אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יח"צ ענבל מרמרי
חברת הביטוח הגדולה בישראל, הפניקס, בהובלת המנכ"ל אייל בן סימון, מאשרת בדיווח לבורסה כי בעלות השליטה, הקרנות סנטרברידג' פרטנרס וגלאטין פוינט (31.45%), צפויות למכור את רוב המניות שלהן, כ-21.5% בסוף הדרך, תמורת כ-2 מיליארד שקל, למשקיעים אחרים, ברווח מכובד ובמחיר של 37.5 שקל למניה. אתמול (ב') מניית הפניקס זינקה ב-6.7% בבורסה בעקבות הדלפת העסקה. חלק משמות המשקיעים התגלו אמש - ג'ארד קושנר ויצחק תשובה.
● השקעה שנייה של קושנר בישראל? במגעים לרכוש חלק ממניות הפניקס
● טבלת התשואות לחודש יוני: ילין לפידות בראש, ומה עשה אלטשולר שחם?
לגלובס נודע כי בין המשקיעים החדשים הנוספים בהפניקס יהיו בנק ההשקעות לזארד (Lazard), שיחזיק על-פי הערכות כ-3%-2% מהמניות; קרן ההשקעות בריירווד קפיטל (BRIARWOOD CHASE CAPITAL MANAGEMENT), שתחזיק ב-1.55% מהמניות; וכן המיליארדר היהודי הנרי סוויקה (HENRY SWEICA), מייסד ומנהל חברת הייברידג' קפיטל, שהתפטר בחודש נובמבר האחרון ממועצת המנהלים של אוניברסיטת קולומביה בעקבות חולשת המוסד בהתמודדות מול האנטישמיות שפרצה בו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". בסך-הכול ירכשו שלושת המשקיעים הללו יחד עם אחרים כ-6.5% ממניותיה של הפניקס.
"כסף סעודי"
ובחזרה לדיווח הרשמי של הפניקס: על-פי הדיווח, בין הרוכשים נמצאת אפיניטי פרטנרס, חברת ההשקעות שמוביל ג'ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב לשעבר והמועמד הנוכחי דונלד טראמפ, שצפוי לרכוש 4.95% מהפניקס ולקבל אופציה לרכישת 4.95% מהמניות, בהנחה שקרן ההשקעות שלו תקבל אישור מרשות שוק ההון להחזיק יותר מ-5%. אלא שמאחר שהקרן גייסה בעיקר "כסף סעודי", גורמים בשוק חוששים שהאישור לא יגיע.
מי שעוד צפוי לחזור ולהחזיק בהפניקס הוא בעל השליטה לשעבר יצחק תשובה, דרך חברת ההחזקות שלו, קבוצת דלק. תשובה צפוי להחזיק ב-4.99% ממניות החברה, כאשר במסגרת העסקה שלו הוא צפוי לשלם כ-220 מיליון שקל תמורת חלק מהמניות ולקבל את שאר המניות, בתמורה לפירעון הלוואת המוכר בשווי של כ-250 מיליון שקל.
לאחר השלמות העסקאות, סטנברידג' וגלאטין, אשר השקיעו בהפניקס בשנת 2019, יישארו עם החזקה של כ-10% ממניות הפניקס.
מי שחיבר בין המוכרים והקונים הוא בנק ההשקעות ג'פריס. זו העסקה השנייה בשנה שג'פריס מוביל במהלך מלחמת "חרבות ברזל". כאשר מדובר בתקופה מורכבת לכלכלה הישראלית, זו הבעת אמון בחברת הביטוח הגדולה בארץ ובמשק הישראלי. כזכור, בחודש ינואר ג'פריס עמדה מאחורי מכירת מניות הבנקים במניית הבורסה לניירות ערך, כשבין השאר נכנסו להשקעה גם המיליארדר היהודי ביל אקמן ואשתו נרי אוקסמן שרכשו כ-5% ממניות הבורסה. בשנים האחרונות הוביל ג'פריס גם השקעות זרות בחברות כמו חברת התשלומים נאייקס וחברת הכלבו מקס סטוק.
הפניקס מנהלת כיום נכסים בהיקף של 470 מיליארד שקל, והיא נסחרת בבורסה לפי שווי שמתקרב ל-10 מיליארד שקל, לאחר הזינוק אמש במחיר המניה.
"הבעת אמון"
בן לונגוורת'י (סנטרברידג') ולי זקס (גלאטין) מסרו: "חברי הנהלת הפניקס ועובדיה הם מהמקצוענים והמובילים בתעשייה הפיננסית. אנו גאים על שנות העבודה המשותפות, במהלכן הפכנו את הפניקס לאחת מקבוצות הפיננסיים המובילות בישראל. אנו שמחים על כך שעסקאות מכירת המניות תבאנה לגיוון נוסף של בסיס המשקיעים של הקבוצה, ויביאו לכניסת משקיעים בינלאומיים מובילים נוספים להשקעה בחברה. ביצוע העסקאות מהווה הבעת אמון ומדגיש באופן ברור את עוצמתן של מדינת ישראל ושל קבוצת הפניקס ואת הביצועים המעולים של החברה בשנים האחרונות. אנו מתכוונים להמשיך ולתמוך בצוות ההנהלה אשר ימשיך להוביל את הפניקס לגבהים חדשים".
ג'ארד קושנר (אפיניטי) מסר: "אנו שמחים להצטרף כבעלי מניות לקבוצת הפניקס. אפיניטי מאמינה בישראל כיוון שהיא אחת מהמדינות הצומחות ביותר ב-OECD, הן במונחי צמיחת אוכלוסייה והן במונחי צמיחת תוצר. אנו מתכוונים לתמוך ולסייע לחברה בדרכה להפוך לחברת פיננסים מובילה ומוכרת בשוק הבינלאומי".
מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון והיו"ר בני גבאי מסרו: "ההודעה היום מהווה אבן-דרך משמעותית עבור הפניקס. יחד עם סנטרברידג' וגלאטין, הנחנו את התשתית האסטרטגית של הפניקס כחברת פיננסים מובילה בישראל הזוכה להכרה והשקעה ממשקיעים בינלאומיים מהשורה הראשונה. אנו מצפים להמשיך ולפתח את החברה ולהביאה לשיאים חדשים, לטובת הצרכן הפיננסי הישראלי וכלל בעלי מניות החברה".