אורי לוין, מנכ''ל בנק דיסקונט / צילום: יח''צ
החזרה לשגרה הביאה את הבנקים לרשום רווחי שיא ברבעון השני של 2021. בנק דיסקונט פרסם הבוקר (ב') את הדוחות שלו לרבעון והרווח הנקי שלו הסתכם בסך של 860 מיליון שקל, לעומת 174 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2020, עלייה בשיעור של 394.3%. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-1.52 מיליארד שקל בהשוואה ל-453 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 236%.
דיסקונט רשם את התשואה הגבוהה ביותר להון מהבנקים שפרסמו עד עתה את הדוחות (לאומי והפועלים) וזו הגיעה ברבעון השני של השנה לשיעור של 18.3%, לעומת 3.7% ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הגיעה התשואה על ההון ל-16.1% בהשוואה ל-4.8% בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה הגבוהה להון מגיעה בין היתר הודות להקטנת ההוצאה להפסדי אשראי במחצית הראשונה של 2021 שהיתה חריגה ביותר. ברבעון השני של השנה נרשמו הכנסות בסך 410 מיליון שקל מהפסדי אשראי, לעומת הוצאות בסך 532 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אלה הושפעו בין היתר מהכנסות על בסיס פרטני בסך של 163 מיליון שקל ברבעון השני, שכללו הכנסות מגביות של אשראי בסך של 140 מיליון שקל. במחצית הראשונה של השנה נרשמו הכנסות בסעיף הפסדי אשראי בסך של 557 מיליון שקל, לעומת הוצאות בסך של 1.188 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
אילו ההוצאות להפסדי אשראי בתקופה האמורה היו בשיעורים ששררו טרם משבר הקורונה (שיעור ממוצע של 0.37% בשנים 2016-2019), התשואה להון, בניטרול רכיבים מסויימים, היתה מסתכמת ב-10.1% ובמחצית הראשונה של השנה ב-10.6%.
הכנסות של 121 מיליון בעקבות עליית המדד ברבעון השני
לצד שחרור כריות הביטחון כתוצאה מהתאוששות המשק והעובדה כי הציבור עומד בהלוואות שנטל, הגדיל דיסקונט את האשראי החדש שנתן לציבור, וזה הסתכם, נטו, בסך של 199 מיליארד שקל, לעומת 189 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, עלייה בשיעור של 5.4%. בדיסקונט ציינו כי הגידול משקף את הצמיחה במיקודים שנקבעו בתכנית האסטרטגית המעודכנת: בהשוואה לסוף שנת 2020, האשראי לעסקים בינוניים גדל ב-10.2% והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-10.5%. ברבעון השני גדל האשראי לעסקים בינוניים ב-7.9% והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-6.3%.
הכנסה גדולה רשם דיסקונט מעליית מדד המחירים לצרכן (המדד הידוע), אשר עלה ברבעון ב-1.3%. עלייה זו הביאה לבנק הכנסות בסך של 121 מיליון שקל לעומת הפסד של 16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסך הכל המחצית הראשונה של השנה הכניס דיסקונט 131 מיליון שקל מעליית המדד, לעומת הפסד של 40 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020.
בנוסף, מכיוון שהציבור מיעט לנסוע לחו"ל בשל סגירת השמיים כתוצאה מהקורונה, גדלו פיקדונות הציבור, ובדיסקונט מדווחים כי נכון לסוף חודש יוני, הם הסתכמו בסך של 241 מיליארד שקל, לעומת 226 מיליארד שקל בסוף 2020, עלייה בשיעור של 6.4%.
עלייה של 20% בהכנסות מעמלות
דיסקונט רשם ברבעון השני של השנה הכנסות ריבית, נטו, בסך של 1.685 מיליארד שקל, לעומת סך של 1.463 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 15.2%. במחצית הראשונה הסתכמו בסך של 3.189 מיליארד שקל, גידול של 9.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בהכנסות מעמלות נרשמה עלייה של 20.8% ברבעון השני, לסך של 785 מיליון שקל. לעומת זאת, בהכנסות מימון שאינן מריבית נרשמה ירידה של 67.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לסך של 89 מיליון שקל, שנבעה בעיקר מירידה בהכנסות ממימוש אג"ח ומפעילות בנגזרים. במחצית הראשונה הסתכמו ההכנסות שאינן מריבית ב-1.908 מיליארד שקל, ירידה של 8.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
לרווחים של דיסקונט תרמו גם חברות הבת של הקבוצה. דיסקונט קפיטל, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, השיגה רווח נקי של 67.6 מיליון שקל. סניף דיסקונט בניו יורק הציג רווח נקי של 25 מיליון דולר עם תשואה להון של 8.7% ואילו חברת כרטיסי האשראי כאל שבשליטת דיסקונט פרסמה אתמול את הדוחות שלה, מהם עולה רווח נקי של 79 מיליון שקל.
הבנק ישוב לחלק דיבידנד רבעוני
סך ההון המיוחס לבעלי המניות עמד נכון לסוף חודש יוני על 21.346 מיליארד שקל, לעומת 19.727 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, עלייה בשיעור של 8.2%.
בדיסקונט עדכנו עם פרסום הדוחות כי לאחר שבחן את מצב הבנק ותכניותיו, החליט אתמול (א') דירקטוריון הבנק כי החל מהמועד בו יוסרו המגבלות על חלוקת דיבידנד שנקבעו על ידי הפיקוח על הבנקים, ישוב הבנק לחלק מדי רבעון דיבידנד בהתאם למדיניות הדיבידנד שלו. בהתאם להחלטת הדירקטוריון, בכוונת הבנק לחלק, לאחר הסרת המגבלות, דיבידנד בשיעור של 20% מהרווח הנקי הראוי לחלוקה לכל רבעון הרלוונטי, או שיעור נמוך יותר, במידה ויקבעו מגבלות על ידי הפקוח על הבנקים שלא יאפשרו לחלק שיעור זה.
יש לציין כי בנק הפועלים כבר הודיע על חלוקת דיבידנד בסך של 617 מיליון שקל, וגם לאומי הודיע אתמול על חלוקת דיבידנד בסך 630 מיליון שקל. הן הפועלים והן לאומי יחלקו דיבידנדים בגין רווחי שנת 2020.
אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "קבוצת דיסקונט מציגה ברבעון השני של 2021 רווחי שיא. הבנק הוכיח גם ברבעון זה את היותו גורם מרכזי בעידוד התחרות במערכת הפיננסית ואת מחוייבותו ליישום חסר פשרות של התכנית האסטרטגית הרב-שנתית, תוך צמיחה אחראית ומבוקרת בתיק האשראי, בדגש על תחומי המיקוד האסטרטגיים של הבנק".