ריצ'רד פרנסיס, דניאל שרייבר, תומר ווינגרטן / צילום: אלעד מלכה, דור מלכה, יח''צ סנטינל וואן,
שבוע המסחר נפתח בוול סטריט במגמה חיובית מתונה, ואחרי יום מסחר תנודתי יחסית, המדדים המובילים ננעלו בעליות של 0.1%-0.7%. בשלושת ימי המסחר האחרונים (חמישי-שישי בשבוע שעבר ושני של השבוע), במקביל לסוף השבוע ולחג השבועות בישראל, המדדים עלו בשיעור של עד 0.8%.
● הרנסנס של בתי ההשקעות, והמניה שזינקה ב-320% בשלוש שנים
● מנהל קרן הגידור שממליץ: ממשו את הרווחים ממניות הבנקים
אלה המניות הישראליות ובעלות הזיקה לישראל שבלטו במסחר:
האנליסטים מעודדים מיעדי טבע, אך לא משנים המלצות
מניית טבע פתחה את שבוע המסחר הנוכחי בעלייה של 2.9%, אחרי שבשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, היא איבדה 7.5% מערכה. בסך־הכול, מאז שערכה יום אסטרטגיה, בו סיפקה תחזית שאפתנית לתחום המוצרים המקוריים שלה בשבוע שעבר, המניה נחלשה ב-4.9% במצטבר. שווי השוק הנוכחי של חברת התרופות, בניהולו של ריצ'רד פרנסיס, מגיע ל-19.8 מיליארד דולר.
כאמור, בשבוע שעבר, טבע סיפקה למשקיעים מידע נוסף על התרופות המקוריות שלה, בראשן אוסטדו להפרעות תנועה, אג'ובי לטיפול במיגרנה ואוזדי לטיפול בסכיזופרניה - וציינה שמכירות התרופות יגיעו ל-5 מיליארד דולר לפחות עד 2030. זאת, בהשוואה ל-2.2 מיליארד דולר ב-2024. כזכור, כבר לפני שנתיים, הציג פרנסיס את האסטרטגיה שלו לטבע, שכללה מיקוד בתחום התרופות המקוריות (האינובטיביות). במקביל, טבע חזרה על אישור היעדים שלה לשנת 2027.
אנליסטים המסקרים את מניית טבע לא שינו את המלצותיהם ומחירי היעד למניה בעקבות העדכון, אך יצאו ממנו אופטימיים. כך, למשל, בג'יי.פי מורגן, האנליסט כריס שוט מזהה פוטנציאל משמעותי לצמיחה החל מ-2027, על רקע הגידול בתחום המקורי של החברה. להערכתו, יעד מכירות של לפחות 5 מיליארד דולר מהתחום ב-2027 הוא בר־השגה. ב-UBS סבורים שהיעד לא רק בר-השגה, אלא שייתכן שהוא אף שמרני: האנליסט אשוואני ורמה כתב כי הוא מעודד מהיעד שהוצג, שעשוי להתברר כשמרני; עם זאת, להערכתו, זה כבר מתומחר במניה. לפי נתוני Yahoo Finance, רוב האנליסטים חיוביים בנוגע למניית טבע, ומחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 34%.
סנטינל וואן נחלשה בשיעור דו־ספרתי לאחר הדוחות
חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן , שהוקמה ומנוהלת על־ידי תומר וינגרטן, פרסמה בשבוע שעבר את הדוחות הכספיים שלה. בשלושת ימי המסחר שחלפו מאז, המניה ירדה במצטבר ב-12.4%, למחיר של 17.23 דולר, המשקף לחברה שווי שוק של 5.7 מיליארד דולר. נזכיר שהחברה הונפקה בבורסת ניו יורק ב-2021, לפי שווי של 9 מיליארד דולר, נסחרה בשווי של כ-20 מיליארד דולר בשיא של סוף אותה שנה, ובהמשך הגיעה לשפל של כ-3.7 מיליארד דולר ב-2023.
ברבעון הפיסקאלי הראשון של שנת הכספים שלה (הרבעון שהסתיים בסוף אפריל), הכנסות החברה צמחו ב-23% ל-229 מיליון דולר, ההפסד הנקי גדל ל-208 מיליון דולר, ואילו על בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, החברה רשמה רווח נקי של 6.6 מיליון דולר. סנטינל וואן מצפה לסיים את שנת הכספים עם הכנסות של 996 מיליון דולר עד 1.001 מיליארד דולר, ועם רווחיות תפעולית Non-GAAP של 3%-4%.
בתגובה לדוחות, בבנק אוף אמריקה הורידו את המלצתם למניה מ"קנייה" ל"נייטרלי" ואת מחיר היעד מ-24 דולר ל-21 דולר, פרמיה של 21.9% על המחיר הנוכחי. כלכלני בנק אוף אמריקה הוסיפו שהרבעון היה מעורב - מצד אחד, הצמיחה בהכנסות הייתה גבוהה מהתחזיות, ומנגד, התחזית הייתה מאכזבת. בבנק ציינו שהמגמות העסקיות חלשות וכי תחזית החברה הייתה נמוכה מתחזיות השוק. להערכתם, השוק ממשיך להיות אטרקטיבי, אך יש חששות, ובין היתר, הם מציינים שסנטינל וואן צומחת בקצב דומה לשל המתחרה קראודסטרייק, אף על פי שבסיס ההכנסות שלה נמוך ב-80% משל קראודסטרייק.
לעומת זאת, באופנהיימר נותרו חיוביים בנוגע למניית סנטינל וואן, בהמלצת "תשואת יתר" ובמחיר יעד של 28 דולר, המשקף פרמיה של 62.5%. הם ציינו את סביבת המאקרו כגורם שלילי, אך לדבריהם, בחודש מאי, המגמות השתפרו לעומת אפריל. כמו כן, בבנק הזכירו שהחברה מבצעת רכישה עצמית של מניות ב-200 מיליון דולר, כגורם שעשוי להשפיע לטובה על המניה.
למונייד במומנטום חיובי: עלתה בכ-16% בימים האחרונים
מניית למונייד טיפסה בפתיחת שבוע המסחר ב-7% והמשיכה בכך את המגמה החיובית של השבוע הקודם. בסך־הכול, המניה זינקה ב-15.9% בתקופה זו, למחיר של 35.84 דולר, שמשקף לחברה שווי של 2.6 מיליארד דולר.
למונייד היא חברת ביטוח דיגיטלי שפועלת בארה"ב, ופועלת בתחום ביטוחי הבתים, הרכב ועוד. מנכ"ל החברה הוא המייסד המשותף דניאל שרייבר. בשני אתרי משקיעים כתבו בימים האחרונים על המניה באופן חיובי, מה שעשוי להסביר את המגמה החיובית בה.
באתר Seeking Alpha, המליצו לקנות את המניה בשל ההאצה הצפויה ברווחיות ברבעון השני, וב-The Motley Fool הגדירו את החברה כמשבשת של שוק הביטוח, וכתבו שלמרות ירידה של מעל 80% במניה מאז 2021, יש לה פוטנציאל להתאוששות בשל גידול בצמיחה ושיפור בתוצאות. הם מכירים בכך שעלולים להיות קשיים בדרך, בין היתר, מצד ענקיות התחום, אך לדבריהם, למונייד היא "פנינת AI נסתרת", שצפויה לחולל מהפכה בתעשייה של 3 טריליון דולר.