וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות חדות, מדד נאסד"ק קפץ 2.5%, מדד דאו ג'ונס עלה 1.3% ומדד S&P 500 התחזק 2%.
עליות בולטות נרשמו במניות השבבים, התעופה והבנקים והפיננסים. בשבבבים, AMD עלתה 9%, לאם ריסרצ' 6% ; בתעופה, יונייטד איירליינס קפצה 8% ובואינג מעל 6% בצמרת הדאו, בפיננסים, ג'י.פי מורגן ואמריקן אקספרס עלו יותר מ-3%.
כמה מניות זינקו בעקבות חשיפת החזקות ניכרות של וורן באפט, כך מניית תאגיד הבידור פרמאונט גלובל זינקה 15% לאחר שנודע כי רכש מניות בשווי כ-2.6 מיליארד דולר, ומניית סיטיגרופ קפצה 8% לאחר שנחשפה החזקה של כ-3 מיליארד דולר.
בצד השלילי בלטה וולמארט, שלאחר דוחות מעורבים נחתכה ב-11% וסיימה בתחתית מדד דאו ו-S&P.
מבין המניות הישראליות נרשמו זינוקים חדים לאחר הדוחות, בראש גלובל-אי שהחלה את היום בצלילה דו ספרתית וסיימה בזינוק של 17%. פורסייט קפצה 10%, ריסקיפייד טסה כמעט 19% ורי אוטומוטיב עלתה 3.6%. עוד מבין הישראליות, טבע קפצה 6% ופייבר זינקה 13%.
22:15
הנפט נחלש: חוזה נפט מסוג ברנט למסירה ביולי ירד ב-2%, 2.31 דולרים, וננעל במחיר של 111.93 דולר לחבית. חוזה נפט WTI למסירה בינוי ירד ב-1.6%, 1.8 דולרים, וננעל במחיר של 112.4 דולר לחבית.
21:30
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר כי לא יהסס להמשיך בהעלאות הריבית עד שהאינפלציה תרד. בראיון בשידור חי בכנס של הוול סטריט ג'ורנל אמר פאוול כי "נמשיך עד שנרגיש שאנחנו במקום שבו ניתן לומר שהתאנים הפיננסיים הם במקום הולם, נראה שהאינפלציה יורדת. נלך עד לנקודה הזאת. לא יהיה כל היסוס בנוגע לזה".
"יש לנו את הכלים ואת הנחישות להוריד את האינפלציה בחזרה", אמר פאוול. "הכלכלה חזקה. אנחנו חושבים שהיא ממוצבת היטב כדי לעמוד במדיניות מוניטרית פחות מאפשרת".
20:45
הזהב עלה יום שני ברצף: חוזה למסירה ביוני התקדם 0.3% וננעל במחיר של 1,818.9 דולר לאונקיה.
20:05
אלון מאסק קורא לרשות ני"ע ערך של ארה"ב (SEC) להעריך את מספר המשתמשים בטווויטר.
לאחר הירידות החדות בעקבות הדוחות, מניית גלובל-אי עברה לעליות ובשעה זו מזנקת 7.8%.
19:00
בורסות אירופה ננעלו בעליות: בפרנקפורט מדד דאקס עלה 1.6%, בלונדון פוטסי 100 התחזק 0.8% ובפריז קאק 40 התקדם 1.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 1.2%.
מניית סיטיגרופ מזנקת יותר מ-7% לאחר שוורן באפט חשף החזקה של כמעט 3 מיליארד דולר בבנק.
17:40
העליות בוול סטריט נחלשו, מדד נאסד"ק עולה 1.1%, הדאו מתקדם 0.5%, ומדד S&P 500 מתחזק 0.9%.
מנהל המזון והתרופות של ארה" ב (FDA) אישר מתן מנת בוסטר של חיסון הקורונה של פייזר לילדים בגילאי 5 עד 11.
בצמרת הדאו, ג'י.פי מורגן קופצת 3.6%, אמריקן אקספרס עולה 3.4% וגולדמן זאקס מתחזקת 3.2%.
במניית גלובל-אי הירידות התמתנו והיא מאבדת 6%. עוד מבין הישראליות, טבע קופצת 5.5%.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עולה 1.4%, מדד נסאד"ק קופץ 2%, ומדד S&P 500 מתחזק 1.5%.
תשואות אג"ח ממשל ארה"ב בעלייה, התשואה על איגרת ל-10 שנים עולה כ-10 נקודות בסיס לרמה של כ-2.97%.
