וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
דוח התעסוקה של חודש אפריל שלח את וול סטריט לעליות: דאו ג'ונס עלה ב-1.38%, S&P 500 עלה ב-1.46% ונאסד"ק עלה ב-1.51%.
בכך שבר S&P 500 שיא של 20 שנה עם רצף של תשעה ימי עליות, ובעצם מחק את הירידות החדות שרשם לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על תוכנית המכסים.
21:50
נמשכות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-1.2%, S&P 500 עולה בכ-1.5% ונאסד"ק עולה בכ-1.6%.
20:30
נמשכות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-1.3%, S&P 500 עולה בכ-1.4% ונאסד"ק עולה בכ-1.6%.
מניית טסלה מזנקת ביותר מ-4%. עוד עולות: אנבידיה , אמזון , מטא , מיקרוסופט , איליי לילי , נטפליקס , ספוטיפיי , גוגל , ברודקום ואורקל .
מניית אפל ממשיכה לרדת לאחר פרסום הדוחות אתמול. עוד יורדות: רדדיט ומוטורולה סולושנס .
18:40
אירופה ננעלה בעליות: דאקס קפץ ב-2.49%, פוטסי התחזק ב-1.17%, קאק קפץ ב-2.33% ויורוסטוק עלה ב-2.39%.
18:30
המדדים המרכזיים בוול סטריט עולים בחדות לאחר פרסום דוח התעסוקה לחודש אפריל. הנתונים היו טובים מהצפוי והפחיתו את החשש ממיתון מתקרב. כעת, בתנאי שלא יחול מהפך מפתיע עד לסגירת המסחר, מדד הדגל S&P 500 בדרך לשבור שיא בן מעל 20 שנה - תשעה ימים רצופים של עליות שערים. הפעם האחרונה שזה קרה הייתה ב-2004.
נכון לעכשיו המדד עולה ב-1.3%, ונאסד״ק ב-1.5%. בכך שניהם נמצאים מעל הרמה שהיו ב-2 באפריל, אז הכריז הנשיא דונלד טראמפ על תוכנית המכסים שלו. בכך השלימו מדדי המניות קאמבק מדהים.
האופטימיות היום נובעת כאמור מדוח התעסוקה. הנתונים הצביעו על תוספת של 177 אלף משרות - הרבה מעל הצפי המוקדם. עם זאת, נתון זה עדיין נמוך משמעותית מה-288 אלף שנוספו במרץ. שיעור האבטלה עמד על 4.2%, בהתאם לציפיות.
סיבה נוספת לאופטימיות מגיעה מהמזרח. טרם פתיחת המסחר הודיעה סין שהיא בוחנת את האפשרות להתחיל במשא ומתן מסחרי עם ארה"ב. עם זאת, בסין הוסיפו כי ארה״ב צריכה להסיר קודם את המכסים שהטילה באופן חד צדדי: "אם ארה"ב רוצה לדבר, עליה להראות את כנותה ולהיות מוכנה לתקן את הצעדים השגויים שלה ולבטל את המכסים החד-צדדיים״.
מי שבולטת לשלילה היא אפל , שפרסמה אמש דוחות שאכזבו במידה מסוימת את המשקיעים בגלל הכנסות נמוכות מהצפי מחטיבת השירותים. בנוסף, יצרנית האייפונים הודיעה שהיא צופה 900 מיליון דולר עלויות ברבעון הנוכחי בשל מכסים.
בתוך כך, בשבוע הבא ימסור הבנק המרכזי בארה״ב את החלטת הריבית הקרובה שלו. לאחר פרסום דוח התעסוקה שב וקרא הנשיא טראמפ לפד להוריד את הריבית. בשוק ממש לא מצפים שזה יקרה, וההסתברות בחוזי האג״ח היא 99% שהריבית תישאר ברמה של 4.5% ברף העליון גם בפגישה הקרובה.
17:30
מסכים ירוקים בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכאחוז ו־S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים בכ-1.3%.
