וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ספגה מכה לקראת פרסום דו"ח התעסוקה מחר, כאשר מניית טסלה צנחה ב-14% על רקע חילופי עלבונות בין הנשיא דונלד טראמפ לאילון מאסק. טראמפ מאיים גם לבטל את החוזים והתמריצים הממשלתיים של מאסק.
שווי השוק של טסלה כעת, 917 מיליארד דולר נחתך היום בכ-153 מיליארד דולר, , הכי הרבה אי פעם ומאסק עצמו שמחזיק כ-13% ממניותיה הפסיד כ-20 מיליארד דולר.
המדדים המובילים ירדו, כאשר מדד נאסד"ק איבד כ-0.8%, דאו ג'ונס 0.25% ו-S&P 500 ירד ב-0.5%.
העליות המוקדמות בשוק נבעו מהתקוות להפשרה ביחסים בין ארה״ב לסין, לאחר שטראמפ ושי ג'ינפינג הסכימו לקיים שיחות סחר נוספות. אג"ח ממשלתיות ירדו, והדולר נע סביב רמות בלתי יציבות.
מחר יפורסם דו"ח התעסוקה לחודש מאי של משרד העבודה האמריקאי, לפי תחזיות כלכלנים, מעסיקים בארה״ב הוסיפו כ- 125,000 משרות במהלך חודש מאי, ושיעור האבטלה נותר יציב על 4.2% .
תחומים רגישים למכסים - כמו אחסנה, תחבורה ומסחר קמעונאי - עדיין "תקועים בלימבו", כך לדברי ג’וש הרט, כלכלן בכיר בארה״ב בחברת Vanguard , אשר הסביר כי חוסר הוודאות בטווח הקצר ככל הנראה מדכא את קצב הגיוסים . לדבריו, ייתכן שנראה לחץ קל לעלייה באבטלה , גם אם ההאטה בשוק העבודה עדיין לא מורגשת בבירור.
"זה אחד השבועות הברורים ביותר שבהם אפשר לצפות להיחלשות בשוק העבודה," אמר ברנט דונלי מחברת Spectra Markets , כשהוא מציין שהתוצאות הפושרות של דו"ח התעסוקה הפרטי של ADP ודוח השירותים של ISM מחזקים את הציפייה הזו.
21:58
מנכ״ל בלאקרוק, לארי פינק, צופה כי ההשפעה של המכסים תורגש מאוחר יותר השנה. מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב נמצא כרגע מעט מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי, אך פינק סבור שהמצב הזה לא יימשך.
"הדבר המרכזי שאנחנו מפספסים כאן בארצות הברית הוא הרקע האינפלציוני. אם המכסים אכן ייכנסו לתוקף בחמשת החודשים הקרובים, אני חושב שנראה אינפלציה גבוהה מאוד," אמר פינק היום בפסגת Forbes Iconoclast בניו יורק.
המנכ"ל של חברת ההשקעות הגדולה בעולם מזהיר שהמכסים עלולים להביא למכה כפולה: גם עלייה באינפלציה וגם האטה בצמיחה הכלכלית. "נתוני הפעילות הכלכלית האחרונים מראים על היחלשות, והיא נובעת מהתגברות חוסר הוודאות," הוסיף פינק. "ולכן, לדעתי, אנחנו שוגים בחישוב בארצות הברית. אנחנו נתחיל לראות את ההשפעה של המכסים הללו על הכלכלה במהלך החודשים הקרובים."
21:36
מניית חברת הקריפטו Circle מזנקת ב-165% ביום הבכורה בנאסד"ק. הנפקתה היא מהלך שהעלה את התקוות בוול סטריט לכך ששוק ההנפקות הראשוניות, שהיה רדום לאחרונה, יתחמם בקיץ הקרוב.
המניה נפתחה במחיר של 69 דולר, יותר מכפול ממחיר ההנפקה הראשונית - ונסחרת כעת סביב 81 דולר. המסחר במניה הושהה זמנית זמן קצר לאחר פתיחתו עקב תנודתיות גבוהה.
החברה, שמנפיקה מטבעות יציבים (stablecoins), יחד עם בעלי מניות קיימים, מכרה 34 מיליון מניות במחיר של 31 דולר למניה ביום רביעי בערב - גבוה מהציפיות. המניה נסחרת בניו יורק תחת הסימול CRCL .