מניות האנרגיה בולטות, אוקסידנטל בצמרת S&P קופצת יותר מ-5%, NRG, הליברטון ומרתון עולות כ-4%. מניות האינטרנט הסיניות מזנקות, בצמרת הנאסד"ק פינדואודואו מזנקת יותר מ-10%, JD.COM קופצת 9% ובאידו מתחזקת 5%. בפיננסים, אמריקן אקספרס, ויזה וג'י.פי מורגן עולות כ-3%. בצד השלילי, וולמארט נחתכת 8% לאחר דוחות מעורבים, טוויטר יורדת 8% וטסלה מאבדת כ-6%.
גלובל-אי נחתכת 12% לאחר הדוחות. ההכנסות הרבעוניות עלו מעבר לתחזיות והסתכמו ב-76.3 מיליון דולר ולצדן דיווחה החברה על הפסד נקי של 53 מיליון דולר, והורידה את תחזית ההכנסות.
עוד מבין הישראליות לאחר הדוחות, ריסקיפיד מזנקת 14%, אוטונומו קופצת 5% ורי אוטומוטיב יורדת 3%.
בזירת הסחורות, הנפט מתקדם כ-0.2%, נפט ברנט ונפט WTI נסחרים סביב 114 דולר לחבית. הזהב מתחזק 0.7% ונסחר סביב 1,827 דולר לאונקיה, הפלטינה והפלדיום קופצות יותר מ-2%. החיטה יורדת 1.1%.
הדולר נחלש ב-0.7% מול סל המטבעות ומתחזק ב-0.4% מול הין היפני לשער של 129.7 ין לדולר. הליש"ט קופצת 1.2% לשער של 1.24 דולר לליש"ט והאירו עולה 1% לשער של 1.05 דולרים לאירו.
15:05
מפתחת העגלות החכמות הישראלית A2Z פירסמה דוחות רבעוניים וסיפקה תחזית הכנסות לשנה כולה. ההכנסות זינקו ב-180% והסתכמו ב-1.4 מיליון דולר ולצד זאת ההפסד צומצם ל-9 סנט למניה בהשוואה ל-1.35 דולר הפסד למניה אשתקד. צפי ההכנסות השנתיות עומד על 15 מיליון דולר.
וולמארט צונחת ב-7% במסחר המוקדם אחרי שהחמיצה את תחזיות הרווח ברבעון הראשון. ענקית הקמעונאות הרוויחה 1.30 דולר למניה, 18 סנט למניה מתחת להערכות, לאחר שלחצים אינפלציוניים קיזזו את ההשפעה החיובית של מכירות טובות מהצפוי.
13:15
הום דיפו פרסמה דוחות חזקים והעלתה את התחזית לשנה כולה. דיווחה על רווח של 4.09 דולר למניה לעומת תחזית לרווח של 3.68 דולר, ועקפה את התחזיות גם בהכנסות שהסתכמו ב-38.9 מיליארד דולר (לעומת צפי בשוק ל-36.7 מיליארד דולר).
במקביל העליות בבורסות אירופה ובמסחר על החוזים מתחזקות. החוזים על אאנסד"ק מזנקים ב-2.3%, על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.4% ועל S&P500 מתקדמים ב-1.9%.
מרבית ענקיות הטכנולוגיה מתחזקות במסגרת המסחר המוקדם, בעוד שטוויטר (כאמור בעדכון קודם) מאבדת גובה אחרי הציוץ של מאסק. עוד בולטות בטרום: סיטיגרופ עולה ב-5%, פרמונט גלובל מזנקת 8.8%.
גלובל אי הישראלית צונחת ב-25% אחרי הדוחות והורדת תחזית ההכנסות לטווח של 383-403 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית קודמת של 411-421 מיליון דולר. ההכנסות הרבעוניות עלו מעבר לתחזיות והסתכמו ב-76.3 מיליון דולר ולצדן דיווחה החברה על הפסד נקי של 53 מיליון דולר.
12:30
אלוט הדואלית, ספקית פתרונות ניתוח רשת ואבטחה, דיווחה על עלייה של 2% בהכנסות לרבעון הראשון שהסתכמו ב-31.9 מיליון דולר. ההפסד הנקי על בסיס non-GAAP עמד על 3.5 מיליון דולר. בנוסף הורידה תחזית שנתית להכנסות של 135-140 מיליון דולר, כשהתחזית הקודמת הייתה להכנסות של 147-153 מיליון דולר. בשנה שעברה ההכנסות עמדו על 146 מיליון דולר.
11:30
העליות בשוקי אירופה מתחזקות, ומדדי המניות המרכזיים מטפסים בשיעורים של 1.3%-1.5%, בעוד שפוטסי מתקדם בשיעור מתון יחסית של 0.7% ואילו הבורסה בווינה מזנקת ב-2.7%. גם בזירת החוזים העתידיים המגמה חיובית חזקה כאשר החוזים על נאסד"ק מזנקים ב-1.7% ועל S&P500 ב-1.3%.
