עליות בוול סטריט / אילוסטרציה: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:10
נעילה ירוקה בניו יורק. המדדים בוול סטריט ננעלו אחרי יום של עליות שערים.
מדד הנאסד"ק זינק ב-2.7%, הS&P 500 התקדם ב-2% והדאו ג'ונס עלה ב-1.6%, זאת לאחר שהמדד ירד בשמונת השבועות האחרונים.
מניית רשת הביגוד מייסי'ס ננעלה בעלייה של 19.3% לאחר שהציגה דוחות טובים מהמצופה. מניית אפל עלתה ב-2.3%, טסלה קפצה ב-7.4% ואמזון התקדמה ב-4%. מניית חברת האשראי ויזה הוסיפה 2.3% לשוויה ומניית אמריקן אקספרס עלתה ב-3%. רשת חנויות המזון האמריקאית וולמארט התקדמה ב-2.13%.
21:45
התאוששות בוול סטריט: הנאסד"ק בקפיצה של כמעט 3%, ה S&P 500 מזנק ב-2.2% והדאו ג'ונס מתקדם ב1.8%.
20:35
נמשכת המגמה החיובית בניו יורק. הדאו ג'ונס מתחזק ב 1.8%, הS&P 500 מזנק ב- 2.1% והנאסד"ק קופץ ב-2.8%.
מניית טוויטר מוסיפה 4.6% לשוויה לאחר שאילון מאסק הגדיל את ההתחייבות הכספית ברכישת טוויטר ל 33.3 מליארד דולר.
אנבידיה מתאוששת עם עלייה של 5%, לאחר שבוע תנודתי בין היתר בגלל הודעת החברה להאט את גיוסי העובדים.
19:15
מגמה ירוקה בוול סטריט: מדד הנאסד"ק קופץ ב-2.6%, הדאו ג'ונס מתחזק ב-1.6% וה-S&P 500 עולה ב-1.9%.
בין המניות הבולטות ניתן למצוא את מניית טסלה שקופצת ב-7.3%, אינטל שמוסיפה 2.4% לשוויה. אפל נמצאת ביום תנודתי בעקבות ההכרזה שתצמצם את כמות ייצור האייפונים, אך כעת היא מתאוששת עם עלייה של 1.9%.
18:42
המסחר באירופה ננעל בעליות שערים: מדד דאקס התחזק ב-1.6%, פוטסי הוסיף 0.6% ובצרפת קאק עלה ב-1.8%.
נקסט הוסיפה 7.1%, רנו התחזקה ב-3.6% ו-Delivery Hero עלתה ב-8.7%.
במקביל, עליות בארצות הברית: דאו ג'ונס מתחזק ב-1.5%, S&P 500 מוסיף 1.8% ונאסד"ק מטפס ב-2.2%.
17:44
מתחזקות העליות במדדי וול סטריט, נאסד"ק מזנק ב-1.72%, S&P 500 עולה ב-1.5% ודאו ג'ונס מתקדם ב-1.46%.
מניות השייט המלונאות ממשיכות לטפס בהובלת נורוויג'ן, שעולה ביותר מ-10% בשעה זו.
טסלה עולה ב-4%, איביי ב-3.76%, נייקי ב-2.37% ואינטל ב-1.9%.
מניית פאלו אלטו יורדת במעל 1%.
16:42
מדד נאסד"ק מצא כיוון ומתקדם ב-0.7%. שני המדדים האחרים עולים גם כן, S&P 500 ב-0.9% ודאו ג'ונס מטפס ביותר מ-1%.
עליות שערים נרשמות במניות השייט והמלונאות, ביניהן נורוויג'ן קרוז ליין שמזנקת ב-6.25%, מריוט שעולה ב-3.6% וסיזר'ס שמוסיפה 4.8% לערכה.
עוד בולטות בעליות הן מניות זום שקופצת בכ-3%, איביי ואמזון שמוסיפות כ-2.7%, וגולדמן זאקס שעולה ב-1.6%.
אפל מוחקת כמעט 1% מערכה, נטפליקס משילה כ-0.5%, ומודרנה יורדת ב-2.24%.
16:30
פתיחה מעורבת בבורסות וול סטריט, דאו ג'ונס עולה ב-0.57%, S&P 500 מוסיף 0.35% לערכו ואילו נאסד"ק יורד קלות.
