עופר ינאי / צילום: ראובן קפוצ'נסקי
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י חתמה על מזכר הבנות עם בנק לאומי לביצוע מימון מחדש בסכום של עד 2.4 מיליארד שקל בפרויקטים הסולאריים ובפרוייקטי אגירת החשמל שלה בישראל. על פי ההערכות הריבית האפקטיבית בהסכם המימון צפויה לנוע בין 6% ל-7%. נופר שבעל המניות העיקרי שלה, עופר ינאי, וחברת הבת שלה נופר ישראל המנוהלת על ידי נדב ברקן, תבצע מהלך של חילוץ הון מפרויקטים שלה בהיקף של חצי מיליארד שקל.
● שילשו את ערכן: חברות הביטוח הפכו לקטר הפיננסי בת"א, ובעלי השליטה נפגשים עם הכסף
● המניות שהרוויחו מהביקוש למוצרי גמר בנייה
לאומי יעמיד לנופר ישראל מסגרת האשראי בסך של עד 2 מיליארד שקל, בתור מסגרת מימון מחדש וחילוץ הון מנכסים מניבים, לטווח זמן ארוך. אותה מסגרת תשמש לפירעון חוב קיים של כמיליארד שקל, והיתרה מיועדת לחילוץ ההון בסך כאמור של חצי מיליארד שקל.
סכום נוסף של 400 מיליון שקל, מיועד להשבחת נכסים קיימים של החברה. כאשר סכום של 100 מיליון שקל יועמד כמסגרת גישור מתגלגלת למימון ביצוע השבחת נכסים קיימים בתקופת הקמתם. ועוד סכום של 100 מיליון שקל יועמד כמסגרת לשירות חוב (DSRF) בריבית שעשויה להגיע כמעט לרמה דו-ספרתית, שכן אותה מסגרת תינתן בריבית פריים + 2.5% עד 3.5%, קרי ריבית שנעה בין 8.5% ל-9.5%.
בנוסף לפי הדיווח של נופר, הריבית במסגרת הזמן ארוכת הטווח ומסגרת ההשבחה, תהיה ריבית בסיס בתוספת מרווח של 1.6% עד 2.4%. הריבית על מסגרת הגישור המתגלגלת תעמוד על פריים בתוספת 0.8% עד 1.4% (כלומר 6.8% עד 7.4%). עוד נמסר כי ההלוואה תועמד על ידי לאומי או סינדיקציה של גופים מממנים לתאגיד ייעודי שיוקם שיעמיד את ההלוואות לתאגידי הפרויקט של נופר ישראל.
נכון לסוף הרבעון הראשון, לנופר ישראל ישנם פרויקטים סולאריים מחוברים ומוכנים לחיבור בהיקף של 355 מגה-וואט ועוד 221 מגה-וואט בפרויקטים בהקמה ובייזום מתקדם. בנוסף החברה דיווחה כי היא מפעילה פרויקטי אגירה בהספק של 115 מגה-וואט שעה ועל זינוק חד של 3,200 מגה-וואט שעה בפרויקטי אגירה הנמצאים בהקמה ובייזום מתקדם. פרויקטים אלו צפויים להניב לחברה 807 מיליון שקל הכנסות שנתיות.
בחברה הוסיפו כי קבלת המימון בפועל צפויה להתבצע בתאגידי הפרויקטים במספר פעימות וכפופה לחתימה על הסכם מימון מפורט. על פי תנאי המימון ריבית הבסיס תקבע על בסיס אג"ח ממשלתית צמודה ולא צמודה ובהתאמה להצמדת ההכנסות ממתקנים.
מטעם בנק לאומי, הובילו את העסקה: גלעד אשרי, גיא ברזון, תום כהן ואילון כהן ממערך התשתיות ואנרגיה. גיזה זינגר אבן משמש כיועץ הפיננסי בעסקה ועו"ד תימור פסו ממשרד פירון משמש כיועץ המשפטי מטעם נופר. את לאומי ייצג עו"ד יותם לשם ממשרד גולדפרב-זליגמן.
מנכ"ל חדש שייכנס בחצי השנה הקרובה
ביום שלישי השבוע הודיעה נופר על מינויו של עמי לנדאו למנכ"ל החברה. לנדאו, בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, הינו מנכ"ל אלייד תשתיות, זרוע ההשקעות של קבוצת אלייד. הוא צפוי להגיע בתוך כחצי שנה, לאחר סיום חובותיו לאלייד. הוא מונה לתפקיד לאחר ששני המנהלים המשותפים של נופר, נדב טנא ושחר גרשון, שניים משלושת המנהלים הותיקים בחברה, עזבו בטונים צורמים את תפקידם לפני כחודש. בנופר מסרו כי לנדאו יביא עמו ניסיון עשיר בתחום התשתיות, ההשקעות, והמימון, כמו גם בייזום והובלת מיזמי תשתיות בקנה מידה גדול בארץ ובעולם.
בשמונה השנים האחרונות כיהן כמנכ"ל אלייד (Allied) תשתיות, זרוע ההשקעות של קבוצת אלייד בתחום התשתיות, בהן הוביל בהצלחה הקמה, פיתוח ורכישה של פרויקטים וחברות תפעוליות בתחומי המים, התחבורה, האנרגיה והאקולוגיה בארץ ובעולם. במסגרת תפקידיו השונים אף הוביל פיתוח ורכישה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, תחנות כח ואגירה בארץ ובעולם, והפגין יכולות פיננסיות יוצאות דופן, לרבות ניהול סיכונים פיננסיים מורכבים ועבודה צמודה מול שון ההון המקומי והבינלאומי.