יוני אסיא, מנכ''ל איטורו / צילום: יח''צ eToro
הצלחה להנפקת איטורו בנאסד"ק: החברה זכתה לביקושים גבוהים והודיעה על הנפקה לפי שווי של 4.4 מיליארד דולר (כ-5.1 מיליארד דולר בדילול מלא). היקף הגיוס והצעת המכר הסתכמו במצטבר לכ-620 מיליון דולר לאחר שהחברה הגדילה את מספר המניות שהוצעו. מדובר בהנפקה הישראלית הגדולה ביותר מאז מובילאיי ב-2022, ואחת ההנפקות הגדולות ביותר בוול סטריט בכלל בתקופה האחרונה.
● טראמפ הוציא את הנאסד"ק מ"שוק דובי" והמשקיעים תוהים כיצד לפעול כעת
● ערב הדוחות: אלה מניות הבנקים שזכו להמלצה מברקליס
איטורו תכננה להנפיק מניות במחיר של 46-50 דולר, אך הנפיקה לבסוף במחיר גבוה יותר של 52 דולר. היקף הגיוס עשוי לגדול בהמשך בכ-93 מיליון דולר, אם החתמים יממשו את האופציה לרכישת מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום. את ההנפקה מובילים החתמים גולדמן זאקס, ג'פריס, UBS וסיטיגרופ, ואיתם שורה ארוכה של בנקים נוספים - דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה, קנטור, סיטיזנס קפיטל מרקטס, Keefe, Bruyette & Woods, מיזוהו, TD Securities, קנאקורד, Moelis, נידהאם, רוטשילד ו-Susquehanna. מניית החברה צפויה להתחיל להיסחר בנאסד"ק, תחת הסימול ETOR.
ההנפקה נדחתה מחודש מרץ
איטורו (eToro) שהוקמה בשנת 2007 על-ידי האחים יוני (המנכ"ל) ורונן אסיא ודודו רינג, פיתחה פלטפורמת מסחר למשקיעים במגוון נכסים - ממניות ומדדים ועד סחורות ומטבעות קריפטו. איטורו הגישה תשקיף גלוי לקראת הנפקה בסוף מרץ, אך הכרזת המכסים של טראמפ ("יום השחרור") הובילה לתנודתיות עזה וירידות בשוק, שהכבידו על שוק ההנפקות והובילו את החברה לדחיית המהלך.
לאחרונה, בעקבות הקפאת רוב המכסים, איטורו התניעה מחדש את התהליך והגישה תשקיף מעודכן מוקדם יותר החודש. התקווה הייתה שהמצב בשווקים יהיה יציב מספיק והחברה תוכל הפעם להפוך לחברה ציבורית לאחר עיכובים בעבר. בימי המסחר שחלפו מאז השוק לא רק התייצב אלא אף עלה, על רקע האופטימיות הנוגעת להסכם סחר פוטנציאלי בין ארה"ב לסין ורגיעה גיאופוליטית, מה שסייע לאיטורו לזכות בביקושים גדולים בהנפקה. נזכיר, שמשקיעת עוגן בהנפקה היא ענקית ההשקעות בלקרוק , שרוכשת במסגרתה מניות בשווי 100 מיליון דולר.
בימי הגאות של 2021, כאשר חברות טכנולוגיה וחברות SPAC היו בשיאן, איטורו שאפה לשווי גבוה משמעותית של 10.4 מיליארד דולר. בהמשך, עקב עיכובים בהשלמת המיזוג ושינויים בתנאי השוק, השווי הופחת ל-8.8 מיליארד דולר אחרי הכסף. בסופו של דבר המיזוג שהתעכב בוטל, ובסבב הגיוס הפרטי האחרון ב-2023, השווי של איטורו עמד על 3.5 מיליארד דולר.
חברת פינטק נוספת הגישה אתמול (ג') תשקיף לקראת הנפקה בארה"ב, Chime מסן פרנסיסקו המציעה שירותי בנק דיגיטלי.