16:12
חברת המלצות התוכן טאבולה מבצעת רכישה נוספת: החברה דיווחה היום על רכישת Gravity R&D מהונגריה, תמורת סכום שלא דווח. החברה הנרכשת פיתחה מנוע המלצות בשם Yusp שבו משתמשים לקוחות מעולמות הקמעונאות, מסחר מקוון ומדיה דיגיטלית כדי לספק הצעות מותאמות אישית ללקוחות, במטרה להגדיל היקפי מכירות או לבנות נאמנות וליצור חוויית משתמש חיובית. העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון הנוכחי.
גראביטי הוקמה ב-2007 כשמייסדי החברה זכו במקום הראשון בתחרות שערכה נטפליקס לשיפור טכנולוגיית ההמלצות שלה. לפי הודעת טאבולה, לגראביטי יש כיום לקוחות ביותר מ-20 מדינות. כחלק מהעסקה, טאבולה תשקיע בבניית מרכז פיתוח חדש לגראביטי בהונגריה. כאמור היקף העסקה לא דווח, כך שהמשמעות היא שמדובר על עסקה שאינה מהותית ברמה הפיננסית לטאבולה (בניגוד לרכישת קונקסיטי בקיץ שעבר תמורת 800 מיליון דולר), אך טאבולה מציינת כי הרכישה היא חלק מהיעד שהכריזה עליו, להשקיע מדי שנה 100 מיליון דולר במחקר ופיתוח. בסוף הרבעון הראשון היו לטאבולה מזומנים והשקעות בסך 318 מיליון דולר בקופה.
"ההשקעות שלנו בטכנולוגיה, הן בצוות והן במוצרים, הן מה שממשיך לתת לטאבולה יתרון אסטרטגי", אמר אדם סינגולדה, מייסד ומנכ"ל טאבולה. לדבריו, אין חברה טובה יותר בתחומה מאשר גראביטי, שהשקיעה שנים בשכלול הטכנולוגיה שלה.
דומונקוס טיק, מנכ"ל גראביטי, אמר: "הזירה התחרותית על הצרכנים בקמעונאות, מסחר מקוון וטלוויזיה חכמה ממשיכה להתפתח סביב חווית הצרכנים והפרסונליזציה. ב-12 השנים האחרונות פיתחנו את הטכנולוגיה שהופכת את חיי המותגים לקלים יותר, ויחד עם טאבולה אנחנו נרגשים להביא את הטכנולוגיה לבסיס לקוחות נרחב וחדש".
טאבולה מספקת המלצות תוכן אישיות המבוססות על טכנולוגיה שפיתחה הכוללת גם בינה מלאכותית. החברה נסחרת בשווי של 725 מיליון דולר בנאסד"ק, לאחר שאיבדה חלק ניכר משוויה בעת המיזוג לחברת SPAC לפני כשנה. לאחרונה היא הפחיתה את התחזית השנתית שלה על רקע המלחמה באוקראינה.
15:42
חברת השבבים ברודקום רוכשת את חברת התוכנה ומחשוב הענן VMware בעסקה כל-אמריקאית בשווי 61 מיליארד דולר במזומן ובמניות. מחיר זה משקף פרמייה של יותר מ-40% ממחיר המנייה של VMware עוד בטרם פורסמו הידיעות הראשונות על התגבשות העסקה. בכך מקווה ברודקום לבזר את מקורות ההכנסה שלה מפיתוח שבבים, גם למחשוב ענן ושרתים, ענף רווחי וצומח הרבה יותר. רק לפני ארבע שנים רכשה ברודקום את חברת התוכנה CA ב-18.9 מיליארד דולר ובשנת 2019 רכשה את חברת אבטחת המידע סימנטק ב-10.7 מיליארד. בעבר תכננה לרכוש את קוואלקום, חברת השבבים המתמחה בטלפונים ניידים, אך זו בוטלה לאחר התערבות מצדו של דונלד טראמפ על רגע מה שהוא הסביר כחשש מפגיעה בביטחון הלאומי. ברודקום נוהלה אז מסינגפור בידי המנכ"ל הוק טאן, ובהמשך העבירה את המטה שלה לסן חוזה שבקליפורניה.
