מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי
כשבוע לאחר חשיפת גלובס על ה"ברקס" שנתן בנק לאומי למבצעי 20/80, מתקבלים נתונים חדשים מדוחות הרבעון השלישי שדווחו הבוקר שמרמזים על הסיבה להחלטה. האשראי לדיור, קרי מתן המשכנתאות ללקוחות הבנק, זינק בסוף ספטמבר האחרון ב-10% להיקפו ביחס לשנה שעברה.
● ניתוח | הרווח והדיבידנד זינקו, אבל סעיף אחד בדוחות הפועלים ודיסקונט הדאיג משקיעים
● המלחמה או החלום הדיגיטלי המתפוגג: מה הוביל לעזיבת מנכ"ל בנק ONE ZERO
לאומי נחשב לאגרסיבי מבין הבנקים כעת במתן אשראי בתחומי הנדל"ן, והנתונים לגבי המשכנתאות מלמדים עד כמה. סך תיק המשכנתאות של הבנק מסתכם בכ-143 מיליארד שקל נכון לסוף ספטמבר, גבוה מעל האשראי למגזר העסקי (136 מיליארד שקל). הזינוק שנרשם במתן אשראי בתוך שנה חד יותר מאשר האשראי ללקוחות הפרטיים (ירידה של 2.6%-), האשראי לעסקים קטנים (עלייה של 5.1%) והאשראי למגזר המסחרי (0.2%+).
בשורה התחתונה הבנק מציג שיפור ברווחיות. לאומי רשם זינוק חד של 30% ברווח הנקי ביחס לרבעון השלישי אשתקד. בשלושת החודשים שהסתיימו בסוף ספטמבר האחרון הסתכמו רווחי הבנק ב-2.3 מיליארד שקל. הזינוק החד הושפע מקפיצה בהכנסות מריבית (נטו) של 15.5% ברבעון השלישי ל-4.54 מיליארד שקל.
עוד גורם שהקפיץ את הרווח היה הקיטון בהוצאות להפסדי אשראי ברבעון השלישי. הן אמנם עלו ביחס לרבעון השני השנה (אז בכלל נרשמו הכנסות בסעיף זה), והסתכמו ב-312 מיליון שקל, אך הן נמוכות ב-68% ביחס להוצאות האשראי ברבעון המקביל אשתקד, ששחקו את הרווח הנקי.
נזכיר כי באותו רבעון, שמיד לאחריו פרצה המלחמה, הורה בנק ישראל לבנקים על הפרשה קבוצתית כדי להתמודד עם ההשלכות הקשות של המלחמה. בהמשך בעיקר במחצית הראשונה של השנה, נרשמה התאוששות בסעיף זה, ואף הכנסות בחלק מהמקרים. התשואה על ההון של הבנק עמדה בתום הרבעון על 15.5%, עלייה ביחס לנתון שנרשם אשתקד - 13.6%.
דיבידנד מצטבר של כ-2.9 מיליארד שקל
בסוף אוקטובר כינס הפיקוח על הבנקים את ראשי החטיבות העסקיות במערכת והורה להם לבצע בחינה מעמיקה של הסיכון במבצעי 20/80. ככל הנראה בחודשים הקרובים הבנקים עשויים להגביר בשל כך את ההפרשות, וגם כדי להערך לתרחישים שליליים יותר שנוגעים להתמשכות המלחמה.
בבנק בלאומי ציינו בהקשר של ההוצאות להפסדי אשראי שנרשמו ברבעון השלישי, כי הן שיקפו שיעור של כ-0.28% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור. ההוצאה כולה מסרו בבנק "הינה קבוצתית, ומשקפת המשך הגישה השמרנית והאחראית בעקבות הימשכות המלחמה. ההוצאה הקבוצתית קוזזה בחלקה על ידי הכנסה פרטנית, בעקבות גביות".
לאומי מסר כי יחלק דיבידנד של 40% מהרווח הנקי בהיקף של 917 מיליון שקל. החלוקה תבוצע באמצעות דיבידנד במזומן - 688 מיליון שקל, והיתרה באמצעות רכישה עצמית של מניות. תוכניות רכישת מניות הפכו בשנה האחרונה למגמה רווחת בבנקים הגדולים, לאחר שהרגולטור אפשר אותן. גם בנק דיסקונט הודיע אתמול (ב') כי יצטרף לצעדים אלה עם פרסום הדוחות שלו. הדיבידנד המצטבר שחילק בנק לאומי מתחילת השנה לרבות הרכישה העצמית של המניות מסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל, מתוכם 2.2 מיליארדי שקל בדיבידנד שחולק במזומן וכ-726 מיליון שקל ברכישה עצמית של מניות.