עמית לנג, מנכ''ל מקורות / צילום: מקורות
התאוששות שוק החוב המקומי בחודש האחרון מרשימה בכל קנה מידה. שנת 2023 הסתיימה בהיקפי גיוס גדולים בשוק החוב הקונצרני - יותר מאשר בשנה הקודמת. כעת משלימה חברת מקורות גיוס משמעותי בהיקף של קרוב ל-1.3 מיליארד שקל, בביקושים גדולים כמעט פי 3 מההיקף שתכננה לגייס.
● יצחק תשובה ובנו רוכשים 10% ממניות חברת נדל"ן ב-20 מיליון שקל
● פרשת יונט קרדיט: תביעת ענק נגד פירמת רואי החשבון EY ישראל
מקורות היא חברת המים הלאומית והיא זוכה לדירוג מושלם לפי הסקאלה הישראלית (AAA) מחברת S&P מעלות. החברה קיבלה ביקושים של כ-2.1 מיליארד שקל בשלב המוסדי, קרוב לפי 3 מהיקף הגיוס המקורי שתכננה לבצע. כתוצאה מכך הגדילה החברה את היקף הגיוס ל-1.27 מיליארד שקל. הגיוס הנוכחי, יחד עם גיוס נוסף בהיקף של כ-620 מיליון שקל שבוצע בספטמבר האחרון, מיועדים להמשך פיתוח משק המים בישראל בהתאם לתוכנית ההשקעות הנרחבת.
עמית לנג, מנכ"ל מקורות: "הגיוס יאפשר לחברת מקורות להמשיך את תכנית ההשקעות האינטנסיבית לפיתוח משק המים הנדרש במיוחד בימים אלו, הכולל בין היתר את הרחבת התשתיות לחקלאות ביישובי הדרום ועוטף הרצועה, זאת תוך שמירה על האיתנות הפיננסית של החברה".
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב צמודות מדד, במשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-12.4 שנים, אשר פירעון הקרן שלהן יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) עד שנת 2053. ההנפקה בוצעה בהובלת יוסי כהן, סמנכ"ל הכספים של מקורות, ולינה לוי דרגוצקי, מנהלת יחידת הגזברות. כמו כן, לידר הנפקות בע"מ הובילו את ההנפקה ולצידם קונסורציום החתמים - אי.בי.אי חיתום והנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום וברק קפיטל חיתום. את ההנפקה ליוותה עו"ד חנה זיכל, יועמ"ש מקורות , עו"ד אסתר קורן, עו"ד יפעת שפטל, עו"ד דוד אולשטיין ועו"ד עפרי הלוי ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן.