וול סטריט / צילום: Unsplash, Roberto Júnior
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות שערים. המשקיעים קיבלו זריקת עידוד לאחר פרסום מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, המדד נמצא בשפל של שלוש שנים. וכך, מדד נאסד"ק עלה ב-1% וננעל בשיא שנקבע ב-15 לנובמבר 2021, מדד S&P 500 עלה ב-0.6% ומדד דאו ג'ונס הוסיף 0.2%.
בשוק החוב נרשמו ירידות בתשואות. תשואת איגרת החוב ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס ל-4.26% ותשואת האיגרת לשנתיים ל-4.5%.
הביטקוין שכבר נסחר הערב במעל 63 אלף דולר נרגע לקראת נעילת המסחר ועמד על 61,260 דולר.
22:10
חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק הולדינגס פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי - ההכנסות פיספסו במעט את ציפיות האנליסטים, לעומת זאת הרווח למניה הפתיע לטובה. במבט לעתיד, צופה החברה לעליה של 54% בהכנסות בממוצע בשלוש השנים הקרובות.
במספרים, החברה שייסד המיליארדר ריצ'רד ברנסון הפסידה חצי מיליארד דולר ב-2023, כמו בשנה הקודמת, 1.49 דולר למניה.
לפני כ-8 חודשים ביצעה וירג'ין את הטיסה המסחרית הראשונה לחלל, כשהיא לוקחת צוות של חיל האוויר האיטלקי ואת יועץ המחקר הלאומי של איטליה לטיול שארך 75 דקות אל קצה החלל. הטיסה שנקראה Galactic 01 סימנה את תחילת שירות הטיולים לחלל לאחר שורה של עיכובים. טיסה נוספת מתוכננת לרבעון השני. וירג'ין נסחרת בשווי שוק של 670 מיליון דולר.
לאלו מכם שמתעניינים - מחיר הטיסה עלה השבוע ל-600 אלף דולר. אם החברה תבצע את 300-400 הטיסות המתוכננות שלה לשנה, הכנסות החברה יהיו 1.1-1.4 מיליארד דולר לשנה, רק מכרטיסי טיסה.
21:42
לא רבים שמעו על תעודת הסל שנקראת Unusual Whales Democratic ETF, ולא בכדי. זוהי תעודת סל שעוקבת אחר פקודות המסחר של חברי מפלגת הדמוקרטים בקונגרס ובני משפחתם. ביצועי תעודת הסל שהושקה לפני כשנה היו טובים יותר ממדד S&P 500.
הטיקר של תעודת הסל, NANC, נקרא על שמה של לא אחרת מננסי פלוסי, לשעבר יושבת ראש בית הנבחרים. תעודת הסל עלתה ב-30% מאז שהושקה בפברואר 2023, מדד S&P 500 עלה ב-24% מאז.
זוהי לא תעודת סל מתוחכמת מידי, רוב השקעותיה הן בחברות הטכנולוגיה הגדולות, 10% מהכספים מושקעים במיקרוסופט, חברות נוספות בפרוטפוליו הן אמזון, אפל, אנבידיה ואלפאבית, ישנן כ-700 מניות נוספות בתעודה.
אגב, לרפובליקאים יש תעודת סל משלהם - Unusual Whales Republican ETF והטיקר שלה הוא KRUZ, התשואה שלה היא 15% בלבד.
20:38
המסחר בוול סטריט מתנהל עתה במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.5%, מדד S&P 500 ב-0.3% ומדד דאו ג'ונס יורד 0.1%.
חברת האינטליגציה המלאכותית C3.ai מזנקת היום במסחר לאחר הדוח הרבעוני שפרסמה. הדוח עקף את ציפיות האנליסטים הן בהכנסות, הן ברווח למניה והן בתזרים המזומנים החופשי. מה גם שתחזיות החברה מפתיעות לטובה.
התוצאות לא הפתיעו את מנהלי החברה ששינתה לאחרונה את המודל העסקי. לקוחות החברה משלמים לה לפי השימוש במודל מבוסס צריכה. במודל זה לקוחות החברה נהנים מגמישות שלא קיימת בחוזים ארוכי טווח. לקוחות החברה יכולים גם לעשות שימוש בחלק מהאפליקציות ולפי דרישה בזמן אמיתי. המשמעות לחברה היא שבזמנים של ביקוש יתר, ההכנסות גדלות בהתאם ומהר יותר מאשר במודל העסקי הקודם. אך אמנם, להיפך אם הביקוש קטן.