Circle יצאה להנפקה על רקע התמיכה הגוברת מצד ממשל טראמפ בתעשיית הקריפטו. סגן הנשיא ג’יי.די. ואנס אמר לאחרונה בכנס ביטקוין בלאס וגאס כי הממשל מתכוון להמשיך לקדם מדיניות ידידותית לקריפטו. במקביל, הסנאט נערך לאשר חקיקה שתיצור מסגרת רגולטורית למטבעות יציבים - המשמשים סוחרים לשמירה על ערך או לרכישת טוקנים אחרים.
חברת Circle Internet Group מנפיקה את המטבע היציב השני בגודלו בעולם, USD Coin או בקיצור USDC , עם שווי שוק של כ- 62 מיליארד דולר, לפי נתוני CoinMarketCap . המטבע היציב הגדול ביותר, Tether (USDT), מחזיק בשווי שוק של כ- 154 מיליארד דולר .
מטבעות יציבים (Stablecoins) מגובים בעתודות של מזומן או נכסים דמויי מזומן, כמו אג"ח ממשלתיות קצרות טווח, ונועדו לשמור על יחס חליפין קבוע של 1:1 מול הדולר או מטבעות ממשלתיים אחרים.
משפחת טראמפ, מצידה, השיקה מטבע יציב משלה דרך החברה World Liberty Financial - מהלך שממחיש את ההזדהות העמוקה של הממשל עם תעשיית הקריפטו.
20:58
יצרנית ג'ק דניאלס, בראון פורמן , פרסמה תחזית מאכזבת לשנה הקרובה, כשהיא מציינת כי אי-הוודאות הגיאופוליטית פגעה בהוצאות הפנאי של הצרכנים. המניה משילה מעל 15%. החברה נסחרת בשווי שוק של כ-13 מיליארד דולר לאחר שנפלה ב-27% מתחילת השנה.
המכירות נטו של החברה ירדו ב-7% ברבעון האחרון לעומת השנה הקודמת. החברה, שפועלת בתחום היין והמשקאות החריפים, צופה ירידה שנתית של אחוזים בודדים במכירות נטו וברווח התפעולי.
בראון פורמן ציינה כי היא ניצבת מול "ערפל" באשר לשנה הקרובה, בשל חוסר ודאות מאקרו-כלכלי וגיאופוליטי, וכן בשל ההשפעה האפשרית של מכסים שטרם הוכרזו.
מלחמת הסחר שמנהל הנשיא טראמפ הלמה בתעשיית הוויסקי האמריקאי, שכבר נמצאת תחת לחץ. היצוא מהווה מקור הכנסה מרכזי, וצמח מ-439 מיליון דולר בשנת 2021 ל-699 מיליון דולר ב-2024, לפי מועצת המשקאות המזוקקים של ארה"ב.
חברת הטכנולוגיה הישראלית, ורינט , ספקית פתרונות אוטומציה לתחום שירות הלקוחות, עקפה את תחזיות השוק ברבעון הפיסקאלי הראשון של שנת הכספים שלה. הדוחות פורסמו אתמול (ד') לאחר המסחר. הכנסות החברה ירדו ב-6% לעומת הרבעון המקביל אך האנליסטים ציפו לירידה חדה יותר.
20:09
טסלה יורדת זה היום השני ברציפות ואיבדה כ-125 מיליארד דולר בשווי שוק ביומיים. נתוני מכירות חלשים בסין ובאירופה העיקו על המניה בימים האחרונים, יחד עם העימות המתוקשר בין המנכ"ל אילון מאסק לנשיא טראמפ סביב התוכנית פיסקלית של האחרון.
מזה יומיים מתנהל "קרב מהלומות" בין מאסק לטראמפ.
מאסק, האיש הכי עשיר בעולם פרסם שלשום ברשת החברתית שלו, X ש"חוק ההוצאות העצום, המופרך והמלא ב'בשר חזיר' (כלומר, תקציבים מיותרים לפרויקטים אינטרסנטיים בקונגרס), הוא תועבה דוחה," עוד הוסיף מנכ"ל טסלה ו-SpaceX. "בושה למי שהצביע בעד החוק הזה: אתם יודעים שעשיתם מעשה רע. אתם יודעים את זה."
הרקע לזעם של מאסק הוא גם זיכוי המס הפדרלי לרכישת רכבים חשמליים שנמצא, בלשון המעטה, במצב של חוסר ודאות, זאת בעקבות הנוסח הנוכחי של "החוק הגדול והיפה" שמקדמים הרפובליקנים.