מניית טסלה עולה בכאחוז. עוד עולות: מיקרוסופט , מטא , איליי לילי , רדדיט , נטפליקס , ספוטיפיי , גוגל , עליבאבא , ברודקום , וולמארט , ברקשייר , שברון , בואינג , ג'י.פי מורגן צ'ייס וויזה .
מניית אמזון בירידה.
באירופה מתחזקות העליות: דאקס עולה בכ-2.5%, פוטסי עולה בכ-1.2%, קאק עולה בכ-2.2% ויורוסטוק עולה בכ-2.2%
17:00
השקל מתחזק מול הדולר - מתחת ל-3.59 שקלים לדולר, שיא של קצת יותר מחודשיים.
16:30
לאחר דוח התעסוקה החזק לחודש אפריל - וול סטריט נפתחת בעליות: דאו ג'ונס ו־S&P 500 עולים בכ-1.2% והנאסד"ק מתחזק בכאחוז.
בנוסף - נשיא ארה"ב טראמפ קורא שוב לפד להוריד את הריבית לאור נתוני התעסוקה של חודש אפריל.
15:30
שוק העבודה האמריקאי מציג נתון מפתיע מעל התחזיות: בחודש אפריל נוספו 177 אלף משרות חדשות - מעל הצפי שעמד על 138 אלף. שיעור האבטלה תאם את הציפיות ועמד על 4.2%. השכר השעתי עלה ב-3.8%, נמוך מעט מתחזיות האנליסטים שעמדו על 3.9%.
מדובר בנתון חיובי לאחר שורת פרסומים שהצביעו על חולשה. מוקדם יותר השבוע פורסמו נתוני הצמיחה לרבעון הראשון שהצביעו על התכווצות של 0.3% בקצב שנתי.
באירופה מתחזקות העליות: דאקס קופץ בכ-1.8%, פוטסי עולה בכ-0.8%, קאק קופץ בכ-1.6% ויורוסטוק עולה בכ-1.5%.
מניית דוייטשה בנק עולה בכאחוז, דויטטשה טלקום עולה בכ-0.6%, באייר מזנקת בכ-5.4%, סימנס אנרגיה מזנקת בכ-6%, מרצדס עולה בכ-0.8%, סימנס קופצת בכ-2.8%, פולקסוואגן עולה בכ-1.1%, לוידס יורדת באחוז, ברקליס עולה בכ-0.3%, HSBC עולה בכ-1.1%, קאקפור יציבה וסאנופי עולה בכ-2%.
13:55
אירלנד הטילה קנס של 530 מיליון אירו על הרשת החברתית טיקטוק, של חברת ביטדאנס הסינית. הקנס הוטל על ידי המפקח על הפרטיות, שטענה כי החברה מוסרת מידע על המשתמשים לסין.
הרגולטור דרש שטיקטוק תשנה את עיבוד הדאטא שלה בתוך חצי שנה. עוד נכתב כי טיקטוק "נכשלה לוודא ולהבטיח כי מידע פרטי על אזרחי האיחוד האירופי, שחשוף לצוות החברה בסין, מוצפן ומוגן באופן מספק".
13:00
העליות בארופה נמשכות לאחר פרסום נתוני האינפלציה באיחוד. מדד סטוקס 600 עולה ב-1%, מדד פוטסי מטפס ב-0.7%, קאק עולה ב-1.4%, ומדד דאקס ב-1.5%.
החוזים על ארה"ב ירוקים. החוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.2%, ואלו על ה-S&P 500 מוסיפים 0.4%.
בשבת צפויה ברקשייר האת'וויי לפרסם את הדוחות הרבעוניים, ולקיים את אסיפת בעלי המניות השנתית של ברקשייר. משקיעים רבים יחפשו באירוע הדרכה מצד באפט כיצד להתמודד עם הטלטלות בשווקים.
אחת הסיבות לכך היא שגם סביבת המכסים המשתנה תדיר ואזהרות מפגיעה בכלכלה העולמית בעקבות מלחמת הסחר והמכסים של נשיא ארה"ב טראמפ, באפט ממשיך לקצור רווחים.