C3.ai (סימול AI) עוסקת בתחום הבינה המלאכותית בשיטת SaaS - תוכנה כשרות (כלומר החברה אינה מוכרת את המוצר אלא מספקת אותו כשרות תמורת תשלומים קבועים). הפלטפורמות של החברה מאפשרות ללקוחות לפתח לעצמם אפליקציות מבוססות בינה מלאכותית, לנתח נתונים ועוד.
20:07
כזכור, אחר הצהריים פורסם מדד מחירי ההוצאה הפרטית בארה"ב. הנה תגובתו של רונן מנחם, כלכלן השווקים הראשי בבנק מזרחי טפחות: "הנתונים עלו בקנה אחד עם הערכות השוק. בשני המקרים הייתה העלייה מהירה יותר בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, אך יש לציין כי נתוני חודש דצמבר עודכנו כלפי מטה".
"גם הקצב השנתי של שני המדדים, 2.4% ו-2.8%, בהתאמה, תאם להערכות, ובניגוד לנתון החודשי, חלה האטה בהשוואה לנתוני החודש הקודם. לגבי המדד הכללי, מדובר בקצב השנתי הנמוך ביותר זה 3 שנים ואילו מדד הליבה יורד בעקביות זה שנה".
"בסך הכל, התמונה הכללית נוטה להתמתנות (למעט הנתון החודשי) בזירת המחירים ואלו חדשות טובות מבחינת שוק ההון, לאחר שורת נתונים שהצביעו דווקא על עלייה מסוימת של סביבת האינפלציה".
למרות זאת, מנחם מציע לא להיסחף: "לא מדובר על נתון שעשוי להכריע את הקו לטובת הקדמה של הורדת הריבית, אך גם קטיעת רצף נתונים "חזקים מדי" מבחינתו של הבנק הפדראלי מתקבלת בברכה".
19:28
המסחר בוול סטריט נרגע מעט לאחר הפתיחה הסוערת שבאה בעקבות פרסום מדד מחירי ההוצאה הפרטית. עתה המגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%, מדד S&P 500 ב-0.1% ומדד דאו ג'ונס יורד 0.1%.
אוקטה מזנקת היום לאחר שפרסמה את הדוח הרבעוני שלה ובו עקפה בהרבה את ציפיות האנליסטים. החברה הרוויחה 63 סנט למניה, בכ-20% יותר ממה שציפו ממנה, 51 סנט למניה. המניה נסחרת כעת בשיא של שנה.
הענקית האמריקאית בתחום ההגנה על הזהויות, רכשה לפני כשלושה חודשים את חברת הסייבר הישראלית ספרה (Spera) בכ-130-100 מיליון דולר.
לפני כשנה נפרצו שרתי החברה ונגנבו נתונים הנוגעים ללקוחות שלה. בעקבות זאת נקטה החברה במספר צעדים בשביל להתאושש מהתקרית ולפי הדוחות האחרונים שלה, נראה שהצליחה בכך.
18:49
רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בוחנת תקשורת פנימית של מנכ"ל OpenAI סם אלטמן כחלק מחקירה בשאלה אם משקיעי החברה הוטעו.
הרגולטור, שעל חקירתו זו לא דווח מקודם, ביקש רישומים פנימיים מפקידי ומנהלי OpenAI כיום ובעבר, ושלח זימון ל־OpenAI בדצמבר, על פי אנשים המכירים את הנושא. זה קרה לאחר החלטת הדירקטוריון של OpenAI מנובמבר לפטר את אלטמן כמנכ"ל ולסלק אותו מהדירקטוריון . בזמנו, אמרו דירקטורים שאלטמן לא היה "כן באופן עקבי בתקשורת שלו", אבל לא פירטו.
18:40
לאחר שנפתחה בעליות שערים, וול סטריט עוברת למגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%, מדד S&P 500 ב-0.1% ומדד דאו ג'ונס יורד 0.1%.
