ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה / צילום: ap, Lee Jin-man
שעות ספורות לאחר שענקית השבבים אנבידיה היכתה פעם נוספת את תחזיות השוק ופרסמה דוחות כספיים מצוינים וצפי מכירות אופטימי המונע מביקוש חסר תקדים לבינה מלאכותית, מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג התראיין לרשת CNBC.
● ניתוח | דוחות אנבידיה חושפים: החברה הישראלית שמייצרת 40 מיליארד דולר בשנה
● הרחק מהעיסוק המסורתי: מאחורי הרכישה החמישית של אנבידיה בישראל
במהלך הראיון ביקש הואנג להרגיע את החששות הגוברים בוול סטריט מכך שהבינה המלאכותית תהווה איום קיומי שיפגע קשות במודל העסקי של חברות התוכנה המסורתיות ואמר: "אני חושב שהשווקים טעו". לדבריו, במקום להחליף את החברות, ה-AI יחזק אותן ויהפוך אותן ליעילות יותר.
ה-AI הוא מנוע צמיחה, לדבריו, ולא "קניבליזציה". המעבר מתוכנה רגילה ל-AI מתרגם ישירות לצמיחה ולגידול בהכנסות. הוא דחה את החשש שבינה מלאכותית תבטל את הצורך ברישיונות תוכנה (SaaS), וטוען כי הביקוש רק יגבר ככל שהכלים יהיו חכמים יותר. "במקום לבצע "קניבליזציה" לתוכנה, ה-AI הסוכנותי (Agentic AI) יהיה המאיץ הגדול ביותר לפריון התוכנה שראינו אי-פעם".
אנבידיה עקפה בדוחותיה את הצפי, הן בשורת ההכנסות והן ברווח. ההכנסות זינקו לעומת אשתקד והגיעו ל-68.1 מיליארד דולר. הכנסות ממרכז הנתונים צמחו ב-75%, הרווח גולמי היה 75%, ועמד ביעד הרווחיות הגבוה שהציבה החברה. החברה צופה הכנסות של כ-78 מיליארד דולר ברבעון הבא, הרבה מעל הערכות האנליסטים.
בשיחת הוועידה עם האנליסטים שהתקיימה זמן קצר לאחר פרסום הדוחות, הואנג ביקש להרגיע את החששות מהיווצרות בועה בשוק שבבי ה-AI. הוא הדגיש שהביקוש לשבבי ה-Blackwell החדשים "הוא פשוט מטורף. הוא עולה על ההיצע ואנו מצפים שזה יהיה המצב במשך זמן מה".
"הלקוחות שלנו מבינים שמחשוב שווה הכנסות".