל נסחר ביציבות.
אסף אלמליח, אנליסט קריפטו בבית ההשקעות פרוקסיביט, מציין ששוק המטבעות הדיגיטליים זינק בכ-3.4% ביממה האחרונה, לאחר שנשיא אוקראינה זלנסקי חתם על צו הנותן מעמד חוקי למטבעות דיגיטליים ונכסים דיגיטליים ומחיל רגולציה ואסדרה על התחום. "הצעד הזה בא בעקבות טירוף של גיוסי תרומות במטבעות דיגיטליים שביצעה הממשלה האוקראינית, עד כה גויסו יותר מ-50 מיליון דולר בביטקוין ואת'ריום , USDT ומטבעות נוספים" אומר אלמליח, ומסביר שהשוק יהיה מפוקח ע"י הגורמים הרלוונטיים ובורסות יוכלו לפעול באופן חוקי. "מדובר במהלך יוצא דופן, אם הסביבה הרגולטורית באוקראינה תהיה נוחה עבור עולם המטבעות הדיגיטליים נוכל לראות נהירה של סטרטאפים וחברות בתחום אל אוקראינה, דבר שיתרום לכלכלה האוקראינית. בשוק המטבעות מקווים שלא מדובר בגחמה שנובעת ממצוקת השפעות המלחמה".
10:05
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית, אם כי בעליות קלות יחסית: דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי ב-0.5%. ב-14:00 תפורסם החלטת הריבית באנגליה (שם כבר נעשו שתי העלאות ריבית רצופות בחודשים האחרונים). על פי התחזית הריבית תעלה ברבע אחוז נוסף (ל-0.75%).
החוזים העתידיים בוול סטריט עדיין יציבים או רושמים עליות מזעריות. בשוק האג"ח התשואות נחלשות מעט, כשהתשואה על האג"ח ל-10 שנים עומדת על 2.15%.
בשוק הסחורות מתחזקות עליות המחירים. נפט מסוג ברנט עולה כבר ב-3.8% ונסחר תמורת 101.7 דולר לחבית, והנפט האמריקאי עולה ב-3.3% ל-98.2 דולר לחבית.
בהונג קונג ננעל המסחר בעלייה חדה של 6.5% במדד הנג סנג , כשהיומיים האחרונים סייעו לו לצמצם את ההפסד מתחילת השנה לכ-8%. ביומיים הראשונים של השבוע נפל בכ-5% (בכל יום), כך שתשואתו השבועית עד כה עומדת על כ-4.7%. מדד שנגחאי עלה היום ב-1.4% ושנזן ב-2.4%.
09:30
כחצי שעה לפני הנעילה בסין, והמדדים ממשיכים לטפס בשיעורים חדים. הנג סנג, שעלה ב-9% אתמול, מוסיף עוד 6% הבוקר, כשעליות יפות רושמות קאנטרי גרדן, עליבאבא, מייטואן, ג'יי.די.קום וטנסנט. העלייה של מדד שנגחאי צומצמה ל-1.4% ושנזן עולה ב-2.4%.
חברת ההחזקות של המיליארדר וורן באפט, ברקשייר האת'וויי , טיפסה אתמול בוול סטריט, וננעלה לראשונה במחיר של יותר מחצי מיליון דולר למניה מסוג A. ברקשייר עקפה את שווי השוק של מטא והפכה לחברה היחידה שאינה טכנולוגית ברשימת 10 החברות הציבוריות הגדולות ביותר.
רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, הגיב להעלאת הריבית בארה"ב וציין שהפד ביקש בעיקר להצהיר על כוונות ו"להראות שלא יהסס להעלות את הריבית מהר והרבה, כעת כשהכלכלה חזקה, שוק העבודה תוסס והאינפלציה היא זו שמאיימת על היציבות, לא הקורונה". לדברי מנחם, השוק הורגל ל-3.5 שנים של מדיניות מרחיבה מאוד וכסף קל ולכן הופתע מהנחישות של פאוול ומהתחזית האגרסיבית. "בתגובה, ריביות השוק עלו לאורך כל העקום ובמיוחד בחלק הקצר, שיספוג 7 העלאות ריבית בשנה. אולם, בסופו של היום הריביות חזרו לאחור ואני חושב שזה משום שהשוק הבין שהצהרת הכוונות לא בהכרח תצא לפועל, וכי הפד ירצה לנצל כל סימן לבלימה של האינפלציה על מנת להשהות חלק מההעלאות".
