וול סטריט / צילום: Unsplash, Roberto Júnior
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט ננעלו בירוק: הדאו ננעל בעליות של כ-0.1%, הנאסד"ק עלה בכ-0.7%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% והגיע לשיא חדש בהובלת אנבידיה , שהכריזה על שותפות אסטרטגית עם OpenAI.
עוד שם שכרוך בבינה המלאכותית היא אורקל , שקפצה לאחר שענקית התוכנה הודיעה כי קידמה את קליי מגוירק ומייק סיציליה למנכ"לים משותפים, כאשר ספרא כץ המנכ"לית תכהן כסגנית יו"ר בכירה. גם אפל רשמה עליות בעקבות מכירות מכשיר האייפון החדש.
21:25
נמשכות העליות בוול סטריט. הדאו עולה ב-0.1%, S&P 500 רושם עליות של 0.4% והגיע לשיא חדש, הנאסד"ק עולה בכ-0.6%.
אפל קופצת ב-4% בעקבות דיווחים על ביקוש חזק לאייפון 17 בסוף השבוע הראשון למכירותיו. Teradyne קופצת בכ-13% לאחר שסוסקהאנה העלתה את מחיר היעד שלה מ-133 דולר ל-200 דולר.
יצרנית הבירה מולסון קורס משקאות יורדת ב-2.4% לאחר מינוי ראול גויאל למנכ"ל. גויאל מחליף את גאווין האטרסלי, שיפרוש השנה.
19:58
אנבידיה ו-OpenAI הודיעו על שותפות אסטרטגית שתכלול השקעה של 100 מיליארד דולר מצד אנבידיה ב-OpenAI והקמת מרכזי נתונים משותפים. אנבידיה עולה ביותר מ-4%.
19:20
בורסות אירופה ננעלו במגמה שלילית בעיקר, כשעיני המשקיעים נשואות למדיניות הוויזות החדשה של טראמפ.
מדד Stoxx 600 סיים את יום המסחר בירידה של 0.5%, כאשר רוב המגזרים והבורסות הגדולות ננעלו בטריטוריה שלילית. הדאקס ירד בכ-0.5%, קאק ננעל בירידות של 0.3% והפוטסי סיים את יום המסחר בעלייה של 0.1%.
בלט בירידות מגזר הרכב שירד ב-1.9%. פורשה הגרמנית הובילה את הירידות כשרשמה ירידה של 7.2%, לאחר שיצרנית מכוניות הספורט היוקרתיות הורידה לאחרונה את תחזית הרווח שלה לשנת 2025. החברה גם דחתה את השקת דגמי המכוניות החשמליות בעקבות ביקושים חלשים. פולקסווגן ירדה גם היא, וסגרה את המסחר בירידה של 7.1%.
בוול סטריט המגמה הפכה לחיובית. הדאו יציב, S&P 500 רושם עליות של 0.3% והגיע לשיא חדש, הנאסד"ק עולה בכ-0.5%.
מניות אורקל קופצת בכ-5% לאחר שענקית התוכנה הודיעה כי קידמה את קליי מגוירק ומייק סיציליה למנכ"לים משותפים, כאשר ספרא כץ המנכ"לית תכהן כסגנית יו"ר בכירה. בחודש האחרון החברה זינקה ב-42%.
17:35
מגמה מעורבת בוול סטריט; הדאו יורד בכ-0.1%. S&P 500 מתרומם ב-0.1%, הנאסד"ק עולה בכ-0.2%.
הזהב מגיע לשיא כשהשוק צופה הורדות ריבית נוספות בהמשך השנה. מחיר אונקיה עומד על 3754.40, כשהבנקים המרכזיים והמשקיעים שרויים בחוסר ודאות לגבי מדיניות המכסים של טראמפ.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו בירידות, לאחר שבשבוע שעבר המדדים ננעלו בעליות ודאו ג'ונס ו-S&P 500 הגיעו לשיאים חדשים. הדאו יורד עם פתיחת המסחר ב-0.5%, S&P 500 מאבד כ-0.2%, הנאסד"ק משיל מערכו 0.1%.
העליות בשבוע שעבר נרשמו בעיקר הודות להחלטת הפדרל ריזרב להוריד בשבוע שעבר את הריבית ברבע נקודת אחוז - הפחתה ראשונה מאז דצמבר - מהלך שהיה צפוי מראש. לאחר תנודתיות קלה, פירשו המשקיעים את ההחלטה כאות למדיניות מוניטרית מרחיבה יותר, על רקע סימנים גוברים להאטה בשוק העבודה. השווקים מתמחרים כעת שתי הורדות נוספות של רבע נקודות עד סוף השנה.
מניית יצרנית תרופות ההרזיה מטסרה מזנקת ביותר מ-61% לאחר שהודיעה כי תירכש על ידי פייזר בעסקה במזומן בהיקף של כ-4.9 מיליארד דולר. "הרכישה המוצעת של מטסרה משתלבת עם האסטרטגיה שלנו למקד השקעות בהזדמנויות המשפיעות ביותר, וממקמת את פייזר בתחום טיפולי מפתח זה", אמר מנכ"ל פייזר אלברט בורלא בהצהרה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי. מניית פייזר עולה בקצת יותר מ-1%.
14:40
המסחר באירופה עובר כעת למגמה מעורבת. הקאק יורד ב-0.1%. דאקס יורד בכ-0.6% ומדד פוטסי בעלייה קלה של 0.1%.
מניות הרכב ממשיכות להוביל את הירידות: מניית פורשה נופלת ביותר מ־8%, לאחר קיצוץ בתחזית הרווחיות. מניית פולקסווגן מאבדת כ־7.7%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים לאחר העליות הקלות הבוקר: מחיר חבית נפט אמריקאי יורד ב-0.7% ל-61.9 דולר, ומחיר חבית מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-66.1 דולר.
