וול סטריט / צילום: Reuters, Brendan McDermid
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:05
המסחר בארה"ב ננעל הערב במגמה מעורבת. נאסד"ק איבד 0.1%, אך דאו ג'ונס התאושש ועלה ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%. תשואת האג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה מעט וכעת היא עומדת על 1.503%.
מניית וול מארט סיימה את המסחר בעליות של 6%. מניית ג'נרל אלקטריק התרסקה ב-11% - הנפילה החדה ביותר במניה ב-11 השנים האחרונות. מניית סיסקו מערכות איבדה 8.6%.
22:15
המסחר בוול סטריט חזרה למגמה מעורבת. בשעה זו דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכ-0.3% ואילו נאסד"ק נסחר ללא שינוי.
מחיר הנפט יורד ב-1.4%.
21:00
המסחר בוול סטריט עבר לירידות. נאסד"ק מאבד 0.7%, S&P 500 יורד ב-0.5% ודאו ג'ונס מאבד 0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צנחה מתחת ל-1.5% - שפל של שלוש שנים. תשואת האג"ח ל-30 שנה עומדת כעת על 1.944%, אך הגיעה מקודם לשפל חדש של 1.941%. תשואת האג"ח ל-2 שנים עומדת על 1.486%.
מניית ג'נרל אלקטריק מאבדת כ-14% כעת. מנכ"ל החברה לארי קאלפ טוען כי הטענות של אנליסט הארי מרקופולוס שגויות. "הדוח של מרקופולוס מכיל הצהרות כוזבות, וההצהרות האלו היו יכולות להיות מתוקנות אם הוא היה בודק אותן עם ג'רנל אלקטריק לפני הפרסום", אמר קאלפ בהצהרה לתקשורת.
19:45
המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. נאסד"ק נסחר ללא שינוי, אך דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים כ-0.3%.
הנפט יורד בשעה זו ב-1.45% וכעת מחיר חבית עומד על 54.43 דולר. הזהב עולה ב-0.24% ומחיר אונקיית זהב הוא 1,531.4 דולר.
מניית סיסקו צונחת ב-8% לאחר שהחברה דיווחה כי התוצאות הבאות שתדווח יהיו פחות טובות מהמצופה בשל "פגיעה משמעותית" ממלחמת הסחר בין ארה"ב וסין.
מניית נטאפ עולה ב-4% לאחר שחברת מחשוב הענן דיווחה על תוצאות טובות מתחזיות האנליסטים. רווח למניה ברבעון עמד על 65 סנט, 7 סנט מעל לציפיות השוק.
17:55
המסחר בוול סטריט מתנהל בעצבנות על רקע חילופי מסרים מצד ארה"ב וסין בעניין מתיחות הסחר. התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים יורדת ל-1.556%.
וולמארט בולטת בעליות לאחר שהעלתה תחזיות, ומנגד בצד השלילי בולטת ג'נרל אלקטריק לאחר תחזית פסימית מצד אנליסט שקבע כי החברה קרובה לחדלות פרעון.
16:35
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות על רקע ריכוך הטון מצד הסינים, שאמרו כי הם מקווים להגיע לחצי מהדרך וליישם את ההסכמות שהושגו באוסקה ב-G20.
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, מדד הנאסד"ק מטפס ב-0.3%.
מניית וולמארט מזנקת ביותר מ-6% לאחר שהעלתה תחזיות.
מניית ג'נרל אלקטריק סופגת התייחסות שלילית כאשר אנליסט הארי מרקופולוס, מי שהפיל את המיליארדר ברני מיידוף לפני כעשר שנים, חשף בדוח חדש את היקף בעיותיה הפיננסיות של התשלובת, וכתב שהיא תצטרך להעלות משמעותית את יתרות הביטוח שלה.
15:30
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים בעד 0.5% לאחר הירידות החדות אתמול.
מאקרו
הדרישות השבועיות לדמי אבטלה בארה"ב הגיעו ל-220 אלף תביעות, מעבר לצפי ל-214 אלף.
המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ביולי ב-1%, מעבר לצפי לעלייה של 0.4% בלבד.