למרות שהדיונים בין הסנאט לבית הנבחרים עוד נמשכים, ושהסנאטורים ממדינות רפובליקניות שבהן פועלות תעשיות רכבים חשמליים חוששים לפגוע בענף - נראה כי הסיכוי גבוה שהמתנגדים בתוך המפלגה יישרו קו, וההטבה על סך 7,500 דולר לרכישת או השכרת רכבים חשמליים שהנהיג הנשיא לשעבר ביידן תבוטל או תצומצם באופן משמעותי, וזאת עוד לפני סוף השנה, שבע שנים מוקדם מהמתוכנן. לפי אנליסטים של JPMorgan , המהלך הזה עלול לפגוע ברווח השנתי של טסלה בכ-1.2 מיליארד דולר.
טראמפ הביע הביע היום אכזבה מאילון מאסק, לאחר שהיועץ המיליארדר שעזב לאחרונה הפך למתנגד בולט של הצעת חוק המס ("הטוב והיפה") הרפובליקנית - מרכז יוזמותיו הכלכליות של טראמפ.
טראמפ אמר היום לכתבים כי מנכ"ל טסלה מתוסכל מהקיצוץ בהטבות המס לרכבים חשמליים. "אני מאוד מאוכזב מאילון. עזרתי לו הרבה," אמר טראמפ במפגש בחדר הסגלגל עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ. "הוא אמר עליי את הדברים הכי יפים, והוא עדיין לא דיבר נגדי אישית - אבל אני בטוח שזה יבוא בהמשך."
מאסק הכחיש את הטענה הזו בפוסט ברשת X (לשעבר טוויטר), וכתב שהוא מקבל את צמצום ההטבות לרכבים חשמליים, כל עוד המחוקקים "יזרקו את ערימת הפּרָזִיטִים הדוחה מהחוק."
דבריו מהווים את הסימן האחרון להתרחקות בין שני בעלי הברית לשעבר, לאחר שמאסק עזב את מעגל יועציו של טראמפ.
מאז עזיבתו, מאסק מתח ביקורת פומבית על חבילת החקיקה הרפובליקנית - "החוק הגדול והיפה", כפי שטראמפ מכנה אותו - בשל התחזיות שהיא תגדיל את הגירעון התקציבי של ארה״ב.
מאסק מיהר להשיב לטראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, X:
"מה שתגיד," כתב המולטי-מיליארדר, שעומד גם בראש SpaceX וכמה חברות נוספות בנוסף לטסלה, יצרנית הרכבים החשמליים המובילה.
"משאיר את הקיצוצים בתמריצים לרכבים חשמליים ואנרגיה סולארית בחוק - למרות שלא נוגעים אפילו בסובסידיות לנפט ולגז (מאוד לא הוגן!!) - אבל תעיפו את ערימת הפְּרָזִיטִים הדוחה מהחוק," הוסיף מאסק.
"בלעדיי, טראמפ היה מפסיד את הבחירות," צייץ מאסק זמן קצר לאחר מכן.
"הדמוקרטים היו שולטים בבית הנבחרים, והרפובליקנים היו רק 51-49 בסנאט," הוסיף מאסק - שתמך כלכלית בקמפיין של טראמפ ב-2024 יותר מכל תורם אחר, כשהוציא על כך למעלה מ-250 מיליון דולר.
19:20
לאחר שנפתח בתנודתיות, המסחר בוול סטריט מתייצב כעת על עליות - נאסד"ק ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.4%.
הנשיא דונלד טראמפ הודיע היום כי נציגי סחר מארה״ב ומסין ייפגשו בקרוב, במקום שעדיין לא נקבע. טראמפ הכריז על השיחות הקרובות לאחר שסיים שיחת טלפון ארוכה עם נשיא סין שי ג’ינפינג.
לדבריו, השיחה בין השניים - שנמשכה כ-90 דקות - הייתה "טובה מאוד" והתרכזה "כמעט כולה" בנושאי סחר. הוא כתב ברשת Truth Social כי היא "הובילה למסקנה חיובית מאוד עבור שתי המדינות". בפגישה הקרובה ייצגו את ארה״ב שר האוצר סקוט בסנט, שר המסחר הווארד לוטניק ונציג הסחר האמריקאי ג’יימיסון גריר, כך לפי טראמפ.
