גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק דיסקונט / צילום: איל יצהר

דומה שבנק דיסקונט מתמודד לא רע עם האתגרים הכלכליים שהעמידה בפניו המלחמה ואף מעט קודם לכן, הטלטלות הפרסונליות בצמרת הבנק - כך בכל אופן בכל מה שקשור בתוצאות הכספיות השנתיות והרבעוניות של הבנק שפורסמו הבוקר (יום ב') - לעומת הרבעון הקודם, הרווח הנקי גדל, הדיבידנד גדל, ההוצאה להפסדי אשראי ירדה וההכנסות מריבית עלו. וזאת, למרות שהיקף התמיכה בלקוחות ובקהילה על רקע המלחמה נאמד עד כה בכ-276 מיליון שקל.

● "לא פראייר אבל גם לא עסוק בתככים ובמזימות": מי אתה, מנכ"ל דיסקונט החדש
● דירקטוריון דיסקונט משנה כיוון: דני ימין נבחר ליו"ר

סך כל ההכנסות הסתכמו בשנת 2023 ב-16.1 מיליארד שקל לעומת 12.9 מיליארד שקל בשנת 2022, צמיחה של 24.2%. ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו ההכנסות ב-3.8 מיליארד שקל לעומת 3.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, 3.7% יותר.

בשנת 2023 נרשמה הוצאה בגין הפסדי אשראי של 1.5 מיליארד שקל, לעומת הוצאה של 407 מיליון שקל בשנת 2022. ברבעון הרביעי של שנת 2023 נרשמה הוצאה בגין הפסדי אשראי של 390 מיליון שקל, לעומת 230 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-596 מיליון שקל ברבעון השלישי.

הבנק החליט להגדיל ברבעון השלישי וברבעון הרביעי של שנת 2023 את ההפרשה הקבוצתית, בכדי לשקף את הגידול בהפסדי האשראי המוערכים לתקופה בגין לווים שנפגעו או שייפגעו מהמשבר אולם טרם זוהו. העלייה נובעת, בעיקר, מהשלכות המלחמה, ובפרט מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי שהסתכמה ב-1.2 מיליארד שקל.

הרווח הנקי של הבנק הסתכם בשנת 2023 ב-4.2 מיליארד שקל לעומת 3.5 מיליארד שקל בשנת 2022, גידול בשיעור של 19.9% ורווח של 3.39 שקלים למניה. את הרבעון הרביעי סיים הבנק ברווח הנקי של 919 מיליון שקל לעומת 939 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 2.1%, אך עליה של 12.5% לעומת הרבעון השלישי, 817 מיליון שקל.

התשואה להון עמדה בשנת 2023 על שיעור של 15.7% לעומת 15.1% בשנת 2022, אך זו היתה עומדת על 19.1% "לולא" שתיים מאחזקות הבנק שמשכו את תשואה למטה - חברת כרטיסי האשראי כאל והבנק אי.די.בי ניו יורק. התשואה להון ברבעון הרביעי של השנה עמדה על שיעור של 13.2% לעומת 15.4% ברבעון המקביל אשתקד ו-12% ברבעון הקודם.

הכנסות הבנק מריבית עלו השנה בכ-25% ל-10.9 מיליארד, עליה שמוסברת מן הסתם בריבית בנק ישראל הגבוהה, אך גם מגידול באשראי לציבור במגזר הלא צמוד ומגידול בפיקדונות נושאי ריבית. ברבעון הרביעי נרשמה דווקא ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 152 מיליון שקל. פיקדונות הציבור נותרו ללא שינוי כל כ-29 מיליארד שקל.

דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 20% מרווחי הרבעון הרביעי של שנת 2023, בסך של 184 מיליון שקל שיחולק בתחילת אפריל, ובעצם, שיעור דומה לזה שברבעון המקביל אשתקד, ברבעון השלישי השנה חילק הבנק רק 15% מרווחיו, כ-123 מיליון שקל, עליה של 50%.