באירופה ננעלו הבורסות במגמה מעורבת. מדד הדאקס עלה ב-0.2% וכך גם מדד הפוטסי, הקאק ירד ב-0.1%.
17:42
מניית לייבפרסון צונחת. חברת התוכנה הדואלית פרסמה אתמול דוחות מאכזבים. ברבעון הרביעי הכנסותיה התכווצו ב-22% ל-95.5 מיליון דולר, סכום גבוה מתחזיות האנליסטים. בשנה כולה ההכנסות ירדו ב-21.9% ל-402 מיליון דולר, והחברה רשמה הפסד נקי של 100 מיליון דולר, לעומת הפסד של 226 מיליון דולר ב-2022. הרווח השנתי לפני הפחתות הסתכם ב- 25.8 מיליון דולר, לעומת רווח לפני הפחתות שלילי ב-2022.
17:02
המשקיעים בוול סטריט מעודדים כנראה בעקבות נתוני האינפלציה שפורסמו לפני שעה קלה בארה"ב - מדד נאסד"ק עולה ב-0.9%, מדד S&P 500 ב-0.5% ומדד דאו ג'ונס מוסיף 0.2%.
מניית חברת לימוד השפות דולינגו מזנקת ב-20% במסחר לאחר פרסום הדוח הרבעוני - החברה דיווחה על רוח של 26 למניה לעומת צפי של 4 סנט למניה, הכנסות החברה זינקו ב-45% ל-151 מיליון דולר לעומת צפי של 148 מיליון דולר.
בנוסף מדווחת החברה שמספר המשתמשים היומיים עלה ב-65% בעוד מספר המשתמשים החודשיים עלה ב-46% ברבעון הרביעי. מספר המנויים המשלמים עלה ב-57%.
16:37
בעקבות נתוני האינפלציה שפורסמו לפני שעה קלה בארה"ב נרשמות כעת עליות בוול סטריט - מדד נאסד"ק ב-0.7%, מדד S&P 500 ב-0.5% ומדד דאו ג'ונס מוסיף 0.2%.
חברת הענן סנואופלייק צונחת במסחר לאחר שפרסמה אזהרת רווח לגבי השנה, ובנוסף הודיעה על פרישתו של מנכ"ל החברה פרנק סלוטמן באופן מייד. סלוטמן עמד בראש החברה בארבע השנים האחרונות.
הרווחים ברבעון הרביעי עלו ב-32% ל-774 מיליון דולר ומעל צפי האנליסטים. ההפסד הרבעוני הצטמצם והרווח המתואם אף עמד על 35 סנט למניה, מעל הצפי. ההכנסות ממוצרים היו 3.25 מיליארד דולר ומתחת לצפי.
15:52
לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב שהיו לפי הצפי, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת - מדד נאסד"ק ב-0.1%, מדד S&P 500 יורד ב-0.2% ומדד דאו ג'ונס נסחר כעת ללא שינוי.
15:33
בארה"ב, מחירי ההוצאה הפרטית (PCE) עלו 2.4% בחישוב שנתי ובהתאם לצפי, ירידה מול החודש הקודם, 2.6%. המדד החודשי הצביע על עליה של 0.3% בינואר לעומת הצפי של 0.3% ו-0.2% בדצמבר.
מדד הליבה, שינוי במחירי הסחורות והשירותים שנרכשו בפועל ע"י הצרכנים (ללא מזון ואנרגיה) . עמד על 2.8% בהתאם לצפי ופחות מהחודש הקודם, 2.9% בדצמבר. בחישוב חודשי המדד הצביע על עליה של 0.4% בינואר לעומת הצפי של 0.4% ו-0.2% בדצמבר.
14:58
המדדים המרכזיים באירופה נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. הפוטסי הבריטי עולה ב-0.3%, הדאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.5% והקאק הצרפתי נסחר סביב רמות הבסיס.
חברת הבריאות הבריטית הלאון נסחרת בעליות חדות לאחר שדיווחה על צמיחה של 4.1% בשורת ההכנסות בשנה כולה, וצמיחה ברווח התפעולי של 9.4%.
גם מניית חברת הווודן ג'וינרי גרופ נסחרת במגמה חיובית לאחר שהציגה תוצאות חזקות לשנת 2023 בהן הציגה צמיחה של 30.8% ברווח התפעולי.
