מארק צוקרברג / צילום: ap, David Zalubowski
מטא שוקלת לבצע את ההשקעה החיצונית הגדולה בתולדותיה בתחום הבינה המלאכותית: יותר מ־10 מיליארד דולר שיוזרמו לחברת Scale AI האמריקאית - כך לפי דיווחים של בלומברג שפורסמו בתחילת השבוע.
● פודקאסט | היזם שמתעסק עם כשלי הטכנולוגיה, ההפך מאביו שמכהן כבכיר בגוגל
● מיקנעם לצמרת התעשייה העולמית: הנתונים של מלאנוקס נחשפו, ואפילו מנכ"ל אנבידיה נדהם
● אפל חשפה באירוע המפתחים: מערכת הפעלה חדשה והעמקת השת"פ עם OpenAI
תנאי העסקה טרם נסגרו סופית ועשויים עוד להשתנות, אך אם תצא לפועל, זו תהיה לא רק ההשקעה הגדולה ביותר של מטא בתחום ה־AI, אלא גם אחת העסקאות הפרטיות הגדולות בתולדות התעשייה.
אלא שמעבר למספרים, מדובר בתפנית אסטרטגית עמוקה: ממרוץ על מודלים חדשניים - לשליטה בתשתיות הדאטה שבלעדיהן לא ניתן לאמן את אותם מודלים.
יתרה מכך, ההשקעה ב־Scale משתלבת במהלך רחב בהרבה: כבר בתחילת השנה הנוכחית הכריז מארק צוקרברג כי מטא תוציא עד 65 מיליארד דולר במהלך 2025 על תשתיות בינה מלאכותית, קפיצה משמעותית מההשקעה בשנה שעברה, שעמדה על כ־40 מיליארד דולר. עוד הוכרז כי במסגרת התוכנית, מטא תקים דאטה סנטר בעוצמה של מעל 2 ג’יגה־וואט - היקף שמספיק לכסות חצי ממנהטן, ותרכוש מעל 1.3 מיליון מעבדי AI.
"זו הולכת להיות שנה מכרעת לבינה המלאכותית", אמר צוקרברג בינואר והוסיף כי זו תהיה, "השקעה אדירה שתעצב את המוצרים והעסקים המרכזיים שלנו בשנים הקרובות".
מה עושה Scale AI?
Scale AI, הממוקמת בסן פרנסיסקו ושהוקמה ב־2016 על ידי אלכסנדר וונג, אז בן 19 בלבד, עוסקת באימון של בינה מלאכותית באמצעות הכנת המידע שהמודלים לומדים ממנו.
החברה מקבלת מידע גולמי - כמו תמונות, טקסטים או קטעי וידאו, מסדרת אותו, מתייגת אותו באופן ברור ומוודאת את האיכות. מודל AI לא יכול לזהות עצמים, רגשות או מילים בלי להיחשף מראש לאלפי דוגמאות מסומנות, לכן רק אחרי שלב הסינון והכנת הדאטה המודלים מסוגלים לזהות ולהבין לבד. החברה משתמשת בשילוב בין אוטומציה לעבודה אנושית מבוזרת.
למה מטא בחרה להשקיע דווקא בה? הרי לא חסרות היום חברות שמתעסקות בתיוג דאטה ואימון מודלים. בזמן שחברות אחרות (כמו לייבלבוקס או סנורקל) מתמקדות בכלים נקודתיים, סקייל בעצם נחשבת לאחת הבודדות שהפכו את זה לתעשייה אמיתית. סקייל כבר עובדת עם שחקנים כבדים כמו OpenAI, מיקרוסופט, אמזון והממשל האמריקאי - בדגש על הפנטגון.
כמו כן, ההכנסות של החברה זינקו מ־870 מיליון דולר ב־2024 לכאלו הצפויות להיות מעל 2 מיליארד דולר בשנה הנוכחית - כך בין היתר לפי התקשורת האמריקאית.
מטא עצמה אינה זרה לסקייל - היא השתתפה כבר בסבב הגיוס האחרון של החברה (סבב F) שנערך במאי שנה שעברה, סבב גיוס בהיקף של מיליארד דולר, שהעניק לה שווי של כ־13.8 מיליארד דולר.