VMware, יש לציין, איננה חברת מחשוב ענן קלאסית. היא מתמחה בתחום המכונות הוירטואליות - תחום המאפשר למחשב מסוים לארח מחשבים וירטואלים נוספים, ובכך, למשל לאפשר עבודה מאובטחת מרחוק. גם שיעור הצמיחה של החברה האמריקאית נמוך מזה שלמוצרי הענן של אמזון, מיקרוסופט או גוגל. מנכ"ל אינטל בהווה, פט גלסינגר, שימש עד תחילת השנה שעברה מנכ"ל VMware.
15:30
מספר נתוני מאקרו פורסמו בארה"ב: לפי נתון מעודכן הצמיחה (GDP) ברבעון הראשון של 2022 הייתה שלילית בשיעור של 1.5% לעומת צפי כלכלנים לצמיחה שלילית של 1.3% (קצב שנתי) ולעומת הנתון הקודם שהצביע על ירידה של 1.4% בתוצר האמריקאי. רכיב האינפלציה בנתוני ה-GDP עמד על קצב שנתי של 8.1%, גבוה ב-0.1% מצפי הכלכלנים.
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה עמדו בשבוע האחרון על 210 אלף לעומת צפי ל-217 אלף תביעות.
15:00
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 0.5%. באירופה המגמה מעורבת.
מניית מייסיס מזנקת בכ-15% במסחר המוקדם לאחר שהרשת דיווחה על תוצאות טובות ברבעון הראשון של השנה והעלתה את תחזית הרווח לכל השנה.
טוויטר עולה ב-5.5% על רקע דיווח שאלון מאסק החליט להשקיע מהונו האישי כ-33.5 מיליארד דולר לרכישת מלוא הבעלות על הרשת החברתית.
חברת השבבים ברודקום הכריזה היום כי היא תרכוש את VMware - חברת שירותי ענן, בכ-61 מיליארד דולר. סוכנויות הידיעות דיווחו בתחילת השבוע כי המשא ומתן בין החברות מתנהל מזה זמן.
13:11
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת מגמה מעורבת. באירופה עליות קלות.
בעקבות הפרוטוקולים של הפדרל ריזרב שפורסמו אתמול כותב רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, כי ראשי הפד מדגישים זאת שוב ושוב ולצורך כך מניחים כי הפעילות הכלכלית והתעסוקתית לא תיפגע משמעותית הן מעצם העלאות הריבית (וצמצום המאזן) והן ממכשולים כמו המלחמה באוקראינה או הסגרים בשנחאי. מבחינתם, הסכנה הגדולה יותר משני המכשולים הללו הינה שעליית מחירי האנרגיה והסחורות תחריף בשל המשך שיבושי ההיצע.
לנוכח ההערכות הללו, "תרשומת דיוני ועדת השווקים הפתוחים של ה-Fed, שקדמו להודעה על העלאת הריבית ב-50 נ"ב בתחילת החודש, ופורסמה אתמול, רק חיזקה את המסרים והקו הניצי שהפד אימץ. בתרשומת הודגש הצורך בהעלאות ריבית חדות יותר ורבות יותר. It's all about inflation . נזכיר כי הריבית עומדת כיום על 100-75 נ"ב. רוב החברים תמכו בהעלאת ריבית של 50 נ"ב בשתי הפגישות הבאות, כך שלקראת הקיץ יעמוד שיעורה על 1.75%-2%. בהמשך ועד אמצע השנה הבאה תעלה הריבית ב-125 נ"ב נוספות ותגיע, לפי ההערכה החציונית של הוועדה, -3%-3.25%. שוקי ההון כיום מתמחרים לגמרי את ההערכות הללו של הפד"..
המסר העיקרי: הפד ירסן מהר ועכשיו ויבחן את השלכות הצעדים מאוחר יותר השנה. הצורך בבחינת ההשלכות מתיישב עם הדוח האמור, לפיו לאחר 2022 תאט צמיחת התוצר בגלל ההידוק המוניטארי והתמיכה הפיסקלית הפוחתת . בד בבד תרד האינפלציה ל-2.3% ואחר כך (בשנים 2024-2026) תימצא סמוך ליעדה ( כ-2%).