הפרטים על שיחת הטלפון - שהייתה השנייה בין טראמפ לשי השנה - ועל הפגישה עצמה נותרו דלים. עם זאת, טראמפ הדגיש כי "אין עוד מקום לספקות באשר למורכבות של מוצרים מתחום האדמות הנדירות".
עוד ציין כי לא דנו בשיחה בעניינים הקשורים לרוסיה, אוקראינה או איראן.
לסיום, טראמפ הוסיף כי שי הזמין אותו ואת רעייתו, מלאניה טראמפ, לבקר בסין, וכי הוא נענה להזמנה בחיוב.
מוקדם יותר באותו היום הודיעו משרד החוץ של סין ושגרירות סין בארה״ב כי טראמפ הוא זה שביקש לקיים את השיחה עם שי.
18:31
בורסות אירופה ננעלה הערב במגמה מעורבת ובשינויים קלים בלבד - פרנקפורט עלתה ב-0.1%, פריז ירדה בשיעור דומה ולונדון ללא שינוי. מוקדם יותר היום הוריד האיחוד האירופי, כצפוי את הריבית בגוש האירו ב-25 נקודות בסיס ל-2%.
17:34
סלברייט הישראלית שעוסקת בפתרונות לחקירות דיגיטליות עבור המגזר הציבורי והפרטי, מודיעה על חתימת הסכם לרכישת חברת Corellium, העוסקת בתחום תוכנות וירטואליזציה המבוססות על מעבדי Arm. מטעם החברות נמסר כי רכישת Corellium צפויה להרחיב את השוק הפוטנציאלי של סלברייט הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
במגזר הציבורי, הטכנולוגיה של Corellium יחזקו וירחיבו את פלטפורמת החקירה הדיגיטלית של סלברייט, בעוד שהפתרון של Corellium למחקר חולשות אבטחה במכשירי טלפון ניידים צפוי להרחיב את ההיצע של סלברייט ללקוחות במגזרי הביטחון והמודיעין. במגזר הפרטי, פלטפורמת הווירטואליזציה של Corellium צפויה להרחיב את סל הפתרונות של סלברייט מעבר לגילוי ראיות ולחקירות תאגידיות, באמצעות פתרונות וירטואליזציה רבי עוצמה המאפשרים למפתחים ומומחי אבטחה לתכנן את הדור הבא של אפליקציות ניידות מאובטחות, מכשירי IoT ומערכות רכב חכמות.
סלברייט צפויה לעדכן בנוגע למינוי מנכ"ל קבוע עד לפרסום דוחות הרבעון השני באמצע אוגוסט. כיום החברה מנוהלת על-ידי מנכ"ל זמני, תומאס הוגאן.
16:48
חברת הטכנולוגיה ורינט , ספקית פתרונות אוטומציה לתחום שירות הלקוחות, עקפה את תחזיות השוק ברבעון הפיסקאלי הראשון של שנת הכספים שלה. הדוחות פורסמו אתמול (ד') לאחר המסחר. הכנסות החברה ירדו ב-6% לעומת הרבעון המקביל אך האנליסטים ציפו לירידה חדה יותר.
סך ההכנסות היה 208 מיליון דולר, ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות היה 2.4 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 18.4 מיליון דולר, שהם 29 סנט למניה. החברה, המנוהלת על-ידי דן בודנר, גם אשררה את התחזית לשנת הכספים.
16:36
גירעון הסחר של ארה"ב הצטמצם בחצי: הזינוק הזמני ביבוא, שנבע מהקדמת ביקושים מצד עסקים במטרה להקדים את הטלת המכסים, הגיע לקיצו. כתוצאה מכך, הגירעון בסחר הבינלאומי של ארה״ב הצטמצם בצורה חדה בחודש אפריל - מה שמרמז על תרומה משמעותית לצמיחת התוצר ברבעון השני מצד היצוא נטו.