טוויטר בולטת בירידה של יותר מ-3% במסגרת המסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שאילון מאסק צייץ שהעסקה לא תוכל לצאת לפועל אם הרשת החברתית לא תאמת את הנתון שלפיו רק 5% מהמשתמשים הפעילים שלה הם מזויפים.
באסיה ננעל המסחר במגמה חיובית. מדד הנג סנג זינק ב-3.1% בהובלת ענקיות הטכנולוגיה הסיניות, בהן מייטואן, עליבאבא, שיאומי, ג'יי.די.קום וטנסנט, בשנגחאי עלה מדד המניות ב-0.6% ובשנזן התקדם ב-1.2%.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות. מדד דאקס מטפס ב-0.8%, קאק עולה ב-0.6% ופוטסי הבריטי מתקדם ב-0.2% בלבד על אף נתוני אבטלה טובים שפורסמו הבוקר.
דויטשה בנק בולט בפרנקפורט עם עלייה של 2%, וגם BMW, דליוורי הירו, סימנס ופולקסווגן מתחזקות. בלונדון נרשמות עליות במניות ענקית התעופה IAG , ג'אסט איט טייקאווי ואימפריאל ברנדס, בעוד שוודאפון, יוניליוור ופולימטאל מאבדות גובה. בצרפת מניית אנג'י מזנקת ביותר מ-6% ורנו מטפסת מעל ל-3%, ומנגד לוריאל ודנונה נחלשות.
בהונג קונג מתחזקת העלייה ליותר מ-3%, בין השאר הודות לעליות חזקות של יצרנית הרכב החשמלי ג'ילי ושל חברות טכנולוגיה כמו עליבאבא, ג'יי.די.קום, מייטואן, שיאומי וטנסנט.
09:40
חברת הדפסות התלת ממד סטרטסיס פרסמה דוחות רבעוניים, ומנייתה עלתה במסחר המאוחר אתמול. החברה הישראלית הציגה צמיחה של 21.8% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, לרמה של 163 מיליון דולר - גבוה מתחזיות האנליסטים. לפי כללי החשבונאות GAAP, ההפסד עלה ב-10.8% ל-20.9 מיליון דולר, אך על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, סטרטסיס עברה לרווח נקי של 1.2 מיליון דולר שהם 2 סנטים למניה, בעוד שבשוק ציפו ממנה להפסד. ה-EBITDA גדל ל-8.1 מיליון דולר.
סטרטסיס צופה השנה הכנסות של 685-695 מיליון דולר עם רווח נקי Non-GAAP של 10-13 מיליון דולר, ו-EBITDA של 38-41 מיליון דולר.
אינטרקיור הדואלית דיווחה על הכנסות שיא רבעוניות בהיקף של 87 מיליון שקל, כמעט פי 3 מהכנסות הרבעון הראשון של 2021. הרווח הנקי לפני מס הסתכם ב-19 מיליון שקל, גידול של 245% בהשוואה לרבעון המקביל.
09:15
בבריטניה פורסמו מספר נתוני תעסוקה הבוקר, מהם עולה שהשכר הממוצע לשעה (כולל בונוסים) קפץ בחודש מרץ ב-7%, כשהתחזיות היו לעלייה של 5.4%. מספר דורשי העבודה הפתיע לטובה וירד ב-56.9 אלף איש ואישה, כשהצפי היה לירידה של 42 אלף. שיעור האבטלה ירד בעשירית האחוז ל-3.7%.
בצרפת שיעור האבטלה ברבעון הראשון ירד אף הוא בעשירית האחוז ל-7.3%.
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.4%. עליות בולטות רשמו ענקית הנפט אינפקס, חברת הספנות קוואסאקי ויצרנית הרכב מאזדה. לעומתן, מניית יצרנית הבירה היפנית מבשלות אסהאי צללה ביותר מ-11% וחברת הרכב ניסאן גם איבדה גובה.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית, בהובלת בורסת הונג קונג שם מטפס מדד המניות המובילות ב-2.2% ואילו מדד הניקיי בטוקיו רושם עלייה קלה.
מניית טנסנט עולה ב-3.3% ועליבאבא קופצת ביותר מ-5%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 0.3%-0.6%. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה לכ-2.92%.
זאת לאחר שאמש המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת. הירידה של הנאסד"ק העמיקה לקראת הנעילה והוא רשם בסיום ירידה של 1.2%, S&P 500 השיל 0.4%, ומדד הדאו ג'ונס מחק כמעט את כל העלייה שרשם, שהגיעה לכ-1%, וסיים בעלייה של 0.1% בלבד.
במסחר בחוזים על הנפט נרשמות ירידות קלות והביטקוין נסחר בעלייה סביב 30,400 דולר. הזהב רושם עלייה קלה.