מפעל כתר / צילום: יח''צ כתר
חברת הנדל"ן וילאר שבשליטת משפחת טיסר דיווחה היום (ה') לבורסה, כי חתמה על הסכם לרכישת ארבעה מתחמי תעשייה מניבים בכרמיאל וביקנעם, בתמורה כוללת של כ-520 מיליון שקל. מתחמי התעשייה מושכרים לחברת כתר מוצרים לבית ולגינה, ומשתרעים על שטח קרקע של כ-177 דונם בערים כרמיאל ויקנעם, עליהם בנויים מבני תעשיה בהיקף של כ-74,000 מ"ר.
● פחות מ־25 אלף שקל: מחיר המינימום הנמוך לקרקע בעיר הצפונית
● 40 חברות נדל"ן דורשות מהמדינה להכיר בהוצאות פיתוח לצורכי מע"מ
הקרקעות נמצאות בבעלותו של סמי סגול, לשעבר בעל השליטה בכתר פלסטיק, שמכר בשנת 2016 כ־80% ממניות החברה לקרן ההשקעות הבינלאומית BC Partners . בשנת 2023 ביצעה BC Partners ארגון מחדש של מבנה החוב של כתר, שהיקפו נאמד בכ־1.2 מיליארד אירו. המהלך הוביל את החברה לתהליך של הסדר חוב ובסוף שנת 2024 רכשו קרן קדמה הישראלית וקרן ההשקעות קומיוניטי של ג'רמי בלנק כ-30% מאחזקותיה של כתר ואת היתר גופים מוסדיים.
הסכם השכירות של כתר תקף עד לשנת 2038, אך וילאר מקנה לכתר זכות לקצר את תקופת השכירות, לאחר השלמת שבע שנות שכירות ובהתראה מוקדמת בכתב בת שלוש שנים לפחות.
לצד זאת, וילאר תעלה את גובה דמי השכירות לכתר שעומדים כיום על סכום כולל של 21.9 מיליון שקל ל-33.3 מיליון שקל החל מחודש נובמבר 2026 בצמוד למדד המחירים לצרכן. במקביל, בחודש נובמבר 2031 גובה דמי השכירות השנתיים יעלו לסכום של 33.8 מיליון שקלים ובחודש נובמבר 2036 יעלו לסכום של כ-34.9 מיליון שקלים.
את הרכישה תממן וילאר באמצעות יתרות המזומנים ברשותה ובאמצעות הנפקת אגרות חוב ו/או מימון בנקאי, כאשר את התמורה בגין רכישת הנכסים תשלם לסגול בשלושה שלבים: 15% מהתמורה ישולמו במועדה החתימה, 10% נוספים ישולמו תוך 50 ימים ממועד חתימת ההסכם והיתרה (75%) תשולם במועד מסירת החזקה על המתחמים.
לוילאר נכסים מניבים לשימוש תעשיה ולוגיסטיקה ומקבצי דיור בישראל וברומניה בשטח כולל של כ-519 אלפי מ"ר הכוללים. מנייתה נסחרת בבורסה המקומית בשווי שוק של 3.3 מיליארד שקל, ועלתה בשנה האחרונה בכ-13%.