מנחם מסכם ואומר כי השוק היה מאוד תנודתי לאחרונה, גם בשל חוסר הוודאות לגבי כמה מהר מתכוון הפד לעבור ממדיניות מרחיבה למדיניות מרסנת וגם על רקע המלחמה באוקראינה. "כעת, משעמדת הפד הובהרה היטב, צפויה להערכתי רגיעה והתבססות סביב הרמות הנוכחיות, בהנחה שהמלחמה באוקראינה לא תתארך ותיפתר דיפלומטית".
08:15
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של כ-3.5%. תאגיד הבנקאות סופטבנק בלט בצמרת המדד עם עלייה של 6%, וגם בנק מיצובישי פייננשל התחזק. עוד בלטו חברות הרכב, בהן טויטה וניסאן שהוסיפו כ-2.5% ומאזדה שקפצה בקרוב ל-5%.
בשוק המט"ח, הדולר יורד בכ-0.4% לשער של 3.251 שקלים, האירו נחלש ב-0.1% ויורד ל-3.583 שקלים ואילו הפאונד מתקדם ב-0.1% ונסחר סביב 4.276 שקלים.
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב נרשמות ירידות בתשואות הבוקר, לאחר שטיפסו אתמול לאחר העלאת הריבית. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות ל-2.14%.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת על השווקים היום
1. חוגגים פורים בבורסה בת"א
היום לא יתקיים מסחר בבורסה בתל אביב, שיצאה לחופש לרגל חג הפורים.
את שבוע המסחר המקוצר סיימו המדדים במגמה מעורבת: ת"א 35 עלה ב-1.6% (ומתחילת השנה ירד ב-0.9%), ת"א 90 , שהיה בין המדדים הבודדים בעולם ששמרו על תשואה חיובית מתחילת השנה, ירד ב-1% ובכך עבר להפסד של 0.8% מראשית 2022. ת"א 125 הוסיף 0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-1.1%.
בלט לחיוב השבוע מדד הביטוח שעלה ב-6.1%. מדד נפט וגז שירד השבוע ב-4.3%, ממשיך לבלוט בעלייה חדה של כ-18% מתחילת השנה.
2. הריבית בארה"ב עלתה ברבע אחוז
בתום ישיבה בת יומיים, חברי ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הפדרל ריזרב (הבנק המרכזי האמריקאי) החליטו על העלאה של הריבית בארה"ב ב-25 נקודות, לרמה של 0.5%. העלאה זו, שהיא הראשונה בארה"ב מאז 2018, היא בהתאם לתחזיות המוקדמות בשוק, אם כי בקצב מתון יותר מזה שציפו לפני פלישת רוסיה לאוקראינה.
רוב חברי הוועדה רואים עד 7 העלאות ריבית ב-2022, כלומר עוד 6 העלאות נוספות, וכך עד סוף 2024 הריבית בארה"ב תגיע ל-2.8%. חברי הוועדה סיפקו תחזית אופטימית ולפיה תהיה ירידה בקצב האינפלציה ל-4.3% בסוף 2022, ול-2.7% בשנת 2023. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, אומר ש"ספק שההעלאה תספיק כדי להחזיר שליטה על האינפלציה. הניסיון של שבעים השנים האחרונות בארה"ב מראה שכדי להחזיר אינפלציית ליבה אחרי שעלתה מעל 3% בחזרה מתחת לרמה זו, הפד נדרש תמיד להעלות ריבית מעל גובה האינפלציה. אינפלציית הליבה עומדת כעת על 6.4%. איך היא תרד מתחת ל-3% עם ריבית של 2.8% - לא כל כך ברור. לכן, בסיכוי די גדול, התחזיות לעליית הריבית עוד יתעדכנו כלפי מעלה ואולי אפילו משמעותית".