מדד הייצור של הפד למחוז פילדלפיה הצביע על עלייה של 16.8 נקודות בחודש אוגוסט, מעבר לצפי לעלייה של 10 נקודות בלבד.
לדברי גילאון הראל מאופנהיימר: "עונת הדו"חות של הרבעון השני 2019 עמדה פחות או יותר בציפיות הקונצנזוס. יחד עם זאת, נציין כי מרבית ההפתעות החיוביות נובעות בעיקר מהנמכת תחזיות של אנליסטים בחודשים האחרונים על רקע מלחמות הסחר וחששות מפני האטה גלובלית.
"ככל שעונת הדוחות תתקדם שלב עשוי שיעור הצמיחה המצרפי ברווח למניה לעלות, וזאת לאור תוצאות גבוהות יותר בפועל לעומת התחזיות הקודמת" הוסיף הראל. "מאידך, נראה כי רווחיות החברות בארה"ב ממשיכה לקבל דחיפה מהיקף הבייבקים החסר תקדים של חברות גדולות, אם כי תרומתו לשורה התחתונה הולכת ודועכת. תופעת הבייבקים ידועה לכולם ובולטת במיוחד בסקטורים הפיננסיים והבריאות, האחראים ביחד על כ-27% מדד ה- S&P 500".
בשורה התחתונה, כותב הראל, "הירידה בקצב צמיחת הרווחים ברבעון השני של 2019 משקפת האטה זה הרבעון השלישי ברציפות, ונמצאת ברמתה הנמוכה ביותר מאז הרבעון השני 2016 (בשיא משבר האנרגיה). במבט קדימה על המחצית השנייה של 2019, אנליסטים מאמינים כעת כי צמיחת הרווחים של חברות מדד ה- S&P 500 ברבעון השלישי 2019 תהיה שלילית ותעמוד על כ-4%, ואילו ברבעון הרביעי תחזור הצמיחה לטריטוריה חיובית ותעמוד בממוצע של כ-3%".
14:44
חברת וולמארט דיווחה על דוחות טובים לרבעון השני והעלתה את התחזיות לשנה כולה, ומנייתה מגיבה בעליות של יותר מ-6% בטרום-מסחר, ובכך מספקת תמיכה לחוזים העתידיים בוול סטריט. החברה רשמה רווח של 1.27 דולרים למניה, מעל לתחזיות לרוח של 1.22 דולרים למניה. ההכנסות הגיעו ל-130.38 מיליארד דולר, לעומת הצפי להכנסות של 130.11 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות עלו ב-2.8% - מעבר לצפי לעלייה של 1.2%.
מנייתה של עליבאבא קופצת בכ-3% בטרום-מסחר לאחר שהחברה פרסמה דוחות טובים לרבעון השני ועקפה את התחזיות.
ג'י.סי פני דיווחה גם היא על תוצאות הרבעון ורשמה הפסד של 18 סנט למניה, פחות מהפסד של 31 סנט שצפו האנליסטים. המכירות בחנויות זהות ירדו ב-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ברייקשייר האת'וואי העלתה באחזקה במניות אמזון ברבעון החולף, מ-484 אלף מניות ל-537 אלף.
14:15
בורסות אירופה מעמיקות את הירידות - מדד הדאקס יורד ב-1.3%, הפוטסי ב-1.4%, ומדד הקאק ב-0.95%.
בהמשך להודעה של הממשל האמריקאי מוקדם יותר השבוע, על החרגה והקלה במכסים הצפויים, סין מאיימת היום כי תנקוט בכל "הצעדים הנחוצים" נגד הטלת המכסים מצד ארה"ב. התגובה של הסינים כעת העבירה את החוזים העתידיים בוול סטריט לירידות של עד כ-1%, בהמשך לירידות שנרשמו אתמול כאשר הנאסד"ק נפל בכ-3%.
12:40
בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת, כאשר הונג קונג עלתה ב-0.76%, שנחאי ב-0.25%, ומנגד מדד הניקיי היפני נסגר בירידה של 1.2%.