במקביל, היו גם דיווחים כי סקייל עצמה הייתה גם במגעים לעסקת סקנדרי (עסקת מניות בשוק השניוני), לפי שווי של 25 מיליארד דולר, כך בין היתר לפי הביזנס אינסיידר. מה שעשוי להעיד על כך שמטא משקיעה כעת בשחקן שצובר ערך במהירות ומייצר עניין רחב בשוק.
הצהרת כוונות של מטא
ההשקעה של מטא משקפת לא רק אמון בשותפה מסוימת, אלא גם שינוי כיוון מהותי באסטרטגיית ה־AI שלה. עד כה, התמקדו במטא בפיתוחים פנימיים ובמודלים בקוד פתוח - השקפה שדגלה בגישה מבוזרת ובשיתוף ידע.
כעת, עסקה חיצונית בהיקף של יותר מ־10 מיליארד דולר מאותתת על תפנית: יותר שיתופי פעולה עם שחקנים ייעודיים, פחות הסתמכות על יכולות פנימיות בלבד.
"מטא מסתכלת על שוק הבינה המלאכותית אחרת מענקיות כמו מיקרוסופט וגוגל", אומר לגלובס אוראל לוי, מייסד ANEK Capital ומנהל השקעות ראשי. "בעוד שהן רואות את רוב הערך במודל עצמו, כלומר באלגוריתם ובביצועים שלו, מטא דווקא מאמינה שהיתרון האמיתי טמון בתשתיות שמאחורי הקלעים: קירור, דאטה סנטרים, שבבים.
"מבחינתם, כל המודלים יתכנסו בסוף לרמה דומה, ולכן מה שיכריע את התחרות זו דווקא השליטה ביסודות - במאחורי הקלעים".
ומעבר לשיקולים הטכנולוגיים, ההשקעה בסקייל יכולה לסמל גם ניסיון של מטא למצב את עצמה מחדש בשוק שהולך ונשלט בידי מספר מצומצם של שחקנים. ככל שהביקוש למודלים רבי־עוצמה גובר, כך גם תשתיות המחשוב והנתונים הופכות למשאב אסטרטגי.
בעוד מתחרות כמו מיקרוסופט, אמזון ואלפבית קושרות את השקעות ה־AI שלהן לשירותי הענן המסחריים שהן מפעילות - ובכך נהנות ממוצר משלים שמחזק את ההשקעה, מטא פועלת מעמדה שונה. אין לה שירות ענן עצמאי, ולכן היא לא יכולה להציע חבילת שירותים מקיפה הכוללת גם מודל וגם תשתית. כדי לגשר על הפער הזה, היא מחפשת שליטה ישירה או שותפות הדוקה בתשתיות הבסיס של ה־AI.
עם זאת, ההשקעה יכולה לסמל גם מעין גידור, מוסיף לוי. "כלומר, כמו שאמזון השקיעה גם באנתרופיק וגם במודלים אחרים, יכול להיות שגם מטא לא באמת מוותרת על פיתוח המודלים, אלא רק מבטחת את עצמה עם תשתית משלימה. זו לא סתירה - זו דרך לפצל את הסיכון בעידן שבו אף אחד לא יודע איזה מודל ישרוד"
הזירה הביטחונית
גם הזירה הביטחונית משחקת תפקיד מהותי: סקייל ומטא שותפות בפרויקט Defense Llama - גרסה של מודל השפה Llama 3 המותאמת למערכת הביטחון האמריקאית. הדגם מסייע, בין היתר, בהערכת איומים ובתכנון מבצעים.
לפי דיווחים עדכניים, שיתוף הפעולה של מטא עם מערכת ההגנה העמיק: בשבוע שעבר בלבד הכריזה החברה על פרויקט חדש עם קבלנית הביטחון Anduril לפיתוח קסדות מציאות רבודה מתקדמות עם יכולות AI, לשימוש מבצעי, כך בין היתר לפי בלומברג. מדובר במהלך שמסמן את מטא כספקית תשתית טכנולוגית לאומית, כלומר לא רק כעסק צרכני.