אל על

החברות מודיעות על מזכר הבנות בלתי מחייב, לפיו ארקיע תמוזג לתוך אל על בתמורה להקצאת מניות • ההסכם טעון אישור של עובדי ארקיע, המחזיקים ב-30% ממניות החברה, ואת אישור רשות התחרות

אל על התחייבה למשרד האוצר כי עד 31 בינואר היא תממש חלק ממועדון הנוסע המתמיד שלה ותגייס באמצעותו 100-150 מיליון דולר • בין הגורמים המתעניינים ברכישה: בנק הפועלים, בזק, שופרסל והפניקס • לפני מגפת הקורונה הוערך שווי המועדון ביותר מ-300 מיליון דולר • אל על עדכנה בהודעה לבורסה על העברת פעילות מועדון הנוסע המתמיד, לרבות נכסיו, לחברה-בת

במסגרת המתווה, המדינה תעמיד לחברות אגרות חוב המירות למניות, לתקופה של שלוש שנים ללא ריבית, בהיקף מוגדל של עד 85 מיליון דולר - הגדלה של 41 מיליון בהשוואה ל-44 מיליון שאושרו בנובמבר • בעלי השליטה יזרימו הון ביחס של 3:2

חברות התעופה מקוות ששיח שמתקיים בין נציגי המדיניות בימים אלה יוביל להסדר קבוע שייתן מענה לדרישות האבטחה של ישראל • קו חדש אל בחריין מתעכב גם הוא בשל אילוצי ביטחון

חודש השיא ב-2021 היה יולי, במהלכו חלפו בנתב"ג 931 אלף נוסעים • החברה שהטיסה הכי הרבה נוסעים בשנת 2021 היא אל על, שנתח הפעילות שלה היה 23% עם 1.4 מיליון נוסעים • אחריה נמצאות רינאייר, ישראייר, טורקיש איירליינס ויונייטד איירליינס

בעוד כחודשיים אל על תשוב לפעול בקו תל אביב-בוסטון, אבל הפעם היא לא תהיה לבד: במהלך מאי דלתא תשיק את הקו הישיר בוסטון-תל אביב • המחיר ההתחלתי המופיע במערכות אל על לטיסה בקו הוא 780 דולר (הלוך ושוב), כך למשל בטיסה ב-27 למרץ • מחירי דלתא מתחילים בכ-700 דולר למחלקת תיירים

במסגרת מתווה הסיוע לאל על, ישראייר וארקיע, הוחלט כי החלק של המדינה בהזרמת כספים לחברות יהיה גדול מהזרמת בעלי השליטה • במקרה של אל על הסכום יגיע לכ–70 מיליון דולר • הימנעותו של ליברמן מעיסוק באל על - בשל קרבתו לבעלי השליטה לשעבר, משפחת בורוביץ'

היקף הסיוע יעמוד בין 100-50 מיליון דולר, בחלוקה שכוללת הזרמה מטעם האוצר והזרמה מטעם הבעלים קני רוזנברג • הלוואה תהיה ללא ריבית והמדינה תמשיך להגביל את שיעור אחזקותיה בחברה לעד 24%

הסיוע שמוצע מכיוון האוצר כולל בעיקר הלוואות, אך חברות התעופה לא יכולות להרשות לעצמן ליטול עוד הלוואות, ועוצר הפעילות נגרם כתוצאה מהחלטות שלא קשורות אליהן • מבין החברות הישראליות, אל על היא היחידה שמימשה את ההצעה האחרונה של האוצר והעמיסה על עצמה הלוואה נוספת בהיקף של 30 מיליון דולר בתמורה להזרמת הון מהבעלים • במקביל, יו"ר ההסתדרות פנה לליברמן בדרישה לפתרונות דחופים לאלפי העובדים בענף

המשא ומתן המתלהט לרכישת נתח מהנוסע המתמיד נותן הצצה לאסטרטגיה החדשה של הקבוצות הגדולות במשק • מועדון הלקוחות של אל על שווה יותר מהחברה עצמה; פוקס מדווחת על זינוק עקבי בכל שנה במספר המצטרפים; ובשופרסל לא מסתפקים ביותר מ-2 מיליון חברים • אבל יש מי שכבר מזהיר שזה לא שווה את ההשקעה

לנוכח ההגבלות הנוכחיות בתעופה שמכבידות על מצבה הכלכלי: בכוונת אל על לגייס לפחות 100-150 מיליון דולר ממכירת נתח ממועדון הנוסע המתמיד שלה עד ינואר • המגעים עם בנק הפועלים למכירת כ-30% ממועדון הנוסע המתמיד לפי שווי של 250 מיליון דולר החלו באוקטובר. כעת מתעניינות שתי רוכשות נוספות

אל על לא נמצאת בסכנה להמשך קיומה, כי המדינה לא תיתן לה לעולם לקרוס • מבצע שומר החומות וסגירת השמיים בתחילת משבר הקורונה הוכיחו מעל לכל ספק שכל מדינה חייבת חברת תעופה שתמשיך לטוס למדינה בכל מצב ובכל תנאי • אז איך אומרים באל על? שתהיה לכולם טיסה נעימה

עדיין ארוכה הדרך ליציאה מהמשבר: הגירעון בהון העצמי של חברת התעופה תפח ל-440 מיליון דולר, והיא ממשיכה לשאת הערת "עסק חי" • סמנכ"ל הכספים: "הגדלנו מכירות, אבל מחירי הכרטיסים היו ברצפה. המחירים יחזרו בקרוב להיות נורמליים"

המדינה מציעה לאל על סיוע של עד 30 מיליון דולר בתנאי שהבעלים יזרימו סכום זהה וישלימו הזרמת 43 מיליון דולר אליה התחייבה החברה מוקדם יותר השנה • בנוסף, אל על תבצע הנפקה לגיוס 105 מיליון דולר עד ספטמבר 2022

הממשלה אישרה בישיבתה השבועית להמשיך ולתמוך כלכלית בחברות התעופה המקומיות • את הסיוע תיתן המדינה כנגד הנפקת אגרות חוב הניתנות להמרה למניות לתקופה של שלוש שנים

הסיוע יועמד בדרך של הנפקת אגרות חוב המירות לתקופה של שלוש שנים. בתום התקופה, אל על תצטרך להחליט אם להחזיר את החוב למדינה ללא ריבית, או להמיר אותו למניות של המדינה בחברה, במחיר שישקף הנחה של 7.5% על מחיר המניות