ירון גלאי, מייסד משותף בחברת המלצות התוכן הישראלית אאוטבריין , פורש מתפקיד המנכ"ל לאחר 17 שנה. בשנים האחרונות שימש גלאי כמנכ"ל משותף לצד דיוויד קוסטמן, שיישאר כעת כמנכ"ל יחיד. גלאי יעזוב את התפקיד בתחילת אפריל ויישאר בתפקיד יו"ר החברה, וכיועץ עד סוף השנה.
13:32
המגמה החיובית באירופה נמשכת. הפוטסי הבריטי עולה ב-0.3%, הדאקס מוסיף לערכו 0.5% והקאק הצרפתי עולה ב-0.1%.
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בצרפת ירד בחודש פברואר לקצב שנתי של 2.9%. בגרמניה, מדד המחירים לצרכן ירד ל-2.7%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים לפי שעה בירידות.
חברת איי.סי.אל הישראלית דיווחה על רכישת חברה בריזאלית לדישון ביולוגי, Nitro 1000, תמורת 30 מיליון דולר. מוצרי חברת Nitro 1000 יצטרפו באופן מיידי לסל המוצרים של ICL, והחברה תחל למכור אותם ללקוחותיה הקיימים בברזיל. המוצרים של Nitro 1000 מיועדים בעיקר לגידולי סויה, תירס וקני סוכר, והיישום שלהם מחליף או מייעל את השימוש בדשנים באופן המסייע לחקלאים להגדיל את הרווחיות בדרך יותר ברת קיימא.
10:35
בורסות אירופה נפתחו במגמה חיובית. מדד הפוטסי הבריטי עולה ב-0.3%, מדד הדאקס מוסיף לערכו 0.2% והקאק הצרפתי עולה בשיעור דומה.
מניית לייבפרסון צנחה במסחר המאוחר בנאסד"ק ב-21.7% לאחר שחברת התוכנה פרסמה דוחות. לייבפרסון, חברה אמריקאית שנסחרת במקביל גם בבורסה בתל אביב, מספקת פתרונות SaaS לארגונים לצורך ניהול שירות הלקוחות שלהם. ברבעון הרביעי הכנסותיה התכווצו ב-22% ל-95.5 מיליון דולר, סכום גבוה מתחזיות האנליסטים. בשנה כולה ההכנסות ירדו ב-21.9% ל-402 מיליון דולר, והחברה רשמה הפסד נקי של 100 מיליון דולר, לעומת הפסד של 226 מיליון דולר ב-2022. ה-EBITDA השנתי הסתכם ב- 25.8 מיליון דולר, לעומת EBITDA שלילי ב-2022.
למרות השיפור בתוצאות, החברה אכזבה בתחזית קדימה, שמשקפת שהמשבר בלייבפרסון עדיין לא חלף למרות השינוי בעמדת המנכ"ל לאחרונה. הרבעון הראשון יסתיים עם ירידה של 17%-21% בהכנסות ל-79-83 מיליון דולר וה-EBITDA יהיה בין שלילי בגובה 2 מיליון דולר לחיובי בגובה 2 מיליון דולר. בשנה כולה ההכנסות יירדו ב-20%-24% ל-300-315 מיליון דולר, וה-EBITDA יהיה 15-26 מיליון דולר.
08:19
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.1%, ההנג סנג עולה ב-0.2%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה 0.9% והקוספי יורד ב-0.4%.
בארה"ב, הבוקר החוזים העתידיים נסחרים ביציבות.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות קלות. הנאסד"ק ירד ב-0.6%, ה-S&P 500 איבד מערכו 0.2% והדאו ג'ונס ירד ב-0.1%.
חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד ריכזה עניין אמש לאחר שמנייתה צללה בכ-30% במסחר בניו יורק. מתחילת 2023 ועד תחילת השבוע הנוכחי, זינקה במניה בכ-60% (רוב העלייה מתחילת 2024), אולם הדוחות הכספיים לסיכום השנה החולפת שפרסמה החברה הובילו לירידות שערים חדות. ייתכן שהתחזית של למונייד להכפלת הוצאות השיווק הלחיצה את המשקיעים, אם כי רוב ההוצאות לא ייצאו מקופת החברה.