הצמצום החד בגירעון הסחר של ארה״ב באפריל מעיד כי פרץ ההוצאות הזמני של העסקים ברבעון הראשון, שנועד להקדים את המכסים, הסתיים. הגירעון הכולל הצטמצם ב-76.7 מיליארד דולר לעומת החודש הקודם, מרץ, שבו התרחב לשיא של 138.3 מיליארד דולר (ראו תרשים). ההתרחבות המשמעותית בחודשים האחרונים אפיינה את הרבעון הראשון, שבו היצוא נטו גרע כמעט חמישה אחוזים מהצמיחה בתוצר. הנתון המוקדם לרבעון השני מצביע על שינוי כיוון חד.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות וזאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים שיחת טלפון עם נשיא סין שי ג’ינפינג, כך דיווח היום כלי התקשורת הסיני שינהואה. הבית הלבן לא הגיב מיידית לבקשת תגובה של CNBC בנוגע לדיווח.
נאסד"ק עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב0.2%
לפי הדיווחים, טראמפ היה להוט לשוחח עם שי, על רקע ההחרפה ביחסי הסחר המתוחים בין שתי המדינות בשבוע האחרון.
החוזים העתידיים בוול סטריט עולים בעקבות הידיעה על השיחה.
שוק העבודה בארה"ב מתקרר: מספר בקשות לדמי אבטלה בארצות הברית עלו באופן בלתי צפוי בשבוע שעבר לרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר, מה שמוסיף לסימנים שהשוק התעסוקתי מתקרר.
מספר הבקשות הראשוניות עלה ב-8,000 והגיע ל-247,000 בשבוע שהסתיים ב-31 במאי - שבוע שכלל את חג הממוריאל דיי. התחזית החציונית בסקר של בלומברג בקרב כלכלנים עמדה על 235,000 בקשות.
בקשות שבועיות נוטות להיות תנודתיות, במיוחד סביב חגים. עם זאת, נתונים אחרונים וסקרים מצביעים על האטה בפעילות הכלכלית, וגידול מתמשך במספר הבקשות לדמי אבטלה בשבועות הקרובים עשוי להעיד על עלייה בפיטורים.
רצף הנתונים משוק העבודה שפורסמו השבוע מעלה את רמת החשיבות של דו"ח המשרות במגזר הלא-חקלאי לחודש מאי, שצפוי להתפרסם ביום שישי. כלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג’ונס מצפים שהדו"ח יראה תוספת של 125,000 משרות במהלך החודש - ירידה של 52,000 משרות לעומת החודש הקודם.
15:17
כצפוי, הבנק המרכזי של גוש האירו הפחית את הריבית ב-0.25%, לשיעור של 2.15%. הריבית על הפיקדונות ירדה לרמה של 2%.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, שהעריך כי הריבית בגוש האירו תרד היום, הסביר כי על רקע ההחלטה, "הירידה בפועל באינפלציה של גוש האירו, התחזיות להמשך התמתנות, לצד אי־הוודאות הכלכלית כתוצאה מהמכסים שמקדם טראמפ, חיזקו את הציפיות שלנו לכך שהיום (ה') יפחית הבנק המרכזי את הריבית ברבע נקודת אחוז לרמה של 2.0% (ריבית הפיקדונות), הפחתה השמינית מאז יוני אשתקד".
14:47
סלברייט הישראלית שעוסקת בפתרונות לחקירות דיגיטליות עבור המגזר הציבורי והפרטי, מודיעה על חתימת הסכם לרכישת חברת Corellium, העוסקת בתחום תוכנות וירטואליזציה המבוססות על מעבדי Arm. מטעם החברות נמסר כי רכישת Corellium צפויה להרחיב את השוק הפוטנציאלי של סלברייט הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
במגזר הציבורי, הטכנולוגיה של Corellium יחזקו וירחיבו את פלטפורמת החקירה הדיגיטלית של סלברייט, בעוד שהפתרון של Corellium למחקר חולשות אבטחה במכשירי טלפון ניידים צפוי להרחיב את ההיצע של סלברייט ללקוחות במגזרי הביטחון והמודיעין. במגזר הפרטי, פלטפורמת הווירטואליזציה של Corellium צפויה להרחיב את סל הפתרונות של סלברייט מעבר לגילוי ראיות ולחקירות תאגידיות, באמצעות פתרונות וירטואליזציה רבי עוצמה המאפשרים למפתחים ומומחי אבטחה לתכנן את הדור הבא של אפליקציות ניידות מאובטחות, מכשירי IoT ומערכות רכב חכמות.
13:54
העליות באירופה ממשיכות. הדאקס עולה ב-0.4%, הפוטסי מוסיף לערכו 0.3%, והקאק עולה ב-0.4%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות שערים קלות.