באיחוד האירופי יפרסמו היום (12:00 שעון ישראל) את נתוני האינפלציה. לפי התחזיות, מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ב-0.9%, ובכך יגיע לעלייה בקצב שנתי של 5.8%. בנוסף, תפורסם ב-14:00 החלטת הריבית באנגליה (שם כבר נעשו שתי העלאות ריבית רצופות). על פי התחזית הריבית תעלה ברבע אחוז נוסף (ל-0.75%).
3. יום שני של עליות בוול סטריט
המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בעליות יפות, זה היום השני ברציפות, לאחר הודעת הפד על העלאת הריבית: הנאסד"ק זינק ב-3.8% (ומתחילת השנה ירד ב-15.1%, כך שכבר לא מוגדר בשוק דובי), S&P 500 התקדם בכ-2.2% (ומתחילת השנה הפסיד 9.1% כך שנחלץ מטריטוריית התיקון) ודאו ג'ונס עלה ב-1.5% (ומתחילת השנה השיל 6.9%).
נכון לשעה זו החוזים העתידיים נסחרים ללא שינוי מהותי.
ישראליות רבות נהנו מהאווירה בשוק וזינקו אתמול, בהן לייבפרסון שהמריאה 15%, פורסייט שעלתה ב-12%, נובה שהוסיפה 5.7% וטבע שהתקדמה 3.6%. מבין אלה שאינן דואליות, אדיסט ביו זינקה 22%, גלובל אי קפצה 17% וגם למונייד , סנטינל וואן , פלייטיקה וארבה רובוטיקס רשמו עליות בשיעורים דו ספרתיים.
4. הראלי הסיני נמשך
המדדים המובילים באסיה נסחרים בעליות חזקות, בהמשך לזינוקים משמעותיים שרשמו אתמול. זאת לאחר שהממשל הסיני הודיע כי אינו מתנגד לרישום למסחר גם מעבר לים וכן הודיע שיתמוך ביציבות שוק המניות הסיני.
שינוי הרוחות הביא לעליות של עשרות אחוזים בשערי המניות הסיניות בניו יורק אמש, שנהנתה מהן ענקית המסחר עליבאבא שטסה 37% במחזור מסחר כספי עצום שעקף את כל ענקיות הטק האמריקאיות פרט לטסלה , וגם ג'יי.די.קום , באידו , פינדודו , ניאו ודידי גלובל נסקו.
הבוקר מדד ניקיי היפני עולה ב-3.4%, בעוד שמדד הנג סנג (שטס אתמול 9%) מתקדם בעוד 6%. בסין נרשמות עליות של 2% בשנגחאי ושל 4% בשנזן. מדד הקוספי בסיאול מתקדם ב-1.6% וגם בהודו וטייוואן המדדים עולים.
גם הבוקר המניות הבולטות באסיה הן בעיקר מניות הטכנולוגיה. מלבד המניות שצוינו מעלה ומטפסות גם בבורסת הונג קונג, עליות יפות רושמות גם שיאומי, טנסנט ומייטואן.
5. עליות מתונות בשוק הסחורות
על אף המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה, נראה שמשבר האנרגיה פחות מדאיג את המשקיעים ומחירי הנפט הגולמי נסחרים בתנודות קלות בלבד ביומיים האחרונים. חבית נפט אמריקאי (WTI) נמכרת תמורת 96.6 דולר (עלייה של 1.7%) והחוזים על הברנט עולים ב-1.9% ל-99.8 דולר לחבית. רק לפני כשבוע, נזכיר, נמכר הברנט תמורת 130 דולר לחבית.
אתמול פורסם מלאי הנפט הגולמי השבועי בארה"ב, כשלפי הנתונים המלאי עלה ב-4.3 מיליון חביות - בעוד שבשוק העריכו שהמלאי ירד ב-1.3 מיליון חביות.
הזהב נסחר בעלייה קלה ומחיר אונקייה נע סביב 1,934 דולר. בשוק הקריפטו נרשמת מגמה חיובית כשהביטקוין עולה ל-41.1 אלף דולר והאת'ר ל-2,762 דולר.