בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
יום המסחר בבורסה ננעל בירידות קלות של מדדי המניות המובילים. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.4% ומדד ת"א 90 רשם ירידה בשיעור דומה. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
מניית אפולו פאוור בלטה בעלייה חדה במחזור גבוה והשלימה קפיצה של כ-20% ביומיים.
עוד בלטו בעליות חדות מניות סאני וטלרד, שפרסמו היום דוחות טובים, איי.סי.אל , קרסו, פרטנר, דוראל אנרגיה , הכשרת היישוב ואינרום.
מנגד, ירידות חדות רשמו מניות מיטרוניקס , חילן ואילקס.
16:15
מגמה מעורבת עם נטייה לירידות בבורסה לקראת סיום המסחר. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.1% ומדד ת"א 90 רושם ירידה בשיעור דומה.
טלדור דיווחה היום כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות כמעט הכפיל את עצמו ברבעון השלישי, ל-6.8 מיליון שקל, ומתחילת השנה הסתכם ב-14.8 מיליון שקל לעומת 7.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
14:30
מדד ת"א 35 חזר לטריטוריה הירוקה במסחר תנודתי. מנגד מדד ת"א 90 מאבד 0.2% מערכו.
13:44
המדדים המובילים בבורסה בתל אביב נסחרים בירידות. מניית טלרד בולטת בזינוק של 10% לאחר הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה, כך גם מנייתה של סאני תקשורת שמזנקת ב-14% אחרי הדוחות. פוקס מאבדת 2% אחרי הדוחות, שופרסל עברה לירידות גם היא לאחר הדוחות הכספיים.
מחזור המסחר בשוק המניות מסתכם בשעה זו ב-930 מיליון שקל.
12:30
הרווח הנקי של קבוצת בינלאומי הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-201 מיליון שקל, והתשואה להון הגיעה ל-9.5%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-540 מיליון שקל והתשואה על ההון הגיעה ל-8.4%.
11:30
המדדים המובילים בבורסה בתל אביב עברו להיסחר בטריטוריה האדומה לאחר עליות בפתיחת המסחר. הדולר נחלש בכ-0.4% מול השקל.
סאני תקשורת מדווחת על רווח של 9 מיליון שקל ברבעון השלישי, מה שמשקף עלייה של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה החברה רשמה רווח של כ-22 מיליון שקל, לעומת רווח של 18.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
10:00
יום המסחר הרביעי לשבוע זה בבורסה בתל אביב נפתח בעליות על רקע השיאים שנרשמו אמש בוול סטריט והמשך עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה. מדד ת"א 35 מוסיף 0.4%, מדד ת"א 90 עולה ב-0.15% ומדד הבנקים מטפס ב-0.3%.
השקל ממשיך להתחזק מול סל המטבעות. האירו מאבד 0.2% ל-3.956 שקלים, הדולר נופל ב-0.6% לרמה של 3.322 שקלים.
חברת התקשורת פרטנר דיווחה על ירידה של 3% בסך ההכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-800 מיליון שקל. הכנסות המגזר הקווי עלו ב-11% ל-287 מיליון שקל. הכנסות מגזר הסלולר ירדו ב-10% ל-549 מיליון שקל בהשפעת הירידה בשירותי הנדידה. בשורה התחתונה, פרטנר מסכמת את הרבעון השלישי עם הפסד של 5 מיליון שקל בהשפעת הוצאה חד פעמית של 7 מיליון שקל לפירעון מוקדם של אג"ח שביצעה החברה, וזאת לעומת רווח נקי של 7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי ירדה ב-14% ל-51 שקל. גלעד שריג, מנהל המחקר בחדר המסחר של בנק הפועלים: "גיוס חריג של מעל 50 אלף מנויים סייע לפרטנר לרשום רווח תפעולי של 20 מיליון שקל , זהה לרבעון הקודם, וזאת למרות היעדר תיירים ברבעון. המגזר הנייח ממשיך לתמוך בתוצאות, ובמקביל רואים את עצירת השחיקה במחירים- המחיר למנוי נותר זהה על 51 שקלים, כמו רבעון קודם. הכנסת שותף לסיבים עשויה להתברר כצעד נכון פיננסית ואסטרטגית".
עזריאלי פרסמה דוחות לפיהם ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-352 מיליון שקל, לעומת כ-407 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקלות שניתנו לשוכרים בקניונים אשר הופחתו במלואם ברבעון הנוכחי. בתחום המשרדים נרשמה ירידה קלה של 1 מיליון שקל אשר נבעה מירידה בהכנסות מחניונים כתוצאה מנוכחות נמוכה במשרדים לקראת סוף הרבעון. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-192 מיליון שקל, לעומת כ-289 מיליון שקל אשתקד. הירידה ברווח נובעת מהקיטון ב-NOI עקב משבר הקורונה יחד עם עליה בהוצאות מימון אשר הסתכמו ברבעון בכ-44 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון אשתקד של כ-9 מיליון שקל עקב השינוי במדד המחירים לצרכן בין הרבעונים.
שופרסל פרסמה דוחות לפיהם המכירות באונליין הגיעו ברבעון השלישי לכ-20.8% מכלל מכירות קמעונאות המזון, לעומת כ-14.8% ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.9 מיליארד שקל, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-14.5%. בשורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון השלישי גדל בכ-76% והסתכם בכ-97 מיליון שקל המהווים כ-2.5% מההכנסות ברבעון, בהשוואה לכ-55 מיליון שקל שהיוו כ-1.6% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי ברבעון נובע בעיקרו מגידול בהכנסות מגזר הקמעונאות.
פוקס רשמה עלייה בהכנסות של 5.5% לעומת הרבעון המקביל ל-786 מיליון שקל ברבעון השלישי, על רווח נקי של 54 מיליון שקל.