מנהל ההשקעות הראשי של UBS סבור כי המומנטום של טכנולוגיית הבינה המלאכותית (AI) צפוי להימשך בשנים הקרובות. "המסקנות המרכזיות מהכותרות האחרונות בתחום הטכנולוגיה הן שהביקוש הבסיסי לחישוב בתחום ה-AI נותר חזק, וחברות הטכנולוגיה הגדולות ממשיכות להיות מחויבות להשקעה משמעותית בבינה מלאכותית, לנוכח שוק שהולך ומתרחב.
"למעשה, שחקנים חדשים שנכנסים לשוק ה-AI מגדילים את קצב ההוצאות בתחום, כאשר ההשקעה ההונית (Capex) צפויה לעלות ביותר מ-80% השנה, ועוד 50% בשנת 2026. אנו סבורים כי ההשקעה ההונית הגלובלית בתחום הבינה המלאכותית צפויה לצמוח ב-60% השנה ולהגיע ל-360 מיליארד דולר, וב-33% נוספים בשנה הבאה - ל-480 מיליארד דולר.
"בטווח הארוך יותר, אנו מצפים שההשקעה ההונית תגיע ל-960 מיליארד דולר עד לשנת 2030, כאשר ההכנסות הגלובליות מהבינה המלאכותית עשויות להגיע ל-2.6 טריליון דולר. אף על פי שמגבלות הקשורות לשבבים, על רקע היריבות הטכנולוגית הגוברת בין ארה"ב לסין, עשויות להעיב על סנטימנט המשקיעים בשוק בטווח הקצר, סביר להניח שהשווקים יחזרו להתמקד ביסודות שנותרים תומכים".
12:29
חברת הלואו קוסט וויזאייר , פרסמה תוצאות חלשות לרבעון, וכעת המניה צוללת בכ-30%. חברת התעופה ההונגרית פרסמה שתי אזהרות רווח בשנה האחרונה, ומדווחת על ירידה של 62% ברווח התפעולי השנתי. על רקע התוצאות החלשות, וויזאייר סובלת מבעיות במנועים במטוסים שלה, כאשר נכון לתחילת מאי, כ-37 ממטוסיה היו מקורקעים. בחברת התעופה מציינים כי עד סוף המחצית הראשונה של שנת 2026, 34 ממטוסיה יישארו מקורקעים.
הרווח הנקי של החברה צנח ברבעון הראשון ב-41.5% בהשואה לרבעון המקביל, והסתכם בכ-213.9 מיליון אירו. בחברת התעופה מסבירים כי עלויות התחזוקה, החומרים והתיקונים של המטוסים שקוקרעו הובילו לגידול בעלויות החברה של כ-16%, לאחר שנאלצה לשכור מטוסים רזרביים כדי למלא פערים בצי המטוסים שלה. עלייה זו הכבידה על רווחיה למרות מספר שיא של 63.4 מיליון נוסעים, וירידה בעלויות הדלק במהלך השנה.
12:00
חברת הגיימינג פלייטיקה צפויה לפטר קרוב ל-100 עובדים, המהווים פחות מ-3% מעובדיה. החברה, בניהולו של המייסד רוברט אנטוקול, העסיקה בסוף 2024 כ-3,500 עובדים ברחבי העולם, חלק ניכר מהם בישראל. הפיטורים יכללו קרוב ל-50 עובדים בישראל ומספר דומה בחו"ל.
העובדים קשורים לסטודיו של Redecor ולסטודיו של Best Fiends - שני משחקים של החברה, הראשון הוא משחק עיצוב פנים והשני מוגדר כמשחק הכולל פיתוח דמויות וסיפורים בעולם מיסטי. המשחק Redecor הגיע לפלייטיקה עם רכישת חברת ריוורקס הפינית ב-400 מיליון דולר לפני כ-4 שנים, ובדוחות 2024 פלייטיקה הכירה בירידת ערך של 29.9 מיליון דולר בגינו בשל ביצועים חלשים מהצפוי. לפי דיווחים בחו"ל, לאחרונה פוטרו גם כ-50 עובדים בחברת Wooga שפלייטיקה רכשה לפני מספר שנים.