12:00
הבנק המרכזי באירופה קוב מתמיד ליעד האינפלציה של 2%. הנתונים המפורסמים היום (ו'), גבוהים רק במעט מהיעד. עם קצב עליה שנתי של 2.2%. קצב האינפלציה החודשי נותר באפריל ללא שינוי.
עם זאת מעל הנתונים המעודדים מעיב דבר אחד, מדיניות המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. האיחוד האירופי, שעדיין מקווה להגיע להסכמות עם ארה"ב, צפוי להגיד בשבוע הבא הצעה ראשונית להסכם סחר.
ההצעה שתוגש, לפי בלומברג, תכלול הצעה להורדת מכסים, הגדלת ההשקעה האירופים בארה"ב, והגברת הרכש האמריקאי. עם זאת, על פי הדיווח, גורמים באיחוד מוכנים לנקוט בצעדי נגד, אם השיחות לא יצלחו.
10:30
בורסות אירופה נפתחו בעליות, מדד דאקס הגרמני עולה ב-1.3% מדד קאק הצרפתי מטפס, ב-1.3%, ומדד פוטסי מוסיף 0.7%.
ברקע העליות נמצאים דיווחים על משא ומתן אפשרי על הסכמי סחר בין ארה"ב וסין. הסכמים כאלה, אם יצאו לפועל, יסללו את הדרך לפתרון למלחמת הסחר העולמית שטלטלה את השווקים בעולם בחודש האחרון, והטילה צל כבד על מצב הכלכלה העולמי.
מניות ענקית הנפט של עולות ב-2.4% אחרי פרסום דוחות חיוביים במיוחד. החברה הכתה את צפי האנליסטים לרבעון הראשון של השנה והודיעה על בייבק של מניות בשווי 3.5 מיליאד דולר.
מדד הניקיי בטוקיו ננעל בעליה של 1.1%.
בשעה 12:00 (שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי, כאשר לפני שבועיים הוריד הבנק המרכזי (ECB) את הריבית בפעם השביעית ברציפות. קצב האינפלציה השנתי באירופה עומד על 2.2%, ולפי צפי האנליסטים ירד ל-2.1%.
9:30
הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות: מדד האנג סאנג עולה ב-1.3%. מדד קוספי ננעל בעליה של 0.1%, והניקיי הוסיף 1%.
החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.6% והחוזים על נאסד"ק ב-0.3%.
סין אמרה הבוקר כי היא שוקלת את הצעת הסכמי הסחר של ארה"ב. הסכמים אלה, אם יצאו לפועל, יסללו את הדרך לפתרון למלחמת הסחר העולמית שטלטלה את השווקים בעולם בחודש האחרון, והטילה צל כבד על מצב הכלכלה העולמי.
בכירים בארה"ב פנו בימים האחרונים לסין במספר דרכים, בנסיון לפתוח במו"מ עם המשינה האסייתית, כך לפי הודעת שר המסחר היום.
לדבריו, בייג'ינג שוקלת את המשא ומתן, אך הוא הזכיר את בקשת המדינה שארה"ב תסיר את המכסים החד צדדיים שהטילה על סין, וכי אם לא תעשה זאת, הדבר יתפס כ"חוסר כנות מצד ארה"ב" וצעד זה "יפגע באמון בין המדינות", כך לפי ה-CNBC.
"אם ארה"ב רוצה לנהל שיח, היא צריכה להראות נכונות לתקן את הצעדים שנקטה ולבטל את המכסים החד צדדיים", נכתב בהודעת שר המסחר.
8:20
הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות: הניקיי מטפס ב-1.2%, ממד האנג סאנג עולה ב-1.6%, מדד קוספי מוסיף 0.3%.
היום לא מתנהל מסחר בסין לרגל יום הפועלים.
בשעה 12:00 (שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי, כאשר לפני שבועיים הוריד הבנק המרכזי (ECB) את הריבית בפעם השביעית ברציפות. קצב האינפלציה השנתי באירופה עומד על 2.2%, ולפי צפי האנליסטים ירד ל-2.1%.