בורסות אירופה מתנהלות בירידות. בורסת צרפת יורדת ב-0.45%, בורסת גרמניה ב-0.56%, ובורסת לונדון ב-0.9%. מניית אמריקן איירליינס יורדת ב-6.9%, ומגמת לופטהנזה יורדת ב-3.6%. החוזים העתידיים מראים לעת עתה על יציבות.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מחקו את העליות שנרשמו מוקדם יותר.
10:30
התשואה על האג"ח האמריקאיות ל-30 שנה ירדה מוקדם יותר לראשונה מתחת ל-2% לשפל. הירידה משקפת את חששות המשקיעים הבורחים לנכסי סיכון, בעוד האג"ח ל-10 שנים נסחרות בתשואה נמוכה מזו של האג"ח לשנתיים.
באירופה המסחר מתנהל במגמה מעורבת כאשר הדאקס עולה ב-0.1% והפווטסי מאבד 0.4%.
בשעה זו החוזים העתידיים בוול סטריט עולים לאחר ירידות חדות שנרשמו אתמול, כאשר הנאסד"ק צנח בכ-3%.
07:30
הביטקוין צונח הבוקר מתחת ל-10,000 דולר, לראשונה מתחילת אוגוסט, ומוביל את צמרת שוק הקריפטו לירידות שערים. שער ה-BTC ירד 7% ביממה האחרונה והשלים ירידה של 17% בשבוע האחרון, לפני נתוני אתר CoinMarketCap.
06:15
בורסות אסיה רושמות הבוקר ירידות, לאחר שארה"ב החזירה את הפחד לשווקים.
בורסת טוקיו צונחת ב-1.2%, מדד שנחאי יורד ב-0.6%, בורסת הונג קונג שומרת על יציבות. בורסת אוסטרילה S&P/ASX 200 נופלת בלמעלה מ-2%.
בורסת הודו ודרום קוריאה סגורות לרגל חג.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות חדות. נאסד"ק ודאו ג'ונס צנחו במעל ל-3% ו-S&P 500 איבד כ-3%. מדד הפחד זינק בכ-27%. מדובר ביום המסחר הגרוע ביותר בדאו ג'ונס מתחילת השנה, ובירידה החדה הרביעית אי פעם.
התשואה על האג"ח האמריקאיות התרסקה ביותר מ-5% מתחת ל-1.6%. מחיר הנפט ירד בכ-3.6% ואילו מחיר הזהב טיפס ב-0.76%.
הירידות בניו יורק התחזקו לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ האשים את הפדרל ריזרב בהתגברות הפחד לגבי היחלשות הכלכלה האמריקאית ובמקביל הגן על מלחמת הסחר שמנהל ממשל ארה"ב עם סין.
כך, בשני ציוצים בטוויטר כתב הנשיא כי "אנחנו מנצחים בגדול בקרב מול סין. חברות ועובדות בורחות. המחירים אצלנו לא עלו, ובמקרים מסיימים, אפילו ירדו. סין היא לא הבעיה שלנו, למרות שהונג קונג לא עוזרת. הבעיה שלנו היא עם הפד. הוא העלה יותר מדי ומהר מדי. ועכשיו חותך באיטיות מדי...".
טראמפ טען כי מדינות אחרות "אומרות תודה רבה לפאואל חסר המושג ולפדרל ריזרב. גרמניה, ואחרות, משחקות משחק! עקומת עקום מטורפת! אנחנו אמורים לקצור בקלות פרסים גדולים ורווחים, אבל הפד מעכב אותנו. אנחנו ננצח!".
היום בארה"ב יפורסם מדד הליבה למכירות הקמעונאיות לחודש יולי, שלפי התחזיות צפוי להצביע על עלייה של 0.4%, לעומת ירידה בשיעור דומה ביוני. עוד יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות ליולי שלפי התחזיות צפוי לעלות ב-0.3%.
עוד יפורסם בארה"ב מדד הייצור של הפד של פילדלפיה לחודש אוגוסט, ולפי התחזיות צפוי להצביע על קריאה של 10 נקודות לעומת קריאה של 21.8 נקודות ביולי.