מניית יצרנית תרופות ההרזיה מטסרה זינקה ב־57% במסחר המוקדם, לאחר שהודיעה כי תירכש על ידי פייזר בעסקה במזומן בהיקף של כ-4.9 מיליארד דולר. "הרכישה המוצעת של מטסרה משתלבת עם האסטרטגיה שלנו למקד השקעות בהזדמנויות המשפיעות ביותר, וממקמת את פייזר בתחום טיפולי מפתח זה", אמר מנכ"ל פייזר אלברט בורלא בהצהרה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי. מניית פייזר עלתה בכמעט 3%.
12:30
החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת בירידות קלות, סביב 0.3%, לאחר שבוע חזק שבו מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.4% ורשם שיא חדש.
העליות הגיעו לאחר שהפדרל ריזרב הוריד בשבוע שעבר את הריבית ברבע נקודת אחוז - הפחתה ראשונה מאז דצמבר - מהלך שהיה צפוי מראש. לאחר תנודתיות קלה, פירשו המשקיעים את ההחלטה כאות למדיניות מוניטרית מרחיבה יותר, על רקע סימנים גוברים להאטה בשוק העבודה.
בשבוע הקרוב יתפרסם מדד ה-PCE - המדד המועדף על הפד למדידת אינפלציה -הצפוי להצביע על לחץ מחירים מתמשך. עם זאת, על פי הערכות, האינפלציה תישאר מתונה מספיק כדי לאפשר לפד להמשיך בקו המדיניות הנוכחי.
11:20
המסחר באירופה מוסיף להתנהל בירידות קלות. הקאק יורד ב-0.1%. דאקס יורד בכ-0.4% ומדד פוטסי נסחר בצמוד לרמת הבסיס.
מניות הרכב הובילו את הירידות: מניית פורשה ירדה בכ־6.7% לאחר שיצרנית מכוניות הספורט היוקרתיות עדכנה כלפי מטה את תחזית הרווחיות לשנת 2025 ודחתה את השקת דגמי החשמל שלה בשל ירידה בביקושים. גם פולקסווגן , המחזיקה הגדולה ביותר בפורשה, נחלשה בכ־5.5% בעקבות הדיווח.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים, כשברקע מעקב אחר הקשחת מדיניות הוויזות של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. קאק ודאקס יורדים בכ-0.6% ומדד פוטסי יורד בכ-0.2%.
בורסות אסיה ננעלו במגמה חיובית: הניקיי טיפס ב-1%, מדד שנגחאי ומדד שנזן נסגרו בעלייה של 0.2% ו-0.6% בהתאמה, הקוספי התחזק ב-0.6%. בהונג קונג המסחר עדיין נמשך, וההאנג סאנג נסוג ב-1%.
חברות טכנולוגיה גדולות וממשלות זרות ממהרות להגיב לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הודיע בשעות המאוחרות של יום שישי על תוכנית להטלת אגרת של 100 אלף דולר על ויזות עבודה - צעד המאיים לערער את התוכנית שעליה נשען כוח העבודה הטכנולוגי והפיננסי של ארה״ב.
בין החברות המרכזיות שייפגעו באופן בולט מהמהלך ניתן למצוא את אמזון , ג'י.פי מורגן צ'ייס , גולדמן סאקס גרופ ומיקרוסופט . החברות הורו לעובדיהן בעלי הויזות להשאר בארה"ב ולהמנע מנסיעות בינלאומיות, והאיצו בשוהים בחו"ל לשוב במהרה.
לפי גורם בבית הלבן, האגרה תחול על מבקשים חדשים, ולא על חידושי ויזה או בעלי ויזה קיימים. היא תחול לראשונה במחזור ההגרלה הקרוב, ואינה חלה על הזוכים בהגרלת 2025. בבית הלבן הבהירו גם כי האגרה החדשה של 100 אלף דולר איננה תשלום שנתי, בניגוד לפרסומים המוקדמים.
08:45
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: בורסת טוקיו מזנקת בכ-1.11%, בהונג קונג מדד הנג סנג יורד בכ-1%, בורסות שנגחאי בירידה של 0.1%, ושנזן עולה בכ-0.3%.
מניית לוקסשר, ספקית של אפל הנסחרת בשנזן, זינקה הבוקר בכ-10%, בעקבות דיווח שלפיו יצרנית המכשירים הסינית חתמה על הסכם עם OpenAI לייצור מכשיר צרכני בתחום הבינה המלאכותית. על פי דיווח של The Information ביום שישי, לוקסשר כבר מפתחת אבטיפוס של המכשיר, המבוסס על מודלי השפה הגדולים של ChatGPT.
החוזים העתידיים בוול סטרט נמצאים הבוקר בירידות קלות: החוזים על דאו ג'ונס בירידה של 0.12%, S&P 500 נסחר סביב 0.09%, ונאסד״ק נסחר סביב 0.06%.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות כעת בצמוד לרמות הבסיס. האגרת ל-10 שנים מגיעה לתשואה של 4.14%. תשואת האגרת לשנתיים עומדת כעת על 3.58%.
במהלך הסופ"ש, עסקה חשובה בתחום השבבים הובילה את מניית אינטל
לזנק ב-22% בסיכום השבועי. יצרנית השבבים אנבידיה ,אחת החברות הגדולות בעולם כיום אשר שווה 4.3 טריליון דולר, תשקיע ביצרנית השבבים אינטל 5 מיליארד דולר.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות: מחיר חבית נפט אמריקאי עולה ב-0.6% ל-62.8 דולר, ומחיר חבית מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-67.12 דולר.