וב-15:30 (שעון ישראל) יפורסם דוח התעסוקה בארה"ב לחודש אפריל. שיעור האבטלה בארה"ב עומד היום על 4.2%, ועל פי התחזיות, הוא צפוי להשאר ברמה זו גם החודש.
וול סטריט:
אמש בוול סטריט מדד נאסד"ק עלה ב-1.5%, S&P 500 ב-0.6% ודאו ג'ונס ב-0.3%.
מטא פלטפורמס (פייסבוק) ומיקרוסופט הציגו אמש תוצאות רבעוניות חזקות. חששות המשקיעים מכך שמכסי הנשיא דונלד טראמפ והאטה כלכלית בארה"ב יאיימו על סחר בתחום ה-AI התפגגו בינתיים בעקבות פרסום ההכנסות טובות מהצפוי של ענקיות הטכנולוגיה.
הדוחות הטובים הניבו עליות גם במניות אחרות, אנבידיה עלתה בכ-2.5% לאחר חדשות טובות מבחינתה: לפי דיווח בבלומברג, ארה"ב שוקלת הקלה אפשרית בהגבלות על מכירת שבבים של חברת אנבידיה לאיחוד האמירויות הערביות.
מניית איליי לילי ירדה בחדות למרות שדיווחה על הכנסות ורווח לרבעון הראשון שעקפו את תחזיות האנליסטים, בעקבות זינוק בביקוש לתרופותיה לירידה במשקל ולסוכרת - אך עם זאת, החברה הפחיתה את תחזית הרווח השנתית בשל חיובים הקשורים לעסקת טיפול בסרטן.
בשוק החוב האמריקאי, התשואה על האג"ח הממשלתית לעשר שנים נסחרת ביציבות ברמה של 4.23% והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה בשתי נקודות בסיס ל-3.71%.
שר האוצר סקוט בסנט אמר אמש כי על הבנק הפדרלי לשקול הפחתת ריבית, כשהצביע על כך שהתשואות על אג"ח ממשלתיות קצרות מועד - הרגישות לציפיות למדיניות מוניטרית - ירדו בהתמדה בשבועות האחרונים. "הירידה בתשואת האג"ח הקצרה היא איתות מהשוק שהם סבורים שהפד צריך להפחית את הריבית," אמר בסנט בראיון לרשת פוקס ביזנס.
מחירי הנפט עולים מעט, בכ-0.6%. מחיר הזהב חזר לעליות, אחרי שלושה ימים בהם נרשמו ירידות, והוא עומד על 3,261 דולר לאונקיה.
מאקרו
בשבוע הבא, צפוי הפד להותיר את הריבית בארה"ב ברמתה הנוכחית (4.5%). האינפלציה נותרת דביקה ומעל יעד הבנק הפדרלי של 2%, מה גם שבקרוב כנראה שיורגשו לחצי המחירים מהמכסים שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. טראמפ הטיח ביקורת נוקבת ביו"ר הפד, ג'רום פאוול על כך שלא הוריד את הריבית השנה, וטען כי ירידות במחירי האנרגיה ומוצרים אחרים מצדיקות הורדת ריבית, טראמפ אף איים לפטר את פאוול , אך חזר בו.
למרות זאת, הכלכלה של הארה"ב מאטה, כך לפחות לפי פעילות הייצור במדינה, היום פורסם שזו התכווצה באפריל בשיעור החד ביותר בחמשת החודשים האחרונים, כאשר ספרי ההזמנות הרזים הובילו לירידה החדה ביותר בתפוקה מאז 2020.
מדד הייצור של מכון מנהלי הרכש (ISM) ירד ב-0.3 נקודות לרמה של 48.7, כך עולה מהנתונים שפורסמו ביום חמישי. מדד התפוקה של הקבוצה צנח ביותר מ־4 נקודות לרמה של 44. קריאות מתחת ל-50 מצביעות על התכווצות בפעילות. עם זאת, המחירים ששולמו עבור תשומות עלו בקצב מתון.