לייטהאוס - רשת מלונות בראון / צילום: אסף פינצוק
החובות של רשת מלונות בראון נחשפים והם מסתכמים בכמיליארד שקל. הקבוצה, שהגיעה לחדלות פירעון, ואינה מסוגלת לשרת את חובותיה, הגישה (ב') לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להסדר חוב, כחלק מעסקה למכירת פעילותה בישראל וביוון לקבוצת הנדל"ן ישראל קנדה . לפי הבקשה, חובותיה של מלונות בראון מצטברים לכ-980 מיליון שקל.
● המספרים מאחורי פרויקט מלון בזל בלב תל אביב
● המלונות לרשות המים: הקלו עלינו לקרר באמצעות מי ים
במסגרת העסקה, צפויה ישראל קנדה מלונות לשלם עבור בראון במזומן כ-38.5 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, ובנוסף תיקח על עצמה חוב של כ-74 מילון שקל של בראון לגופים פיננסיים. העסקה כפופה לקבלת אישור מבית המשפט ומרשות התחרות. בנוסף, בראון מתכננת להשתמש בלמעלה מ-13 מיליוני שקלים להחזר חובות לנושים. הפער בין ההיקף העצום של החובות לבין הסכומים שצפויה מלונות בראון לקבל מהעסקה עם קנדה ומקורותיה הנוספים עלול לבשר על "תספורת" לנושים בהיקף של בין 80% ל-90%.
מבקשת הסדר החוב עולה, כי מלונות בראון, שבבעלות ניר ויצמן, ליאון אביגד והכשרה חברה לביטוח, נקלעה למשבר חריף בעקבות צירוף נסיבות שכלל את מגיפת הקורונה, הרפורמה המשפטית והמלחמה. נכון להיום, היא טוענת, כי לקבוצה הפסד תפעולי חודשי של כ-4 מיליון שקל ותזרים מזומנים שלילי של כ-5 מיליון שקל.
רוב החובות של מלונות בראון (785 מיליון שקל) הם למלווים ולגופים פיננסיים, עוד כ-167 מיליון שקל למשכירים (כולל חוב עתידי), כ-22.6 מיליון שקל לספקים וכ-5.5 מיליון שקל לעובדים.
לפי בקשתה של מלונות בראון מבית המשפט, הבקשה להסדר חוב ולעסקה עם ישראל קנדה מוגשת בתמיכתם של חלק ניכר מהנושים, המייצגים חוב בהיקף כולל של כ-800 מיליון שקל. בראון מבקשת לכנס את אסיפות הנושים לאישור ההסדר תוך 14 ימים.
במקביל, הגישה בראון בקשה לבית המשפט לאשר לה קבלת אשראי בגובה של 5 מיליון שקל מהכשרה ביטוח לצורך תשלום המשכורות ל-500 עובדים ב-15 בתי המלון של הקבוצה עד לאישור הסדר החוב.
קנדה מלונות עתידה לקלוט פעילות עסקית של 18 מלונות
לפי מתווה הסדר החוב המוצע בחברה ישראל קנדה תרכוש את מרבית הפעילות של מלונות בראון בישראל, הממוקדת בתל אביב וירושלים, זאת לצד הזכויות במותג בראון, מועדון הלקוחות של הרשת, הנכסים הדיגטליים של הרשת ואתר האינטרנט של החברה. במקביל תבוצע עסקה מקבילה לרכישת פעילות בראון ביוון. במסגרת העסקה כולה קנדה מלונות עתידה לקלוט פעילות עסקית של עשרה מלונות (כ-930 חדרי מלון) בישראל ושמונה ביוון (כ-1,000 חדרי מלון).
ראובן אלקס שותף ומנכ״ל רשת ישראל קנדה מלונות: "לאחר שהגענו להסכמות ביננו לבין רשת בראון, אנו בטוחים כי בית המשפט והממונה יגיעו להחלטה שתאפשר לנו לממש את הפוטנציאל הגדול שאנו רואים בעסקה בכלל במותג בראון בפרט. עסקת בראון מהווה הזדמנות ייחודית להרחבת הפעילות העסקית, שיפור איכויות החברה וחדירה לשווקים נוספים תוך הסתמכות על התשתית הניהולית החזקה של מלונות ישראל קנדה".
בראון מיוצגת על־ידי עורכי הדין כפיר ידגר, אמנון ביס ואלכס לזרוביץ', ממשרד גורניצקי ושות' ועורכי הדין ליאור אהרון ודייויד בראל. ישראל קנדה מיוצגת על־ידי עורכת הדין לימור מסיקה זילברשטיין, ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'.