כזכור לפני כמה ימים שיגר המפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי מכתב לראשי הבנקים בבקשה "להיות צנועים", או כדברי המכתב "לשוב ולבחון את מדיניות חלוקת הדיבידנדים וביצוע רכישות עצמיות של מניות לתקופה הקרובה". בנק דיסקונט שעה לבקשה. אצל מרבית הבנקים מדיניות החלוקה הרגילה היא כ-40%. דיסקונט חילק בשני הרבעונים הראשונים של 2023 30% מרווחיו ובשנת 2022, 20%.

שני האנשים הבכירים בבנק סיכמו היום את הדו"ח השנתי הראשון שהוציאו תחת ידם. יו"ר הדירקטוריון דני ימין: "תוצאות הקבוצה לשנת 2023 מתפרסמות על רקע מלחמת 'חרבות ברזל' אשר מעמידה את מדינת ישראל בפני אחד האתגרים הקשים ביותר בתולדותיה. בתוך כך, אנו רואים את תפקידנו המרכזי להמשיך ולשרת את לקוחותינו בצורה המיטבית, בנחישות ובמסירות, גם בתנאים המורכבים שהציבה המלחמה".

מנכ"ל הבנק אבי לוי: "במהלך השנה ולמרות המורכבות הצלחנו לשפר את מדדי היעילות, לגבש הנהלה מנוסה ומקצועית ולהניח תשתית לגיבושה של תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח אשר תאיץ תהליכים של חדשנות וצמיחה בקבוצה".

שנת שינויים מאתגרת

לא רק העובדה שקבוצת דיסקונט השלימה בשנת 2023 את מעבר עובדי המטה של דיסקונט ומרכנתיל למשכנה החדש בראשון לציון, הבנק צולח בשנה האחרונה שינויים דרמטיים בצמרת הניהול. בתוך צירוף זמנים לא שכיח הוחלפו בתוך פחות מחצי שנה הן המנכ"ל והן יושב הראש. תחילה היה זה המנכ"ל אורי לוין שהודיע באפריל על פרישה. מי שהחליף אותו בתחילת הרבעון השלישי הוא אבי לוי, שבתפקידו האחרון היה ראש החטיבה הבנקאית.

יו"ר הבנק שאול קוברינסקי סיים תשע שנות כהונה בדירקטוריון ופרישתו הייתה צפויה. מי שהחליף אותו אחרי מרוץ רווי יצרים היה הדירקטור דני ימין, לשעבר יו"ר הוועד המנהל של הטכניון ומנכ"ל מיקרוסופט ישראל.

בנוסף, במהלך השנה האחרונה קיבל דיסקונט את החותמת הסופית מצד שר האוצר, בצלאל סמוטריץ, כי בתוך שלוש שנים הוא יצטרך להיפרד מחברת כרטיסי האשראי כאל בה הוא מחזיק ב-72% (הבנק הבינלאומי מחזיק ב-28% הנותרים).

אתמול פרסמה כאל את דוחותיה לרבעון האחרון של 2023 ולשנה כולה. בשנת 2023 עמד הרווח הנקי של כאל על 450 מיליון שקל לעומת רווח של 309 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-45%, שהושפע בין היתר ממכירת בניין כאל בגבעתיים.

בנוסף, הודיע אתמול הבנק כי כעבור שנתיים, הוא מבטל את ההטבה על משיכת יתר, וזאת למרות שלפי נתוני בנק ישראל, הפטור איפשר לבנק למצב את עצמו כבנק עם הריבית הנמוכה על האוברדרפט מבין הבנקים הגדולים ביחס לכלל החשבונות, מנגד, הוא לא מציע ריבית על יתרת הזכות אלא באמצעות פייבוקס.

פייבוקס אגב, קיבלה במהלך שנת 2023 החברה קיבלה אישור לקבלת פיקדונות מהציבור ורישיון מבנק ישראל לתיווך באשראי. ב-2023 רשמה גידול של כ-20% במספר המשתמשים בהשוואה ל-2022. יתרת הלקוחות בחברה הסתכמה בשנת 2023 בסך של 747 מיליון שקל, גידול של 40%.