11:32
חברת אבטחת הסייבר סייברארק מגייסת 750 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב להמרה, הנושאות ריבית של 0%. החברה, בניהולו של מאט כהן ובראשות היו"ר המייסד אודי מוקדי, הודיעה על כוונתה להנפיק את האג"ח שיהיו מיועדות לפירעון בחודש יוני של שנת 2030. הסכום עשוי לגדול ב-125 מיליון דולר נוספים אם המשקיעים יממשו אופציה לרכישת אג"ח נוספות תוך 13 ימים. תנאי האג"ח, לרבות מחיר ההמרה, ייקבעו בעת תמחור ההנפקה. הן לא יישאו ריבית, וסייברארק תוכל להמיר אותן למניות או מזומן. סייברארק מתמחה בתחום ניהול הזהויות בארגון.
10:30
יום המסחר באירופה מתנל לפי שעה במדמה מעורבת. הפוטסי נסחרת סביב רמות הבסיס, הקאק עולה ב-0.2% והדאקס נסחר בשיעור דומה.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים לפי שעה בעליות שערים.
08:35
הבוקר (ה') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.5%, ההנג סנג עולה ב-0.5%, מדד הקוספי מוסיף לערכו 0.9%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1% ומדד הניפטי ההודי עולה ב-0.4%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת הבוקר.
לאחר יומיים של עליות שסימנו את המשך המומנטום החיובי מחודש מאי, וול סטריט ננעלה אמש (ד') במגמה מעורבת, נאסד"ק עלה ב-0.3%, S&P 500 ללא שינוי, דאו ג'ונס ירד ב-0.2%.
● באירופה מנסים להפוך את האירו למטבע רזרבה עולמי. האם הם יצליחו?
מניית טסלה ירדה בכ-4% בעקבות עימות פומבי ומתוקשר בין הנשיא דונלד טראמפ למנכ"ל טסלה, אילון מאסק, סביב מדיניות כלכלית וממשלתית . העימות החריף פרץ לאחר שמאסק פרסם אתמול ברשת החברתית שלו, X, כי "חוק ההוצאות העצום, המופרך והמלא ב'בשר חזיר' (כלומר, תקציבים מיותרים לפרויקטים אינטרסנטיים בקונגרס), הוא תועבה דוחה". עוד הוסיף כי "בושה למי שהצביע בעד החוק הזה: אתם יודעים שעשיתם מעשה רע. אתם יודעים את זה."
עוד ריכזה עניין טסלה לאחר שדווח כי מכירות המכוניות החדשות של יצרנית המכוניות החשמליות ירדו בכ־46% בבריטניה בשנה האחרונה. למרות שאיבדה חלק מנתח השוק שלה, החברה נותרה יצרנית כלי הרכב החשמליים הנמכרת ביותר בבריטניה עד כה השנה. במקביל דווח על מכירות נמוכות משמעותית של כלי רכב חדשים של טסלה בספרד, פורטוגל, דנמרק ושבדיה בחודש מאי. עם זאת, בנורבגיה, מכירות המכוניות החדשות של טסלה זינקו ב־213% בחודש מאי לעומת שנה שעברה.
● האנליסטים שפספסו את העליות הגדולות, ומה צופה מי שפגע בול?
אנבידיה עלתה קלות אמש, ושמרה על המקום הראשון בקרב החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בעולם. מניית ענקית השבבים הגיעה למחיר של 141.22 דולר, מה שהעלה את שווי השוק שלה ל-3.45 טריליון דולר. החברה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הראשון בשבוע שעבר, ודיווחה על עלייה של 69% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ויולטה טודורובה אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares מעריכה כי אנבידיה תגיע למחיר יעד של 180 דולר. "למרות הפסדים של מיליארדים בשל מגבלות יצוא לסין, הרווח הנקי של אנבידיה עמד על 18.8 מיליארד דולר. התחזית החדשה למניית החברה: 180 דולר, בהתבסס על ביקוש גבוה למעבדי AI".