מנגד, מניית איביי זינקה בכ-7% אמש (ד'), לאחר שעקפה את ציפיות האנליסטים ברבעון הרביעי. חברת המסחר המקוון דיווחה על רווח מתואם של 1.07 דולר למניה לעומת צפי של 1.03 דולר. הכנסות החברה היו 2.56 מיליארד דולר כפי שציפו ממנה. בנוסף בישרה החברה שתעלה את הדיבידנד השנתי ושתבצע רכישה עצמית של מניות בשווי של 2 מיליארד דולר.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות הבוקר (ה'). התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 4.28%.
בשוק המטבעות המבוזרים: הביטקוין ממשיך לטפס וחוצה הבוקר את רף ה-64 אלף דולר, לראשונה מאז נובמבר 2021. מדובר בזינוק של כ-50% מאז האישור שנתנה רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) להקמת קרנות הסל על הביטקוין, שהוביל לביקושים גדולים למטבע, ולשאר המטבעות הדיגיטליים.
● רוצים לדעת מה עומד מאחורי הזינוק של הביטקוין, תקראו את הכתבה הזו
הביטקוין השלים זינוק של 120% מאז חודש אוקטובר האחרון, עת החלו השמועות על האישור הצפוי. הזינוק במטבעות הדיגיטליים הוביל גם לעלייה במניות בורסות המסחר, כמו קוינבייס ורובינהוד שעלו בכ-30% כל אחת מתחילת השנה. שיא כל הזמנים של הביטקוין עמד על 68 אלף דולר.
הבוקר, מחירי הנפט יורדים קלות. חבית מסוג ברנט נסחרת ב-82 דולר, ומחיר הנפט הגולמי ירד לרמה של 78.5 דולר לחבית.
בהמשך היום (ה'), צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה במספר מדינות באירופה. במקביל, מדד המחרים של הצריכה הפרטית (PCE) בארה"ב, יתפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל. על פי התחזיות המוקדמות, המדד צפוי לרדת ל-2.6% בחודש ינואר בקצב שנתי. במידה והמדד אכן ירד מדובר בחדשות טובות לשווקים שמקווים שהפד יתחיל להפחית את הריבית בארה"ב במידה ולחצי האינפלציה יתקררו.
בנק אוף אמריקה ערך בדיקה היסטורית של שווי הערך של מדד ה-S&P 500 ומצא כי סטטיסטית בתקופה הנוכחית המדד נחשב היקר ביותר. במחקר, הבנק מדד 20 פרמטרים משנת 1900 כדי להעריך את שווי המדד ומצא כי כ-19 פרמטרים מצביעים על כך שהמדד יקר יותר מאי פעם. במקביל, בבנק מדגישים כי בעוד כעשור המדד צפוי להניב תשואות נמוכות בהרבה ממה שאנחנו רואים היום, סביב ה-3%.
עוד נמצא במחקר כי בהסתכלות היסטורית המדד פחות מסוכן מבעבר. להערכתם, כיום ה-S&P 500 פחות ממונף, איכותי יותר ותנודתי פחות בהשוואה לעשורים הקודמים. במקביל, בבנק מדגישים כי המדד עבר מתיחת פנים משמעותית בהקשר להרכב שלו לאורך השנים ומציינים כי עבר בהדרגה מ-70% הטיה לחברות ייצור, פיננסים ונדל"ן ב-1980 להרכב של 50% חברות טכנולוגיה ובריאות. עוד צוין כי שבע המופלאות נסחרות במחצית מפרמיית הסיכון של שאר 493 המניות האחרות.
לצד זאת, בבנק פרסמו את הדירוג של הסקטורים האטרקטיביים ביותר במדד על סמך מחיר, רווחים והערכת שווי. להערכתם, סקטור התקשורת הוא האטרקטיבי ביותר לאור התוצאות החזקות שמטא הציגה ברבעון האחרון של 2023. מיד אחריו מגיע סקטור הטכנולוגיה והנדל"ן נמצא במקום השלישי. מנגד, סקטור חומרי הגלם דורג כסקטור החלש ביותר יחד עם סקטור האנרגיה.