אל על סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הפסד של 147 מיליון דולר. תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020 הושפעו דרמטית ממשבר הקורונה, כאשר בעקבות הגל השני הפסיקה החברה לחלוטין את פעילות הנוסעים הסדירה כמו גם את טיסות המטען ומרבית עובדיה הוצאו לחל"ת. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם גרעון של כ-125 מיליון דולר בהונה העצמי.
רני צים דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי של השנה ולפיהם ה-NOI הסתכם ב-9.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-8.4 מיליון שקל ברבעון הקודם וקרובל נתון של הרבעון המקביל ב-2019 שלא כלל סגר.
נייר חדרה פרסמה אף היא דוחות לרבעון ולפיהם סך הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-350 מיליון שקל לעומת כ-386 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-1 מיליון שקלים לעומת כ-3 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע כתוצאה מהכנסות חד פעמיות אשר נרשמו בסעיפי מימון והמס, אשתקד.
טלרד נטוורקס סיימה את הרבעון השלישי של 2020 ברווח נקי של כ-2.5 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-22.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח נובע בעיקרו מהגידול בהכנסות לצד קיטון מהותי בהוצאות הקבועות וחסכון בהוצאות המשתנות כתוצאה מתוכנית התייעלות שיושמה בחציון השני לשנת 2019. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2020 עלה בכ-193% לכ-5.7 מיליון דולר לעומת כ-2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
מידרוג הותירה על כנו דירוג il.A3 לאגרות חוב (סדרות ט' ו-י') שהנפיקה אדגר השקעות, ומשנה את אופק הדירוג מיציב לחיובי. כמו כן, מידרוג מאשרת דירוג il.A3 באופק חיובי לאגרות חוב שתנפיק החברה באמצעות סדרה חדשה בסך של עד 100 מיליון שקל ערך נקוב.
5 דברים שכדאי לדעת לפני הפתיחה בבורסה בתל אביב
1. השיאים בוול סטריט ידחפו את הבורסה בת"א?
יום המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר על רקע העליות בעולם והשיאים בנשקבעו אמש בוול סטריט במיוחד. בניו יורק פרץ אמש מדד דאו ג'ונס לראשונה את רף 30 אלף הנקודות. מדד הנאסד״ק חצה את רף ה 12,000 נקודות. הדאו עלה ב-1.5%, נאסד"ק הוסיף 1.3% ומדד S&P 500 התקדם ב-1.6%. טסלה חצתה שווי שוק של 500 מיליארד דולר.
למניות הדואליות לא צפויה השפעה ניכרת על מדד ת"א 35. אופקו הלת' שבה עם פער ארביטראז' שלילי של 2.9%, לייבפרסון עם 2.6% נייס עם 0.9% ואלביט מערכות עם 1.1%, בצד החיובי נובה שבה עם פער של 2.4%, איי.אפ.אפ עם 1%, איי.סי.אל עם 1.3% טבע עם 0.5% וטאואר עם 0.7%.
2. הנפט חוזר למחירים של חודש מרץ
הנפט זינק על רקע האופטימיות בנוגע לחיסון לקורונה וננעל ברמתו הגבוה ביותר מאז מרץ. חוזה נפט מסוג ברנט למסירה בינואר ננעל בעלייה של 3.9%, או 1.8 דולרים, במחיר של 47.9 דולר לחבית. נפט מסוג WTI זינק ב-4.3%, 1.85 דולר, וננעל במחיר של 44.9 דולר לחבית.
הזהב ברמתו הנמוכה מאז אמצע יולי. חוזה זהב למסירה בדצמבר ירד ב-1.8%, 33.2 דולר, וננעל במחיר של 1,804.6 דולר לאונקיה. ביומיים האחרונים השלימה המתכת היקרה ירידה של 3.6%.
3. סקטור הנדל"ן והבנקים ימשיך בהתאוששות?
מניות הקניונים מליסרון ועזריאלי בלטו אמש בעליות על רקע ההחלטה על פיילוט לפתיחת הקניונים והשלמת מתווה החזרה ללימודים. בתוך כך סקטור הנדל"ן והבנקים בת"א בלט לחיובי בשבועות האחרונים, כך מדד מניות הנדל"ן המניב השלים מהלך עליות של יותר מ-30% מה-24 בספטמבר, מנייתה של קבוצת אלוני חץ זינקה ב-34% בתקופה זו, ומדד הבנקים טיפס בכ-25% בהתאם.
4. השווקים בעולם: עליות באסיה, מניות התעופה בהונג קונג וסינגפור צונחות
בורסות אסיה נהנות מרוח גבית מוול סטריט, שם הדאו והנאסד"ק חצו רמת שיא על רקע הציפייה לחיסון והעברת השלטון לנשיא הנבחר ביידן. שנחאי קופצת בכ-1%, ד.קוריאה ב-1.9. הבורסה ביפן סגורה לרגל חג. בהונג קונג וסינגפור מניות התעופה צונחות בצל דחיית הניסוי ל'איים מבודדים' בין שתי הערים על רקע העלייה במספר מקרי הקורונה. מנייתהשל חברת התעופה Cathay Pacific צונחת בכ-4%, China Eastern יורדת בכ-1%. כלכלת סינגפור רשמה התכווצות של 5.8% ברבעון השלישי של השנה, נתון מעודד לעומת התחזיות שצפו התכווצות של 6.5%-6% ב-2020.
5. מעזריאלי ועד שופרסל: עונת הדוחות נמשכת
עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה מגיעה ליישורת האחרונה. היום יפרסמו דוחות החברות, פרטנר, נייר חדרה, מיטרוניקס, טיב טעם והבינלאומי.