סילביה יבלונסקי מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית בחברת ההשקעות האמריקאית Defiance, מצטרפת לתחזית החיובית: "לאחר דוחות מרשימים לרבעון הראשון, תחזיות האנליסטים עודכנו כלפי מעלה לטווח 160-180 דולר, בעוד שהמניה נסחרת סביב 141 דולר. הביקוש לתשתיות AI של אנבידיה גבוה, במיוחד מצד ענקיות ענן ומדינות"
בשוק החוב האמריקאי, הבוקר תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות, בעקבות נתוני תעסוקה חלשים שפורסמו אמש בארה"ב, כאשר מדד ה-ADP הראה צמיחה חלשה במיוחד במשרות במגזר הפרטי - החלשה ביותר בשנתיים האחרונות (הרחבה מטה). הנשיא דונלד טראמפ הגיב במהירות לנתוני ה-ADP, וקרא שוב בפומבי לבנק המרכזי להוריד את הריבית, דרישה שהוא משמיע שוב ושוב. "הוא לא יאמן", אמר על יו"ר הבנק המרכזי פאוול. בתוך כך, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת הבוקר סביב 4.42% והתשואה לשנתיים עומדת על 4.31%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נחלש בשוק המטבע העולמי, וזאת בעקבות נתוני התעסוקה מאכזבים שפורסמו אמש בארה"ב. מדד הדולר DXY ירד ב-0.4% ונסחר בשפל של כשלוש שנים, מול האירו נחלש הדולר בשיעור דומה, ומול הין היפני נחלש ב-0.6% ל-142.9 ין לדולר.
מחירי הנפט נסחרים הבוקר בירידות קלות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 64.7 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 62.6 דולרים.
בגזרת המאקרו, אמש (ד') בארה"ב, פורסם מדד השירותים של ISM לחודש שעבר הפתיע בירידה, והצביע על התכווצות בענף השירותים - לראשונה מאז יוני 2023. זה סימן אפשרי להאטה בפעילות הכלכלית. דו״ח התעסוקה של ADP, שפורסם גם אתמול, הראה צמיחה חלשה במיוחד במשרות במגזר הפרטי - החלשה ביותר בשנתיים האחרונות. הדו״ח הרחב יותר של משרד העבודה האמריקאי (BLS), שיתפרסם ביום שישי, צפוי גם הוא להצביע על האטה בקצב הגיוס.
היום (ה'), צפויה להתקיים החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ECB). עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, ציין בסקירתו כי: "על פי האומדנים הראשוניים, האינפלציה בגוש האירו ירדה מעבר לציפיות לרמה של 1.9% במאי - קרוב מאוד ליעד הבנק המרכזי. זו הפעם השנייה בלבד מאז 2021 שבה האינפלציה יורדת מתחת ל־2%, אם כי במאי חלק משמעותי מהירידה מיוחס לירידה באינפלציית השירותים, שעמדה על 3.2% - הרמה הנמוכה ביותר מאז 2022.
"הירידה בפועל באינפלציה, התחזיות להמשך התמתנות, לצד אי־הוודאות הכלכלית כתוצאה מהמכסים שמקדם טראמפ, מחזקים את הציפיות שלנו לכך שהיום (ה') יפחית הבנק המרכזי את הריבית ברבע נקודת אחוז לרמה של 2.0% (ריבית הפיקדונות), הפחתה השמינית מאז יוני אשתקד".
בבנק אוף אמריקה מזהירים את המשקיעים מפני תנודתיות חריגה בשוקי המניות: "השווקים הגלובליים נמצאים במצב של מתח גבוה לקראת פריצת דרך משמעותית - בין אפשרות לעלייה חדה לבין קריסה. האותות המרכזיים, הכוללים מדדי הבנקים, הברוקרים והביטקוין, מציגים תבניות כפולות המהוות אינדיקציה לסיכון מיידי למימוש לחץ שלילי, אך פריצה מובהקת במגזרים אלו עשויה להוביל להתאוששות. מדיניות המכסים בארה"ב הגיעה לשיאה, מה שמשפיע על חולשת הדולר ועלייה צפויה במחירי הזהב ובהשקעות בשווקים מתפתחים ובינלאומיים.
"ריבית האג"ח האמריקאית ל-30 שנה הגיעה לשיא מאז 2008, מה שמציב סימן שאלה לגבי המשך יציבות שוק המניות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה שמציג רמות ערך גבוהות. מצבי הבועה בשוק המניות, המדדים המרכזיים והיחסים בין אג"ח למניות מצביעים על סיכון גבוה למימושים ותיקונים. עם זאת, פיזור השקעות הכולל אג"ח ממשלתיות איכותיות, מניות בינלאומיות וזהב נשאר אטרקטיבי. להערכתנו, קיים פוטנציאל עלייה נוסף של כ-30% במניות שבע המופלאות, אך יש להיזהר כי עליית ריבית האג"ח והעלייה בריביות הריאליות מהווים סיכון משמעותי שיכול להביא לתיקון בשוק".