אילוסטרציה: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
11:17
ענקית התוכנה אורקל מתכננת גל פיטורים חדש שיכלול על פי ההערכה 30-20 אלף עובדים ועשויה למכור כמה פעילויות כדי לפנות תקציבים להשקעה בחוות שרתים, כך עולה מדוח של בנק ההשקעות TD Cowen.
סיבוב קיצוצים זה, הנחשב לגדול בכל הזמנים, מגיע לאחר שהחברה שמעסיקה כיום 162 אלף איש פיטרה בסוף השנה החולפת 10,000 עובדים נוספים כחלק מתוכנית ארגון מחדש שנועדה לחסוך לה הוצאות שנתיות של 1.6 מיליארד דולר. המהלך החדש שצפוי בקרוב אמור לשחרר לאורקל מזומן בסך 8-10 מיליארד דולר, שיוסטו, כאמור, למרכזי חוות השרתים שלהם התחייבה החברה כחלק מפרויקט ההשקעות המשותף עם OpenAI וסופטבנק המכונה סטארגייט.
10:30
באסיה ננעל המסחר בירידות - בורסת סיאול צנחה ביותר מ-5% והונג קונג ב-3%.
השווקים באירופה פתחו את שבוע המסחר בירידות, על רקע חששות סביב תחום הבינה המלאכותית ותנודתיות חדה במתכות היקרות שממשיכות להעיב על השווקים הגלובליים.
מדד Stoxx 600 הכלל־אירופי ירד בכ־ 0.7% זמן קצר לאחר פתיחת המסחר, כשהסקטורים נסחרים במגמה מעורבת. מניות הכרייה והנפט מובילות את הירידות עם נפילות של כ־ 3% ו־2.3% בהתאמה.
כל הבורסות המרכזיות באירופה נפתחו בירידות: מדדי FTSE בלונדון, DAX בגרמניה ו־ CAC 40 בצרפת יורדים כולם ביותר מ־ 0.5%.
הירידות באירופה מגיעות בהמשך למגמה דומה בשווקים הגלובליים. באסיה נרשמו ירידות במהלך הלילה, בהובלת דרום קוריאה, כאשר המשקיעים עקבו אחר מחירי הזהב והכסף בעקבות הקריסות החדות ביום שישי. במקביל, החוזים העתידיים על מניות בארה״ב ירדו כבר בליל ראשון, כשהשוק ממשיך לעקוב גם אחרי ביטקוין לאחר מכירת החיסול בסוף השבוע.
ביום שבת ירד ביטקוין מתחת ל־ 80 אלף דולר לראשונה מאז אפריל - סימן לכך שמשקיעים מפחיתים חשיפה לסיכון לאחר הקריסות במתכות היקרות. הכסף, שיותר מהוכפל בשנה האחרונה, צנח בכ־ 30% ביום שישי , היום הגרוע ביותר שלו מאז 1980 , בעוד הזהב ירד בכ־ 9% .
בוול סטריט הופנתה תשומת הלב גם לאנבידיה על רקע סימני שאלה סביב בום הבינה המלאכותית. לפי דיווח של וול סטריט ג’ורנל , תוכניות החברה להזרים 100 מיליארד דולר ל־OpenAI נתקעו, לאחר שמנהלים בחברת השבבים הביעו ספקות לגבי העסקה.
08:00
באסיה הבוקר ירידות בהובלת בורסת דרום קוריאה שם מדד הקוספי נופל בכ־5%, מניות הדגל של השוק הובילו את הירידות: SK Hynix יורדת בכ־6% וסמסונג אלקטרוניקס בכ־5.55%. בורסת הונג קונג יורדת ב-2.4%, שנגחאי ב-1.2% וטוקיו ב-0.6%.
גם החוזים העתידיים בניו יורק בירידה בהובלת נאסד"ק שיורד בכ-1%.
הבוקר הזהב מאבד 3.6% מערכו והכסף נופל ב-5%, בהמשך למגמת הירידה לאחר הזינוק החד שחוו המתכות מאז השנה שעברה
ביום שישי התחוללה מפולת חריגה בשווקי המתכות, שנכנסה להיסטוריה כאחת הדרמטיות ביותר שנראו בשוקי הסחורות. הטריגר המיידי היה הדיווח על כוונת הנשיא דונלד טראמפ למנות את קווין וורש ליו"ר הפד, מה שחיזק את הדולר והפעיל לחץ חד על מחירי המתכות - אך ברקע כבר הצטברו אזהרות כי השוק מתוח מדי אחרי שבועות של עליות כמעט רצופות.
לפי בלומברג הספקולנטים הסינים הם אלה עזרו לדחוף את המחירים לשיא והיו הראשונים לממש רווחים - הכסף החם של הספקולנטים מסין, דחף את המחירים לרמות שהתנתקו מהיסודות הכלכליים של היצע וביקוש, עד שהמהלך התהפך בבת אחת.
קרן הסל SLV על כסף רשמה מחזור מסחר של יותר מ־40 מיליארד דולר ביום אחד והפכה לאחד הנכסים הסחירים בעולם, הכסף צנח ב־26%, הירידה היומית החדה ביותר אי פעם - והזהב איבד 9% ביום הגרוע ביותר שלו מזה יותר מעשור. גם נחושת חוותה תנודתיות קיצונית, לאחר זינוק חד שהתפרק במהירות. השילוב בין שוק מתוח, ספקולציה אגרסיבית וטריגר מאקרו־פוליטי יצר קריסה מהירה, אלימה וחסרת תקדים בעוצמתה.
הביטקוין מוסיף ליפול ונסחר סביב רמת 76 אלף דולר, כאשר אסטרטגים מזהירים כי גל הירידות האחרון עשוי עדיין לא להסתיים, על רקע היסוס של משקיעים "לקנות את הדיפ". המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם צנח בחדות בסוף השבוע לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל אשתקד, ורשם חודש רביעי ברציפות של ירידות - סימן להיחלשות מתמשכת בסנטימנט כלפי שוק הקריפטו.
גם יתר המטבעות צנחו בחדות, כאשר האתריום מאבד מעל 10% ושערו ירד לשפל של 2,400 דולר.
בבלומברג מציינים כי ביממה האחרונה נמחקו משוק הקריפטו כ-111 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי כ-1.6 מיליארד דולר בפוזיציות לונג ושורט חוסלו, כאשר חלק הארי של הסכום נמחק בתוך ארבע שעות בלבד, בעיקר במטבעות הביטקוין והאתריום. הצניחה החדה הועצמה על ידי נזילות דלילה בשווקים בסוף השבוע.