לפי התרחיש הבסיסי שלנו, כותב מנחם, רוב עליית הריבית תתבצע בחודשיים-שלושה הקרובים ואחר כך תאט, תיטול הפוגה, או תיפסק לחלוטין (בהתאם לנתונים השוטפים). האינפלציה הגואה תיבלם בקרוב ותרד הדרגתית לאזור 2%-3%, כלכלת ארה"ב תאט, אך תמשיך לצמוח ושוק העבודה יישאר חזק. "עקום התשואה לפדיון ישקף זאת: עלייתו תיבלם, שיפועו ישתטח ובשנה הבאה אף ירשום ירידה איטית. חשוב לציין כי בנסיבות הנוכחיות מידת הסיכונים סביב התרחיש הבסיסי גבוהה מהרגיל ויש לקחת בחשבון גם תרחישי קצה לכל כיוון".
11:15
מגמה חיובית קלה באירופה כעת. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 0.5%.
אנבידיה יורדת ב-5% במסחר המוקדם בניו יורק.
ענקית הטכנולוגיה אפל מתכננת לייצר השנה כמות דומה של מכשירי אייפון בדומה לשנה שעברה. על פי דיווח בבלומברג, החברה מבקשת מספקים לייצר 220 מיליון מכשירי אייפון. על פי תחזיות השוק, אפל הייתה אמורה לייצר 240 מיליון יחידות. על פי אנשים שמכירים את הפרטים, בין הסיבות שנמנות הן האינפלציה ״הגרועה ביותר מזה עשרות שנים״, המלחמה באוקראינה ובעיות שרשרת האספקה שמאיימת להכביד על המכירות לכל החברות. לפי הדיווח בבלומברג, Strategy Analytics חזו כי משלוחי הסמארטפונים יתכווצו עד 2% בשנת 2022.
אפל הפסיקה לחשוף את יעדי הייצור שלה ואת מספר המכשירים שהיא מוכרת מאז 2019, והחברה החליטה שלא להגיב על הדיווח או על התחזיות. על פי הדיווח, אלו מספרים שעשויים להשתנות בהתאם למצב הכלכלי המתפתח ולבעיות האספקה. אפל צפויה בחודש ספטמבר הקרוב להשיק את דור הבא של האייפון, אייפון 14. חשוב להזכיר כי בעבר אפל הזהירה שבעות האספקה ישפיעו על המכירות בין 4-8 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, זאת עקב הסגרים בסין שמשביתים את המפעלים בערים השונות.
הבנק המרכזי של רוסיה חתך היום את שיעור הריבית במדינה מ-14% ל-11% על רקע ירידה בקצב האינפלציה והתאוששות הרובל.
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.5%.
בטוקיו ננעל המסחר בירידה של כ-0.3% במדד הניקיי.
08:10
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-0.1% וגם בהונג קונג נרשמות ירידות קלות.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.5%.
בוול סטריט ננעל המסחר בעליות, לאחר פרסום הפרוטוקולים מישיבת הפד (על כך בהמשך), מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 טיפס ב-0.9% והנאסד"ק ננעל בעלייה של 1.5%.
בזירת המסחר בסחורות נרשמות עליות קלות בחוזים על הנפט. הזהב שומר על יציבות ובזירת הקריפטו רושם הביטקוין עלייה קלה ונסחר סביב 29,800 דולר.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על 2.76%.
הפרוטוקולים של הפדרל ריזרב שפורסמו אתמול (ד') מצביעים על כך שבבנק המרכזי של ארה"ב מוכנים להתקדם עם העלאות ריבית נוספות של 50 נקודות בסיס (0.5%) בחודשים הקרובים בכדי לבלום את האינפלציה. לפי הפרוטוקולים, ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) כי ייתכן שהמדיניות תנוע מעבר ל"נייטרלית" ותיכנס לטריטוריה "מגבילה". בכירי הפדרל ריזרב העריכו שהם יצטרכו להעלות את הריבית בחצי אחוז בכל אחת משתי הפגישות הבאות שלהם בפגישה הפד מה-2-3 במאי. לבסוף הפד אישר העלאה של חצי אחוז.
לאחר סיום המסחר בניו יורק פרסמה אנבידיה דוחות ותחזית חלשה להמשך השנה. מניית צנחה בכ-7% במסחר המאוחר. החברה הציגה הכנסות של כ-8.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון, בכ-200 מיליון דולר מעל הצפי, ורווח של 1.36 דולר למניה, ב-7 סנט מעל צפי האנליסטים. ואולם, התחזית שלה לרבעון הנוכחי היא להכנסות של 8.1 מיליארד דולר לעומת צפי אנליסטים להכנסות של כ-8.44 מיליארד דולר.